OTIMO技术有限公司宣布与其认股权证有关的交换要约和同意征求的到期和结果，以及行使剩余未偿还认股权证交换权的通知

推动移动经济的平台OTIMO Technologies Ltd.(纳斯达克股票代码：OTMO)(以下简称OTMO或公司)今天宣布，其先前宣布的交换要约(以下简称“要约”)和征求同意(以下简称“征求同意”)的到期和结果与其已发行的(I)购买公司普通股的公开认股权证(无每股面值的普通股)有关，认股权证在纳斯达克证券市场有限责任公司(Nasdaq Stock Market LLC)的代码为“OTMOW”(以下简称“公共认股权证”)进行交易。及(Ii)购买普通股的私人配售认股权证(“私人配售认股权证”及连同公开认股权证的“认股权证”)。要约与同意征求于美国东部时间2023年8月22日晚上11点59分到期。

本公司获悉，于要约及同意征求期满前，5,496,433份公开认股权证及5,200,000份私募认股权证(相当于所有未偿还私人配售认股权证)已有效投标，并未撤回，约占未偿还公开认股权证的63.7%。该公司预计将在2023年8月25日或之前接受所有有效投标的认股权证进行交换和结算。

此外，根据征求同意书，本公司获得约63.7%的未发行公开认股权证及约100%未发行的私募认股权证获批准修订管限认股权证协议(“认股权证修订”)，超过当时采纳认股权证修订所需的未偿还公开认股权证数目的过半数。

2023年8月23日，本公司签署了《认股权证修正案》，并宣布将根据《认股权证修正案》的条款行使其权利，按每股认股权证换0.01503股普通股的交换比例，将所有剩余的未投标认股权证交换为普通股。该公司已将此类交换的日期定为2023年9月7日。

本公司还宣布，其提交给美国证券交易委员会(SEC)的表格F-4注册声明于2023年8月22日被SEC宣布生效，该声明登记了要约中可发行的普通股。

派珀·桑德勒公司是要约与同意征集的唯一经销商经理。

本新闻稿仅供参考，不构成出售或邀请购买本文所述证券的要约，也不征求相关同意。要约及征求同意书仅根据招股说明书/要约交换及相关的意见书及同意书的条款及条件作出。