Otonomo Technology Ltd.宣布与其认购证相关的交换要约和征求同意的通知和结果以及行使交换剩余未偿认购认购证的权利的通知

为移动经济提供动力的平台Otonomo Technology Ltd.（纳斯达克股票代码：OTMO）（“Otonomo”或“公司”）今天宣布了其之前宣布的交易要约（“要约”）和征求同意（“征求同意”）的到期和结果，该要约涉及其尚未发行的（i）购买公司普通股（每股无面值）的公开招股说明书（“普通股”），该招股说明书在纳斯达克证券市场有限责任公司交易，代号为“OTMOW”（“公开招股说明书”），以及（ii）购买普通股的私募认购说明书（“私募说明书”）。要约和同意征求于晚上11：59到期，东部时间2023年8月22日。

公司已获悉，5，496，433份公开募股（约占未发行公开募股的63.7%）和5，200，000份私募配股（代表所有未发行私募配股）已有效提交，且在要约和同意征求到期前未撤回。该公司预计将于2023年8月25日或之前接受所有有效提交的认购证进行交换和结算。

此外，根据同意征求意见，公司收到了约63.7%的未发行公开招股认购证的批准和100%的未发行私募认购证的批准，以管理该等认购证的认购证协议修正案（“认购证修正案”），超过了采用该修正案所需的当时未发行公开招股认购证数量的大部分。

2023年8月23日，公司执行了《令状修正案》，并宣布将根据《令状修正案》的条款行使其权利，将所有剩余未招标的认购证以每股认购0.01503股普通股的交换比率交换普通股。公司已将该交易日期定为2023年9月7日。

该公司还宣布，其向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的F-4表格注册声明已于2023年8月22日由美国证券交易委员会宣布生效，该声明登记了此次要约中可发行的普通股。

Piper Sandler & Co.是要约和同意征求的唯一经销商经理。

本新闻稿仅供参考，不构成出售或要约购买要约本文所述证券的要约，也不构成相关同意的要约。要约和同意征求仅根据招股说明书/交易所要约以及相关转呈和同意函的条款和条件进行。