Sabre公司宣布某些高级担保债务证券的交换报价的早期参与结果

亚洲网得克萨斯州索特拉克8月21日/美通社/--萨伯瑞公司(以下简称萨伯瑞)(纳斯达克市场代码：SABR)今天宣布了萨伯瑞全资子公司萨伯瑞GLBL公司(Sabre GLBL Inc.)先前宣布的交换要约(每个交换要约为一个交换要约，连同2025年9月到期的票据)的初步结果，以交换2025年到期的任何和所有未偿还的7.375%优先担保票据(“2025年9月票据”)和2025年4月到期的9.250%优先担保票据(“2025年4月票据”)。按日期为二零二三年八月七日的交换要约保密发售通函(日期为二零二三年八月七日的保密发售通函(“发售通函”)所述条款及条件，“现有债券”及每一套“现有债券”均为现金及Sabre的“系列”现有债券)(“新债券”及连同现有债券(“证券”))将于2027年到期的新的8.625厘高级抵押债券(“新债券”)。

根据交换要约的资料及交换代理D.F.King(“交换代理”)提供的资料，截至2023年8月18日(“提早交换日期”)纽约市时间下午5时，每一系列现有债券的本金金额如下：

安全头衔

CUSIP号码/ISIN

未偿还本金

投标本金

投标未偿还证券的百分比

2025年到期的7.375%高级担保票据

CUSIP：78573NAF9(144A)/U86043AD5(注册S)

ISIN：US78573NAF96(144A)/

USU86043AD55(注册S)

8.50亿美元

776,134,000美元

91.31%

2025年到期的9.250%高级担保票据

CUSIP：78573NAC6(144A)/

U86043AC7(注册S)

ISIN：US78573NAC65(144A)/

USU86043AC72(注册S)

$104,901,000

$65,951,000

62.87%

Sabre GLBL接受在每次交换要约中有效投标及未有效撤回的现有票据以供交换的责任，须视乎发售通函所述若干条件的满足或豁免而定，包括发行最低本金金额为2.5亿美元(“新票据发行最低金额”)，该等条件已于提早交换日期达到。

假设Sabre GLBL(以其全权酌情决定权，以适用法律为准)对交换要约的剩余条件得到满足或豁免，Sabre GLBL预计将于2023年9月7日就已接受交换的现有票据支付现金代价并交付新票据，除非延期(该日期和时间可延长，即“结算日”)，现金总额为1.137亿元现金及8.421亿元新债券。现有债券获接受兑换的持有人亦会收到一笔现金付款，相当于自最近一次付息日起至(但不包括)交收日止有关系列现有债券的应计利息。

Sabre GLBL放弃任何条件并不构成放弃任何其他条件。*为免生疑问，2025年4月债券的交换要约并不以2025年9月债券的交换要约为条件，反之亦然。Sabre GLBL保留以任何理由或无故延长、修改或终止任何交换要约的权利。Sabre GLBL将不会从交换要约中获得任何现金收益，也不会产生超过交换要约中交换的现有票据本金总额的额外债务。 本文中的某些陈述是关于趋势、未来事件、不确定性以及我们对未来可能发生的事情的计划和预期的前瞻性陈述。任何不是历史或当前事实的陈述都是前瞻性陈述。在许多情况下，你可以通过诸如“指导”、“目标”、“展望”、“重点”、“战略”、“正在进行”、“预期”、“承诺”、“势头”、“机会”、“相信”、“自信”、“上行”、“乐观”、“长期”、“立场”、“目标”、“目标”、“正在进行中”、“相信”、“有信心”、“上行”、“乐观”、“长期”、“立场”、“目标”、“目标”、“流水线”、“轨迹”、“路径”、“计划”、“进展”、“可能”、“未来”、“趋势”、“预期”、“将”、“预测”、“继续”、“里程碑”、“方案”、“估计”、“计划”、“可能”、“看到”、“可能”、“可能”、“应该”、“将会”、“打算”，“潜在的”，或这些术语或其他类似术语的否定。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致Sabre的实际结果、表现或成就与前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、表现或成就大不相同。潜在的风险和不确定性包括，但不限于我们实现交易所提供的预期好处的能力和交易所提出的风险，从全球新冠肺炎疫情的影响中恢复过来对我们的业务和经营业绩、财务状况和信用评级，以及对旅游业和更广泛的消费者支出的影响，远程工作安排对我们业务的影响，以及整个更广泛的旅游生态系统的复苏速度和程度，对全球旅游业交易量的依赖，尤其是航空旅行交易量，包括航空公司破产、暂停服务或飞机停飞，成本节约举措和削减的效果和数额，技术投资和其他战略计划和举措的时间、实施和效果，旅行平台的完成和影响，旅行解决方案业务面临的定价压力，影响旅行供应商客户的变化，我们系统和基础设施的完整性维护以及任何安全事件的影响，未能适应技术进步，旅行分销和解决方案行业的竞争，软件解决方案的实施，对第三方提供信息技术服务的依赖和这些服务的影响，新的、修订或续签的协议和战略伙伴关系的实施和影响，包括预期的节省，对建立的依赖，维护和续签与客户及其他交易对手的合同并收取根据这些协议欠我们的款项，对与旅行买家的关系的依赖，个人数据的收集、处理、存储、使用和传输，以及与PCI合规相关的风险，我们招聘、培训和留住员工的能力，包括我们的主要高管和技术员工，收购和剥离业务或业务运营的财务和业务结果以及影响，对我们品牌价值的依赖，任何诉讼和监管审查和调查的影响，不利的全球和地区经济和政治状况，包括但不限于衰退或通货膨胀的经济状况，与当前乌克兰军事冲突有关的风险，全球业务产生的风险、对我们品牌价值的依赖、新法律或法规的影响或未能遵守法规或其他法律要求，包括制裁、使用第三方分销商合作伙伴、与我们巨额债务相关的风险、实施新会计准则的影响以及与税务相关的事项。前瞻性陈述基于我们目前对我们的业务、经济和其他未来状况的预期和假设，受风险、不确定因素和环境变化的影响，这些风险、不确定因素和环境变化可能会导致事件或我们的实际活动或结果与任何前瞻性陈述中所表达的大不相同。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的事件、结果、行动、活动水平、业绩或成就。有关可能对我们的业务和经营结果产生重大影响的潜在风险和不确定性因素的更多信息，请参见Sabre Corporation在提交给美国证券交易委员会(SEC)的截至2023年6月30日的10-Q表格季度报告和截至2023年2月17日提交给SEC的10-K表格年度报告中的“风险因素”和“前瞻性陈述”部分，以及在发售通函的“风险因素”部分指明的其他风险和不确定因素。你不应该过分依赖前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在发表之日发表，我们没有义务公开更新或根据新信息或未来事件对其进行修改。

交换要约将于纽约市时间2023年9月5日下午5点到期，除非延期(该日期和时间可延长，称为“到期日期”)，除非提前终止。在提早交换日期后及在到期日或之前投标现有债券的持有人，将有资格获得1,000元新债券本金及每1,000元现有债券本金可换取85元现金。现有债券的提存权已于早些时候在交易所到期，因此，除非法律规定有额外的提回权，否则任何已有效投标的现有债券不得再被撤回。

交换要约只提供给已向结算系统提交指示以证明其为(I)经修订的1933年证券法(“证券法”)下第144A条(“第144A条”)所界定的“合资格机构买家”或(Ii)不是证券法第902条所界定的“美国人”而位于美国境外的现有票据持有人(该等持有人，“合资格持有人”)。只有合资格的持有人才有权接收或审阅发售通函或参与交换优惠。非美国人也可能受到其他资格标准的限制。

有关交换优惠的信息

交换要约的完整条款及条件载于发售通函。*发售通函包含重要信息，并鼓励合资格持有人阅读全文。*发售通函将只分发给符合资格的持有人，他们填写并返回资格表格，确认他们是规则第144A条下的“合格机构买家”或不是“美国人”，并且根据证券法规定的S法规位于美国境外，以适用证券法的目的。现有票据的持有者如果希望填写资格表格，请访问www.dfking.com/sabre，或通过发送电子邮件至sabre@dfking.com或致电交易所代理D.F.King&Co.，Inc.，电话：(866)227-7300(免费)或(银行和经纪商)(212)269-5550请求指示。

Sabre、Sabre Holdings、Sabre GLBL、其联属公司、其各自的董事会及股东、交易所代理或ComputerShare Trust Company，N.A.作为现有债券及新债券的受托人，并无就持有人应否因应交易所要约而投标任何现有债券作出任何建议。持有人必须自行决定是否投标其任何现有债券，以及如有，则投标现有债券的本金额。

本新闻稿仅供参考，并不是要约购买或要约出售任何新票据或任何其他证券。交换要约不会向任何司法管辖区的现有票据持有人提出，而在该司法管辖区内，订立或接纳该等要约并不符合该司法管辖区的证券、蓝天或其他法律。交换要约仅根据发售通函作出。强烈建议合资格持有人仔细阅读发售通告，因为该通告将包含重要资料。

新票据尚未也不会根据证券法注册，在没有注册或适用的豁免注册要求的情况下，不得在美国发行或销售。新票据未经任何监管机构批准或不批准，也未经任何监管机构批准或不批准，也未经任何此类机构就发售通告的准确性或充分性进行传递。

前瞻性陈述

关于Sabre

Sabre Corporation是一家领先的软件和技术公司，为全球旅游业提供动力，为包括航空公司、酒店经营者、旅行社和其他供应商在内的各种旅游公司提供服务。该公司提供零售、分销和履行解决方案，帮助客户更有效地运营，增加收入，并提供个性化的旅客体验。Sabre通过其领先的旅游市场，将旅游供应商与来自全球的买家联系起来。Sabre的技术平台每年管理着价值超过2600亿美元的全球旅行支出。Sabre总部位于美国得克萨斯州南湖，为全球160多个国家和地区的客户提供服务。

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