ZIM报告2023年第二季度的财务业绩

报告收入13亿美元，净亏损2.13亿美元，调整后EBITDA1为2.75亿美元，调整后EBIT亏损1.47亿美元

以色列海法，2023年8月16日/美通社/--全球集装箱班轮运输公司ZIM综合航运服务有限公司(纽约证券交易所代码：ZIM)今天公布了截至2023年6月30日的三个月和六个月的综合业绩。

2023年第二季度亮点

ZIM总裁兼首席执行官Eli Glickman表示：“我们将继续采取积极主动的措施来应对当前的市场现实，重点是最大限度地降低成本，同时优化我们的商业战略。我们已采取行动使现有运力合理化，并定期审查我们的服务，以使我们的网络适应客户的偏好，并发现新的商业机会。我们还探索利用运营协作来提高效率的机会。同时，随着时间的推移，到2024年，我们预计我们的成本结构将随着我们极具竞争力的、燃油效率高的新建造吨位的交付而得到改善，包括28艘液化天然气动力船舶。”

格利克曼先生补充说：“虽然我们第二季度的业绩反映了集装箱航运市场持续的短期挑战，但我们在季度末32亿美元的总现金状况仍然强劲。我们相信，我们充足的流动性和稳健的资产负债表将使ZIM能够在市场长期疲软的情况下以优势地位运营并保持长期眼光。随着我们全面调整我们的船队状况并推进ESG目标，对于ZIM和客户，我们仍然对公司的战略定位保持信心，以推动长期盈利增长。”

格利克曼先生总结说：“根据疲软的旺季和预计今年剩余时间需求将保持低迷的情况，ZIM预测2023年全年调整后EBITDA为12亿至16亿美元，调整后EBIT亏损为5亿至1亿美元。展望未来，我们致力于利用数字计划，增强我们的商业和运营弹性，并进一步实施我们的差异化战略，最好地为我们的客户服务，为股东创造可持续的价值。”

主要财务和经营业绩摘要

Q2.23

Q2.22

1H.23

1H.22

载货量(K标箱)..................................

860

856

1,629

1,715

平均运费(元/标箱).....................

1193

3,596

1,286

3,722

总收入(以百万元为单位).....

1,310

3,429

2,684

7,145

营业收入(亏损)(息税前利润)(百万美元)

(168)

1,764

(182)

4,007

所得税前利润(亏损)(单位：百万美元)...

(272)

1,736

(337)

3,955

净收益(亏损)(以百万美元为单位).....

(213)

1,336

(271)

3,047

调整后EBITDA1(以百万美元为单位)......................

275

2,101

648

4,634

调整后息税前利润1(以百万美元为单位).

(147)

1,764

(160)

4,006

调整后的EBITDA利润率(%).....

21

61

24

65

调整后息税前利润(%).

(11)

51

(6)

56

摊薄每股收益(亏损)($).....

(1.79)

11.07

(2.29)

25.26

经营活动产生的现金净额(millions)......................................中的美元

347

1,710

520

3,370

自由现金流1(以百万为单位).....................

321

1,639

463

3,122

6月23日

12月22日

净债务(现金净额)1(以百万元为单位)......

1,633

(279)

截至2023年6月30日的第二季度财务和经营业绩

2023年第二季度总收入为13.1亿美元，而2022年第二季度为34.3亿美元。

ZIM在2023年第二季度运送了860,000个标准箱，而2022年第二季度为856,000个标准箱。2023年第二季度，每标准箱的平均运费为1193美元，而2022年第二季度为3596美元。

2023年第二季度的营业亏损(EBIT)为1.68亿美元，而2022年第二季度的营业收入为17.64亿美元，主要原因是运费下降。

2023年第二季度净亏损为2.13亿美元，而2022年第二季度净收益为13.36亿美元。本公司于2018年出售和租回的若干船只的预期交还，对税后非现金亏损净额5,100万美元产生负面影响。

2023年第二季度调整后EBITDA为2.75亿美元，而2022年第二季度为21.01亿美元。2023年第二季度调整后的EBIT亏损为1.47亿美元，而2022年第二季度的调整后EBIT为17.64亿美元。2023年第二季度调整后的EBITDA和调整后的EBIT利润率分别为21%和-11%。相比之下，2022年第二季度的这一比例分别为61%和51%。

2023年第二季度经营活动产生的净现金为3.47亿美元，而2022年第二季度为17.1亿美元。

截至2023年6月30日的六个月的财务和经营业绩

2023年上半年总收入为26.8亿美元，而2022年上半年为71.5亿美元，这主要是由于运费下降所致。

ZIM在2023年上半年运送了162.9万个标准箱，而2022年上半年为171.5万个标准箱。2023年上半年，每标准箱的平均运费为1,286美元，而2022年上半年为3,722美元。

2023年上半年的营业亏损(EBIT)为1.82亿美元，而2022年上半年的营业收入为40.07亿美元。2023年上半年营业收入减少主要是由于上述收入减少所致。

2023年上半年的净亏损为2.71亿美元，而2022年上半年的净收益为30.47亿美元。该公司于2018年出售和租回的若干船舶的预期交货期对第二季度的非现金税后净亏损产生了负面影响，为5,100万美元。

2023年上半年调整后的EBITDA为6.48亿美元，而2022年上半年为46.34亿美元。2023年上半年调整后的EBIT亏损为1.6亿美元，而2022年上半年为40.06亿美元。2023年上半年的调整后EBITDA和调整后EBIT利润率分别为24%和-6%。相比之下，2022年上半年分别为65%和56%。

2023年上半年，经营活动产生的净现金为5.2亿美元，而2022年上半年为33.7亿美元。

流动性、现金流与资本配置

ZIM的总现金头寸(包括现金和现金等价物以及对银行存款和其他投资工具的投资)从2022年12月31日的46亿美元减少到2022年6月30日的32亿美元。2023年第二季度的资本支出总额为2,600万美元，而2022年第二季度的资本支出为8,200万美元。截至2023年6月30日的净债务头寸为16.33亿美元，而截至2022年12月31日的净现金头寸为2.79亿美元，变化了19.12亿美元。截至2023年6月30日，ZIM的净杠杆率为0.5x，而截至2022年12月31日的净杠杆率为0.0x。

在公司2023年指南中使用非国际财务报告准则计量

公司2023年全年指导中所包含的非《国际财务报告准则》财务措施与相应的《国际财务报告准则》措施之间的对账不是前瞻性的。特别是，本公司尚未对其经调整EBITDA和经调整EBIT进行核对，原因是该等非IFRS财务措施与相应的IFRS措施之间的各种协调项目不能在没有合理努力的情况下确定，这是由于本公司调整的未来成本和支出的不确定性和潜在的可变性，这些成本和支出的影响可能很大，而且所有这些都很难预测并经常发生变化。

2023年全年指导

正如此前于2023年7月12日宣布的那样，该公司预计将产生12亿至16亿美元的调整后EBITDA和5亿至1亿美元的调整后EBIT亏损。这一指引反映了该公司所有贸易的运费持续疲软，特别是跨太平洋地区，该公司预计2023年下半年将继续保持这一趋势。由于需求持续低迷，预计销量增长也将低于最初的预测。

股利政策和2023年第二季度股息

ZIM的股息政策保持不变，根据该政策，公司打算将年度净收入的30%-50%作为股息分配给股东。股息将按季度支付，大约占本年度前三个会计季度净收益的30%(累计)，而公司将分配的年度股息总额(包括本年度前三个会计季度支付的任何中期股息)将占年度净收益的30%-50%。未来的所有股息由公司董事会酌情决定，并受以色列法律规定的限制。

根据其派息政策，并考虑到2023年第二季度录得的净亏损，公司将不会因其第二季度的业绩而向股东派发股息。

电话会议详细信息

管理层将在美国东部时间今天上午8：00主持电话会议和网络广播(以及幻灯片演示)，以审查结果并提供公司最新情况。

要通过电话收听直播电话会议，请拨打以下号码：美国+1-800-715-9871(免费)或+1-646-307-1963；以色列+972-3-376-1144，英国/国际+44-(0)20-3481-4247，参考会议ID 8182738。电话会议(和幻灯片演示)将通过ZIM的网站进行网络直播，网址如下。电话会议结束后，电话会议的重播将在公司网站上播出。

关于ZIM

ZIM(纽约证券交易所股票代码：ZIM)于1945年在以色列成立，是一家领先的全球集装箱班轮运输公司，在90多个国家和地区建立了业务，为全球300多个港口的约34,000名客户提供服务。ZIM利用数字战略和对ESG价值观的承诺，为客户提供创新的海运运输和物流服务以及卓越的客户体验。ZIM的差异化全球利基战略基于灵活的机队管理和部署，涵盖主要贸易路线，重点放在公司拥有竞争优势的特定市场。欲了解有关ZIM公司的更多信息，请访问www.zim.com。

前瞻性陈述

以下信息包含或可能被视为包含前瞻性陈述(定义见美国1995年私人证券诉讼改革法)。在某些情况下，您可以通过“可能”、“可能”、“将会”、“应该”、“预期”、“计划”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”或“继续”等前瞻性词汇来识别这些陈述，这些术语以及其他类似术语的否定。这些前瞻性陈述受有关公司的风险、不确定因素和假设的影响，可能包括对公司未来财务业绩、预期增长战略和业务预期趋势的预测。这些陈述只是基于公司目前对未来事件或结果的预期和预测。有一些重要因素可能会导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大不相同。可能导致这种差异的因素包括但不限于：运费、燃油、租船和其他费率或价格的市场变化，集装箱运输市场的供需波动，影响公司运营的新法律或法规，新的竞争和竞争环境的变化，我们实现成本节约或费用降低的能力，公司参与的法律诉讼的结果，全球、地区和/或当地的政治不稳定，通货膨胀率波动，资本市场波动和其他风险和不确定因素，这些风险和不确定因素在公司不时提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中详细说明。包括在2023年3月13日提交给美国证券交易委员会的2022年年度报告中的“风险因素”。

尽管本公司认为本文所含前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。此外，公司或任何其他人都不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。除非法律另有要求，否则公司没有义务在此后更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使其先前的陈述与实际结果或修订后的预期相符。

本公司根据国际会计准则委员会(IASB)发布的国际财务报告准则(IFRS)编制财务报表。

使用非国际财务报告准则财务计量

本公司将非国际财务报告准则计量作为额外的业绩计量提出，因为本公司认为，非IFRS计量能够在一致的基础上比较不同时期的经营业绩。不应孤立地考虑这些指标，或将其作为营业收入、任何其他业绩指标或现金流量数据的替代品，这些指标是根据公认会计原则编制的，作为衡量盈利能力或流动性的指标。请注意，调整后的EBITDA没有考虑偿债要求或包括资本支出在内的其他承诺，因此不一定表明可供公司使用的金额。此外，该公司提出的非IFRS财务计量可能无法与其他公司报告的类似名称的计量相比较，因为这些计量的计算方式不同。

调整后EBITDA是一种非IFRS财务计量，我们将其定义为净收益(亏损)，调整后不包括财务费用(收入)、净额、所得税、折旧和摊销以达到EBITDA，并进一步调整后不包括资产减值、非现金包机租金费用、超出正常业务过程的资本收益(亏损)和与法律或有事项相关的费用。

调整后息税前利润是一种非国际财务报告准则的财务计量，我们将其定义为净收益(亏损)调整为不包括财务费用(收入)、净税和所得税，以达到我们的经营活动或EBIT结果，并进一步调整为不包括资产减值、非现金包机租金费用、超出正常业务过程的资本收益(亏损)和与法律或有事项相关的费用。

自由现金流是非国际财务报告准则的财务衡量指标，我们将其定义为经营活动产生的现金净额减去资本支出净额。

净债务收益率是非《国际财务报告准则》财务指标，我们将其定义为短期和长期债务的面值减去现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具的面值。当现金和现金等价物、银行存款和其他投资工具超过短期和长期债务的面值时，我们将此指标称为净现金。

净杠杆率是非IFRS财务指标，我们将其定义为过去12个月期间的净债务(见上文)除以调整后的EBITDA。当我们的净债务小于零时，我们报告的净杠杆率为零。

见下表对调整后息税前利润和调整后息税前利润以及经营活动产生的现金净额与自由现金流量的对账。

投资者关系：

Elana Holzman ZIM综合航运服务有限公司电话：+972-4-865-2300电子邮件：holzman.elana@zim.com

Leon Berman The IGB Group 212-477-8438 lberman@igBir.com

媒体：

Avner Shats ZIM集成航运服务有限公司+972-4-865-2520 shats.avner@zim.com

合并资产负债表规模(百万美元)

6月30日

12月-31

2023

2022

2022

(未经审计)

(未经审计)

(已审核)

资产

血管

5,005.4

4,405.3

4,409.9

集装箱和装卸设备

1209.8

1,281.4

1,242.8

其他有形资产

124.3

77.7

98.5

无形资产

98.1

79.4

92.9

对联营公司的投资

29.3

17.8

22.0

其他投资

1,354.2

651.0

1,373.2

其他应收账款

111.6

109.5

112.1

递延税金资产

2.5

2.3

2.3

非流动资产合计

7,935.2

6,624.4

7,353.7

库存

174.1

216.2

190.7

贸易和其他应收款

671.0

1,346.2

825.7

其他投资

863.0

2,358.9

2,233.1

现金和现金等价物

1,040.3

946.8

1,022.1

流动资产总额

2,748.4

4,868.1

4,271.6

总资产

10,683.6

11,492.5

11,625.3

股权

股本和准备金

1,994.8

2,010.6

1,987.7

留存收益

2,858.3

3,231.4

3,901.9

公司所有者应占权益

4,853.1

5,242.0

5,889.6

非控股权益

2.0

6.2

6.3

总股本

4,855.1

5,248.2

5,895.9

负债

租赁负债

3,230.4

2,929.0

2,778.7

贷款和其他负债

83.0

164.8

91.9

员工福利

42.4

50.0

45.2

递延纳税义务

79.0

133.8

151.4

非流动负债总额

3,434.8

3,277.6

3,067.2

贸易和其他应付款

561.8

901.3

896.2

规定

53.4

30.8

50.2

合同责任

208.4

577.5

238.9

租赁负债

1,522.1

1,377.2

1,380.8

贷款和其他负债

48.0

79.9

96.1

流动负债总额

2,393.7

2,966.7

2,662.2

总负债

5828.5

6,244.3

5,729.4

权益和负债合计

10,683.6

11,492.5

11,625.3

合并损益表(单位为百万美元，每股数据除外)

截至6月30日的6个月

截至6月30日的三个月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

2022

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

(已审核)

航次及相关服务收入

2,683.9

7,145.2

1,309.6

3,428.8

12,561.6

航次及相关服务费用

运营费用和服务成本

(1,913.6)

(2,380.6)

(973.9)

(1,262.3)

(4,764.5)

折旧

(795.4)

(616.0)

(414.9)

(331.6)

(1,370.3)

毛利(亏损)

(25.1)

4,148.6

(79.2)

1,834.9

6,426.8

其他营业收入

1.9

19.3

(8.2)

14.7

48.9

其他运营费用

(10.1)

(0.2)

(6.5)

(0.1)

(0.9)

一般和行政费用

(145.5)

(162.0)

(71.4)

(84.9)

(338.3)

联营公司利润(亏损)份额

(2.9)

1.1

(2.5)

(0.3)

(0.7)

经营活动结果

(181.7)

4,006.8

(167.8)

1,764.3

6,135.8

财务收入

82.1

47.4

37.7

26.0

130.9

财务费用

(237.2)

(99.2)

(142.0)

(53.9)

(239.4)

财务费用净额

(155.1)

(51.8)

(104.3)

(27.9)

(108.5)

所得税前利润(亏损)

(336.8)

3,955.0

(272.1)

1,736.4

6,027.3

所得税

66.0

(908.2)

59.4

(400.6)

(1,398.3)

当期利润(亏损)

(270.8)

3,046.8

(212.7)

1,335.8

4,629.0

归因于：

公司所有者

(274.6)

3,041.9

(215.1)

1,333.1

4,619.4

非控股权益

3.8

4.9

2.4

2.7

9.6

当期利润(亏损)

(270.8)

3,046.8

(212.7)

1,335.8

4,629.0

每股收益(亏损)(美元)

每股普通股基本收益(亏损)

(2.29)

25.36

(1.79)

11.11

38.49

每股普通股摊薄收益(亏损)

(2.29)

25.26

(1.79)

11.07

38.35

计算每股收益(亏损)的加权平均股数：

基本

120,182,399

119,950,718

120、195、365

119,990,308

120,012,375

稀释

120,182,399

120,441,961

120、195、365

120,442,213

120,444,889

合并现金流量表(百万美元)

截至6月30日的6个月

截至6月30日的三个月

截至12月31日的年度

2023

2022

2023

2022

2022

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

(未经审计)

(已审核)

经营活动现金流

当期利润(亏损)

(270.8)

3,046.8

(212.7)

1,335.8

4,629.0

调整：

折旧和摊销

808.7

627.5

421.5

337.3

1,396.3

财务费用净额

155.1

51.8

104.3

27.9

108.5

被投资方的利润份额和公允价值变动

2.2

(3.7)

1.8

(2.2)

(2.1)

资本损失(收益)，净额

7.4

(15.8)

17.2

(11.8)

(42.7)

所得税

(66.0)

908.2

(59.4)

400.6

1,398.3

其他非现金项目

9.7

10.0

3.4

7.5

39.7

646.3

4,624.8

276.1

2,095.1

7,527.0

库存变动

16.6

(97.2)

15.0

(42.4)

(71.7)

贸易和其他应收款的变动

176.9

(61.8)

33.7

34.5

496.6

贸易和包括合同债务在内的其他应付款的变化

(95.9)

30.9

(4.2)

(5.1)

(325.7)

拨备和员工福利的变化

2.9

(2.2)

1.5

(0.1)

15.9

100.5

(130.3)

46.0

(13.1)

115.1

收到的股息

1.5

1.4

0.9

收到利息

88.0

7.4

38.5

4.2

53.2

缴纳所得税

(316.1)

(1,132.0)

(15.4)

(376.3)

(1,586.1)

经营活动产生的现金净额

520.2

3,369.9

346.6

1,709.9

6,110.1

投资活动产生的现金流

出售有形资产、无形资产和被投资方权益的收益

17.7

16.9

5.5

11.6

48.1

有形资产、无形资产和被投资方利息的收购和资本化支出

(61.5)

(263.1)

(25.6)

(80.6)

(345.5)

收购投资工具，净额

(583.4)

(515.9)

(422.3)

(333.0)

(1,433.1)

发放给被投资方的贷款

(1.7)

0.0

其他应收账款变动

(14.0)

(2.6)

(5.8)

(2.3)

(20.2)

其他投资(主要是存款)变化，净额

1,982.7

(189.1)

581.8

(288.9)

105.7

投资活动产生(用于)的净现金

1,339.8

(953.8)

133.6

(693.2)

(1,645.0)

融资活动产生的现金流

收到长期贷款和其他长期负债

59.2

59.2

偿还租赁负债和借款

(861.4)

(532.5)

(466.4)

(323.6)

(1,449.4)

短期贷款变化

(21.0)

(53.5)

(33.5)

(53.5)

支付给非控股权益的股息

(7.5)

(4.6)

(0.6)

(0.1)

(8.4)

支付给公司所有者的股息

(769.2)

(2,378.6)

(769.2)

(2,378.6)

(3,303.3)

已支付利息

(182.7)

(94.7)

(95.9)

(54.2)

(221.0)

用于融资活动的净现金

(1,841.8)

(3,004.7)

(1,332.1)

(2,790.0)

(4,976.4)

现金及现金等价物净变化

18.2

(588.6)

(851.9)

(1,773.3)

(511.3)

期初现金及现金等价物

1,022.1

1,543.3

1,892.6

2,727.2

1,543.3

汇率波动对现金持有量的影响

0.0

(7.9)

(0.4)

(7.1)

(9.9)

期末现金和现金等价物

1,040.3

946.8

1,040.3

946.8

1,022.1

净收入与调整后息税前利润的对账

(百万美元)

截至6月30日的6个月

截至6月30日的三个月

2023

2022

2023

2022

净收益(亏损)

(271)

3,047

(213)

1,336

财务费用净额

155

52

104

28

所得税

(66)

908

(59)

400

营业收入(息税前利润)

(182)

4,007

(168)

1,764

非现金包租费用

%1

0

0

0

资本损失(收益)，超出正常业务范围

21

(%1)

21

0

调整后息税前利润

(160)

4,006

(147)

1,764

调整后息税前利润

(6)%

56%

(11)%

51%

净收入与调整后EBITDA的对账

(百万美元)

截至6月30日的6个月

截至6月30日的三个月

2023

2022

2023

2022

净收益(亏损)

(271)

3,047

(213)

1,336

财务费用净额

155

52

104

28

所得税

(66)

908

(59)

400

折旧和摊销

809

627

422

337

EBITDA

627

4,634

254

2,101

超出正常业务范围的资本损失

21

0

21

0

调整后的EBITDA

648

4,634

275

2,101

调整后的EBITDA利润率

24%

65%

21%

61%

将经营活动产生的现金净额与自由现金流进行对账

(百万美元)

截至6月30日的6个月

截至6月30日的三个月

2023

2022

2023

2022

经营活动产生的现金净额

520

3,370

347

1,710

资本支出净额

(57)

(248)

(26)

(71)

自由现金流

463

3,122

321

1,639

1见关于“使用非国际财务报告准则财务措施”的披露。

2-用于计算稀释后每股收益的股份数量为120,195,365股。截至2023年6月30日，流通股数量为120,218,275股。

3.公司不提供《国际财务报告准则》指导意见，因为没有现成的资料。见《公司2023年指南》中关于使用非国际财务报告准则计量的披露。

4 2023年4月4日，公司向股东派发每股6.40美元的股息，总计约7.69亿美元。

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