SNDL报告2023年第二季度财务和运营业绩

该公司自成立以来实现创纪录的净收入和毛利率业绩

AB州卡尔加里，2023年8月14日/美通社/ - SNDL Inc.（纳斯达克股票代码：SNDL）（“SNDL”或“公司”）报告了截至2023年6月30日的第二季度财务和运营业绩。除非另有说明，本新闻稿中的所有财务信息均以数百万加元报告。

SNDL还在其网站上发布了补充投资者演示文稿，网址为https://sndl.com。

2023年第二季度财务和运营亮点

SNDL首席执行官扎克·乔治（Zach George）表示：“我们令人难以置信的两年历程，从2021年第二季度净收入不到1000万美元，毛利率为负，到目前预计2023年收入将达到10亿美元，毛利率持续增长，这证明了我们团队致力于成为加拿大监管产品领域的领导者。”“我们已采取果断措施简化整个业务部门的运营，重点关注2024年实现盈利的目标。在酒类零售领域，我们正在利用利润率增值的产品机会和适度扩张。在Cannabis Retail，我们的数据许可计划正在推动改善盈利能力和供应商关系，我们希望通过新的忠诚度能力增强消费者的参与度。在我们的大麻业务中，我们采取了积极的成本削减措施，简化了制造运营，并减少了对高成本种植的依赖。在此过程中，我们保持了大麻销售势头，并积极探索B2B和国际机会。我们还通过撤资证券简化了我们的投资组合，优先考虑向股东返还资本的机会。"

乔治补充道：“在过去的两年里，SNDL实现了有机增长和收购增长，而我们的领导层则在整个业务领域实施了大胆的变革。”“我们相信我们现在拥有创造可持续股东价值所需的规模和平台选择。我们预计我们的加拿大零售网络将继续以适度的速度增长，而我们内部对优化的关注正处于产生切实成果的早期阶段。我们期待向投资者通报Nova交易完成的最新情况以及与我们SunStream投资组合相关的事件，因为我们专注于在2023年下半年实现更好的业绩。"

2023年第二季度关键财务指标

经营分部

（000美元）

酒类零售

大麻零售

大麻业务

投资

企业

总

截至2023年6月30日的三个月

净营收

十五万一千六百九十

七万一千八百八十一

二万零九百四十

-

-

244，511

毛利率

35，360

17，780

（1，207）

-

-

51，933

运营收益（损失）

8，207

2，340

（14，134）

（1 660）

（24，242）

（29，489）

截至二零二二年六月三十日止三个月

净营收

148，637

六万三千四百九十四

一万一千五百六十四

-

-

二十二万三千六百九十五

毛利率

33，528

13，897

（4，346）

-

-

43，079

运营收益（损失）

11，288

1，476

（8，293）

（69，973）

（15，914）

（81，416）

2023年第二季度业绩

SNDL的业务分为四个部门运营和报告：酒类零售、大麻零售、大麻运营和投资。

酒类零售

SNDL是加拿大最大的私营酒类零售商，经营170个门店，主要位于艾伯塔省，旗下有三个零售品牌：“Wine and Beyond”、“Liquor Depot”和“Ace Liquor”。

大麻零售

SNDL拥有Nova的所有权，是加拿大最大的私营部门大麻零售商，旗下四个零售品牌：Value Buds、Spiritleaf、Superette和Firee Cannabis，经营196个门店。SNDL的Cannabis Retail战略基于多个因素，包括其门店质量、提供的产品范围以及为客户提供的独特体验。使用来自大量月度交易的数据和见解使SNDL能够利用技术和分析来为其零售战略提供信息和改进。

2023年7月25日，SNDL和Nova宣布，虽然已收到所有其他省级批准，但一家省级监管机构的持续审查导致有必要延长之前宣布的战略合作伙伴关系结束的外部日期（“交易”）。SNDL和Nova预计，该交易将于2023年8月25日或之前完成，前提是收到监管机构批准以及SNDL和Nova双方满意的交易某些条款的修订。

大麻业务

SNDL拥有从超值到优质的多元化品牌组合，强调优质的可吸入形式和全套2.0产品。凭借增强的采购能力、优质的种植和制造设施，大麻运营部门是SNDL垂直一体化战略的关键推动者。

投资

截至6月30日的三个月

截至6月30日的六个月

（000美元）

2023

2022

2023

2022

利息和手续费收入

按摊销成本计算的投资利息收入

922

818

1，928

1，813

以公允价值计量且其变动计入损益的投资的利息和费用收入

250

543

874

两千六百五十九

现金利息收入

2，014

1，216

4，595

1，966

利息和手续费总收入

3，186

2，577

7，397

6，438

投资收入（损失）

已实现（损失）收益

（48，988）

265

（92，792）

389

未实现收益（损失）

四万五千一百八十二

（35，338）

84，100

（53，172）

总投资收入/（损失）

（3，806）

（35，073）

（8，692）

（52，783）

股权核算被投资公司的利润（损失）份额

（936）

（37，978）

8，580

（33，887）

投资活动总额

（1，556）

（70，474）

7，285

（80，232）

流动资金状况

战略和组织更新

SNDL仍然专注于通过垂直整合、现金资源的增值部署、零售分销网络的扩张、公司运营结构的进一步精简以及酒类零售、大麻零售和大麻运营部门内加强优质品牌的供应来建立长期股东价值。

一体化举措

自2023年1月收购Valens以来，该公司已实现年化成本节省1，820万美元。这些举措超出了公司最初的1000万美元成本节约目标。大部分成本节省是通过SG & A、上市公司成本以及供应链整合和运营效率实现的。到2024年，运行协同效应预计将超过每年3000万美元，资产出售的收益预计将总计900万美元。

整合工作使公司能够进行全面的组织设计更新，重组某些部门以实现规模、支持增长并加强关键举措。组织设计工作支持SNDL共享服务团队的更有效结构，以实现额外的成本节约，并能够有针对性地关注关键举措，例如忠诚度、电子商务、增加自有零售内的市场份额以及制造、种植和加工改进。

该公司的整合计划对于SNDL建立加拿大最大的受监管产品平台和产生可持续自由现金流的愿景至关重要。

SNDL的战略基于以下关键目标：

本新闻稿旨在与公司截至2023年6月30日期间的财务报表和附注以及随附的管理层讨论和分析（“MD & A”）一起阅读。这些报告可在SEDART（www.sedar.com）和EDGAR（www.sec.gov/edgar.shtml）上的公司个人资料中获取。

电话会议

该公司将于美国东部时间2023年8月14日星期一上午10：30（MST上午8：30）举行电话会议和网络广播。

网络广播访问

要访问电话的实时网络广播，请访问以下链接：https://services.choruscall.ca/links/sndl2023q2.html

重放

电话重播将提供一个月。要访问重播，请拨打：加拿大/美国免费电话：1-800-319-6413或国际电话：+1-604-638-9010出现提示时，输入重播访问代码：0323 #网络广播档案将通过上面提供的链接提供三个月。

关于SNDL Inc.

SNDL是一家上市公司，其股票在纳斯达克交易，代码为“SNDL”。"

SNDL是加拿大最大的私营部门酒类和大麻零售商，其零售品牌包括Ace Liquor、Wine and Beyond、Liquor Depot、Value Buds、Spiritleaf和Firere Cannabis。SNDL是一家持牌大麻生产商，也是加拿大最大的垂直一体化大麻公司之一，专门从事低成本生物质采购、优质室内种植、产品创新、低成本制造设施以及大麻品牌组合，其中包括Top Leaf、Contrand、Citizen Stash、Sundial Cannabis、Palmetto、Bon Jak、Spiritleaf Butt、Versus Cannabis、Value Buds、Vacay、Grasslands和Supererette。SNDL的投资组合旨在通过整个北美大麻行业的直接和间接投资和合作伙伴关系部署战略资本。有关SNDL的更多信息，请访问https://sndl.com/。

前瞻性信息警示声明

本新闻稿包括包含适用证券法含义内的某些“前瞻性信息”的声明（“前瞻性陈述”），包括但不限于有关公司运营目标、对公司产品的需求、公司实现盈利能力或其可持续、正毛利率和正自由现金流目标的陈述，合法大麻行业的发展、公司投资的表现（包括通过SunStream合资企业）、任何潜在形式的股东价值创造、实现预期成本节约和扩大产品供应、品牌和市场份额以及零售网络的能力，以及关闭、整合和实现预期利益，如适用，收购The Valens Company、Zenabis和Superette。前瞻性陈述通常以“计划”、“继续”、“预期”、“项目”、“打算”、“相信”、“预计”、“估计”、“可能”、“前景”、“预测”、“可能”、“可能”、“将”、“潜在”、“提议”等词语为特征，或某些事件或条件“可能”或“将”发生的陈述。这些说法只是预测。在得出本新闻稿中前瞻性陈述中包含的结论或预测时使用了各种假设。前瞻性陈述基于管理层在陈述之日的意见和估计，并受到各种风险和不确定性以及其他因素的影响，这些因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中的预测存在重大差异。请参见“第3.D项-风险因素”在本公司的年度报告中的表格20-F，提交给美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年4月24日，和风险因素包括在我们的其他SEC文件的讨论可能导致实际结果与前瞻性信息存在重大差异的重大风险因素.公司没有义务、明确否认任何意图或义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，除非适用法律明确要求。

简明综合临时损失报表和全面损失（未经审计-以千加元表示，每股金额除外）

截至6月30日的三个月

截至6月30日的六个月

2023

2022

2023

2022

总收入

257，425

227，557

470，324

247，684

消费税

12，914

3，862

23，361

6，392

净营收

244，511

二十二万三千六百九十五

446，963

241，292

销售成本

188，922

174，291

347，071

188，617

库存减损和报废

4，291

3，871

13，468

5，852

公允价值调整前的毛利率

51，298

45，533

86，424

46，823

生物资产公允价值变化

（1，413）

（388）

（4，948）

3，302

通过库存实现的公允价值变化

2，048

（2，066）

2，998

（3，627）

毛利率

51，933

43，079

84，474

46，498

利息和手续费收入

3，421

2，577

7，632

6，438

投资损失

（4 020）

（35，073）

（9，189）

（52，783）

股权核算被投资公司的利润（损失）份额

（936）

（37，978）

8，580

（33，887）

一般及行政

52，727

40，293

101，300

50，975

销售和营销

4，104

3，132

7，490

4，243

研发

20

390

160

485

折旧及摊销

13，443

8，800

29，911

9，539

股份酬金

3，893

438

6，102

4，642

重组成本

4，042

（882）

5，578

（882）

资产减值

1，658

1，850

2，465

1，850

经营亏损

（29，489）

（81，416）

（61，509）

（104，586）

交易成本

（173）

7，938

（2，213）

1，457

财务成本净额

（2，458）

（26，505）

（7，631）

（26，444）

衍生凭证公允价值估计变更

2，240

23，656

7，042

15，356

外汇收益（损失）

（31）

161

（194）

11

资产处置收益（损失）

（77）

402

（261）

402

除所得税前亏损

（29，988）

（75，764）

（64，766）

（113，804）

所得税退税额

-

1，791

-

1，791

持续经营净亏损

（29，988）

（73，973）

（64，766）

（112，013）

已终止业务净亏损

（3，170）

-

（4，535）

-

净亏损

（33，158）

（73，973）

（69，301）

（112，013）

股权核算的投资对象-应占其他全面收益（亏损）

（11，621）

12，727

（12，006）

5，994

海外业务翻译收益

（五）

-

-

-

全面亏损

（44，784）

（61，246）

（81，307）

（106，019）

持续经营业务净亏损应归因于：

本公司拥有人

（29，350）

（73，301）

（63，553）

（111，205）

非控股权益

（638）

（672）

（1，213）

（808）

（29，988）

（73，973）

（64，766）

（112，013）

应占净利润（亏损）：

本公司拥有人

（32，520）

（73，301）

（68，088）

（111，205）

非控股权益

（638）

（672）

（1，213）

（808）

（33，158）

（73，973）

（69，301）

（112，013）

应占的全面收益（亏损）：

本公司拥有人

（四万四千一百四十六）

（60，574）

（80，094）

（105，211）

非控股权益

（638）

（672）

（1，213）

（808）

（44，784）

（61，246）

（81，307）

（106，019）

简明综合中期财务状况报表（未经审计-以千加元表示）

截至

2023年6月30日

2022年12月31日

资产

流动资产

现金及现金等价物

185，455

二十七万九千五百八十六

受限制现金

19，456

19，338

有价证券

3，535

21，926

应收账款

三万二千六百六十一

22，636

生物资产

1，330

3，477

库存

160，407

127，782

预付费用和押金

21，792

10，110

投资

23，038

6，552

持作出售资产

8，391

6，375

分包净投资

3，656

3，701

459，721

501，483

非流动资产

长期存款

9，766

8，584

使用权资产

136，947

134，154

房及设备

181，841

143，409

分包净投资

18，918

19，618

无形资产

74，446

74，885

投资

9，638

90，702

权益法入账之投资

532，818

519，255

商誉

147，680

67，260

总资产

1，571，775

1，559，350

负债

流动负债

应付款项和应计负债

62，557

48，153

租赁负债

35，982

30，206

衍生权证

3，960

11，002

102，499

89，361

非流动负债

租赁负债

136，136

139，625

其他负债

5，252

2，709

总负债

243，887

231，695

股东权益

股本

2，365，845

2，292，810

权证

2，260

2，260

缴入盈余

73，636

68，961

或然代价

2，279

2，279

累计赤字

（1，156，279）

（1，091，999）

累积其他全面收益

二万零一百八十二

三万二千一百八十八

股东权益总额

1，307，923

1，306，499

非控股权益

19，965

21，156

负债总额和股东权益

1，571，775

1，559，350

简明合并临时现金流量报表（未经审计-以千加元表示）

截至6月30日的三个月

截至6月30日的六个月

2023

2022

2023

2022

现金提供者（用于）：

经营活动

期内亏损净额

（33，158）

（73，973）

（69，301）

（112，013）

调整：

所得税退税额

-

（1 791）

-

（1 791）

利息和手续费收入

（3，421）

（2，577）

（7，632）

（6，438）

生物资产公允价值变化

1，413

388

4，948

（3，302）

股份酬金

3，893

438

6，102

4，642

折旧及摊销

14，674

10，538

32，933

12，977

资产处置损失（收益）

77

（402）

261

（402）

引致产品停产

4，291

3，871

13，468

5，852

融资成本

2，458

26，505

7，631

26，444

衍生凭证公允价值估计变更

（2，240）

（23，656）

（7，042）

（15，356）

未实现外汇损失（收益）

（72）

19

（24）

35

资产减值

1，658

1，850

2，465

1，850

股权核算被投资公司的（利润）损失份额

936

37，978

（8，580）

33，887

有价证券结算损失

48，988

-

92，792

-

有价证券未实现（收益）损失

（44，968）

35，338

（83，603）

53，172

有价证券的增加

-

（2，899）

-

（3，500）

有价证券交收收益

三千四百三十七

-

3，463

-

股权核算投资对象的收入分配

-

-

-

685

已收利息

3，217

2，084

6，920

五千七百九十九

非现金周转金变动

（14，193）

（31，584）

（56，755）

（46，434）

持续经营业务的经营活动使用的现金净额

（13，010）

（17，873）

（61，954）

（43，893）

已终止业务的经营活动提供的净现金

4，167

-

4，314

-

经营活动所用现金净额

（8，843）

（17，873）

（57，640）

（43，893）

投资活动

不动产、厂房和设备的增加

（1，247）

（3，554）

（2，641）

（4，535）

添置无形资产

（三十九）

1

（56）

（55）

投资增加

125

337

（702）

（14，094）

对股权核算投资对象的增加

（9，443）

（36，880）

（16，989）

（94，200）

处置不动产、厂房和设备的收益

55

4，000

137

4，000

收购，扣除收购现金

-

-

3，695

（31，149）

非现金周转金变动

1，586

294

1，127

259

持续经营业务投资活动使用的现金净额

（8，963）

（35，802）

（15，429）

（139，774）

来自已终止经营业务之投资活动所用现金净额

-

-

-

-

投资活动所用现金净额

（8，963）

（35，802）

（15，429）

（139，774）

融资活动

受限制现金的变化

（76）

2，541

（118）

7，607

租赁负债付款，净额

（10，116）

（9，177）

（19，607）

（9，624）

回购普通股，扣除成本

-

（2，053）

（1，536）

（2，053）

偿还长期债务

-

-

-

（10，000）

非现金周转金变动

200

2，170

199

2，116

持续经营业务融资活动所用现金净额

（9，992）

（6，519）

（21，062）

（11，954）

已终止业务融资活动中使用的现金净额

-

-

-

-

融资活动所用现金净额

（9，992）

（6，519）

（21，062）

（11，954）

现金及现金等值物的变化

（27，798）

（60，194）

（94，131）

（195，621）

现金及现金等值物，期末

213，253

422，824

二十七万九千五百八十六

558，251

现金及现金等值物，期末

185，455

362，630

185，455

362，630

指定财务措施

本新闻稿中的某些指定财务指标是非IFRS指标。这些术语未经IFRS定义，因此可能无法与其他公司提供的类似措施进行比较。这些非IFRS财务指标不应被孤立地考虑，也不应被视为根据IFRS编制的绩效指标的替代方案或优于其。这些指标的提出和描述是为了为股东和潜在投资者提供额外的措施，以与管理团队相同的方式了解公司的经营业绩。

调整EBITDA

调整后EBITDA是一种非IFRS指标，公司用于评估其经营业绩。调整后的EBITDA为投资者、分析师和其他人提供信息，以类似于其管理团队的方式帮助了解和评估公司的经营业绩。调整后EBITDA定义为持续经营扣除融资成本、折旧和摊销、增值费用、所得税收回的净收入（损失），不包括生物资产公允价值变化、通过库存实现的公允价值变化、未实现的外汇损益、有价证券未实现的损益、衍生品期权公允价值变化、以股份为基础的报酬费用资产减值、处置不动产、厂场和设备的损益、销售成本非现金部分、库存减值（回收）和陈旧过时、重组成本和交易成本。本公司按经营分部呈列综合或经调整EBITDA总额及经调整EBITDA。

经营分部

（000美元）

酒类零售

大麻零售

大麻业务

投资

企业

总

截至2023年6月30日的三个月

净收益（亏损）

6，714

1，221

（13，831）

（1，917）

（22，175）

（29，988）

调整

融资成本

一千四百九十

一千一百一十一

（400）

257

-

2，458

衍生凭证公允价值估计变更

-

-

-

-

（2，240）

（2，240）

折旧及摊销

8，161

3，361

650

-

1，271

13，443

生物资产公允价值变化

-

-

1，413

-

-

1，413

通过库存实现的公允价值变化

-

-

（2，048）

-

-

（2，048）

未实现外汇（收益）损失

（2）

-

（七十）

-

-

（72）

有价证券未实现（收益）损失

-

-

214

（45，182）

-

（44，968）

有价证券已实现损失

-

-

-

49，093

-

49，093

股份酬金

-

15

-

-

3，878

3，893

资产减值

-

458

1，200

-

-

1，658

处置PP & E损失（收益）

-

5

72

-

-

77

销售成本非现金部分（1）

-

-

969

-

-

969

库存减损（恢复）和报废

-

-

4，291

-

-

4，291

重组成本

-

-

1，282

-

2，760

4，042

交易成本

-

-

-

-

173

173

调整EBITDA

16，363

6，171

（6，258）

2，251

（16，333）

2，194

（1）销售成本非现金部分由折旧费用组成

经营分部

（000美元）

酒类零售

大麻零售

大麻业务

投资

企业

总

截至二零二二年六月三十日止三个月

净收益（亏损）

8，379

447

（8，036）

（90，487）

15，724

（73，973）

调整

融资成本

2，874

1，070

195

22，305

61

26，505

衍生凭证公允价值估计变更

-

（56）

-

-

（23，600）

（23，656）

折旧及摊销

五千三百一十五

三千三百七十

-

-

115

8，800

所得税退税额

-

-

-

（1 791）

-

（1 791）

生物资产公允价值变化

-

-

388

-

-

388

通过库存实现的公允价值变化

-

-

2，066

-

-

2，066

未实现外汇（收益）损失

9

-

10

-

-

19

有价证券未实现（收益）损失

-

-

-

35，338

-

35，338

股份酬金

-

（180）

-

-

618

438

资产减值

-

-

1，850

-

-

1，850

处置PP & E损失（收益）

35

15

（452）

-

-

（402）

销售成本非现金部分（1）

-

-

3，440

-

-

3，440

库存减损（恢复）和报废

-

-

3，871

-

-

3，871

重组成本

-

-

-

（882）

-

（882）

交易成本

-

-

-

-

（7，938）

（7，938）

调整EBITDA

一万六千六百一十二

四千六百六十六

三千三百三十二

（35，517）

（15，020）

（25，927）

（1）销售成本非现金部分由折旧费用组成

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