分析师：忒修斯泛KIT停产后，解密制药公司看到了新的竞争优势

在重新评估了2L GIST市场的竞争格局后，Stifel将Deciphera制药公司（纳斯达克股票代码：DCPH）升级为持有买入，目标价从14美元上调至20美元。

尽管从2023年的峰值大幅下降约40%，但Qinlock核心业务的持续扩张，vimseltinib的预期商业推广以及Qinlock标签增强的潜在长期收益都是令人鼓舞的迹象。

早些时候，分析师Bradley Canino表示，Qinlock的2L exon 11+17/18 GIST 3期表现可能优于Theseus Pharmaceuticals Inc（纳斯达克股票代码：THRx）泛KIT方法。

然而，随着后者的终止，DCPH的策略似乎有望与舒尼替尼为基础的选择相媲美。

分析师预计，vimseltini可能会与Daichii的Turalio（目前市场上销售的CSF 1 R抑制剂）的交叉试验功效相匹配。

此外，分析师写道，维塞替尼可能拥有更有利的安全记录，这可能使其能够避开全班范围内的黑匣子警告和REMS计划。

虽然Turalio的年销售额约为3000万美元，但没有显着增长，但Stifel分析师认为，更有优势的品牌可能会刺激一些市场增长。

然而，对美国销售峰值的预测为7500万美元，这一数字远低于DCPH根据医疗保健索赔数据得出的5亿美元美国总销量的估计。

价格走势：周四最后一张支票中，DCPH股价上涨10.9%，至15.24美元。