Deciphera制药公司在Theseus PanKit停止使用后重新获得竞争优势：分析师

在重新评估2L GIST市场的竞争格局后，Stifel将Deciphera PharmPharmticals Inc.(纳斯达克股票代码：DCPH)的评级从Hold上调至Buy，目标价从14美元上调至20美元。

尽管从2023年的峰值大幅下降了约40%，但秦锁核心业务的持续扩张、vimseltinib的预期商业推出以及秦锁标签增强的潜在长期收益都是令人鼓舞的迹象。

早些时候，分析师Bradley Canino表示，秦锁的2L外显子11+17/18 GIST的第三阶段很可能超过Theseus PharmPharmticals Inc.(纳斯达克股票代码：THRX)的泛工具包方法。

然而，随着后者的终止，DCPH的战略似乎准备与基于Sunitinib的选择竞争。 这位分析师预计，vimseltinib的交叉试验疗效可能与Daichii的Turalio相当，Turalio是目前市场上的一种CSF1R抑制剂。

此外，这位分析师写道，vimseltinib可能有更有利的安全记录，可能会让它绕过班级范围的黑盒警告和REMS计划。

虽然Turalio的年销售额约为3,000万美元，但没有显著增长，但Stifel分析师认为，一个更具优势的品牌可能会刺激一些市场增长。 然而，预计美国最高销售额为7500万美元，这一数字大大低于DCPH根据医疗索赔数据得出的美国TAM估计的5亿美元。

价格行动：DCPH股价在周四的最后一次检查中上涨10.9%，至15.24美元。