10家银行评级被下调！穆迪敲警钟：美国明年初将衰退

不久前三大评级机构之一的惠誉将美国长期外币债务评级从AAA下调至AA+，昨日（7日）国际知名评级机构穆迪又发布报告下调美国10家中小银行的信用评级，称美国银行业正面临“多重压力”，并将6家美国大型银行列入下调观察名单。

受消息影响，美国中小型银行股纷纷走低，PNC金融服务集团跌4.15%，美国合众银行跌3.38%，道富银行跌3.57%，Truist Financial跌3.68%，美国银行跌3.55%，纽约梅隆银行跌2.49%。

国际评级机构穆迪下调美国10家中小银行的信用评级，将6家美国大型银行列入下调观察名单，另有11家银行的评级展望被定为负面。

此次评级被下调的10家银行包括顶尖金融银行、普罗斯佩里蒂银行、韦伯斯特金融、富尔顿金融等。

将这6家大银行——纽约梅隆银行、美国合众银行、道富银行、北方信托银行、库伦佛寺银行和特鲁伊斯特金融公司等列入下调的观察名单。

除此之外，穆迪还将包括PNC Financial Services Group、美国第六大零售银行和第十大银行第一资本（Capital One Financial Corporation），以及Citizens Financial Group、Fifth Third Bancorp 、Huntington Bancshares 、Regions Financial Corporation 、Cadence Bank、F.N.B. Corporation、Simmons First National Corporation、Ally Financial 和Bank OZK 在内的11家银行的评级展望定为负面。

融资成本上升、潜在的监管资本不足以及对办公空间需求减弱之际商业房地产贷款相关风险上升，都是促使评级下调的压力因素。

穆迪分析师赛迪娜（Jill Cetina）和阿尔索夫（Ana Arsov）在研究报告中表示：

“美国银行业仍在疲于应对利率和资产负债管理（ALM）风险对流动性和资本产生的影响。因为非常规货币政策耗尽了全系统的存款，更高的利率压低了固定利率资产的价值。多家银行的第二季度业绩显示，盈利压力越来越大，这将降低其产生内生资本的能力。与此同时， 美国将在2024年初出现温和的经济衰退，一些银行的商业房地产（CRE）投资组合面临特别的风险。”

穆迪：预计美国将在2024年初发生衰退

今年早些时候，在硅谷银行（Silicon Valley Bank）和签名银行（Signature Bank）倒闭引发整个行业的存款挤兑后，美国地区银行被推到了聚光灯下。对银行的恐慌最终蔓延到欧洲，导致瑞士巨头瑞士信贷被国内竞争对手瑞银紧急收购。

尽管监管当局不遗余力地恢复信心，但穆迪警告说，那些存在大量未实现损失的银行可能仍然容易受到高利率环境下，市场或消费者信心突然丧失的影响。

穆迪指出，美国区域银行面临的风险更大，因为它们的监管资本相对较低，而资产负债表上固定利率资产份额较高的银行在盈利能力和增加资本和继续贷款的能力方面受到更多限制。

穆迪认为，美国将在2024年初陷入温和衰退，届时风险可能进一步加大，金融资产质量将恶化，尤其是一些银行的商业地产投资组合面临的风险将上升。

今年已有多家美国银行倒闭

自去年3月以来，美国联邦储备委员会已累计加息11次，各规模银行均在努力应对存款成本上升的问题。

截至今年7月底，全美今年已发生5起银行破产案。其中，被接管时总资产约2290亿美元的第一共和银行成为继雷曼兄弟之后美国历史上倒闭的第二大银行。

今年3月倒闭的硅谷银行和签名银行，则是美国有史以来第三大和第四大的倒闭银行。

分析人士认为，当前美国银行业，尤其是规模偏小的区域性银行正面临存款流失、资产价值缩水、不良资产风险上升等挑战。此外，美国联邦政府债务违约风险也加剧银行业困境。