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2023-08-08 18:30
2023财年第四季度亮点
1)2022年11月29日,该公司以股票股息的形式对Bio-Techne的普通股进行了四比一的拆分,并于2022年11月14日向所有登记在册的股东发放了股息。本新闻稿中提及的所有股票或每股金额都已进行追溯调整,以反映股票拆分的影响。 公司的财务报表是按照美国公认会计原则(GAAP)编制的。调整后的稀释每股收益、调整后的净收益、调整后的毛利率、调整后的营业收入、调整后的税率、有机增长、调整后的营业利润、扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)以及调整后的EBITDA都是非GAAP衡量标准,不包括本新闻稿后面“非GAAP调整后财务衡量标准的使用”中详述的某些项目。本新闻稿中包含了GAAP与非GAAP财务指标的对账。 Bio-Techne总裁兼首席执行官Chuck Kummeth表示:“我们在2023财年结束时基本符合我们的预期,因为Bio-Techne团队继续在较高的同比水平上成功增长,并驾驭着动态的终端市场状况,包括中国较低的生物技术融资环境和疲软的宏观经济状况。”我们在提供这些结果的同时,继续关注运营效率,导致调整后的运营利润率达到37.1%。库梅特继续说:“我们最终完成了对LUNNAFORE的收购,这项收购于7月7日完成,将全自动、高通量的彗星™仪器添加到我们的空间生物学解决方案组合中。LUNNAFORE和生物技术公司的结合将使第一个能够对蛋白质和核糖核酸生物标志物进行同玻片检测的全自动化空间多组学解决方案成为可能。这一新解决方案使生物技术公司进一步巩固了其在新兴和高增长空间生物学市场的领先地位。”
库梅斯总结道:“在2023财年,我们展示了我们的投资组合的实力,即使在最具挑战性的时期也能实现增长,今年的挑战包括与上一年非常高的比较,生物技术资金的减少,客户的减少,以及史无前例的中国经济低迷…,所有这些都在很大程度上是由于Covid的后遗症。我们在细胞和基因治疗、液体活检、空间生物学和分析仪器方面的差异化平台以两位数的增长结束了这一年,随着市场的正常化,正是这些平台将把我们的公司带回整体的两位数增长。
2023财年第四季度
收入
第四季度净销售额增长5%,达到3.013亿美元。与前一年相比,有机增长为5%,外汇兑换和收购产生了无形的影响。
GAAP收益结果
GAAP每股稀释后收益为0.47美元,而去年同期为0.38美元。2023财年第四季度的GAAP营业收入增长了17%,达到9450万美元,而2022财年第四季度为8060万美元。GAAP营业利润率为31.4%,而2022财年第四季度为28.0%。本年度GAAP营业利润率受到基于业绩的股票薪酬公允价值变化的有利影响。
非GAAP收益结果
调整后每股收益增至0.55美元,而去年同期为0.51美元。与2022财年第四季度相比,2023财年第四季度调整后的营业收入增长了5%。调整后的营业收入增长是由有机收入增长推动的。调整后的营业利润率为37.1%,而2022财年第四季度为37.4%。调整后的营业利润率比上一年有所下降,主要是由于今年收购了Namocell。2023财年全年
收入
2023财年的净销售额增长了3%,达到11.367亿美元。有机增长为5%,外汇兑换带来2%的不利影响,收购产生非实质性影响。GAAP收益结果
GAAP每股稀释后收益为1.76美元,而上一财年为1.66美元。本年度GAAP每股收益受到出售我们的ChemoCentryx投资和我们在Eminence的投资的收益的有利影响。2023财年全年GAAP营业收入增长1%,达到2.989亿美元,而2022财年全年为2.966亿美元。GAAP营业利润率为26.3%,而2022财年全年为26.8%。GAAP营业利润率受到外汇兑换和战略增长投资(包括收购Namocell)的不利影响。
非GAAP收益结果
调整后每股收益从去年的1.97美元增加到1.99美元。2023财年调整后的营业利润率降至36.1%,而2022财年为38.3%。与上一年相比,调整后的营业利润率受到外汇兑换和战略增长投资(包括收购Namocell)的不利影响。细分结果
管理层使用调整后的经营结果来监测和评估公司业务部门的业绩,如下所示。
蛋白质科学分部
该公司的蛋白质科学部门是向生物技术和学术研究界提供细胞因子和生长因子、免疫分析、抗体和试剂等专业蛋白质的世界领先供应商之一。此外,该部门还提供了一系列在蛋白质分析各个领域有用的平台。蛋白质科学部门2023财年第四季度的净销售额为2.23亿美元,比2022财年第四季度的2.17亿美元增长了3%。该部门的有机增长为4%,其中外汇兑换产生了1%的不利影响,收购产生了非实质性影响。2023财年第四季度,蛋白质科学部门的营业利润率为44.7%,而2022财年第四季度为44.9%。与上一年相比,该部门的营业利润率受到收购的负面影响。 蛋白质科学部门2023财年全年净销售额为8.457亿美元,比2022财年的8.323亿美元增长2%。本财年该部门的有机增长为4%,外汇兑换对收入产生了2%的不利影响,收购产生了非实质性影响。 蛋白质科学部门的营业利润率在2023财年为44.2%,而2022财年为45.4%。与上一年相比,分部营业利润率受到外汇兑换和战略增长投资(包括收购Namocell)的不利影响。诊断和基因组学细分
该公司的诊断和基因组学部门为体外诊断市场提供血液化学和血气质量控制、血液学仪器控制、免疫分析和其他原装和定制试剂。诊断和基因组部门还开发和提供空间生物学相关产品以及基于Exosome的各种病理诊断,包括前列腺癌。诊断和基因组部门2023财年第四季度的净销售额为7900万美元,比2022财年第四季度的7170万美元增长了10%。该部门的有机收入较上一年增长10%,外汇汇率产生了无形的影响。2023财年第四季度,诊断和基因组部门的营业利润率为18.5%,而2022财年第四季度为15.7%。该部门的营业利润率增加,主要是由于销量杠杆作用。 诊断和基因组学部门2023财年全年净销售额为2.926亿美元,较2022财年的2.748亿美元增长6%。该部门的有机增长为8%,外币兑换对收入增长造成2%的不利影响。诊断和基因组学部门在2023财年的营业利润率为14.7%,而2022财年为17.8%。2023财年的营业利润率受到不利影响,原因是上一年与ExoTru肾脏移植排斥协议相关的收入,以及为推动未来收入增长而进行的战略投资,这部分被销量杠杆所抵消。电话会议
Bio-Techne将于2023年8月8日上午8:00主持收益电话会议。CDT。要收听,请拨打1-877-300-8521或1-412-317-6026国际来电者,参考会议ID 10180893。财报电话会议也可以通过以下链接通过网络直播收看:https://investors.bio-techne.com/ir-calendar. 无法参加现场电话会议的相关方可通过拨打1-844-512-2921或1-412-317-6671(国际呼叫者)并参考会议ID 10180893进行录音重播。重播将从上午11点开始。CDT时间2023年8月8日(星期二),至晚上11:00CDT时间2023年9月8日(星期五)。使用非GAAP调整后的财务指标:
本新闻稿包含未按照美国公认会计原则(GAAP)计算的财务指标。这些非公认会计准则衡量标准包括:
我们提供这些措施作为有关我们经营业绩的附加信息。我们在内部使用这些非GAAP衡量标准来评估我们的业绩,并在做出财务和运营决策时,包括在激励性薪酬方面。我们相信,我们提出的这些措施为投资者提供了关于我们经营结果的更大透明度,并且这些措施对于逐期比较结果是有用的。
我们的非GAAP有机增长财务指标代表不包括前12个月内收购收入的收入增长、外币的影响以及部分拥有的合并子公司的影响。不包括这些措施提供了更有用的期间间收入结果比较,因为它排除了外币汇率的影响,外币汇率在不同期间可能有很大差异,收购所得收入不包括在可比上一期间内。在我们的财务报表中合并的部分持股子公司的收入也不包括在我们的有机收入计算中,因为这些收入并不完全归因于公司。由于2023财年第一季度出售常州Eminence生物技术有限公司(卓越),截至2023年6月30日的季度,部分持股的合并子公司没有收入。在截至2023年6月30日的一年中,部分持股的合并子公司的收入为200万美元。
我们针对调整后毛利率、调整后营业利润率、调整后EBITDA和调整后每股净收益的非GAAP财务指标,不包括基于股票的薪酬、出售收购库存时确认的成本、收购无形资产的摊销、包括或有对价公允价值变化的收购相关费用,以及其他非经常性项目,包括非经常性成本、商誉和长期资产减值以及收益。基于股票的薪酬被排除在非GAAP调整后的净收益中,因为这项费用的性质,特别是不同的可用估值方法、从属假设、各种奖励类型以及与雇主相关的纳税义务的金额和时间的不可预测性。本公司不包括购入无形资产的摊销、购入会计调整(包括出售购入存货时确认的成本)和购入相关费用(包括公允价值或有对价的变化),以及其他非经常性项目,包括法律和解的损益、商誉和长期资产减值费用,以及一次性评估,因为它们是特定事件发生的结果,没有反映我们的内部投资、开发、生产、支持和销售我们的产品的成本,以及支持我们经营结构的其他持续成本。此外,根据当前的活动,这些金额在不同的时期可能会有很大的差异。在计算我们的非公认会计准则财务措施时,公司还不包括部分拥有的合并子公司的收入和费用,因为收入和费用不能完全归因于公司。 公司的非公认会计准则调整后的营业利润率和调整后的净收益,在总额和每股的基础上,也不包括基于股票的薪酬支出,这包括这些股票奖励、重组、投资收益和亏损的雇主部分工资税,因为它们不是我们日常运营决策的一部分(不包括我们对威尔逊·沃尔夫的权益法投资,因为它肯定会在未来被收购)和所得税支出的某些调整。此外,不包括孤立的或不可能在任何可预测性下再次发生的投资的收益和损失。不包括与重组活动相关的成本,包括减少管理费用和整合设施,因为我们认为这些成本不能反映我们的正常运营成本。考虑到离散项目对非GAAP调整的影响和调整的司法组合,本公司独立计算适用于已确定的非GAAP调整的非GAAP调整税率。此外,影响我们报告的GAAP税率的其他离散和非经常性费用的税收影响从净收益中进行调整。我们认为,这些税目会显著影响对经营业绩的逐期评估,而不一定反映与历史趋势和未来业绩相关的成本和/或收入。
鼓励投资者审查本新闻稿中使用的调整后的财务指标与本新闻稿所附财务报表中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对账情况。前瞻性陈述:
我们的新闻稿可能包含《私人证券诉讼改革法案》所指的前瞻性陈述。此类陈述涉及风险和不确定因素,可能会影响经营的实际结果。除其他因素外,以下重要因素已经并在未来可能影响公司的实际结果:新品牌和营销举措的效果,新业务和领导力的整合,新产品的推出和接受,公司客户对各类研究的资金和重点,生物技术研究产品生产商数量不断增加的影响和相关价格竞争,总体经济状况,新冠肺炎疫情导致的客户站点关闭或供应链问题,货币汇率波动的影响,以及本公司和本公司已投资或与其建立战略关系的公司的研究和产品开发努力的成本和结果。
有关这些因素的更多信息,请参阅公司提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的章节。我们没有义务因新信息或未来事件而更新或修改我们在新闻稿中所作的任何前瞻性陈述。告诫投资者不要过度强调这些声明。 Bio-Techne Corporation(纳斯达克股票代码:TECH)是一家全球性生命科学公司,为研究和临床诊断界提供创新工具和生物活性试剂。生物技术产品有助于对生物过程以及特定疾病的性质和进展进行科学研究。它们有助于药物发现工作,并为准确的临床测试和诊断提供手段。Bio-Techne的产品组合中有数千种产品,2023财年净销售额约为11亿美元,在全球拥有约3200名员工。欲了解有关生物技术公司及其品牌的更多信息,请访问www.Biotechne.com。联系方式:
投资者关系部副总裁David Clair
David.Clair@Biotechne.com
612-656-4416
测试
生物技术公司
合并收益表
(单位为千,每股数据除外)
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
净销售额
$
301,320
$
288,229
$
1,136,702
$
1,105,599
销售成本
96,623
87,878
366,887
349,103
毛利
204,697
200,351
769,815
756,496
运营费用:
销售、一般和行政
86,754
96,630
378,378
372,766
研发
23,418
23,148
92,493
87,140
总运营费用
110,172
119,778
470,871
459,906
营业收入
94,525
80,573
298,944
296,590
其他收入(费用)
(6,209)
(1,520)
39,715
4,796
所得税前收益
88,316
79,053
338,659
301,386
所得税
12,832
17,137
53,217
38,287
包括非控股权益在内的净收益
$
75,484
$
61,916
$
285,442
$
263,099
非控股权益应占净收益(亏损)
-
392
179
(8,952)
可归因于生物技术的净收益
$
75,484
$
61,524
$
285,263
$
272,051
每股收益1):
基本
$
0.48
$
0.39
$
1.81
$
1.73
稀释
$
0.47
$
0.38
$
1.76
$
1.66
加权平均未偿还普通股1)
基本
157,504
156,797
157,179
156,874
稀释
161,920
162,815
161,855
164,114
1)上期股票和每股金额已追溯调整,以反映2022年11月以股票股息形式实施的四比一股票拆分。测试
生物技术公司
合并简明资产负债表
(以千为单位)
(未经审计)
2023年6月30日
2022年6月30日
资产
现金及等价物
$
180,571
$
172,567
短期可供出售投资
23,739
74,462
应收账款净额
218,468
194,548
库存
171,638
141,123
其他流动资产
27,066
22,856
流动资产总额
621,482
605,556
财产和设备,净额
226,200
223,242
资产使用权
98,326
65,556
商誉和无形资产净额
1,407,382
1,353,623
其他资产
285,302
46,828
总资产
$
2,638,692
$
2,294,805
负债和股东权益
应付账款和应计费用
$
77,306
$
113,704
合同责任
23,069
23,406
应付所得税
12,022
13,237
应付或有对价
3,500
-
经营租赁负债-流动
11,199
11,928
长期债务的当前部分
-
12,500
其他流动负债
1,413
1,243
流动负债总额
128,509
176,018
递延所得税
88,982
98,994
长期债务
350,000
243,410
经营租赁负债
93,766
58,133
长期或有对价应付
-
5,000
其他长期负债
10,919
12,239
股东权益
1,966,516
1,701,011
总负债和股东权益
$
2,638,692
$
2,294,805
生物技术公司
调整后毛利率百分比对账
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
毛利率百分比-GAAP
67.9
%
69.5
%
67.7
%
68.4
%
已确定的调整:
出售收购存货时确认的成本
-
%
-
%
0.0
%
0.1
%
无形资产摊销
3.7
%
3.5
%
4.0
%
3.7
%
股票薪酬费用-COGS
0.0
%
0.1
%
0.1
%
0.1
%
部分持股合并子公司的影响1)
-
%
0.1
%
(0.1)
%
0.2
%
毛利率百分比-调整后
71.6
%
73.2
%
71.7
%
72.5
%
1)包括部分拥有的合并子公司在2023年第一财季将部分拥有的合并子公司出售给第三方之前的季度业绩。
生物技术公司
调整后营业利润率的对账
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
营业利润率-GAAP
31.4
%
28.0
%
26.3
%
26.8
%
已确定的调整:
出售收购存货时确认的成本
-
%
-
%
0.0
%
0.1
%
无形资产摊销
6.2
%
6.3
%
6.7
%
6.5
%
收购相关费用及其他
(0.2)
%
0.1
%
(0.8)
%
(1.6)
%
风度减损
-
%
-
%
-
%
1.8
%
基于股票的薪酬,包括雇主税
(0.6)
%
3.0
%
3.6
%
4.3
%
重组成本
0.3
%
0.0
%
0.3
%
0.1
%
部分持股合并子公司的影响1)
-
%
0.0
%
0.0
%
0.3
%
营业利润率-调整后
37.1
%
37.4
%
36.1
%
38.3
%
1)包括部分拥有的合并子公司在2023年第一财季将部分拥有的合并子公司出售给第三方之前的季度业绩。正如我们在使用非GAAP调整财务措施中披露的那样,调整后的营业利润率百分比不包括部分拥有的综合收入和支出金额。部分拥有的合并子公司的不包括收入对2023财年第四季度的营业利润率没有影响,对上一财年同期的影响为0.4%。排除的营业(收入)/亏损对2023财年第四季度的营业利润率没有影响,对上一财年同期的影响为(0.4%)%。不包括部分拥有的合并子公司的收入对2023财年和2022财年的营业利润率都有0.1%的影响。不包括的营业(收入)/亏损对2023财年全年的营业利润率产生了(0.1%)的影响,对上一财年的影响为0.2%。
生物技术公司
非GAAP调整后的合并净收益和每股收益
(千,每股数据除外)(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
税前净收益-GAAP
$
88,316
$
79,053
$
338,659
$
301,386
确定的可归因于生物技术的调整:
出售收购存货时确认的成本
-
-
400
1,596
无形资产摊销
18,719
18,112
76,413
73,054
威尔逊·沃尔夫无形资产和收购存货摊销
2,805
-
2,805
-
收购相关费用及其他
(477)
354
(9,147)
(18,694)
风度减损
-
-
-
18,715
出售部分拥有的合并子公司的收益
-
-
(11,682)
-
基于股票的薪酬,包括雇主税
(1,662)
8,671
41,217
46,401
重组成本
879
-
3,829
1,640
投资(收益)损失及其他营业外
682
359
(37,646)
(16,171)
部分持股合并子公司的影响1)
-
(919)
(420)
2,675
税前净收益-调整后1)
$
109,262
$
105,630
$
404,428
$
410,602
非公认会计准则税率
19.2
%
21.2
%
20.5
%
21.2
%
非公认会计准则税费
$
20,962
$
22,358
$
82,948
$
87,090
非GAAP调整后的生物技术净收益1)
$
88,300
$
83,272
$
321,480
$
323,512
每股收益-摊薄-调整后1)
$
0.55
$
0.51
$
1.99
$
1.97
1)包括部分拥有的合并子公司在2023年第一财季将部分拥有的合并子公司出售给第三方之前的业绩。
2)上期股票和每股金额已追溯调整,以反映2022年11月以股票股息形式实施的四比一股票拆分。生物技术公司
非GAAP调整后税率(以百分比表示)
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
GAAP有效税率
14.5
%
21.7
%
15.7
%
12.7
%
离散项目
3.0
2.6
3.4
11.3
非应税净收益的影响
-
-
0.7
-
年度预测更新
2.3
(0.3)
-
-
长期GAAP税率
19.8
%
24.0
%
19.8
%
24.0
%
费率影响项目
基于股票的薪酬
0.5
%
(2.1)
%
(1.4)
%
(1.9)
%
其他
(1.1)
(0.7)
2.1
(0.9)
费率影响项目合计
(0.6)
%
(2.8)
%
0.7
%
(2.8)
%
非公认会计准则调整后税率
19.2
%
21.2
%
20.5
%
21.2
%
生物技术公司
部门收入
(以千为单位)
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
蛋白质科学部门收入
$
223,008
$
216,979
$
845,747
$
832,311
诊断和基因组学部门收入
79,025
71,652
292,602
274,843
部门间收入
(713)
(402)
(1,647)
(1,555)
合并收入
$
301,320
$
288,229
$
1,136,702
$
1,105,599
生物技术公司
部门营业收入
(以千为单位)
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
蛋白质科学部门营业收入
$
99,649
$
97,492
$
373,684
$
377,623
诊断和基因组学部门营业收入
14,638
11,228
43,037
48,977
分部营业收入
114,287
108,720
416,721
426,600
公司一般、销售和行政
(2,449)
(2,157)
(6,530)
(5,281)
调整后营业收入
111,838
106,563
410,191
421,319
出售收购存货时确认的成本
-
-
(400)
(1,596)
无形资产摊销
(18,719)
(18,112)
(76,413)
(73,054)
收购相关费用及其他
623
(260)
9965
19,070
风度减损
-
-
-
(18,715)
部分持股合并子公司的影响1)
-
1,053
647
(2,393)
基于股票的薪酬,包括雇主税
1,662
(8,671)
(41,217)
(46,401)
重组成本
(879)
-
(3,829)
(1,640)
营业收入
$
94,525
$
80,573
$
298,944
$
296,590
1)包括部分拥有的合并子公司在2023年第一财季将部分拥有的合并子公司出售给第三方之前的季度业绩。
生物技术公司
GAAP净收入与调整后EBITDA的对账
(以千为单位)
(未经审计)
季度
年
已结束
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
2023年6月30日
2022年6月30日
可归因于生物技术的净收益
$
75,484
$
61,524
$
285,263
$
272,051
净利息支出(收入)
2,668
2,317
7,805
10,515
折旧和摊销
26,923
25,866
107,238
101,069
所得税(福利)
12,832
17,137
53,217
38,287
可归因于生物技术的EBITDA
117,907
106,844
453,523
421,922
出售收购存货时确认的成本
-
-
400
1,596
收购相关费用及其他
(477)
354
(9,147)
(18,694)
威尔逊·沃尔夫无形资产和收购存货摊销
2,805
-
2,805
-
风度减损
-
-
-
18,715
出售部分拥有的合并子公司的收益
-
-
(11,682)
-
基于股票的薪酬,包括雇主税
(1,662)
8,671
41,217
46,401
重组成本
879
-
3,829
1,640
投资(收益)损失及其他
682
359
(37,646)
(16,171)
部分持股合并子公司的影响1)
-
(527)
(241)
(6,277)
调整后的EBITDA
$
120,134
$
115,701
$
443,058
$
449,132
1)
可归因于生物技术的净收益不包括非控股权益,约占Eminence GAAP净收益或亏损的43%。为了防止在我们的调整后EBITDA计算中重复计算非控股权益部分,该金额既考虑了GAAP指标中的非控股权益,也计入了我们非GAAP调整后综合净收益表中部分拥有的合并子公司的影响。‘
生物技术公司
压缩现金流
(以千为单位)
(未经审计)
年
已结束
2023年6月30日
2022年6月30日
经营活动现金流
净收益
$
285,442
$
263,099
将净收益与经营活动提供的净现金进行调整
折旧和摊销
107,238
101,069
出售收购存货时确认的成本
400
1,596
递延所得税
(29,567)
6816
基于股票的薪酬费用
39,230
42,183
出售CCXI投资的收益
(37,176)
-
可供出售投资的公允价值调整
(472)
(15,002)
(收益)权益法投资亏损
1,143
-
或有对价支付-操作
-
(3,300)
对或有应付对价的公允价值调整
(12,100)
(20,400)
资产减值重组
-
546
风度减损
-
18,715
出售Eminence的收益
(11,682)
-
其他经营活动
(88,063)
(70,050)
经营活动提供(使用)的现金净额
254,393
325,272
投资活动产生的现金流
物业和设备的增建
(38,244)
(44,908)
收购,扣除收购现金后的净额
(101,184)
-
远期采购合同投资
-
(25,000)
对威尔逊·沃尔夫的投资
(232,000)
-
出售Eminence的收益
17,824
-
出售CCXI投资的收益
73,219
-
其他投资活动
14,736
(26,943)
投资活动提供(用于)的现金净额
(265,649)
(96,851)
融资活动的现金流
现金股利
(50,285)
(50,185)
行使股票期权的收益
29,813
77,155
长期债务活动净额
94,000
(85,500)
或有对价支付-融资
-
(700)
股票回购
(19,562)
(160,950)
对RSU支付的税款和净股票结算
(28,893)
(23,461)
其他融资活动
(2,457)
788
融资活动提供(使用)的净现金
22,616
(242,853)
汇率变动对现金及现金等价物的影响
(3,356)
(12,092)
现金及现金等价物净增(减)
8,004
(26,524)
期初现金及现金等价物
172,567
199,091
期末现金及现金等价物
$
180,571
$
172,567
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来源生物技术公司