餐饮品牌国际公司公布2023年第二季度业绩

全系统综合销售额同比增长+14%

全球可比销售额增长10%，其中加拿大增长12%，BK国际增长12%，BK美国增长8%

RBI在全球超过了30,000家餐厅的大关，在过去12个月中创造了超过400亿美元的全系统销售额

Topline的实力帮助加盟商和RBI的盈利能力又提高了一个季度

多伦多，2023年8月8日/美通社/--餐饮品牌国际公司(RBI)(多伦多证券交易所股票代码：QSR)(纽约证券交易所代码：QSR)(多伦多证券交易所股票代码：QSP)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。RBI首席执行官乔希·科布扎表示：“我为我们的团队和加盟商的持续表现感到非常自豪，他们帮助推动了全系统销售额的14%增长和加盟商盈利能力的又一个季度的提高。我们通过专注于新的菜单创新，在卓越的营销和运营的支持下，为我们的每个标志性品牌带来积极的势头和结果。我知道我们的团队非常受国内市场和世界各地未来巨大增长机会的推动。”

2023年第二季度亮点：

综合运营要点

截至6月30日的三个月

2023

2022

(未经审计)

全系统销售增长

第二天

15.0%

16.3%

BK

13.8%

13.2%

PLK

15.0%

9.9%

美国联邦住房金融局

5.1%

不适用

合并(A)

14.0%

13.3%

美国联邦住房金融局(A)

不适用

2.2%

全系统销售额(单位：百万美元)

第二天

$

2,024

$

1,838

BK

$

6901

$

6,134

PLK

$

1,714

$

1,503

美国联邦住房金融局

$

307

$

292

合并

$

10,946

$

9,767

餐厅净增长

第二天

5.8%

5.7%

BK

2.4%

2.7%

PLK

10.9%

8.1%

美国联邦住房金融局

2.1%

不适用

合并(A)

4.1%

4.0%

联邦住房金融局(A)

不适用

2.5%

期末系统餐厅计数

第二天

5,662

5,352

BK

18,935

18,491

PLK

4,269

3,851

美国联邦住房金融局

1,259

1,233

合并

30,125

28,927

可比销售额

第二天

11.4%

12.2%

BK

10.2%

8.7%

PLK

6.3%

1.4%

美国联邦住房金融局

2.1%

不适用

合并(A)

9.6%

8.2%

联邦住房金融局(A)

不适用

(1.4)%

(A)全系统综合销售额增长、综合可比销售额和综合餐厅净增长不包括2022年Firehouse Subs(FHS)的结果。FHS 2022年的增长数据仅供参考。

注：(1)在我们的2022年财务报告中，我们的关键业务指标包括我们在俄罗斯的特许经营汉堡王餐厅的业绩，并提供了补充披露，不包括这些餐厅。我们在2022年没有从俄罗斯的餐厅产生任何新的利润，也不希望在2023年产生任何新的利润。因此，从2023年第一季度开始，我们报告的关键业务指标不包括来自俄罗斯的所有期间的结果。(2)全系统销售额增长和可比销售额按不变货币计算，包括特许经营餐厅和公司拥有的餐厅的销售额。全系统的销售是由特许经营餐厅的销售推动的，因为目前大约100%的餐厅是特许经营的。我们不将特许经营销售额记录为收入；但是，我们的特许权使用费收入和广告基金贡献是根据特许经营销售额的百分比计算的。此外，如果一家餐厅关闭了一个月的很大一部分时间，该餐厅将被排除在每月可比销售额的计算之外。

综合财务要点

截至6月30日的三个月

(单位：百万美元，每股数据除外)

2023

2022

(未经审计)

总收入

1,775美元，1,775美元。

1,639美元，1,639美元。

净收入

美元人民币，人民币351元

美元人民币，人民币346元

稀释后每股收益

美元人民币、人民币0.77

美元人民币、人民币0.76

调整后的EBITDA(%1)

美元人民币、人民币，

美元人民币，人民币274元

BK调整后EBITDA(%1)

美元人民币、人民币288美元

美元人民币，人民币270亿元

PLK调整后EBITDA(%1)

美元人民币、人民币73美元

美元人民币、人民币61元

FHS调整后EBITDA(%1)

美元的现金，一份现金，一份工作，一份工作，一份14美元

美元人民币、人民币13元

调整后EBITDA(2)

美元人民币、人民币665元

美元人民币、人民币618元

调整后净收入(2)

元人民币、387美元、387美元

美元人民币，373美元

调整后稀释后每股收益(2)

美元人民币、人民币0.85

美元人民币、人民币0.82

截至6月30日的6个月

2023

2022

(未经审计)

经营活动提供的现金净额

美元人民币、人民币487元

美元人民币、人民币669美元

投资活动提供的现金净额

美元人民币、人民币(8)

美元人民币、人民币(46美元)

融资活动提供的现金净额

美元人民币、人民币(448美元)

美元人民币、人民币(860)

LTM自由现金流(2)

美元人民币，人民币1,188元

美元人民币，人民币1,562元

净债务

美元人民币，人民币12,133元

美元人民币，人民币12,606美元

净收益净杠杆(3)

8.1x

10.4x

调整后的EBITDA净杠杆(2)

4.9x

5.4x

(%1)

调整后的EBITDA、BK调整后的EBITDA、PLK调整后的EBITDA和FHS调整后的EBITDA是我们衡量部门盈利能力的指标。

(2)

调整后EBITDA、调整后净收益、调整后稀释每股收益、LTM自由现金流和调整后EBITDA净杠杆均为非GAAP财务指标。更多细节请参考“非公认会计准则财务指标”。

(3)

净收益净杠杆的定义是净债务(总债务减去现金和现金等价物)除以LTM净收益(符合SEC关于非GAAP财务衡量标准的指导方针)。

我们有四个经营部门：蒂姆·霍顿(TH)、汉堡王(BK)、大力水手路易斯安那厨房(PLK)和消防队(FHS)。我们的财务业绩和运营亮点每个季度都会根据这些细分市场进行披露。

在报告的基础上和有机的基础上，总收入的同比增长主要是由于我们所有细分市场的全系统销售额的增长。在报告的基础上，这一增长被不利的外汇变动部分抵消。

净收入的同比增长主要是由我们所有部门的部门收入增加和所得税支出减少推动的。这些因素被其他营业费用(收入)的不利变化(净额)、利息支出增加、不利的外汇变动以及基于股票的薪酬和非现金激励薪酬支出的增加部分抵消。

报告和有机基础上调整后EBITDA的同比增长主要是由BK、TH和PLK调整后EBITDA的增长推动的。在报告的基础上，这一增长被不利的外汇变动部分抵消，这些变动主要影响调整后的EBITDA。

调整后净收益的同比增长主要是由于我们的TH、BK和PLK品牌调整后EBITDA的增长，但被不利的外汇变动、调整后的利息支出增加以及基于股票的薪酬和非现金激励薪酬支出的增加部分抵消。

汉堡王美国回收火种2022年9月，汉堡王分享了其“回收火种”计划的细节，以加速销售增长和推动加盟商盈利。我们将在该计划的整个生命周期内投资4亿美元，其中1.5亿美元用于广告和数字投资(《为火焰加油》)，2.5亿美元用于高质量的改建和搬迁、餐厅技术、厨房设备和建筑增强(“Royal Reset”)。

在截至2023年6月30日的季度里，我们为The Flame投资提供了大约1200万美元的资金，其中1000万美元用于广告，1100万美元用于我们的Royal Reset投资。截至2023年6月30日，我们已为Fuel The Flame投资提供了总计3200万美元的资金，并为我们的Royal Reset投资提供了3500万美元。

宏观经济环境2022年和2023年上半年，大宗商品、劳动力和能源成本上升，部分原因是乌克兰战争和新冠肺炎对宏观经济的影响。通胀的进一步大幅上升可能会影响全球、加拿大和美国的经济，导致外汇波动和利率上升，如果我们和我们的特许经营商无法充分调整价格，在不对消费者需求造成负面影响的情况下抵消成本增加的影响，这可能会对我们的业务和经营业绩产生不利影响。

此外，新冠肺炎扩散引发的全球危机影响了我们在截至2022年6月30日的6个月中的餐厅运营。包括中国在内的某些市场，由于政府强制实行的封禁措施，受到了严重冲击。这些封锁后来被解除，导致了对餐馆经营的限制，例如减少了就餐能力，和/或限制了这些市场的营业时间。

第7个细分市场结果

截至6月30日的三个月

(单位：百万美元)

2023

2022

(未经审计)

全系统销售增长

15.0%

16.3%

全系统销售

$

2,024

$

1,838

可比销售额

11.4%

12.2%

餐厅净增长

5.8%

5.7%

期末系统餐厅计数

5,662

5,352

销售额

$

688

$

661

特许经营权和房地产收入

$

255

$

238

广告收入和其他服务

$

73

$

69

总收入

$

1,016

$

968

销售成本

$

562

$

537

特许经营权和物业费用

$

86

$

84

广告费和其他服务

$

78

$

71

分部G&A

$

28

$

32

分段折旧和摊销

$

25

$

28

调整后EBITDA(1)(4)

$

290

$

274

(4)调整后的EBITDA包括截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月从权益法投资收到的300万美元现金分配。

2023年第二季度，全系统销售额的增长主要是由11.4%的可比销售额推动的，其中加拿大可比销售额为12.5%，餐厅净增长为5.8%。

所报告的和有机基础上总收入的同比增长主要是由于全系统销售额的增加以及转嫁给特许经营商的商品价格的上涨。在报告的基础上，总收入的增长被不利的外汇变动部分抵消。

经调整EBITDA按年报及有机基础计算的按年增长主要受全系统销售增长及G&A分部较低所带动，但部分被销售成本增加所抵销，包括商品价格上升及本年度广告开支超过广告收入的影响，增幅较上年同期为大。在报告的基础上，调整后EBITDA的增加被不利的外汇走势部分抵消。

BK细分结果

截至6月30日的三个月

(单位：百万美元)

2023

2022

(未经审计)

全系统销售增长

13.8%

13.2%

全系统销售

$

6901

$

6,134

可比销售额

10.2%

8.7%

餐厅净增长

2.4%

2.7%

期末系统餐厅计数

18,935

18,491

销售额

$

24

$

17

特许经营权和房地产收入

$

373

$

335

广告收入和其他服务

$

133

$

121

总收入

$

529

$

473

销售成本

$

22

$

19

特许经营权和物业费用

$

35

$

34

广告费和其他服务

$

150

$

123

分部G&A

$

47

$

40

分段折旧和摊销

$

13

$

12

调整后EBITDA(%1)

$

288

$

270

2023年第二季度，全系统销售额的增长是由10.2%的可比销售额推动的，其中世界其他地区的可比销售额为11.6%，美国可比销售额为8.3%，餐厅净增长2.4%。

在报告的基础上和有机基础上总收入的同比增长主要是由于全系统销售额的增加以及公司餐厅销售额的增加。在报告的基础上，总收入的增长被不利的外汇变动部分抵消。本年度本季度的销售额和销售成本也受到本季度临时收购17家公司餐厅的影响。

调整后EBITDA在报告和有机基础上的同比变化主要是由全系统销售额增加推动的。这部分被广告支出超过本年度广告收入所抵消，这是由于Flame的投资推动了广告收入的增长，而广告收入超过了上一年的广告支出，主要是由于上一年不再发生工资税优惠以及与薪酬相关的支出。在报告的基础上，调整后EBITDA的增加被不利的外汇走势部分抵消。

PLK细分结果

截至6月30日的三个月

(单位：百万美元)

2023

2022

(未经审计)

全系统销售增长

15.0%

9.9%

全系统销售

$

1,714

$

1,503

可比销售额

6.3%

1.4%

餐厅净增长

10.9%

8.1%

期末系统餐厅计数

4,269

3,851

销售额

$

22

$

20

特许经营权和房地产收入

$

91

$

81

广告收入和其他服务

$

69

$

64

总收入

$

183

$

165

销售成本

$

20

$

19

特许经营权和物业费用

$

7

$

5

广告费和其他服务

$

70

$

64

分部G&A

$

16

$

17

分段折旧和摊销

$

2

$

%1

调整后EBITDA(%1)

$

73

$

61

2023年第二季度，全系统销售额的增长是由餐厅净增长10.9%和可比销售额6.3%推动的，其中美国可比销售额为4.2%。

总收入和调整后EBITDA的同比增长主要是由于全系统销售额的增加，这主要是在报告的基础上和有机基础上。在报告的基础上，总收入和调整后的EBITDA的增长被不利的外汇变动部分抵消。

FHS细分结果

截至6月30日的三个月

(单位：百万美元)

2023

2022

(未经审计)

全系统销售增长(A)

5.1%

2.2%

全系统销售

$

307

$

292

可比销售额(A)

2.1%

(1.4)%

餐厅净增长(A)

2.1%

2.5%

期末系统餐厅计数

1,259

1,233

销售额

$

10

$

10

特许经营权和房地产收入

$

24

$

22

广告收入和其他服务

$

14

$

%1

总收入

$

48

$

33

销售成本

$

9

$

9

特许经营权和物业费用

$

2

$

2

广告费和其他服务

$

15

$

%1

分部G&A

$

9

$

8

分段折旧和摊销

$

-

$

%1

调整后EBITDA(%1)

$

14

$

13

(A)《2022年家庭保健服务》增长数字仅供参考。

2023年第二季度，全系统销售额的增长是由2.1%的可比销售额推动的，其中包括2.6%的美国可比销售额和2.1%的餐厅净增长。

总收入和调整后EBITDA的同比增长主要是由于全系统销售额的增长。此外，广告收入和其他服务以及广告费用和其他服务的增长反映了我们对广告基金安排的修改，以使其与我们其他品牌的安排更加一致。

现金和流动性

截至2023年6月30日，总债务为133亿美元，净债务(总债务减去现金和现金等价物12亿美元)为121亿美元，净收益净杠杆率为8.1倍，调整后的EBITDA净杠杆率为4.9倍。

RBI董事会宣布2023年第二季度餐饮品牌国际有限合伙企业普通股和合伙可交换单位的股息为每股0.55美元。股息将于2023年10月4日支付给2023年9月20日收盘时登记在册的股东和单位持有人。

投资者电话会议

我们将在上午8：30主持投资者电话会议和网络直播。美国东部时间2023年8月8日(星期二)，回顾截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。业绩电话会议将通过我们的投资者关系网站http://rbi.com/investors进行现场直播，并将在发布后30天内重播。美国呼叫者的拨入号码为1(833)-470-1428，加拿大呼叫者为1(833)-950-0062，其他国家呼叫者的拨入号码为1(929)-526-1599。所有拨入号码请使用以下接入码：951241。

关于餐饮品牌国际公司

餐饮品牌国际公司是世界上最大的快餐公司之一，年全系统销售额超过400亿美元，在100多个国家和地区拥有30,000多家餐厅。RBI拥有四个世界上最著名和最具标志性的快餐餐厅品牌-蒂姆·霍顿®、汉堡王®、大力水手®和消防站Subs®。几十年来，这些独立运营的品牌一直在为各自的客人、加盟商和社区提供服务。通过其餐饮品牌良好框架，RBI正在改善与其食品、地球、人类和社区相关的可持续成果。欲了解有关RBI的更多信息，请访问该公司的网站：www.rbi.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含某些前瞻性陈述和信息，这些陈述和信息反映了管理层目前对未来事件和经营业绩的信念和预期，仅代表截至本文发布之日的情况。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，涉及许多风险和不确定性。这些前瞻性陈述包括有关我们对我们的战略的预期，这些战略旨在利用我们的每个品牌在国内市场和国际市场的增长机会，乌克兰战争和新冠肺炎疫情带来的宏观经济环境的影响和持续影响，以及相关宏观经济压力(如通胀、利率上升和货币波动)对我们和我们加盟商的运营、业务、流动性、前景和餐厅运营的影响，我们的数字、营销、重组和技术增强计划，以及与这些计划相关的进一步支出的预期，包括我们加快汉堡王销售增长和推动加盟商盈利的“重燃火焰”计划。我们对未来FHS交易成本的预期，以及我们在俄罗斯的业务暂停和财务业绩。可能导致实际结果与RBI预期大相径庭的因素在RBI提交给美国证券交易委员会和适用的加拿大证券监管机构的文件中有详细说明，例如其年度和季度报告以及当前的Form 8-K报告，这些因素包括：与流行病等不可预见事件有关的风险；与供应链有关的风险；与物业所有权和租赁有关的风险；与我们的特许经营商财务稳定性以及他们获得和维持业务运营所需流动性的能力有关的风险；与我们的完全特许经营业务模式有关的风险；与RBI成功实施其国内和国际增长战略的能力相关的风险和与其国际业务相关的风险；与RBI在竞争激烈的行业中进行国内和国际竞争的能力相关的风险；与技术相关的风险；特许经营领域不断发展的法律和法规以及劳工和就业法；与俄罗斯和乌克兰之间的冲突相关的风险；我们解决环境和社会可持续性问题的能力以及适用税收和其他法律法规或解释的变化。除美国联邦证券法或加拿大证券法规定的情况外，我们不承担更新这些前瞻性陈述的责任，无论是由于新信息、后续事件或情况、预期变化或其他原因。

餐饮品牌国际公司。和子公司简明合并经营报表(百万美元，每股数据除外)(未经审计)

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

收入：

销售额

元人民币，744美元

元人民币，708美元

美元人民币1,412美元

美元人民币1,317美元

特许经营权和房地产收入

742

676

1,410

1,291

广告收入和其他服务

289

255

543

482

总收入

1,775

1,639

3,365

3,090

运营成本和费用：

销售成本

612

584

1,162

1,078

特许经营权和物业费用

130

125

253

255

广告费及其他服务

312

259

583

506

一般和行政费用

163

146

338

279

权益法投资的(收益)损失

11

9

18

22

其他营业费用(收入)，净额

(7)

(25)

10

(41)

总运营成本和费用

1,221

1,098

2,364

2,099

营业收入

554

541

1,001

991

利息支出，净额

145

129

287

256

所得税前收入

409

412

714

735

所得税费用

58

66

86

119

净收入

351

346

628

616

可归因于非控股权益的净收入

110

110

198

197

普通股股东应占净收益

美元，美元，241美元

美元人民币，人民币236美元

美元人民币，人民币430美元

美元人民币，419美元

普通股每股收益

基本

美元人民币，人民币0.77美元

美元人民币，人民币0.77美元

美元人民币，人民币1.39美元

美元人民币，人民币1.36美元

稀释

美元人民币，人民币0.77美元

美元/欧元，0.76美元

美元人民币，人民币1.37美元

美元人民币，人民币1.35美元

加权平均流通股(百万股)：

基本

312

308

310

308

稀释

458

455

457

456

餐饮品牌国际公司。和子公司简明合并资产负债表(百万美元，股票数据除外)(未经审计)

截至

2023年6月30日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

美元人民币，人民币1,213元

美元人民币，人民币1,178元

应收账款和票据，分别扣除37美元和36美元的备用金

639

614

库存，净额

171

133

预付和其他流动资产

167

123

流动资产总额

2,190

2,048

财产和设备，扣除累计折旧和摊销后的净额分别为1,132美元和1,061美元

1,957

1,950

经营性租赁资产净额

1,094

1,082

无形资产净值

11,120

10,991

商誉

5,772

5,688

其他资产净额

1,000

987

总资产

美元人民币，人民币23,133元

美元人民币、人民币22,746元

负债和股东权益

流动负债：

应付帐款和汇票

元人民币、735美元、735美元

元人民币，758美元

其他应计负债

975

1,001

礼品卡责任

174

230

长期债务和融资租赁的当期部分

132

127

流动负债总额

2,016

2,116

长期债务，扣除当期部分

12,801

12,839

融资租赁，扣除当期部分

315

311

经营性租赁负债，扣除当期部分

1,036

1,027

其他负债，净额

960

872

递延所得税净额

1,327

1,313

总负债

18,455

18,478

股东权益：

普通股，无面值；2023年6月30日和2022年12月31日授权的无限股；2023年6月30日已发行和已发行的312,203,465股；2022年12月31日已发行和已发行的307,142,436股

2,247

2,057

留存收益

1,198

1,121

累计其他综合收益(亏损)

(591)

(679)

餐饮品牌国际公司股东权益合计

2,854

2,499

非控股权益

1,824

1,769

股东权益总额

4,678

4,268

总负债和股东权益

美元人民币，人民币23,133元

美元人民币、人民币22,746元

餐饮品牌国际公司。和子公司现金流量表简明合并报表(百万美元)(未经审计)

截至6月30日的6个月

2023

2022

经营活动现金流：

净收入

美元人民币、人民币628

美元人民币、人民币616元

将净收入与经营活动提供的现金净额进行调整：

折旧和摊销

95

97

递延融资成本摊销和债务发行折扣

14

14

权益法投资的(收益)损失

18

22

(收益)外币交易重计量损失

7

(52)

衍生品净(收益)亏损

(72)

27

股权薪酬与非现金激励薪酬支出

92

59

递延所得税

(40)

-

其他

(6)

2

不包括收购和处置的流动资产和负债变动：

应收账款和票据

(29)

4

库存和预付及其他流动资产

(45)

(27)

应付帐款和汇票

(31)

99

其他应计负债和礼品卡负债

(135)

(199)

支付给加盟商的租户奖励

(9)

(6)

其他长期资产和负债

-

13

经营活动提供的现金净额

487

669

投资活动现金流：

财产和设备付款

(48)

(28)

处置资产、关闭餐厅和再融资的净收益

13

10

与购买消防队Sub相关的净付款

-

(12)

衍生品结算/销售，净额

28

9

其他投资活动净额

(%1)

(25)

投资活动提供的现金净额

(8)

(46)

融资活动现金流：

长期债务收益

2

2

偿还长期债务和融资租赁

(68)

(47)

普通股股利支付和合伙企业可交换单位分配

(492)

(485)

普通股回购

-

(326)

行使股票期权的收益

49

4

(付款)衍生品收益

63

(6)

其他融资活动净额

(2)

(2)

融资活动提供的现金净额

(448)

(860)

汇率对现金及现金等价物的影响

4

(12)

增加(减少)现金和现金等价物

35

(249)

期初现金及现金等价物

1,178

1,087

期末现金及现金等价物

美元人民币、人民币1213元

美元人民币、人民币838元

补充现金流披露：

已支付利息

美元人民币、人民币380美元

美元人民币、人民币，209美元

支付的净利息(A)

美元人民币、人民币，278美元

美元人民币、人民币206元

缴纳所得税

美元的现金，一份现金，一份工作，一份工作，一份146美元

美元人民币、人民币120元

(A)指非公认会计准则财务计量中的对账。

餐饮品牌国际公司。和子公司关键运营指标

我们根据以下运营指标对我们的餐厅和业务进行评估。

全系统销售增长是指所有特许经营餐厅和公司餐厅在一个时期内的销售额(称为全系统销售)与上一年同期相比的百分比变化。可比销售额是指TH、BK和FHS开业13个月或更长时间以及PLK开业17个月或更长时间的餐厅在一个时期内的销售额与上年同期相比的百分比变化。此外，如果一家餐厅关闭了一个月的很大一部分时间，该餐厅将被排除在每月可比销售额的计算之外。全系统销售额增长和可比销售额按不变货币计算，这意味着结果不包括外币换算的影响(“外汇影响”)，而是按本年度每月平均汇率换算上一年的结果。我们在不变货币的基础上分析关键运营指标，因为这有助于识别潜在的业务趋势，而不会因汇率变动的影响而扭曲。

全系统销售额代表所有特许经营餐厅和公司拥有的餐厅的销售额。我们不将特许经营销售额记录为收入；但是，我们的特许权使用费收入和广告基金贡献是根据特许经营销售额的百分比计算的。

餐厅净增长指的是过去12个月期间餐厅数量(开业数量，扣除永久关闭的净数量)的净增长，除以过去12个月期间开始时的餐厅数量。

这些指标是我们业务总体方向的重要指标，包括销售趋势以及每个品牌的营销、运营和增长计划的有效性。

在我们的2022年财务报告中，我们的关键业务指标包括我们在俄罗斯的特许经营汉堡王餐厅的业绩，并提供了补充披露，不包括这些餐厅。我们在2022年没有从俄罗斯的餐厅产生任何新的利润，也不希望在2023年产生任何新的利润。因此，从2023年第一季度开始，我们报告的关键业务指标不包括来自俄罗斯的所有期间的结果。

截至6月30日的三个月

按市场划分的KPI

2023

2022

(未经审计)

全系统销售增长

加拿大

12.8%

16.7%

世界其他地区

26.9%

14.2%

TH-全局

15.0%

16.3%

BK-US

7.9%

(0.3)%

bk-世界其他地区

18.4%

25.9%

bk-全局

13.8%

13.2%

PLK-US

9.4%

6.0%

PLK-世界其他地区

47.9%

38.8%

PLK-全局

15.0%

9.9%

FHS-US

4.8%

1.6%

FHS-世界其他地区

9.8%

14.9%

FHS-全球

5.1%

2.2%

全系统销售额(单位：百万美元)

加拿大

$

1,683

$

1,568

世界其他地区

$

341

$

270

TH-全局

$

2,024

$

1,838

BK-US

$

2,816

$

2,611

bk-世界其他地区

$

4,085

$

3,523

bk-全局

$

6901

$

6,134

PLK-US

$

1,395

$

1,275

PLK-世界其他地区

$

319

$

228

PLK-全局

$

1,714

$

1,503

FHS-US

$

289

$

278

FHS-世界其他地区

$

18

$

14

FHS-全球

$

307

$

292

可比销售额

加拿大

12.5%

14.2%

世界其他地区

5.0%

0.4%

TH-全局

11.4%

12.2%

BK-US

8.3%

0.4%

bk-世界其他地区

11.6%

16.6%

bk-全局

10.2%

8.7%

PLK-US

4.2%

(0.1)%

PLK-世界其他地区

19.8%

12.4%

PLK-全局

6.3%

1.4%

FHS-US

2.6%

(1.2)%

FHS-世界其他地区

(5.6)%

(7.4)%

FHS-全球

2.1%

(1.4)%

截至

按市场划分的KPI

2023年6月30日

2022年6月30日

(未经审计)

餐厅净增长

加拿大

(1.0)%

(0.5)%

世界其他地区

24.3%

27.3%

TH-全局

5.8%

5.7%

BK-US

(2.2)%

(0.5)%

bk-世界其他地区

5.3%

4.9%

bk-全局

2.4%

2.7%

PLK-US

5.1%

6.0%

PLK-世界其他地区

26.7%

14.4%

PLK-全局

10.9%

8.1%

FHS-US

0.1%

1.9%

FHS-世界其他地区

48.1%

18.2%

FHS-全球

2.1%

2.5%

餐厅数量

加拿大

3,878

3,917

世界其他地区

1,784

1,435

TH-全局

5,662

5,352

BK-US

6900

7,058

bk-世界其他地区

12,035

11,433

bk-全局

18,935

18,491

PLK-US

2,972

2,827

PLK-世界其他地区

1,297

1,024

PLK-全局

4,269

3,851

FHS-US

1,182

1,181

FHS-世界其他地区

77

52

FHS-全球

1,259

1,233

餐饮品牌国际公司。和子公司补充披露(未经审计)

一般和行政费用

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

(单位：百万美元)

2023

2022

2023

2022

分部G&A TH(1)

美元人民币、人民币28元

美元人民币、人民币32元

美元人民币、人民币57

美元人民币、人民币61元

分部G&A BK(%1)

47

40

95

85

部门G&A PLK(%1)

16

17

31

32

分部G&A FHS(%1)

9

8

17

16

股权薪酬与非现金激励薪酬支出

47

32

92

59

折旧和摊销(2)

9

7

15

12

FHS交易成本

-

4

19

5

公司重组和咨询费

7

6

12

9

一般和行政费用

美元人民币，人民币163美元

美元人民币、人民币146元

美元人民币，338美元

元人民币，279美元

(%1)

分部G&A包括分部一般和行政费用，不包括基于股份的薪酬和非现金激励性薪酬费用、折旧和摊销、FHS交易成本以及公司重组和咨询费。

(2)

分部折旧及摊销反映各分部的销售成本、特许经营权及物业费用、广告费用及其他服务的折旧及摊销。包括在一般和行政费用中的折旧和摊销反映了所有其他折旧和摊销。

其他营业费用(收入)，净额

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

(单位：百万美元)

2023

2022

2023

2022

处置资产、关闭餐厅和重新开业的净亏损(收益)(3)

美元人民币、人民币(9)

美元人民币、人民币(1)

美元人民币，人民币(11)

美元人民币、人民币，1

诉讼和解(收益)和准备金，净额

(3)

2

(2)

3

外汇净亏损(收益)(4)

(%1)

(31)

7

(52)

其他，网络(5)

6

5

16

7

扣除其他运营费用(收入)，净额

美元人民币、人民币(7)

美元人民币、人民币(25美元)

元人民币、10美元、10美元

美元人民币、人民币(41美元)

(3)

资产处置、餐厅关闭和再融资的净亏损(收益)是指出售财产以及与餐厅关闭和再融资相关的其他成本。本期确认的收益和损失可能反映了与前几个时期发生的关闭和再融资相关的某些成本。

(4)

外汇净亏损(收益)主要与以外币计价的资产和负债重估有关，主要是以欧元和加元计价的资产和负债。

(5)

另外，2023年的净额主要与与FHS地区代表买断有关的付款有关。

餐饮品牌国际公司。和子公司非GAAP财务指标(未经审计)

下面，我们定义了非GAAP财务指标，将每个非GAAP财务指标与根据美国公认会计原则(“GAAP”)计算的最直接可比财务指标进行了对账，并讨论了我们认为这些信息对管理层有用以及可能对投资者有用的原因。这些指标在公认会计原则下没有标准化的含义，可能与我们行业中其他公司的类似标题指标不同。请参阅以下页面中的这些非公认会计准则财务指标的对账。

非GAAP措施补充我们在GAAP基础上提出的精简合并财务报表，RBI报告以下非GAAP财务指标：EBITDA、调整后EBITDA、LTM调整后EBITDA、调整后净收益、调整后稀释每股收益(“调整后稀释每股收益”)、有机收入增长、有机调整后EBITDA增长、有机调整后净收益增长、有机调整后稀释每股收益增长、自由现金流、LTM自由现金流、净利息支付和调整后EBITDA净杠杆。我们相信，这些非GAAP衡量标准对投资者评估我们的经营业绩或流动性很有用，因为它们为他们提供了管理层用来评估我们的业绩或流动性的相同工具，并对我们收到的投资者和分析师的问题做出了回应。通过披露这些非公认会计原则的衡量标准，我们打算为投资者提供对我们在所述时期的经营结果和趋势的一致比较。

EBITDA定义为扣除利息支出、提前清偿债务、所得税(收益)支出以及折旧和摊销前的收益(净收益或亏损)，管理层用来衡量企业的经营业绩。经调整的EBITDA定义为EBITDA，不包括(I)基于股份的薪酬和非现金激励薪酬支出的非现金影响，(Ii)权益法投资的收入亏损，扣除权益法投资的现金分配净额，(Iii)其他运营费用(收入)，净额，以及(Iv)非经常性项目和非经营活动的收入或支出。于所述期间内，这包括与Firehouse Subs收购及整合有关的非经常性费用及开支，包括专业费用、薪酬相关开支及整合成本，以及与某些旨在理顺结构及优化现金流动的转型企业重组计划有关的专业顾问及顾问服务的成本，包括与重大税改立法及法规有关的服务。管理层认为，这些类型的费用要么与我们的基本盈利驱动因素无关，要么在可预见的未来不太可能再次发生，这些项目的不同时间、规模和性质可能会导致我们的结果出现波动，与我们的核心业务表现无关，也不能反映我们核心业务的趋势。调整后的EBITDA被管理层用来衡量业务的经营业绩，不包括这些非现金和管理层认为与管理层对我们经营业绩的评估无关的其他特别确定的项目。调整后的EBITDA，如上所述，也代表了我们对我们四个经营部门中每一个部门的部门收入的衡量。

LTM调整后EBITDA定义为截至报告日期最近12个月期间的调整后EBITDA。

调整后的净收入被定义为净收益，不包括(I)因收购会计导致的特许经营协议摊销，(Ii)递延融资成本和债务发行折扣的摊销，(Iii)提前清偿债务的损失和利息支出，这是与2015年5月、2019年11月和2021年9月取消指定的利率互换相关的损失相关的非现金利息支出，(V)其他运营费用(收入)，净额，以及(Vi)非经常性项目和非经营性活动的收入或支出(如上所述)。 调整后稀释每股收益的计算方法为调整后净收益除以报告期间RBI的加权平均稀释后流通股。调整后净收益和调整后稀释每股收益由管理层用来评估业务的经营业绩，不包括某些非现金和管理层认为与管理层对经营业绩的评估无关的其他特别确定的项目。

调整后的EBITDA净杠杆定义为净债务(总债务减去现金和现金等价物)除以LTM调整后的EBITDA。调整后的EBITDA净杠杆率是一项经营业绩指标，我们相信，在计入最终可用于偿还未偿债务的现金和现金等价物后，该指标可让投资者更全面地了解我们的杠杆状况和借款能力。

收入增长和调整后的EBITDA增长、调整后的净收入增长和调整后的每股收益增长是有机基础上的非GAAP指标，不包括汇率变动的影响。管理层认为，有机增长是衡量我们业务经营业绩的重要指标，因为它有助于识别潜在的业务趋势，而不会因外汇变动的影响而扭曲。我们通过将上一年的结果换算为本年度的月度平均汇率来计算汇率变动的影响。

自由现金流是经营活动提供的现金净额减去财产和设备付款后的总额。自由现金流是管理层在确定可用于营运资金需求或其他现金用途的现金数量时使用的一种流动性指标，但它并不代表可用于可自由支配支出的剩余现金流。LTM自由现金流定义为截至报告日期最近12个月期间的自由现金流。

支付的净利息是指当期支付的现金利息、与衍生品有关的现金收益(付款)、投资活动和融资活动的净额以及收到的现金利息收入的总和。这一流动性指标被管理层用来了解已支付利息、已收到利息以及相关对冲付款和收入的净影响。

餐饮品牌国际公司。和子公司非GAAP财务衡量收入、调整后EBITDA、调整后净收入和调整后稀释每股收益的有机增长(未经审计)

截至三个月

6月30日

差异

汇率变动的影响

有机增长

(单位：百万美元，每股除外)

2023

2022

$

%

$

$

%

收入

第

美元，1,016美元

美元/欧元，968美元

美元人民币，人民币48美元

4.9%

美元(42美元)

美元，90美元

9.7%

BK

美元人民币，529美元

美元，473美元

美元，美元，56美元

11.7%

元人民币(2)

元人民币，58美元

12.1%

PLK

元人民币和182元人民币

美元人民币，人民币165美元

美元，17美元

11.0%

元人民币(1)

美元，美元，18美元

11.3%

FHS

美元人民币，人民币48美元

美元人民币，人民币33美元

美元，美元，15美元

50.7%

美元/欧元-

美元，美元，15美元

50.7%

总收入

1,775美元，1,775美元

1,639美元，1,639美元

元人民币和136美元

8.4%

美元(44美元)

美元/欧元，180美元

11.4%

调整后的EBITDA

第

美元/欧元，290美元

元人民币，274美元

美元，16美元

6.1%

美元(12美元)

美元，美元，28美元

11.0%

BK

元人民币，288美元

美元/欧元，270美元

美元，美元，18美元

6.6%

元人民币(2)

美元，20美元

7.5%

PLK

元人民币，73美元

美元，美元，61美元

美元人民币，人民币12美元

19.1%

元人民币(1)

美元人民币，人民币13美元

20.0%

FHS

美元人民币14美元

美元人民币，人民币13美元

美元人民币1美元

8.4%

美元/欧元-

美元人民币1美元

8.4%

调整后的EBITDA

美元，665美元

美元，618美元

美元/欧元，47美元

7.7%

美元(15美元)

美元，美元，62美元

10.3%

调整后净收入

美元，387美元

美元，373美元

美元人民币14美元

4.2%

美元(11)

美元，美元，25美元

7.4%

调整后稀释后每股收益

美元/欧元，0.85美元

美元/欧元，0.82美元

美元，美元

3.4%

美元(0.03)

美元，美元，0.06美元

6.6%

注意：由于四舍五入，百分比更改可能不会重新计算。

餐饮品牌国际公司。和子公司非GAAP财务衡量净收益与EBITDA和调整后EBITDA的对账(未经审计)

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

(单位：百万美元)

2023

2022

2023

2022

净收入

美元人民币，人民币351元

美元人民币，346美元

美元人民币、人民币628元

美元人民币、人民币616

所得税费用

58

66

86

119

利息支出，净额

145

129

287

256

营业收入

554

541

1,001

991

折旧和摊销

49

48

95

97

EBITDA

603

589

1,096

1,088

股权薪酬和非现金激励薪酬支出(%1)

47

32

92

59

FHS交易成本(2)

-

4

19

5

公司重组和咨询费(3)

7

6

12

9

权益法投资的影响(4)

15

12

24

28

其他营业费用(收入)，净额

(7)

(25)

10

(41)

调整后的EBITDA

元人民币，665美元

美元人民币、人民币618

美元人民币1,253美元

美元人民币1,148美元

分部收入：

第

美元人民币，人民币290元

元人民币，274美元

美元人民币、人民币541

美元人民币、人民币505元

BK

288

270

544

499

PLK

73

61

139

117

FHS

14

13

29

27

调整后的EBITDA

元人民币，665美元

美元人民币、人民币618

美元人民币1,253美元

美元人民币1,148美元

餐饮品牌国际公司。和子公司非公认会计准则财务衡量净收益与调整后净收益和调整后稀释每股收益的对账(未经审计)

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

(单位：百万美元，每股数据除外)

2023

2022

2023

2022

净收入

美元人民币，人民币351元

美元人民币，346美元

美元人民币、人民币628元

美元人民币、人民币616

所得税费用

58

66

86

119

所得税前收入

409

412

714

735

调整：

特许经营权协议摊销

8

8

16

16

递延融资成本摊销和债务发行折扣

7

7

14

14

利息支出和清偿债务损失(5)

13

16

25

32

FHS交易成本(2)

-

4

19

5

公司重组和咨询费(3)

7

6

12

9

权益法投资的影响(4)

15

12

24

28

其他营业费用(收入)，净额

(7)

(25)

10

(41)

调整总额

43

28

120

63

调整后所得税前收入

452

440

834

798

调整后所得税费用(6)

65

67

107

130

调整后净收入

元人民币，387美元

元人民币，373美元

元人民币，727美元

元人民币，668美元

调整后稀释后每股收益

美元人民币，人民币0.85美元

美元人民币，人民币0.82美元

美元人民币，人民币1.59美元

美元人民币，人民币1.46元

加权平均稀释流通股

458

455

457

456

餐饮品牌国际公司。和子公司的非公认会计准则财务指标包括净杠杆率、自由现金流对账和已支付净利息(未经审计)

截至

(单位：百万美元，比率除外)

2023年6月30日

2022年6月30日

长期债务，扣除当期部分

美元人民币、人民币12801

美元人民币、人民币12,881

融资租赁，扣除当期部分

315

326

长期债务和融资租赁的当期部分

132

112

未摊销递延融资成本和递延发行贴现

98

125

总债务

13,346

13,444

现金和现金等价物

1213

838

净债务

12,133

12,606

LTM净收入

1,494

1,207

净收益净杠杆

8.1x

10.4x

LTM调整后的EBITDA

2,483

2,339

调整后的EBITDA净杠杆

4.9x

5.4x

截至6月30日的6个月

截至12月31日的12个月

截至6月30日的12个月

(单位：百万美元)

2023

2022

2021

2022

2021

2023

2022

计算：

A

B

C

D

E

A+D-B

B+E-C

经营活动提供的现金净额

美元，487美元

元人民币和669美元

美元，745美元

美元：1,490美元

美元；1,726美元

美元：1,308美元

美元：1,650美元

财产和设备付款

(48)

(28)

(46)

(100)

(106)

(120)

(88)

自由现金流

美元人民币，439美元

美元人民币641美元

元人民币，699美元

美元：1,390美元

美元和1,620美元

美元：1,188美元

美元：1,562美元

(单位：百万美元)

截至2023年6月30日的6个月

截至2023年3月31日的三个月

截至2023年6月30日的三个月

计算：

A

B

A-B

经营活动提供的现金净额

元人民币，487美元

元人民币，95美元

元人民币、392美元、392美元

财产和设备付款

(48)

(18)

(30)

自由现金流

元人民币，439美元

元人民币，77美元

元人民币、362美元、362美元

截至2023年6月30日的6个月

(单位：百万美元)

2023

2022

已支付利息

美元的人民币、人民币、人民币380元

美元人民币、人民币、人民币，209美元

衍生品收益(付款)，投资活动内净额(A)

23

8

衍生品收益(付款)，融资活动内净额

63

(6)

利息收入

16

%1

支付净利息

美元的人民币、人民币、人民币，278美元

美元的人民币、人民币、人民币206

(A)截至2023年6月30日和2022年6月30日的6个月分别不包括500万美元和100万美元远期货币合同，这些远期货币合同分别计入收益中的销售成本。

餐饮品牌国际公司。和子公司非GAAP财务计量EBITDA和调整后EBITDA与净收入(未经审计)的对账

截至6月30日的6个月

截至12月31日的12个月

截至6月30日的12个月

(单位：百万美元)

2023

2022

2021

2022

2021

2023

2022

计算：

A

B

C

D

E

A+D-B

B+E-C

净收入

美元，628美元

美元，616美元

元人民币，662美元

美元：1,482美元

美元：1,253美元

美元：1,494美元

美元：1,207美元

所得税费用(福利)

86

119

18

(117)

110

(150)

211

提前清偿债务损失

-

-

-

-

11

-

11

利息支出，净额

287

256

250

533

505

564

511

营业收入

1,001

991

930

1,898

1,879

1,908

1,940

折旧和摊销

95

97

100

190

201

188

198

EBITDA

1,096

1,088

1,030

2,088

2,080

2,096

2,138

股权薪酬和非现金激励薪酬支出(%1)

92

59

46

136

102

169

115

FHS交易成本(2)

19

5

-

24

18

38

23

公司重组和咨询费(3)

12

9

4

46

16

49

21

权益法投资的影响(4)

24

28

11

59

25

55

42

其他营业费用(收入)，净额

10

(41)

(34)

25

7

76

-

调整后的EBITDA

美元，1,253美元

美元，1,148美元

美元，1,057美元

美元；2,378美元

美元；2,248美元

美元：2,483美元

美元；2,339美元

分部收入：

第

元人民币和541美元

元人民币，505美元

元人民币和460美元

美元，1,073美元

美元，997美元

美元：1,109美元

美元，1,042美元

BK

544

499

483

1,007

1,021

1,052

1,037

PLK

139

117

114

242

228

264

231

FHS

29

27

-

56

2

58

29

调整后的EBITDA

美元，1,253美元

美元，1,148美元

美元，1,057美元

美元；2,378美元

美元；2,248美元

美元：2,483美元

美元；2,339美元

非GAAP财务计量对调节表的脚注

(%1)

代表所示期间与股权奖励相关的基于股票的薪酬支出；还包括符合条件的员工选择获得或预计将分别获得普通股以代替其2022年和2023年现金奖金的年度非现金激励薪酬支出部分。

(2)

于收购Firehouse Sub方面，于截至2023年3月31日止三个月及截至2022年6月30日止三个月及六个月期间，吾等产生若干非经常性一般及行政开支，主要包括专业费用、薪酬相关开支及整合成本。我们预计在2023年剩余时间内不会产生额外的FHS交易成本。

(3)

非运营成本主要来自与某些变革性公司重组举措相关的专业咨询和咨询服务，这些举措旨在使我们的结构合理化并优化现金流动，包括与重大税制改革立法和法规相关的服务。

(4)

代表(I)权益法投资的(收入)亏损和(Ii)权益法投资收到的现金分配。从我们的权益法投资收到的现金分配包括在部门收入中。

(5)

代表提前清偿债务损失和利息支出。本金额所包括的利息支出是指与2015年5月、2019年11月和2021年9月取消指定的利率互换相关的、从累计综合收益(亏损)重新分类为利息支出的亏损相关的非现金利息支出。

(6)

调整后的所得税支出包括非GAAP调整的税收影响，并使用发生成本的司法管辖区的法定税率计算。

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来源餐饮品牌国际公司