Zooz Power Ltd将通过与Keyarchh收购公司拟议的业务合并在纳斯达克上市交易

为电动汽车充电基础设施市场提供基于飞轮的功率提升解决方案的领先供应商ZOOZ Power Ltd.(以下简称ZOOZ)(多伦多证券交易所股票代码：ZOOZ)和特殊目的收购公司Keych Acquisition Corporation(以下简称Keyarchy)(纳斯达克股票代码：“KYCHU”单位、“KYCH”A类普通股、“KYCHW”认股权证及“KYCHR”权利)今天宣布，双方已签订业务合并协议(“业务合并协议”)及相关的若干附属协议。交易完成后，ZOOZ预计将以“ZOOZ”的代码在纳斯达克公开上市，并将继续在特拉维夫证券交易所(“TASE”)上市。交易结束后，合并后的公司将继续被命名为ZOOZ Power Ltd。交易预计将于2023年第四季度结束，并取决于适用的交易条件，包括获得ZOOZ和KeyArch股东和监管机构的批准，以及交易时至少1000万美元的现金净值，以及其他常规条件。

●在紧接交易完成前对ZOOZ的交易估值最高为1亿美元，这反映了交易完成时的交易价值为6,000万美元，以及在交易完成后ZOOZ实现业务合并协议所载的适用溢价里程碑后，通过发行溢价股份(定义见下文)最高可达4,000万美元的额外或有对价。

●表示，预计这笔交易将从基亚奇信托账户和/或其他来源持有的现金中提供至少1,000万美元的净收益。

●和ZOOZ专注于开发、制造和营销旨在支持电动汽车(EV)超快充电的创新功率助推器。

●表示，ZOOZ开创了一种基于飞轮的创新储能技术，允许可持续、持久、可靠和经济高效的充电基础设施，同时避免与竞争对手基于锂离子电池的解决方案相关的性能降级、经常性成本、可持续性问题和安全挑战。

●ZOOZ有限公司(前身为Chakratec Ltd.)成立于2013年，专注于其创新的动能(基于飞轮)储能技术的开发和成熟。随着电动汽车的迅速采用，很明显，电网限制正在成为部署大规模公共快速充电基础设施的重大障碍。ZOOZ的飞轮技术适应了这一快速发展的市场的独特挑战，目的是成为其Kinetive Power Booster的核心构建块，旨在实现电动汽车在任何地方的超快充电，尽管电网的功率限制。

●公司于2018年推出了第一代动能助推器，并在欧盟的几个地点进行了部署。

●表示，随着电动汽车充电市场的快速发展和增长，ZOOZZ最近推出了第二代创新的ZOOZTER™-100功率助推器，并正在与以色列、欧盟和美国的客户和合作伙伴合作，以实现其愿景，即在超过15年的时间里，加快超快充电基础设施的可扩展推出，同时克服现有电网限制，以最低的总拥有成本实现可靠和高效的运行。

●集团总部设在以色列，由经验丰富的管理团队领导，拥有一支才华横溢的员工团队，以色列强大的创业创新文化为其赋能。

ZOOZ董事长阿维·科恩表示：“这笔交易对ZOOZ来说是一个重要的阶段，来得正是时候。随着我们进一步发展我们在世界各地的客户基础，随着我们在美国业务的启动，我们相信，将从在TASE交易扩大到也在纳斯达克交易，将为我们提供更大的地理敞口，并更容易获得营运资金。”他补充说：“我们对与KeyArch的伙伴关系感到兴奋，我们期待着与他们经验丰富的高管合作。”

KeyArch董事长方正表示：“我们相信ZOOZ拥有领先的技术，可以在任何地方进行超高速电动汽车充电。其环保、固有安全、性价比高的功率助推器与其他解决方案相比具有多项优势。我们非常高兴有机会与ZOOZ合作，将公司发展成为加速电动汽车革命的重要参与者。在电动汽车革命中，超快充电是必须的，而现有电网一直是瓶颈。”

ZOOZ首席执行官博阿兹·韦泽表示：“现在是ZOOZ令人兴奋的时刻，我们将推出和部署我们的新创新产品--ZOOZTER™-100型功率助推器--而且推出的时机恰到好处，与电动汽车超快充电基础设施市场的显著加速和增长相一致。鉴于这些发展，我们认为现在是我们与KeyArch联手在纳斯达克上市的合适时机。我们认为这是ZOOZ成为这个快速发展和令人兴奋的电动汽车充电基础设施市场的领先公司的旅程中的一个重要里程碑。

●表示，ZOOZ新成立的全资子公司将与KeyArch合并，KeyArch股为ZOOZ的尚存实体和全资子公司，KeyArch权证的股东和持有人将获得ZOOZ的等值股份和认股权证作为继任公司(ZOOZ作为交易结束后合并后的合并公司，称为“公司”)。

●表示，紧接完成交易前，交易对ZOOZ的估值最高为1亿美元，这反映了完成交易时的6,000万美元，以及在ZOOZ实现业务合并协议所载的适用溢价里程碑后，通过发行溢价股份最高可获得4,000万美元的额外或有对价，即完成交易后，ZOOZ股东可获得最多4,000,000股认购股份(如下所述)作为额外对价。ZOOZ现有股东将不会获得任何现金对价，并将保留他们目前的所有股权(在实施收盘前的资本重组后)。据估计，紧随建议交易完成后，ZOOZ现有股东将按已发行基准持有本公司已发行股本的约40%至约50%(估计范围受各种参数的影响，例如Keych的公众股东的赎回和可能的PIPE或其他融资交易，为免生疑问，不包括因行使Keyarch权证而可发行的股份)。

●表示，此外，ZOOZ股东将获发行可转换为最多4,000,000股ZOOZ普通股(“溢价股份”)的权利(“溢出权”)，作为额外的或有代价，但须受本公司根据毛收入或股价达致若干溢价里程碑的规限，详见业务合并协议。根据适用法律，溢出权、其转换和溢价股份的发行将被征税。

●表示，作为完成交易的条件，预计这笔交易将向ZOOZ提供至少1000万美元的净收益，这些收益来自Keych信托账户和其他来源持有的现金。这些收益将由ZOOZ用于营运资金和一般企业用途。

●表示，ZOOZ和KEYARCH各自的董事会都一致批准了这笔交易。这项交易将需要ZOOZ和KeyArch各自股东的批准，向美国证券交易委员会(SEC)提交的与拟议交易有关的登记声明的有效性，向以色列证券管理局提交的以色列货架发售报告(其中将包括发行溢价权利)的有效性，以及满足其他惯例成交条件，包括收到某些监管批准。这笔交易预计将在2023年第四季度末完成。

●表示，收购完成后，预计公司将保留其经验丰富的管理团队，博阿兹·韦泽担任首席执行官，露丝·斯马贾担任首席财务官。