RedHill Biophma宣布完成380万美元的注册直接发售和认股权证行使

亚洲网以色列特拉维夫和北卡罗来纳州罗利2023年7月25日电专业生物制药公司红山生物制药有限公司(纳斯达克市场代码：RDHL)今天宣布，它已经结束了之前宣布的买卖公司1,301,923股美国存托股票(ADS)(或ADS等价物)的登记直接发售，每股ADS相当于400股普通股，收购价为每股ADS 1.35美元(或ADS等价物)。

本公司亦宣布完成先前公布的可行使合共1,500,000份美国存托凭证的现有A类认股权证的行使，以换取新的认股权证及降低其现有B类认股权证的行使价，行使价为每股ADS 1.35美元，如下所述。

H.C.Wainwright&Co.担任这些交易的独家配售代理。

在扣除配售代理费及本公司应付的其他发售费用前，本公司从交易所得的总收益约为380万元。该公司打算将这些交易的净收益用于一般营运资金、收购、研究和开发以及一般公司用途。

除新认股权证外，上述证券均由本公司发售，而可于行使A类认股权证时发行的美国存托凭证则根据先前于2021年7月29日向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2021年8月9日由SEC宣布生效的F-3表格(第333-258259号文件)中的“搁置”登记声明进行登记。登记直接发行的证券只能通过招股说明书的方式发行，包括招股说明书补编，构成有效登记说明书的一部分。与登记的直接发行相关的最终招股说明书附录和随附的招股说明书已提交给美国证券交易委员会。最终招股说明书附录和随附的招股说明书的电子版可以在证券交易委员会的网站上获得，也可以通过联系H.C.温赖特公司，邮编：10022，电话：(2128655711)或电子邮件：Placements@hcwco.com.获得。

就行使A类认股权证而言，行权持有人(I)收到以私募方式购买美国存托凭证的新认股权证，以及(Ii)其现有B类认股权证的行权价格合共可行使1,500,000份美国存托凭证，减至每股ADS 1.8美元。*新认股权证最多可行使1,500,000份美国存托凭证，行权价格为每份ADS 1.8美元，并可行使至2028年4月3日。上述新认股权证是根据修订后的1933年《证券法》(下称《法案》)第4(A)(2)条以私募方式发售的以及根据该等认股权证颁布的代表普通股的美国存托凭证，并未根据该法案或适用的州证券法登记。因此，不得在美国发售或出售新的认股权证和作为认股权证基础的美国存托凭证，除非有有效的注册声明或适用的豁免，使其不受该法案及该等适用的州证券法的注册要求规限。作为交易的一部分，本公司已同意在交易结束后15天内向证券交易委员会提交F-3表格的转售登记声明，以登记以私募发行的新认股权证为基础的美国存托凭证的转售。

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”。此类陈述，包括但不限于关于净收益的预期用途的陈述，可以在“打算”、“可能”、“将”、“计划”、“预期”、“预期”、“项目”、“预测”、“估计”、“目标”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似词语之前，包括关于预期增加新的创收产品、公司开发流水线资产的外发许可的陈述。Opaganib治疗急性辐射综合征的开发时机、RHB-107提供的非稀释性开发资金以及将其纳入一项关键平台研究。前瞻性陈述基于某些假设，会受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定性是公司无法控制的，无法预测或量化，因此，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的大不相同。此类风险和不确定因素包括但不限于市场和其他条件，增加新的创收产品或许可外交易将不会发生的风险；被RNCP产品开发管道接受将不保证正在进行的开发或任何此类开发将不会完成或成功的风险；FDA不同意公司为任何适应症提出的阿帕加尼开发计划的风险；临床前研究的观察结果不能指示或预测临床试验结果的风险；无法满足FDA的研究前要求和/或在新冠肺炎门诊患者中进行的rHB-107的3期研究将不会被批准开始或如果获得批准将无法完成，或者如果是这样的话，我们将无法成功获得用于rHB-107的替代非稀释性开发资金，用于非住院新冠肺炎的HB-107的S晚期开发将无法受益于从终止的rHB-204第3期研究重定向的资源的风险，针对rHB-107的新冠肺炎2/3期研究可能不会成功，即使成功，这些研究和结果可能不足以用于监管应用，包括紧急使用或营销应用，很可能需要对鸦片加尼和RHB-107进行额外的新冠肺炎研究，以及与该公司无法成功将其产品商业化的风险和不确定性相关的风险和不确定性；以及与以下相关的风险和不确定性：(I)公司研究、制造、临床前研究、临床试验和其他候选治疗药物开发工作的启动、时间、进展和结果，以及其商业产品和未来可能收购或开发的产品的商业推出时间；(Ii)公司推动其候选治疗药物进入临床试验或成功完成临床前研究或临床试验或开发用于检测MAP的商业辅助诊断的能力；(Iii)公司可能需要进行的额外研究的范围、数量和类型，公司对其治疗候选药物的监管批准，以及其他监管申报、批准和反馈的时间；(Iv)公司治疗候选药物和Talicia®的制造、临床开发、商业化和市场接受度；(V)公司成功地将Talicia®和Aemcolo®商业化和推广的能力；(Vi)公司建立和保持公司合作的能力；(Vii)公司获得经批准在美国销售的产品取得商业成功并建立自己的营销和商业化能力的能力；(Vii)对属性和章程的解释本公司候选治疗药物的特点及其与候选治疗药物在研究、临床前研究或临床试验中所取得的结果；(Ix)本公司商业模式的实施、其业务和候选治疗药物的战略计划；(X)本公司能够为其候选治疗药物建立和维护的知识产权保护范围及其在不侵犯他人知识产权的情况下运营其业务的能力；(Xi)本公司向其许可其知识产权的各方对本公司的义务违约；(Xii)对公司开支、未来收入、资本需求和额外融资需求的估计；(Xiii)根据公司扩大准入计划使用调查药物的患者遭受不良体验的影响；(Xiv)来自公司行业内其他公司和技术的竞争；以及(Xv)执行经理的聘用和聘用开始日期。有关公司的更详细信息以及可能影响前瞻性陈述实现的风险因素，请参阅公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，包括公司于2023年4月28日向SEC提交的Form 20-F年度报告。本新闻稿中包含的所有前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出。除非法律要求，否则公司不承担更新任何书面或口头前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

关于登记直接发售，本公司亦同意(I)若干现有认股权证可按每广告4.75美元的行使价购买合共330,106份美国存托凭证，及(Ii)若干现有认股权证可按每广告4.6305美元的行使价购买合共971,817份美国存托凭证。

本新闻稿不应构成出售任何证券的要约或邀请购买任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区出售这些证券，而在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、招揽或出售是非法的。

关于红山生物医药公司

红山生物制药有限公司(纳斯达克股票代码：RDHL)是一家主要专注于胃肠道和传染病的专业生物制药公司。雷德希尔推广胃肠药物Talicia®，用于治疗成人幽门螺杆菌(H.Pylori)感染[1]，以及Aemcolo®，用于治疗成人旅行者腹泻[2]。雷德希尔公司的主要临床晚期开发计划包括：(I)洛帕加尼(ABC294640)，这是一种一流的口服广效、宿主导向的SPHK2选择性抑制剂，具有预防大流行的潜力，与美国政府合作开发急性辐射综合征(ARS)针对多个适应症，新冠肺炎住院的2/3计划，以及肿瘤学的2期计划；(Ii)RHB-107(Upamostat)是一种口服广效、宿主导向的丝氨酸蛋白酶抑制剂，有可能预防大流行，目前正处于后期开发阶段，用于治疗非住院症状新冠肺炎，还针对多种其他癌症和炎症性胃肠道疾病；(Iii)RHB-102，可能提交英国用于化疗和放射治疗引起的恶心和呕吐，急性胃肠炎和胃炎的3期研究呈阳性结果，IBS-D的2期研究呈阳性结果；(Iv)RHB-104，针对克罗恩病的第一项3期研究呈阳性结果；和(V)RHB-204，这是肺非结核分枝杆菌(NTM)疾病的第三阶段计划。欲了解更多有关该公司的信息，请访问www.redhillBio.com/twitter.com/RedHillBio。

前瞻性陈述

公司联系人：

Adi Frish首席企业和业务发展官RedHill Biophma+972-54-6543-112 adi@redhillBio.com

[1]Talicia®(奥美拉唑镁、阿莫西林和利福布汀)用于治疗成人幽门螺杆菌感染。欲了解完整的处方信息，请访问：www.Talicia.com。

[2]Aemcolo®(利福霉素)用于治疗成人非侵袭性大肠埃希氏菌引起的旅行者腹泻。欲了解完整的处方信息，请访问：www.aemcol.com。

徽标-https://mma.prnewswire.com/media/1334141/RedHill_Biopharma_Logo.jpg

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来源红山生物医药有限公司