Anywhere房地产公司。报告2023年第二季度财务业绩

亚洲网新泽西州麦迪逊7月25日电住宅房地产服务的全球领先者Anywhere Real Estate Inc.(纽约证券交易所代码：HOU)(以下简称“Anywhere”或“公司”)今天公布了截至2023年6月30日的第二季度财务业绩。

Anywhere总裁兼首席执行官瑞安·施耐德表示：“在充满挑战的房地产市场中，我们的业绩符合我们的预期，并将继续投资，为更美好的未来做准备。”我们正在加快我们的战略，其中包括发展我们的高利润率特许经营业务，扩大我们的奢侈品领导地位，简化和整合消费者交易体验，以及进一步转变我们的成本基础，因为我们在任何地方都有定位，以引领房地产走向下一步。

Anywhere执行副总裁、首席财务官兼财务主管夏洛特·西蒙内利表示：“尽管房地产市场不景气，但Anywhere在第二季度还是取得了令人印象深刻的业绩。”我们继续专注于我们可以控制的事情，包括推动有意义的成本节约，在我们的代理佣金成本上取得进展，以及通过我们今天上午宣布的交易机会性地减少我们的债务。

2023年第二季度亮点

2023年第二季度财务要点下表列出了公司在报告期间的财务要点(以百万美元计，每股数据除外)(未经审计)：

截至6月30日的三个月

2023

2022

更改

%更改

收入

美元，1,671美元

美元/美元；2,142美元

美元人民币(471美元)

(22)%

营业EBITDA 1

126

202

(76)

(38)

可归因于任何地方的净收入

19

88

(69)

(78)

调整后净收入2

27

81

(54)

(67)

每股收益

0.17

0.76

(0.59)

(78)

自由现金流3

105

70

35

50

经营活动提供的现金净额

美元，93美元

美元，美元，28美元

美元人民币，人民币65美元

232%

选择关键驱动因素

Anywhere Brands-特许经营集团4 5

已关闭的首页

203,928

263,600

(23)%

房屋销售均价

美元和473,312美元

美元，475,361美元

-0.5%

Anywhere Advisors旗下经纪集团5

已关闭的首页

75,506

96,029

(21)%

房屋销售均价

美元，709,764美元

美元和735,013美元

(3)%

Anywhere集成服务-标题组

采购标题和成交单位

30,136

41,483

(27)%

再融资标题和结算单位

2,308

4,712

(51)%

脚注：

1有关可归因于任何地方的经营EBITDA的净收入对账，请参见表5a。营业EBITDA被定义为折旧和摊销前的净收益(亏损)、利息支出、净收益(证券化资产和证券化债务的搬迁服务利息除外)、所得税和其他非公司经营活动核心项目，如重组费用、前母公司遗留项目、提前清偿债务的收益或亏损、减值、非持续业务的收益或亏损以及出售业务、投资或其他资产的收益或亏损。

2.可归因于任何地方的净收益(亏损)与调整后净收益(亏损)的对账见表1a。调整后净收益(亏损)被定义为扣除按市价计价的利率互换调整、前母公司遗留项目、重组费用、提前清偿债务的(收益)亏损、减值、出售业务、投资或其他资产的(收益)亏损以及上述调整的税务影响之前的净收益(亏损)。

3关于可归因于任何地方的自由现金流的净收益(亏损)对账，见表7。自由现金流量定义为扣除所得税支出(收益)、所得税支付、净利息支出、现金利息支付、折旧和摊销、资本支出、重组成本和前母公司遗留成本(收益)、扣除付款、减值、出售业务、投资或其他资产的(收益)亏损、提前清偿债务、营运资金调整和搬迁应收(资产)(资产)的收益(收益)损失，扣除证券化义务变化后的净收益(亏损)。

4包括除自有经纪集团外的所有加盟商。

5-公司综合Homesale交易额(交易双方乘以平均销售价格)较2022年第二季度下降23%。

2023年财务预估

展望2023年第三季度，公司预计我们2023年第三季度的交易量将比去年同期下降约10%。

与行业预测一致，我们仍然预计与2022年相比，2023年全年的交易量将有所改善，但预计2023年全年的交易量将同比下降约15%-20%，并可能接近该范围的较好部分。

在这些预计销量下降的推动下，公司继续预计2023年全年营业EBITDA将低于2022年。然而，该公司仍然预计来自运营的自由现金流将适度为正。这不包括债务交换交易和任何其他非经常性项目的现金支出的影响。

基于今年迄今的代理佣金趋势，我们现在预计全年佣金分配将比2022年增加约50至75个基点。

本公司继续预计在2023年实现约2亿美元的成本节约，其中包括2023年迄今实现的成本节约。

这些估计受到宏观经济和房地产市场不确定性的影响，包括与通胀和抵押贷款利率上升、负担能力下降和库存受限有关的不确定性，以及竞争、诉讼和监管方面的不确定性。

资产负债表

截至2023年7月24日，该公司的循环信贷安排下有3.1亿美元的未偿还借款。

截至2023年6月30日，公司债务总额，包括短期部分，扣除现金和现金等价物(净公司债务)，总计27亿美元。截至2023年6月30日，公司的净债务杠杆率为6.5倍(见表8B)。公司本季度末的现金和现金等价物为1.79亿美元。

综合资产负债表包括在本新闻稿的表2中。

债务交换交易

本公司今天亦宣布，已与特拉华州有限合伙企业Angelo，Gordon&Co.，L.P.(“Angelo Gordon”)管理的基金订立交换协议，据此Angelo Gordon同意交换其持有的2029年到期的5.75%优先票据及2030年到期的5.25%优先票据中的2.73亿美元(统称“无抵押票据”)，以换取2030年到期的2.18亿美元新的7.0%第二留置权抵押票据(“新第二留置权票据”)。本公司亦拟以类似条款就部分剩余无抵押票据进行交换要约。

本新闻稿既不是出售要约，也不是要约购买任何证券，也不构成出售要约、要约购买或出售新第二留置权票据或相关担保或任何其他证券的要约，而在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售将是非法的。

投资者电话会议

今天，7月25日，上午8：30(ET)，Anywhere将通过网络直播举行电话会议，以回顾其2023年第二季度业绩并提供业务最新情况。网络直播将由首席执行官兼总裁瑞安·施奈德和首席财务官夏洛特·西蒙内利主持，并将以投资者与管理层的问答环节结束。

投资者可以通过网络直播ir.any.re或拨打(888)330-3077(免费)收听电话会议；国际与会者请拨打(646)960-0674。请在开始时间前至少5到10分钟拨入。该网站还将提供网络直播重播。

关于Anywhere Real Estate Inc.

Anywhere房地产公司(纽约证券交易所代码： HOUS)正在将房地产行业推向下一步。作为综合住宅房地产服务的领先者，Anywhere包括特许经营、经纪、搬迁、产权和结算业务，以及抵押贷款和产权保险承保人合资企业，在2022年支持约120万套住房交易。多元化的Anywhere品牌组合包括一些房地产领域最知名的公司： Better Home and Gardens®Real Estate、 Centurent 21®、 Coldwell Banker®、 Coldwell Banker Commercial®、Corcoran®、 ERA®和 Sotheby‘s International Realty®。Anywhere Anywhere使用创新的技术、数据和营销产品、高质量的销售线索生成计划以及一流的学习和支持服务，为其在美国的约190,800名独立销售代理和在其他117个国家和地区的约141,400名独立销售代理提供生产力，帮助他们建立更强大的业务，并最好地服务于当今的消费者。Anywhere连续十二年被评为 全球最具道德的公司之一，连续五年被评为  最佳工作场所，被《财富》评为2023年美国最具创新精神的公司之一，并荣登福布斯2022年全球最佳雇主排行榜。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述构成“前瞻性陈述”，包括出现在“2023年财务估计”项下的信息。此类前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，可能导致Anywhere Real Estate Inc.的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同。“相信”、“预期”、“预期”、“打算”、“项目”、“估计”、“潜在”和“计划”等词语以及类似的表述或未来或条件动词，如“将”、“应该”、“将”、“可能”和“可能”等词语之前、之后或以其他方式包括在内的陈述一般是前瞻性的，而不是历史事实。任何提及对未来事件、情况或结果的预期或其他特征的陈述都是前瞻性陈述。

以下包括一些(但不是全部)可能影响我们未来业绩并导致实际结果与前瞻性陈述中表述的结果大不相同的因素：无论是地区还是全国的美国住宅房地产市场的不利发展或没有持续改善，这可能包括但不限于影响Homesale交易量的因素，例如：房屋销售数量持续或加速下降，房价停滞或下跌，抵押贷款利率持续或加速上升或长期高利率环境，住房负担能力、消费者需求或库存或库存的持续或加速下降，或库存过多；全球、国内或当地的宏观经济状况(如商业、经济或政治状况)出现不利发展或没有持续改善，这可能包括但不限于：美国经济收缩或停滞，地缘政治和经济不稳定，包括与乌克兰冲突有关的地缘政治和经济不稳定，联邦政府继续或加速增加通货膨胀以及财政和货币政策；当前或未来诉讼的不利发展或结果，特别是产生的债务超过应计金额或可能支付的款项，与未决的反垄断诉讼和与《电话消费者保护法》(TCPA)有关的诉讼；扰乱住宅房地产市场运作的行业结构变化；不断发展的竞争和消费者动态的影响，包括由于市场因素、我们与传统和非传统竞争对手竞争的能力以及平均经纪佣金率的显著下降，公司从Homesale交易产生的佣金收入中的份额可能继续转移到关联的独立销售代理或以其他方式侵蚀；我们执行业务战略和实现增长的能力，包括招聘和保留富有成效的独立销售代理，吸引和保留特许经营商，开发或采购支持我们战略举措的产品、服务和技术，简化和现代化我们的业务，实现或保持有利的成本结构；与我们的巨额债务和我们的能力有关的风险，以及我们可能采取的任何行动，以对我们的债务进行再融资、重组或偿还；我们从现有或未来的合资企业或战略伙伴关系中实现预期利益的能力；与我们的业务结构相关的风险，包括我们的地理位置和高端市场集中度，我们关联特许经营商的经营业绩，以及与失去我们最大的房地产福利计划相关的风险；与上市聚合器市场力量和集中度有关的住宅房地产经纪行业的中断；我们未能或被指控未能遵守法律、法规和监管解释，以及对上述任何内容的任何更改或更严格的解释，包括但不限于(1)反垄断法律和法规，(2)《房地产和解程序法》或其他联邦或州消费者保护或类似法律，(3)要求将独立承包商销售代理重新分类为员工身份的州或联邦雇佣法律或法规，(4)TCPA，以及(5)隐私或数据安全法律法规；网络安全事件；我们商誉和其他长期资产的损害；市场预测和估计的准确性；以及我们普通股价格的显著波动。

应考虑上述风险领域，以及在我们提交给美国证券交易委员会的文件中“前瞻性声明”、“风险因素摘要”、“风险因素”和“法律诉讼”标题下列出的风险，包括我们截至2023年3月31日的季度Form 10-Q和截至2022年12月31日的Form 10-K年度报告，以及我们不时提交的与我们和我们的业务总体上可能做出的任何前瞻性声明相关的其他文件。我们没有义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何修订，没有义务报告事件或报告意外事件的发生，除非法律要求。

非GAAP财务指标

本新闻稿包括SEC规则中定义的某些非GAAP财务指标。根据美国证券交易委员会规则的要求，有关此类措施的重要信息包含在本新闻稿所附的表格中。这些非公认会计准则财务计量的定义参见表8a、8b和9，表1a、5a、5b、6a、6b、7、8a和8b说明历史非公认会计准则财务计量与其最具可比性的公认会计准则术语的对账。

投资者联系方式：

媒体联系人：

Alicia Swift

Trey Sarten

(973)407-4669

(973)407-2162

alicia.swft@anywhere.re

Trey.Sarten@anywhere.re

Tim Swanson

加布里埃拉·奇埃拉

(973)407-2612

(973)407-5236

Tim.Swanson@anywhere.re

Gabriella.Chiera@anywhere.re

表1

Anywhere房地产公司。

精简合并操作报表

(单位为百万，每股数据除外)

(未经审计)

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

收入

毛佣金收入

美元人民币1,363美元

美元，1,757美元

美元人民币2,266美元

元人民币和3,004美元

服务收入

163

217

290

463

特许经营费

102

125

171

224

其他

43

43

75

86

净收入

1,671

2,142

2,802

3,777

费用

佣金和其他与代理相关的成本

1,092

1,402

1,815

2390

运行

299

356

585

762

市场

56

72

105

136

一般和行政

104

107

227

205

前父遗产成本，净额

%1

-

17

-

重组成本净额

6

3

31

7

减值

4

-

8

-

折旧和摊销

49

55

99

106

利息支出，净额

39

28

77

46

提前清偿债务损失

-

-

-

92

其他收入净额

(%1)

(7)

(2)

(138)

总费用

1,649

2,016

2,962

3,606

所得税前收益(亏损)、权益(收益)亏损和其他非控股权益

22

126

(160)

171

所得税费用(福利)

8

32

(38)

44

未合并实体的权益(收益)亏损

(5)

4

(3)

14

净收益(亏损)

19

90

(119)

113

减去：可归因于非控股权益的净收入

-

(2)

-

(2)

可归因于任何地方的净收益(亏损)

美元，美元，19年

美元，美元，88美元

美元人民币(119美元)

元人民币，111美元

任何地方股东应占每股收益(亏损)：

每股基本收益(亏损)

美元/欧元，0.17美元

美元/欧元，0.76美元

美元人民币(1.08)

美元/欧元，0.95美元

稀释后每股收益(亏损)

美元/欧元，0.17美元

美元/欧元，0.75美元

美元人民币(1.08)

美元/欧元，0.93美元

已发行普通股和等值普通股加权平均：

基本

110.4

116.5

110.1

116.8

稀释

111.3

117.8

110.1

118.9

表1a

Anywhere房地产公司。

非GAAP对账

调整后净收益(亏损)

(单位：百万，每股数据除外)

下表列出的是在截至2023年6月30日、2023年6月30日和2022年6月30日的三个月和六个月期间，可归因于任何地方的净收益(亏损)与表9中定义的调整后净收益(亏损)的对账：

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

可归因于任何地方的净收益(亏损)

美元，美元，19年

美元，美元，88美元

美元人民币(119美元)

元人民币，111美元

回传：

按市值计价的利率掉期收益

-

(9)

-

(35)

前父遗产成本，净额(A)

%1

-

17

-

重组成本净额

6

3

31

7

减值

4

-

8

-

提前清偿债务损失

-

-

-

92

出售企业、投资或其他资产的净收益

-

(4)

(%1)

(135)

税收影响调整(B)

(3)

3

(15)

19

可归因于任何地方的调整后净收益(亏损)

元人民币，27美元

元人民币，81美元

美元人民币，人民币(79美元)

美元，美元，59美元

(A)

截至2023年6月30日的6个月的前母公司遗产成本与2023年第一季度一项遗产税务问题的最新发展有关。

(B)

反映按公司混合的州和联邦法定税率进行调整的税收影响。

表2

Anywhere房地产公司。

精简合并资产负债表

(单位：百万，共享数据除外)

(未经审计)

2023年6月30日

2022年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

元人民币，179美元

元人民币，214美元

受限现金

9

4

应收贸易账款(扣除14美元和12美元的坏账准备)

143

201

搬迁应收账款

256

210

其他流动资产

209

205

流动资产总额

796

834

财产和设备，净额

293

317

经营性租赁资产净额

398

422

商誉

2524

2523

商标

611

611

特许经营协议净额

921

954

其他无形资产，净额

139

150

其他非流动资产

537

572

总资产

美元，人民币6,219

美元，约6,383美元

负债和权益

流动负债：

应付帐款

元人民币，125美元

美元人民币，人民币184美元

证券化债务

200

163

长期债务的当前部分

369

366

经营租赁负债的当期部分

115

122

应计费用和其他流动负债

525

470

流动负债总额

1,334

1,305

长期债务

2,475

2,483

长期经营租赁负债

356

371

递延所得税

200

239

其他非流动负债

201

218

总负债

4,566

4,616

承付款和或有事项

股权：

在2023年6月30日和2022年12月31日，任何地方的优先股：面值0.01美元；授权股份50,000,000股，未发行和未发行股票

-

-

任何地方的普通股：面值0.01美元；授权400,000,000股；2023年6月30日发行和发行在外110,445,444股；2022年12月31日发行和发行在外109,480,357股

%1

%1

新增实收资本

4,809

4,805

累计赤字

(3,113)

(2,994)

累计其他综合损失

(47)

(48)

股东权益总额

1,650

1,764

非控股权益

3

3

总股本

1,653

1,767

负债和权益合计

美元，人民币6,219

美元，约6,383美元

表3

Anywhere房地产公司。

简明合并现金流量表

(单位：百万)

(未经审计)

截至6月30日的6个月

2023

2022

经营活动

净(亏损)收入

美元人民币、人民币(119美元)

美元人民币，人民币113美元

将净(亏损)收入与经营活动中使用的现金净额进行调整：

折旧和摊销

99

106

递延所得税

(39)

(4)

减值

8

-

递延融资成本和债务溢价摊销

4

5

提前清偿债务损失

-

92

出售企业、投资或其他资产的净收益

(%1)

(135)

未合并实体的权益(收益)亏损

(3)

14

基于股票的薪酬

8

14

衍生品按市值计价调整

-

(35)

对净(亏损)收入的其他调整

(3)

-

资产和负债净变动，不包括收购和处置的影响：

应收贸易账款

58

(15)

搬迁应收账款

(46)

(135)

其他资产

36

(36)

应付账款、应计费用和其他负债

(16)

(170)

从未合并实体收到的股息

2

%1

其他，净额

(8)

(20)

经营活动使用的净现金

(20)

(205)

投资活动

增加物业和设备

(34)

(56)

收购付款，扣除收购现金

(%1)

(14)

出售业务的净收益

8

62

对未合并实体的投资

-

(15)

出售未合并实体投资的收益

6

13

其他，净额

%1

17

投资活动提供的净现金(用于)

(20)

7

融资活动

发行高级债券所得款项

-

1,000

赎回高级担保第二留置权票据

-

(550)

优先债券的赎回和回购

-

(609)

定期贷款的摊销付款

(7)

(4)

证券化债务净变动

38

57

发债成本

-

(18)

提前清偿债务相关费用支付的现金

-

(80)

回购普通股

-

(45)

与股票薪酬净额结算相关的税款

(4)

(16)

其他，净额

(18)

(17)

融资活动提供(使用)的净现金

9

(282)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

%1

(%1)

现金、现金等价物和限制性现金净减少

(30)

(481)

期初现金、现金等价物和限制性现金

218

743

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元人民币、人民币188元

美元人民币，人民币262美元

补充披露现金流量信息

利息支付(包括证券化利息分别为6美元和2美元)

美元人民币、人民币82元

元人民币，90美元

所得税缴纳净额

3

44

表4a

Anywhere房地产公司。

2023与2022关键驱动因素

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

%更改

2023

2022

%更改

Anywhere Brands-特许经营集团(A)

已关闭的首页

203,928

263,600

(23)%

354,419

481,364

(26)%

房屋销售均价

$1,473,312

$1,475,361

-0.5%

$1,458,303

$5463,549

(1)%

房屋经纪平均佣金

2.46%

2.43%

第三个基准点

2.46%

2.43%

第三个基准点

每边净版税

美元和451美元

美元和450美元

-0.5%

美元和426美元

美元和433美元

(2)%

Anywhere Advisors旗下经纪集团

已关闭的首页

75,506

96,029

(21)%

129,303

167,400

(23)%

房屋销售均价

$7709,764

$7,735,013

(3)%

$1,690,401

$7,722,764

(4)%

房屋经纪平均佣金

2.43%

2.41%

第一季度2个基点

2.42%

2.40%

第一季度2个基点

每方佣金总收入

$18,059

$18,297

(1)%

$17,525

$17,947

(2)%

Anywhere集成服务-标题组

采购标题和成交单位

30,136

41,483

(27)%

51,885

72,350

(28)%

再融资标题和结算单位

2,308

4,712

(51)%

4,506

12,780

(65)%

每成交单位平均手续费

$233,202

$233,264

(2)%

$233,170

$233,158

-0.5%

(A)包括除自有经纪集团外的所有加盟商。

表4b

Anywhere房地产公司。

2022个关键驱动因素

截至的季度

年终了

2022年3月31日

2022年6月30日

2022年9月30日

2022年12月31日

2022年12月31日

Anywhere Brands-特许经营集团(A)

已关闭的首页

217,764

263,600

243,494

186,219

911,077

房屋销售均价

$449,250

475,361美元

449,313美元

439,671美元

454,864美元

房屋经纪平均佣金

2.43%

2.43%

2.43%

2.44%

2.43%

每边净版税

美元，413美元

元人民币和450美元

美元，422美元

美元/欧元，406美元

美元，425美元

Anywhere Advisors旗下经纪集团

已关闭的首页

71,371

96,029

86,022

64,178

317,600

房屋销售均价

706,282美元

735,013美元

681,387美元

660,702美元

$699,016

房屋经纪平均佣金

2.39%

2.41%

2.40%

2.40%

2.40%

每方佣金总收入

$17,475

$18,297

$17,070

$16,592

$17,435

Anywhere集成服务-标题组

采购标题和成交单位

30,867

41,483

35,045

25,660

133,055

再融资标题和结算单位

8,068

4,712

3339

2351

18,470

每成交单位平均手续费

美元和3033美元

美元和3,264美元

美元和3,127美元

美元和3,137美元

美元和3,146美元

(A)包括除自有经纪集团外的所有加盟商。

表5a

Anywhere房地产公司。

非GAAP对账-营业EBITDA

截至2023年6月30日和2022年6月的三个月

(单位：百万)

下表列出的是表9所定义的截至2023年6月30日和2022年6月的三个月期间可归因于任何地点的营业EBITDA的净收入的对账：

截至6月30日的三个月

2023

2022

可归因于任何地方的净收入

美元人民币、人民币19元

美元人民币、人民币88元

所得税费用

8

32

所得税前收入

27

120

新增：折旧及摊销

49

55

利息支出，净额

39

28

重组成本，净额(A)

6

3

减值(B)

4

-

前父遗产成本，净额(C)

%1

-

出售企业、投资或其他资产的收益，净额(D)

-

(4)

营业EBITDA

美元人民币、人民币126元

美元人民币、人民币202元

*下表按可报告部门反映了收入、营业EBITDA和营业EBITDA利润率：

收入(E)

$更改

%

更改

营业EBITDA

$更改

%更改

营业EBITDA利润率

更改

2023

2022

2023

2022

2023

2022

特许经营集团

$2284

$3,339

$(55)

(16)%

$1164

$2204

$(40)

(20)%

58%

60%

(2)

自有经纪集团

1,380

1,775

(395)

(22)

(10)

11

(21)

(191)

(%1)

%1

(2)

标题组

100

144

(44)

(31)

10

21

(11)

(52)

10

15

(5)

公司和其他

(93)

(116)

23

(E)

(38)

(34)

(4)

(12)

合计公司

$1,671

$2,142

$(471)

(22)%

$1126

$10202

$(76)

(38)%

8%

9%

(%1)

(A)

截至2023年6月30日的三个月发生的重组费用包括自有经纪集团400万美元，标题集团100万美元，公司和其他100万美元。截至2022年6月30日的三个月发生的重组费用包括特许经营集团100万美元，自有经纪集团100万美元，公司和其他公司100万美元。

(B)

减值主要涉及非现金租赁资产减值。

(C)

以前的父代遗留项目记录在公司和其他中。

(D)

出售业务、投资或其他资产的净收益，在截至2022年6月30日的三个月内计入标题集团，与出售本公司在标题保险承保人合资企业的部分所有权有关。

(E)

收入包括消除部门之间的交易，其中包括自有经纪集团在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三个月中分别支付的公司间特许权使用费和营销费用9300万美元和1.16亿美元，并通过公司和其他线路消除。

表5b

Anywhere房地产公司。

非GAAP对账-营业EBITDA

截至2023年6月30日和2022年6月的六个月

(单位：百万)

下表列出的是表9中定义的截至2023年6月30日和2022年6月的六个月期间可归因于任何地点的营业EBITDA的净(亏损)收入的对账：

截至6月30日的6个月

2023

2022

可归因于任何地方的净(亏损)收入

美元人民币、人民币(119美元)

美元人民币、人民币111

所得税(福利)费用

(38)

44

(亏损)所得税前收入

(157)

155

新增：折旧及摊销

99

106

利息支出，净额

77

46

重组成本，净额(A)

31

7

减值(B)

8

-

前父遗产成本，净额(C)

17

-

提前清偿债务损失(C)

-

92

出售企业、投资或其他资产的收益，净额(D)

(%1)

(135)

营业EBITDA

美元人民币、人民币74美元

元人民币，271美元

下表按可报告部门反映了收入、营业EBITDA和营业EBITDA利润率：

收入(E)

$更改

%

更改

营业EBITDA

$更改

%更改

营业EBITDA利润率

更改

2023

2022

2023

2022

2023

2022

特许经营集团

$1491

$10606

$(115)

(19)%

$2261

$3,342

$(81)

(24)%

53%

56%

(3)

自有经纪集团

2,295

3,039

(744)

(24)

(85)

(29)

(56)

(193)

(4)

(%1)

(3)

标题组(F)

172

334

(162)

(49)

(7)

18

(25)

(139)

(4)

5

(9)

公司和其他

(156)

(202)

46

(E)

(95)

(60)

(35)

(58)

合计公司

$172,802

$233,777

$(975)

(26)%

$，0.74

$1271

$(197)

(73)%

3%

7%

(4)

(A)

截至2023年6月30日的6个月发生的重组费用包括特许经营集团600万美元，自有经纪集团1800万美元，标题集团100万美元，公司及其他600万美元。截至2022年6月30日的6个月发生的重组费用包括特许经营集团200万美元，自有经纪集团300万美元，公司和其他200万美元。

(B)

减值主要涉及非现金租赁资产减值。

(C)

以前的母公司遗留项目和提前清偿债务的损失记录在公司和其他项目中。前母公司遗产成本与2023年第一季度遗产税务问题的最新事态发展有关。

(D)

出售业务、投资或其他资产的收益，净额计入标题集团，并与出售标题保险人以及随后出售公司在标题保险保险人合资企业中的部分所有权有关。

(E)

收入包括消除部门之间的交易，其中包括自有经纪集团在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六个月中分别支付的1.56亿美元和2.02亿美元的公司间特许权使用费和营销费用，并通过公司和其他线路消除。

(F)

标题集团包括我们的产权、托管和结算服务(产权代理)业务、我们少数人拥有的抵押贷款发放合资企业和我们少数人拥有的所有权保险承保人合资企业。2022年第一季度末出售标题承销商导致截至2023年6月30日的6个月中，与2022年同期相比，承销商收入下降了8000万美元，营业EBITDA下降了600万美元，标题保险承销商合资企业的收益中有200万美元的股本部分抵消了收益的下降。来自抵押贷款发起合资企业的营业EBITDA贡献从截至2022年6月30日的6个月的亏损900万美元增加到截至2023年6月30日的6个月的无收益或亏损。

表6a

Anywhere房地产公司。

精选2023年财务数据

(单位：百万)

截至三个月

3月31日

6月30日

2023

2023

净收入(A)

特许经营集团

美元人民币，人民币207美元

美元人民币，人民币284美元

自有经纪集团

915

1,380

标题组

72

100

公司和其他

(63)

(93)

合计公司

美元人民币1,131美元

美元人民币1,671美元

营业EBITDA

特许经营集团

美元人民币，美元，人民币，美元，人民币

美元人民币，人民币164美元

自有经纪集团

(75)

(10)

标题组

(17)

10

公司和其他

(57)

(38)

合计公司

美元人民币、人民币(52美元)

美元人民币、人民币126

非公认会计准则对账-营业EBITDA

经营EBITDA的公司合计

美元人民币、人民币(52美元)

美元人民币、人民币126

减去：扣除折旧和摊销

50

49

利息支出，净额

38

39

所得税(福利)费用

(46)

8

重组成本，净额(B)

25

6

减值(C)

4

4

前父遗产成本，净额(%d)

16

%1

出售企业、投资或其他固定资产的收益，净额(E)

(%1)

-

可归因于任何地方的净(亏损)收入

美元人民币、人民币、人民币(138美元)

美元人民币、人民币19元

(A)

部门之间的交易在合并中被取消。特许经营集团的收入包括自有经纪集团支付的公司间特许权使用费和营销费用6300万美元和截至2023年3月31日和2023年6月30日的三个月的9300万美元。这些金额通过公司和其他行抵销。

(B)

包括重组费用，按业务单位细分如下：

截至三个月

3月31日

6月30日

2023

2023

特许经营集团

美元人民币、人民币6元

美元人民币，人民币-

自有经纪集团

14

4

标题组

-

%1

公司和其他

5

%1

合计公司

美元人民币、人民币25元

美元人民币、人民币6元

(C)

减值主要涉及非现金租赁资产减值。

(D)

以前的母公司遗留成本记录在公司和其他中，与遗留税务事项的最新发展有关。

(E)

出售业务、投资或其他资产的收益，净额计入标题集团，并与出售公司在标题保险承保人合资企业中的部分所有权有关。

表6b

Anywhere房地产公司。

2022年度财务数据精选

(单位：百万)

截至三个月

年终了

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

12月31日

2022

2022

2022

2022

2022

净收入(A)

特许经营集团

美元人民币，人民币267美元

元人民币，339美元

元人民币，306美元

美元，美元，233美元

美元人民币1,145美元

自有经纪集团

1,264

1,775

1,486

1,081

5,606

标题组

190

144

113

83

530

公司和其他

(86)

(116)

(97)

(74)

(373)

合计公司

美元人民币1,635美元

美元人民币2,142美元

1,808美元，1,808美元

美元人民币1,323美元

美元人民币，人民币6,908美元

营业EBITDA

特许经营集团

美元人民币，人民币138美元

元人民币，204美元

元人民币，202美元

美元人民币，人民币126美元

元人民币，670美元

自有经纪集团

(40)

11

(%1)

(56)

(86)

标题组

(3)

21

9

(18)

9

公司和其他

(26)

(34)

(44)

(40)

(144)

合计公司

美元人民币，人民币69美元

元人民币，202美元

美元人民币，人民币166美元

美元人民币、人民币12元

美元人民币，人民币449美元

非公认会计准则对账-营业EBITDA

经营EBITDA的公司合计

美元人民币，人民币69美元

元人民币，202美元

美元人民币，人民币166美元

美元人民币、人民币12元

美元人民币，人民币449美元

减去：扣除折旧和摊销

51

55

53

55

214

利息支出，净额

18

28

30

37

113

所得税费用(福利)

12

32

8

(120)

(68)

重组成本，净额(B)

4

3

16

9

32

减值(C)

-

-

3

480

483

前父遗产成本，净额(%d)

-

-

%1

-

%1

提前清偿债务损失(D)

92

-

-

4

96

出售企业、投资或其他固定资产的收益，净额(E)

(131)

(4)

-

-

(135)

可归因于任何地方的净收益(亏损)

美元，美元，23美元

美元人民币、人民币、人民币88美元

美元人民币，人民币55美元

美元人民币和人民币(453美元)

美元人民币(287美元)

(A)

部门之间的交易在合并中被取消。特许经营集团的收入包括自有经纪集团在截至2022年3月31日、2022年6月30日、2022年9月30日和2022年12月31日的三个月中支付的公司间特许权使用费和营销费用分别为8600万美元、1.16亿美元、9700万美元和7400万美元。这些金额通过公司和其他行抵销。

(B)

包括重组费用(冲销)，按业务单位细分如下：

截至三个月

年终了

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

12月31日

2022

2022

2022

2022

2022

特许经营集团

美元人民币、人民币1

美元人民币、人民币1

美元人民币、人民币2

美元人民币，人民币(3)

美元人民币、人民币1

自有经纪集团

2

%1

8

8

19

公司和其他

%1

%1

6

4

12

合计公司

美元人民币、人民币4元

美元人民币、人民币3元

美元人民币、人民币16元

美元人民币、人民币9元

美元人民币，人民币32美元

(C)

截至2022年9月30日的三个月的非现金减值主要涉及租赁资产和软件减值。截至2022年12月31日的三个月的非现金减值包括自有经纪集团报告部门的商誉减值2.8亿美元，特许经营集团部门与Cartus/Leads Group报告部门相关的商誉减值1.14亿美元，特许经营商标减值7600万美元，以及与租赁资产、投资和软件减值相关的1000万美元的其他减值费用。

(D)

以前的母公司遗留项目和提前清偿债务的损失记录在公司和其他项目中。

(E)

出售业务、投资或其他资产的收益，净额计入标题集团，与2022年第一季度出售所有权承销商和2022年第二季度出售公司在标题保险承保人合资企业中的部分所有权有关。

表6c

Anywhere房地产公司。

2022合并业务报表

(单位为百万，每股数据除外)

截至三个月

年终了

3月31日

6月30日

9月30日

12月31日

12月31日

2022

2022

2022

2022

2022

收入

毛佣金收入

$1,247

1,757美元

美元人民币1,469美元

美元，1,065美元

美元，约5538美元

服务收入

246

217

189

141

793

特许经营费

99

125

114

79

417

其他

43

43

36

38

160

净收入

1,635

2,142

1,808

1,323

6,908

费用

佣金和其他与代理相关的成本

988

1,402

1170

855

4,415

运行

406

356

320

295

1,377

市场

64

72

59

57

252

一般和行政

98

107

92

91

388

前父遗产成本，净额

-

-

%1

-

%1

重组成本净额

4

3

16

9

32

减值

-

-

3

480

483

折旧和摊销

51

55

53

55

214

利息支出，净额

18

28

30

37

113

提前清偿债务损失

92

-

-

4

96

其他收入净额

(131)

(7)

(2)

-

(140)

总费用

1,590

2,016

1,742

1,883

7,231

所得税前收益(亏损)、亏损权益及扣除非控股权益

45

126

66

(560)

(323)

所得税费用(福利)

12

32

8

(120)

(68)

未合并主体亏损权益

10

4

2

12

28

净收益(亏损)

23

90

56

(452)

(283)

减去：可归因于非控股权益的净收入

-

(2)

(%1)

(%1)

(4)

可归因于任何地方的净收益(亏损)

美元，23美元

美元和88美元

美元人民币，人民币55美元

美元人民币(453美元)

美元人民币(287美元)

任何地方股东应占每股收益(亏损)：

每股基本收益(亏损)

美元和0.20美元

$100.76

美元/欧元，0.49美元

美元人民币(4.14)

美元人民币(2.52)

稀释后每股收益(亏损)

美元和0.19美元

$100.75

美元/欧元，0.48美元

美元人民币(4.14)

美元人民币(2.52)

已发行普通股和等值普通股加权平均：

基本

117.1

116.5

112.2

109.5

113.8

稀释

120.4

117.8

113.5

109.5

113.8

表7

Anywhere房地产公司。

非GAAP对账自由现金流

截至2023年6月30日、2023年6月和2022年6月的三个月零六个月

(单位：百万)

表9中定义的归因于任何地方的可归因于自由现金流的净收益(亏损)的对账如下表所示：

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

可归因于任何地方的净收益(亏损)

美元，美元，19年

美元，美元，88美元

美元人民币(119美元)

元人民币，111美元

所得税费用(福利)

8

32

(38)

44

缴纳所得税

(2)

(42)

(3)

(44)

利息支出，净额

39

28

77

46

支付现金利息

(43)

(32)

(82)

(90)

折旧和摊销

49

55

99

106

资本支出

(16)

(27)

(34)

(56)

重组成本和前母公司遗留项目，扣除付款

(5)

(%1)

24

(%1)

减值

4

-

8

-

提前清偿债务损失

-

-

-

92

出售企业、投资或其他资产的净收益

-

(4)

(%1)

(135)

营运资金调整

45

3

62

(200)

扣除证券化债务后的搬迁应收账款(资产)

7

(30)

(8)

(78)

自由现金流

美元，美元，105美元

元人民币，70美元

元人民币，元人民币(15美元)

美元人民币(205美元)

以下表中列出了由经营活动(用于)提供的现金净额与自由现金流的对账：现金净额

截至6月30日的三个月

截至6月30日的6个月

2023

2022

2023

2022

经营活动提供(使用)的现金净额

美元，93美元

美元，美元，28美元

美元人民币，人民币(20美元)

美元人民币(205美元)

增加物业和设备

(16)

(27)

(34)

(56)

证券化债务净变动

27

70

38

57

汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响

%1

(%1)

%1

(%1)

自由现金流

美元，美元，105美元

元人民币，70美元

元人民币，元人民币(15美元)

美元人民币(205美元)

投资活动提供的净现金(用于)

元人民币，元人民币(15美元)

元人民币，29元人民币

美元人民币，人民币(20美元)

美元人民币、人民币7元

融资活动提供的现金净额

元人民币，元人民币(17美元)

美元人民币和人民币(45美元)

美元人民币、人民币

美元人民币(282)

表8a

非GAAP对账-截至2023年6月30日的四个季度的高级担保杠杆率(单位：百万)

*根据高级担保信贷安排的条款，每季测试优先担保杠杆率。在截至2023年6月30日的往绩四个季度期间，Anywhere Real Estate Group LLC(“Anywhere Group”)须维持不超过4.75至1.00的高级担保杠杆率。高级担保杠杆率以Anywhere Group的高级担保净债务总额除以按形式计算的往绩四个季度EBITDA来衡量，该等条款在高级担保信贷协议中定义。高级担保净债务总额不包括我们的无担保债务，包括无担保票据*和可交换优先票据*，或证券化债务。EBITDA按高级担保信贷协议中定义的按形式计算，包括下文所述的银行调整。本公司于2023年6月30日遵守高级担保杠杆率公约，比率为1.04倍至1.00倍。

以下表中列出了Anywhere Group在截至2023年6月30日的四个季度内可归因于Anywhere Group的净亏损与EBITDA的对账，这些条款在高级担保信贷协议中定义：

截至的四个季度

2023年6月30日

Anywhere Group(A)可归因于净亏损

美元人民币、人民币(517)

银行契约调整：

所得税优惠

(150)

折旧和摊销

207

利息支出，净额

144

重组成本净额

56

减值

491

前父遗产成本，净额

18

提前清偿债务损失

4

资产处置收益，净额

(4)

业务优化计划的形式效果(B)

51

非现金股票薪酬费用、其他非现金费用和非常、非经常性费用或非常费用(C)

103

收购和新加盟商的形式效果(D)

5

增量证券化利息成本(E)

11

高级担保信贷协议定义的EBITDA*

美元人民币、人民币、人民币419元

高级担保净债务总额(F)

美元的人民币、人民币，435美元

高级担保杠杆率*

*，*

(A)

Anywhere Group的净亏损包括：(I)2022年第三季度的收入5500万美元，(Ii)2022年第四季度的亏损4.53亿美元，(Iii)2023年第一季度的亏损1.38亿美元，以及(Iv)2023年第二季度的收入1900万美元。

(B)

表示业务优化计划的四个季度预计效果，就好像这些计划发生在往后12个月期间的开始。

(C)

代表非现金长期激励补偿费用、其他非现金费用以及非常、非经常性或非常诉讼费用。

(D)

代表收购和特许经营销售活动的估计影响，扣除退出我们特许经营系统的经纪公司，就像这些变化发生在往绩12个月期间的开始一样。加盟商的销售活动包括新的特许经营协议以及通过收购和现有加盟商在我们的帮助下招募独立销售代理实现的增长。我们在计算该等估计时已作出多项假设，并不能保证假若我们拥有所收购的实体或于往后十二个月期初订立特许经营合约，我们将会产生预期的经营EBITDA水平。

(E)

截至2023年6月30日的四个季度，因证券化设施再融资而产生的增量借款成本。

(F)

代表通过循环信贷安排和定期贷款A安排对我们资产的5.65亿美元的优先留置权获得的借款总额，加上2300万美元的融资租赁债务减去截至2023年6月30日的1.53亿美元随时可用的现金。根据我们的优先担保信贷安排的条款，优先担保净债务总额不包括我们的资产证券化债务或无担保债务，包括无担保票据和可交换优先票据。

*

我们的优先担保信贷安排包括日期为2013年3月5日的修订及重订信贷协议(“高级担保信贷协议”)及日期为2015年10月23日的定期贷款A协议(“定期贷款A协议”)(“定期贷款A协议”)下的贷款。我们的无抵押债券包括2029年到期的5.75%优先债券和2030年到期的5.25%优先债券。可交换优先债券是指我们2026年到期的0.25%可交换优先债券。

表8b

净债务杠杆率

截至2023年6月30日的四个季度

(单位：百万)

在高级担保信贷协议中定义的截至2023年6月30日的四个季度的净公司债务(不包括证券化)除以EBITDA，这些术语在高级担保信贷协议中定义，如下表所示：

截至2023年6月30日

循环信贷安排

美元人民币、人民币350元

延期贷款A

215

5.75%高级附注

900

5.25%高级备注

1,000

0.25%可交换优先票据

403

融资租赁义务

23

公司债务(不包括证券化)

2,891

减：现金及现金等价物

179

公司净债务(不包括证券化)

美元人民币、人民币2,712

高级担保信贷协议(A)定义的EBITDA

美元的人民币、人民币419元

净债务杠杆率

*，*，*

(A)

如高级担保信贷协议所定义，Anywhere Group应占EBITDA的净亏损对账见表8a。

表9

非GAAP定义

我们将调整后净收益(亏损)定义为以前的净收益(亏损)：(A)按市值计价的利率互换调整，其公允价值受伦敦银行间同业拆借利率和远期收益率曲线变动的影响，因此受到重大波动的影响(剩余的利率互换已于2022年11月到期)；(B)前母公司遗留项目，涉及前母公司2006年年中之前的负债，性质为非经营性；(C)由于目前正在进行的举措而产生的重组费用；(D)减值；(E)债务再融资和去杠杆化举措导致的提前清偿债务的(收益)损失；(F)出售企业、投资或其他资产的(收益)损失；(G)上述调整的税收影响。我们提出调整后净收益(亏损)是因为我们认为这一指标在评估我们经营业务的表现时是有用的补充指标，并为我们的经营结果提供了更大的透明度。

营业EBITDA被我们定义为折旧和摊销前的净收益(亏损)、利息支出、净额(证券化资产和证券化债务的搬迁服务利息除外)、所得税和其他非公司经营活动核心项目，如重组费用、前母公司遗留项目、提前清偿债务的损益、减值、非持续经营的损益以及出售业务、投资或其他资产的损益。营业EBITDA是我们主要的非GAAP衡量标准。

我们提出营业EBITDA是因为我们认为它是评估我们经营业务业绩的一项补充指标，并为我们的经营结果提供了更大的透明度。我们的管理层，包括我们的首席运营决策者，使用运营EBITDA作为评估我们业务业绩的一个因素。不应孤立地考虑营业EBITDA，或将其作为根据公认会计原则编制的净收入或其他营业报表数据的替代品。

我们相信营业EBITDA有助于公司与公司之间的经营业绩比较，因为它抵消了资本结构差异(影响净利息支出)、税收、设施的年龄和账面折旧(影响相对折旧费用)和无形资产摊销所造成的潜在差异，以及其他非公司经营活动的核心项目，如重组费用、提前清偿债务的损益、前母公司遗留项目、减值、非持续运营的损益和出售业务、投资或其他资产的损益，这些项目可能因与经营业绩无关的原因而因不同公司而有所不同。我们还认为，证券分析师、投资者和其他相关方在评估公司时经常使用营业EBITDA，其中许多公司在报告业绩时提出了营业EBITDA衡量标准。

运营EBITDA作为一种分析工具有局限性，您不应考虑单独运营EBITDA或作为分析我们根据GAAP报告的结果的替代品。其中一些限制是：

自由现金流被定义为扣除所得税支出(收益)、所得税支付、利息支出、净现金利息支付、折旧和摊销、资本支出、重组成本和前母公司遗留成本(收益)、扣除付款、减值、出售业务、投资或其他资产的(收益)损失、提前清偿债务、营运资金调整和搬迁应收款(资产)的收益(收益)损失、证券化义务变化后的净收益(亏损)。我们使用自由现金流进行内部运营效率评估和资源分配决策，以及衡量公司产生现金的能力。由于自由现金流既可以被视为业绩衡量标准，也可以被视为现金流衡量标准，该公司对任何地方的净收入和经营活动提供的净现金都进行了对账。自由现金流量不是由公认会计准则定义的，不应单独考虑，也不应作为净收益(亏损)、经营、投资和融资活动提供(用于)的净现金或根据公认会计准则编制的其他财务数据或作为公司经营业绩或流动性的指标。自由现金流可能不同于其他公司提出的类似标题的衡量标准。

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来源Anywhere Real Estate Inc.