高盛季度利润跌至三年最低 CEO“压力山大”

高盛二季度财报显示，该行季度利润跌至三年来的最低点。这是高盛在华尔街银行交易业务普遍放缓的情况下，仍选择撤离零售银行业务所付出的巨大代价。

盈利下滑给首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)带来了更大的压力，他正试图带领该银行走出自2018年上任以来最具挑战性的时期。

利润下降带来重大挑战

高盛第二季度净利润较去年同期下降了近三分之二，降至11亿美元，低于去年同期的28亿美元，与分析师的预期相符。这家华尔街银行受到投资银行业务长期疲软和交易放缓的重创，这是其主要利润来源。

投资银行业务收入下降20%至14亿美元，季度表现落后于竞争对手摩根大通(JPMorgan Chase)和摩根士丹利(Morgan Stanley)，而更为多元化的银行则表现出色。

摩根大通的贷款业务受益于利率上升，摩根士丹利的财富管理部门增加了数以亿计的新客户资产。

加拿大皇家银行(RBC)分析师杰拉德·卡西迪(Gerard Cassidy)表示，

所罗门“必须在未来一年内证明他能够带领公司实现更高的盈利能力”。

周三，所罗门表示，这家陷入困境的投资银行正在显示出反弹迹象，在过去的六到八周里，情况明显好转。

高盛各业务的表现

去年，高盛放弃了该集团备受瞩目的零售银行扩张，回归投资银行和交易，而彼时正值两者面临数年来最艰难的局面。所罗门优先考虑资产和财富管理等更稳定业务的增长，但它们在高盛盈利中所占的比例仍然相对较小。

高盛资产和财富管理部门报告收入为30亿美元，较去年同期下降4%，低于分析师预期的35亿美元。收益受到与房地产投资相关的减值的影响。

股票、固定收益、货币和大宗商品交易收入下降12%，至57亿美元。

在交易部门中，股票交易收入增长了1%，接近30亿美元，超过24亿美元的预期。这帮助推动本季度总收入达到109亿美元，较去年同期下降了8%，但优于预期。固定收益和大宗商品交易表现较差，收入下降26%至27亿美元，低于分析师预期的28亿美元。

交易收入仍高于疫情前的水平，但由于疫情期间金融市场波动、央行加息以及俄乌战争，该业务正经历一个繁荣期的退潮。所罗门表示，客户在六月和七月表现出更大的风险偏好。

“彻底清算式的季度”

本已艰难的季度还因多项费用而受到影响，包括对线上借贷公司GreenSky的5.04亿美元减值。高盛于2021年收购了这家公司，将其作为进军消费者银行业务的一部分，但命运多舛。高盛还对其房地产投资进行了4.85亿美元的减值。

奥本海默研究分析师克里斯·科托夫斯基(Chris Kotowski)将这一结果描述为“彻底清算式的季度”，其中约有10亿美元的一次性费用，这可能有助于为所罗门未来的发展扫清障碍。

高盛的股本回报率是一个关键的盈利指标，本季度为4%。如果不计入本季度的特殊费用，这个数字将升至9.2%，仍远低于大多数同行，也远低于该银行自己设定的14%至16%的目标。所罗门表示：

“我们真的相信，我们将在整个周期内实现百分之十几的回报率。改善的环境应该对我们有帮助。”