华尔街大行业绩向好！小摩利润大增、富国上调全年净利息收入指引

周五盘前，华尔街迎来首批二季度财报，金融巨头整体业绩向好，银行股盘初普涨，富国银行、摩根大通涨超3%，德意志银行、摩根士丹利、花旗涨约2%。

摩根大通Q2净利息收入、盈利均超预期

具体来看，小摩Q2经调整营收424.01亿美元，同比增长34%，较市场预期高出24.5亿美元。Q2净利润144.72亿美元，同比增长67%。其中，备受市场关注的净利息收入(NII)二季度为219亿美元，同比增长44%，市场预期为210亿美元。非GAAP每股收益为4.37美元，同比大增70%。

二季度净利息收入为219亿美元，同比增长44%。非利息收入为205亿美元，同比增长25%。

信贷损失准备金为29亿美元，同比增长163%，若不包括第一共和国，该准备金为17亿美元，同比基本持平。

截至二季度末，摩根大通存款余额为2.40万亿美元，同比减少3%，环比微增1%。按平均存款来统计，摩根大通二季度的平均月度存款同比下降6%。

按业务划分来看，摩根大通二季度利润攀升主要收到消费者业务的提振。消费者和社区银行业务(CCB)营收为172.33亿美元，同比增长37%，净利润达53.06亿美元，同比增长71%。

摩根大通首席执行官戴蒙称，在财报中表示，几乎所有的业务都实现了持续增长。

美国经济继续保持弹性，消费者资产负债表保持健康，消费者正在消费，尽管速度稍慢。劳动力市场有所软化，但就业增长依然强劲。

不过他警告称，短期内仍存在显着风险”，指出消费者即将用完现金缓冲、高通胀和高利率等因素继续造成冲击。展望2023年全年，摩根大通预计净息差收入将达到870亿美元，较4月一季报发布时的预期抬升了60亿美元。

富国银行Q2业绩好于预期，上调全年净利息收入指引

同日公布业绩的富国银行同样超市场预期。公司二季度Q2营收为205.3亿美元，同比增长20.6%，好于市场预期;GAAP 每股收益为1.25美元，好于市场预期。

净利息收入为132亿美元，同比增长29%。高管们现在预计，富国银行全年净利息收入将增长约14%，高于他们此前预计的10%的增幅。

富国银行首席执行官Charlie Scharf表示：“我们强劲的净利息收入继续受益于更高的利率，我们仍然专注于控制开支。美国经济的表现继续好于许多人的预期。”

值得注意的是，富国银行期末资产总额为1.9万亿美元，低于去年同期。由于“监管不力”，富国银行仍处于美联储的资产上限管制之下，其规模被限制在2017年底的水平。此外，富国银行公布了17亿美元的贷款损失拨备，高于分析师的预期，其中包括与写字楼贷款相关的拨备。

贝莱德Q2盈利超预期，股票产品遭遇资金流出

资管巨头贝莱德二季报显示，公司营收为44.63亿美元，同比下降1%，较市场预期高1000万美元。净利润为13.66亿美元，同比增长27%。摊薄后每股收益为9.06美元，同比增长28%。非GAAP摊薄后每股收益为9.28美元，较市场预期高0.86美元。

贝莱德Q2净流入资金为800亿美元，低于市场预期的810亿美元，也低于上年同期的896亿美元。贝莱德Q2资产管理规模(AUM)达到9.425万亿美元，同比增长11%，也高于上一季度的9.1万亿美元，原因是股市反弹，投资者纷纷将资金投入ETF和现金管理产品。平均AUM为9.187万亿美元，同比增长2%。

不过，按产品类型来看，投资者仍从股票产品中撤出了43亿美元资金，不及分析师预计的210亿美元资金流入。

此外，花旗集团、道富银行也公布了最新财报。

花旗集团第二季度营收194.4亿美元，市场预期192.86亿美元；EPS为1.33美元，市场预期1.3美元；第二季度FICC销售和交易收入44.5亿美元，预期35.1亿美元。

道富银行第二财季总营收31.1亿美元，同比增5%；净利润7.63亿美元，同比增2%；每股摊薄收益2.17美元，上年同期1.91美元。

银行股担忧未歇！资本监管要求或提高成本

值得注意的是，在美国遭遇银行业遭遇危机以后，美国监管机构正在提高银行的监管资本要求，这无疑提高了银行的成本。而且，最近由于投行与交易收入的放缓，许多银行正在进行大规模的裁员，由裁员带来的赔偿也将给成本端带来压力。

这给该行业的利润率带来了压力。上个月，几家地区性银行公布的利息收入低于预期，分析师预计未来几周将有更多银行公布同样的数据。最重要的是，预计银行将披露贷款增长放缓和商业房地产债务相关成本上升，所有这些都会挤压银行的利润。

此外高盛集团将于下周一（7月17日）公布业绩，接下来将轮到美国银行、摩根士丹利、嘉信理财、纽约梅隆银行。分析师普遍预期如下：

Dealogic的数据显示，全球投资银行活动在第二季度暴跌至157亿美元，为2012年以来的最低水平，交易市场低迷仍将继续成为华尔街的痛处。

鉴于此，研究公司Argus Research分析师Stephen Biggar认为，二季度高盛的投行业务将再次出现低迷。

不仅如此，Biggar补充道，高盛可能会对其消费者业务进行减记。据报道，高盛正在斟酌是否退出与苹果公司合作的信用卡服务以及其他合资项目，这或许是高盛从消费者贷款业务计划中撤离的一步。

本文部分内容整合自智通财经、金十数据

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