港股早知道 | 中国儒意折让17.5%配股，今日复牌！上半年万科销售2039.4亿元

今日头条

乘联会：预估6月新能源乘用车批发销量74万辆

7月4日，乘联会发布6月批发销量数据。6月新能源乘用车批发销量预估为74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计今年1-6月国内新能源乘用车累计批发销量353万辆，同比增长44%。

企业方面，比亚迪股份(01211)以251,685辆居首位，特斯拉中国和广汽埃安分别以93,680辆和45,013辆位列2、3名。

工信部等五部门近期印发《制造业可靠性提升实施意见》，其中指出，汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统，高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统。开源证券认为，大模型推动下，L3级自动驾驶正加速到来，诸多车企推出自己的大模型解决方案，并有望迅速实现城市辅助驾驶落地，全产业链玩家均有望持续受益。

大势展望

受美国独立纪念日假期影响，美股7月4日休市一日。

热点前瞻

沙特与俄罗斯减产提振油价

周一沙特与俄罗斯相继宣布继续减产，布伦特原油价格接近每桶76美元，这为生产商提供了更为乐观的前景。除了现货价格再次上涨外，期货价格也出现看涨迹象，布油最近价差周一收于约一个月来的最高水平，表明市场预期供应将趋紧。

PVM Oil Associates分析师Tamas Varga在一份报告中表示，目前的供需平衡表明，如果欧佩克+两大关键产油国实施这些减产措施，未来几个月原油市场将出现大规模供应短缺。不过原油价格也遇到了一个重大的技术障碍——布伦特原油期货周一突破50日移动均线，但未能收于该水准之上。自4月底价格开始出现区间波动以来，原油一直难以大幅突破这一水平。

GGII：5月全球动力电池装机量55.7GWh 同比增长73%

7月4日，高工产业研究院(GGII)通过发布的《全球动力电池装机量月度数据库》统计显示，2023年5月全球新能源汽车销量为109.4万辆，同比增长63%，1-5月全球新能源汽车累计销售466.1万辆，同比增长45%。相应的5月份全球动力电池装机量约55.7GWh，同比增长73%，1-5月全球动力电池装机量累计达238.5GWh，同比增长57%。涉及港股中创新航(03931)。

美国疫苗厂商Moderna将宣布对华首次投资 规模或达10亿美元

从多名消息人士处证实，美国疫苗厂商Moderna公司将最早于本周三在上海正式宣布对华投资项目。这将是Moderna公司对中国的首次投资。据第一财经记者了解，Moderna在中国的投资规模有望创下上海近期外商投资新高。有知情人士向第一财经记者透露，Moderna将有多个项目落地中国，总投资规模有望达到10亿美元量级，具体以签约当天公布消息为准。

香港楼宇买卖连降3个月 专家：待新盘应市扭转颓势

香港特区政府土地注册处4日公布，2023年6月份送交土地注册处注册的所有种类楼宇买卖合约共4777份，比上月减少9.6%，连续三个月录得下降。

香港利嘉阁地产研究部主管陈海潮表示，上述数据主要反映今年5月中旬至6月上旬的楼市实际状况。一手住宅方面，当时市场正观望6月中息口变化，发展商和买家均较审慎，而二手住宅的业主减幅有限，导致买卖双方存在分歧，拖累买卖登记量持续回落。陈海潮预计7月份整体楼宇买卖登记量持续萎缩。不过，他认为市场即将再有较大型的新盘应市，料8月份楼宇买卖登记量将有起色。

万科A回应股价下跌：股价走势受各种因素影响 全力以赴做好经营

万科企业(02202)发布公告，2023年6月份公司实现合同销售面积252.0万平方米，合同销售金额人民币361.4亿元，同比下降23.42%。2023年1月至6月份公司累计实现合同销售面积1297.0万平方米，合同销售金额人民币2039.4亿元，同比下降5.27%。

关于“如何看待二级市场的股价下跌”的问题，万科A在互动平台回复投资者表示，股价走势受各种因素影响。房地产行业正在经历深刻变化，公司会全力以赴做好经营，保障公司顺利度过行业调整，实现不动产开发经营服务并重的高质量发展，相信这些努力最终会得到资本市场的认可。相关港股包括万科企业(02202)、万物云(02602)。

郑煤机(00564)：亚新科获增资约5.45亿元

郑煤机(00564)公布，为进一步支持公司下属子公司亚新科及其下属公司积极应对行业竞争和挑战，实现长期高质量发展，于2023年7月4日，亚新科与该公司、事业合伙人及战略投资者签署增资协议。本次增资协议的签订及实施将优化亚新科股权结构，拓宽融资渠道。增资方合计增资约人民币5.45亿元，亚新科每一元新增注册资本的认购价格约为2.2801元。

上海复旦(01385)：上海年锦的减持计划时间已届满 减持计划未实施

上海复旦(01385)发布公告，公司于2023年3月31日披露《持股5%以上股东减持股份计划公告》。上海政本和上海年锦计划以集中竞价、大宗交易两种方式减持股份，减持数量不超过2449.98万股，比例不超过总股本的3%。其中，以集中竞价方式减持的数量不超过816.66万股，比例不超过总股本的1%;以大宗交易方式减持的数量不超过1633.31万股，比例不超过总股本的2%。通过集中竞价方式的减持期间为自公告披露之日起15个交易日后的90天内进行(即2023年4月24日至2023年7月22日);通过大宗交易方式的减持期间为自公告披露之日起3个交易日后的90天内进行(即2023年4月6日至2023年7月4日)。

【个股点晴】

加科思-B(01167.HK)：重新获得SHP2抑制剂的全球权利

加科思-B(01167.HK)宣布，AbbVie基于资产组合与战略决策原因就双方的许可及合作协议("该协议")发出终止通知，该协议涉及加科思根据该协议向AbbVie许可的SHP2抑制剂的全球开发及商业化。于该协议终止后，加科思将重新获得之前授予AbbVie的该等SHP2抑制剂的全球权利，包括在全球范围内与SHP2抑制剂相关的所有开发、商业化、生产、监管活动的决策权。加科思亦将拥有该等SHP2抑制剂在全球范围内的销售预订权。双方将合作在180天内有序交接该协议项下的责任。在交接期间，AbbVie将继续报销预先批准的开发计划下的所有费用。

绿叶制药(02186.HK)：注射用戈舍瑞林微球(百拓维®)获国家药监局批准上市

绿叶制药(02186.HK)发布公告，集团自主研发的创新制剂注射用戈舍瑞林微球("LY01005"，中文商标：百拓维®)已于2023年6月30日获得中国国家药品监督管理局批准，用于需要雄激素去势治疗的前列腺癌患者。就公司所知，该产品为全球首个且当前唯一获批上市的戈舍瑞林长效微球制剂；同时，集团与百济神州(06160.HK/688235.SH)双方将正式就该产品商业化开展战略合作。

万科企业(02202.HK)6月份实现合同销售金额361.4亿元

万科企业(02202.HK)公告，2023年6月份公司实现合同销售面积252.0万平方米，合同销售金额人民币361.4亿元，2023年1月至6月份公司累计实现合同销售面积1297.0万平方米，合同销售金额人民币2039.4亿元。

中国儒意(00136.HK)拟配股筹资约40亿港元 主要股东Water Lily参与认购 复牌

中国儒意(00136.HK)公布，于2023年7月4日，公司分别与各认购方(其中，Water Lily为公司关连人士)订立股份认购协议，据此，公司已同意配发及发行，而认购方同意根据各有关协议项下条款，以每股认购股份1.60港元认购总计25亿股认购股份，占经扩大后公司股份约20.00%。发行价每股1.60港元较于最后交易日在联交所所报每股股份收市价1.94港元折让约17.53%。股份认购事项所得款项总额将合共约为40亿港元(其中约32亿港元来自一般授权的股份认购事项及约8亿港元来自特别授权的股份认购事项)。股份认购事项所得款项净额合共将约为40亿港元。公司拟将股份认购事项的所得款项净额用作以下用途：(a)约36亿港元(或约90%)用于集团的电影及游戏业务发展及扩张；及(b)约4亿港元(或约10%)用作集团一般营运资金用途。明日复牌。

鼎丰集团汽车(06878.HK)：与一名潜在投资者订立谅解备忘录 其同意安排向公司提供重组资金

鼎丰集团汽车(06878.HK)宣布，于提出呈请书后，公司继续努力为公司的债务重组寻求支持，经过磋商后，一名潜在投资者("该投资者")表示有意为公司安排资金及向公司引荐重组顾问，以便在香港进行重组。因此，于2023年7月4日，公司与该投资者订立一份无法律约束力的谅解备忘录，据此，该投资者同意安排向公司提供重组资金，以加快拟备债务重组计划。根据谅解备忘录，待签立正式具法律约束力的供资协议后，该投资者须安排由其自身或其可能促成的有关方向公司提供重组资金，以拟备及实行该投资者所同意的重组计划。重组融资的总金额将于该投资者与公司公平磋商後厘定，并将于正式供资协议中列出。

【业绩预告】

胜狮货柜(00716.HK)盈警：预期中期纯利减少至不超1000万美元

卡撒天娇(02223.HK)盈警：预计中期股东应占亏损1100万至1400万港元

【运营数据】

碧桂园(02007.HK)：6月份权益合同销售160.0亿元

正荣地产(06158.HK)上半年累计合约销售金额约96.81亿元

合景泰富集团(01813.HK)6月预售额为17.3亿元

【并购出售】

东方大学城控股(08067.HK)拟1147.9万瑞士法郎收购4 Vallees的余下股份

【增发供股】

万里印刷(08385.HK)拟溢价22.22%配股不超1.1亿股 最多筹1211万港元

【投资运营】

马可数字科技(01942.HK)：集团与中国通号订立战略合作框架协议

和誉-B(02256.HK)：EGFR Exon20ins抑制剂ABSK112获得FDA临床研究许可

米技国际控股(01715.HK)于中国注册成立一间附属公司

海纳智能(01645.HK)与福建惠裕建设工程签订建设合约

STERLING GP(01825.HK)：集团其中一名美国客户IMBI已根据美国破产法第11章提出自愿呈请以继续寻求战略替代方案

HPC HOLDINGS(01742.HK)：中标物业租赁项目

艾伯科技(02708.HK)拟投资山东新港电子科技有限公司

森松国际(02155.HK)：若干董事选择行使购股权并于其后卖出部分公司股份

中国碳中和(01372.HK)将协助及推动济源市碳达峰碳中和工作

中国碳中和(01372.HK)子公司拟为金马能源提供五年的双碳数字化管控系统及碳排放碳核算服务

【基金理财】

复旦张江(01349.HK)认购3.56亿元结构性存款产品

康耐特光学(02276.HK)7月4日认购1.6亿元理财产品

【回购注销】

腾讯控股(00700.HK)7月4日耗资4.03亿港元回购119万股

友邦保险(01299.HK)7月4日耗资1.32亿港元回购162.5万股

汇丰控股(00005.HK)7月3日耗资1.45亿港元回购234.96万股

渣打集团(02888.HK)7月3日耗资1500万英镑回购217.1万股

德信服务集团(02215.HK)7月4日耗资755.97万港元回购280万股

贝壳-W(02423.HK)7月3日耗资165.3万美元回购33万股

金科服务(09666.HK)7月4日耗资227.46万港元回购20万股

蒙牛乳业(02319.HK)7月4日耗资571.25万港元回购18.7万股

【股权激励】

清晰医疗(01406.HK)授出约3545.6万股奖励股份

GHW INTL(09933.HK)：受托人于联交所购买合计5090万股

思考乐教育(01769.HK)：受托人根据股份奖励计划购买207.8万股

【债务融资】

中骏集团控股(01966.HK)获授多批次定期贷款融资