招股章程的刊登

发行人：海军上将集团PLC

日期：2023年7月4日

回复：招股说明书出版

以下招股说明书(“招股说明书”)已获金融市场行为监管局批准，可供查阅：

日期为2023年7月4日的招股说明书，涉及国标250,000,000，8.500%。2034年到期的次级票据

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招股说明书不得转发或分发给任何其他人，也不得以任何方式转载。任何转发、分发或复制全部或部分招股说明书的行为都是未经授权的。不遵守本指令可能导致违反证券法或其他司法管辖区的适用法律。

本电子出版物中的任何内容均不构成在任何司法管辖区出售证券的要约。根据招股说明书发行或将发行的任何票据尚未、也不会根据修订后的1933年《美国证券法》(以下简称《证券法》)或美国任何州或其他司法管辖区的证券法注册。根据招股说明书发行或将发行的任何票据不得在美国境内发行、出售、质押或以其他方式转让，除非符合S法规，或符合证券法和适用的州或地方证券法的登记要求，或在不受证券法登记要求的交易中转让。

确认您的陈述：为了有资格查看招股说明书或就根据招股说明书发行或将发行的任何票据作出投资决定，您必须是在美国境外根据证券法S法规购买离岸交易的人，并且如果他们居住在欧洲经济区或英国的成员国，而不是散户投资者。访问招股说明书，您应被视为已声明您及其代表的任何客户在美国境外(定义见S法规)或散户投资者，并且您同意通过电子出版物交付招股说明书及其任何补充产品。

谨提醒您，向您提供招股说明书的依据是，根据您所在司法管辖区的法律，招股说明书可合法交付给您所拥有的人，您不得，也未获授权将招股说明书交付给任何其他人。

仅适用于在FSMA第21(1)条不适用的情况下在英国的个人。

在法律不允许要约或要约的任何地方，招股说明书不构成要约或要约，也不得用于与要约或要约有关的用途。如果某一司法管辖区要求发行必须由持牌经纪或交易商进行，而承销商或承销商的任何关联公司是该司法管辖区的持牌经纪或交易商，则发行应视为由承销商或该关联公司代表发行人在该司法管辖区内进行。在任何司法管辖区内，招股章程在任何情况下均不构成出售要约或招揽购买要约，亦不得出售根据招股章程发行或将发行的任何票据。

招股说明书已以电子形式提供给您。谨此提醒阁下，透过本媒体传送的文件在电子传送过程中可能会被更改或更改，因此，发行人、其顾问或任何控制此等文件的人士或其任何董事、高级人员、雇员或其代理人或任何该等人士的关联公司，均不会就以电子格式向阁下提供的招股章程与应发行人要求向阁下提供的硬拷贝版本之间的任何差异承担任何责任或责任。

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结束