港股衍生品早盘狙击 ：比亚迪股份、小米相关好仓获资金净流入；关注吉利汽车牛证机会

1、收市概况

周一港股收高，恒指高开高走，上穿10日、30日均线，收盘报19306.59点，涨390.16点或2.06%，成交约897.36亿港元。蓝筹股方面涨多跌少，吉利汽车领涨6.28%，东方海外国际、中升控股均涨逾5%，百度集团、中国宏桥、紫金矿业、金沙中国、比亚迪股份、京东集团、中国石油等均涨逾4%；海尔智家领跌2.84%，恒安国际、石药集团、中银香港等逆市小幅下跌。

衍生市场，当日认股证成交额约54.4亿港元，占大市比例约6.1%；牛熊证成交额约44.8亿港元，占大市比例约5.0%。

外围市场，周一美股集体收涨，纳指、标指再次反弹至15个月高位。美国6月ISM制造业指数仅为46，连续八个月陷入萎缩，并创下2020年5月以来新低。内地A股周一亦全线收涨，沪指涨逾1%，两市成交额突破一万亿。盘面上，酒店与餐饮、汽车、机场航运、景点旅游、煤炭、贵金属涨幅靠前；传媒、自动化设备、仪器仪表、通信设备、医药商业等跌幅靠前。北向资金单日净流入约26.85亿元。

今早，恒指小幅低开17.53点或0.09%，开盘19289.06点。蓝筹股竞价涨跌互现，网易、安踏体育、紫金矿业、蒙牛乳业均高开逾1%；华润万象生活、恒安国际、小米集团、京东健康等低开逾1%。

2、港股通资金流数据

周一北水资金净卖出港股20.27亿港元。工商银行、建设银行、理想汽车分别获净买入4.32亿港元、2.18亿港元、1.7亿港元。相反，盈富基金、恒生中国企业、腾讯控股分别遭净卖出23.83亿港元、5.07亿港元、1.28亿港元。

3、恒指牛熊证资金流

恒指牛证周一录得约6254万港元资金净流出套现；恒指熊证则约4736万港元资金净流入部署。过去5日，恒指牛证合计约8206万港元资金净流出；恒指熊证累计约9513万港元资金净流入。

街货分布方面，至周一，恒指牛证街货在收回价18300点至19000点之间，累计相当约4298张期指合约；恒指熊证街货在收回价19300点至20100点之间，累计相当约2900张期指合约。 

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，周一比亚迪股份、小米集团、中国海外发展等相关好仓分别约560万、288万及143万港元资金净流入；阿里巴巴、腾讯控股、汇丰控股等相关好仓则分别约414万、260万及225万港元资金净流出套现。 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周一小鹏汽车、香港交易所、腾讯控股等相关淡仓分别约345万、219万及103万港元资金净流入；京东集团、阿里巴巴、中国移动等相关淡仓则录少量资金净流出。

5、当炒股——轮证精选

恒生指数周一重新站上19000点，创2周最大单日涨幅，扭转了近日颓势，但交投方面仍偏清淡。7月首个交易日表现正面，短期外围市况亦偏多，但后市需关注美联储加息策略，以及半年报数据情况，以反映经济复苏成色。短线继续博反弹，可留意恒指牛证65800，收回价18700点，杠杆比率约27.19倍；若看空操作，可留意恒指熊证68061，收回价19450点，杠杆比率约80.44倍。

吉利汽车（00175.HK）周一大涨6.28%，收报10.16港元，打破闷局创近3个月高，并逼近上方120天线。消息面，旗下极氪6月交付汽车共10,620部，同比增加约147%，销售数据表现强势。继续看多部署，可留意吉利牛证54336，收回价8.3港元，杠杆比率约4.15倍。

风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。