Equifax合并获得Boa Vista Serviços股东批准

亚洲网亚特兰大6月29日电巴西第二大信用机构Equifax®(纽约证券交易所代码：EFX)和Boa Vista Serviços(BOAS3：SAO)的合并在今天举行的Boa Vista Serviços股东大会上获得了股东的批准(“合并股份特别大会”)。Equifax于2023年2月9日与Boa Vista Serviços达成最终合并协议。今天，Boa Vista Serviços股东批准了合并协议，其中包含执行合并协议的条款和条件；业务合并和由此产生的Boa Vista Serviços退市并退出B3 S.A.-Brasil，Bolsa，Balcão(“B3”)证券交易所的Novo Mercado特别上市分部；以及放弃Equifax do Brasil(“Equifax Brasil”)在B3上市的义务和某些与合并相关的其他事项。

Equifax首席执行官Mark W.Begor表示：“今天Boa Vista Serviços股东投票结果积极，是我们业务战略组合中的一个重要里程碑--这一合并将标志着Equifax和Boa Vista Serviços客户和员工在全球掀开激动人心的新篇章。”“这项交易符合我们的EFX2025战略重点，使Boa Vista Serviços能够获得扩展的Equifax国际能力和云本地数据、产品、决策和分析技术，以快速开发新产品和服务，并扩展到新的垂直行业。我们很高兴在未来几周内完成收购，并期待着将Equifax Cloud™和新产品和解决方案带给Boa Vista Serviços和他们的巴西客户。”

在2023年7月17日至7月31日期间，每个Boa Vista Serviços股东将有机会从以下选项中选择他们将获得的每股Boa Vista Serviços股票的对价形式：(1)8.00雷亚尔现金，(2)7.2雷亚尔现金和相当于一股Equifax普通股的0.0008的Equifax BDR或(3)5.33雷亚尔的Equifax Brasil普通股和2.67雷亚尔现金或0.0027的Equifax BDR。对价的现金部分将根据巴西扩展的全国消费者价格指数(IPCA)进行调整，从2023年5月10日起至截止日期的前一天。

此次收购受惯例成交条件的限制，预计将于2023年8月初敲定，同时还将完成Boa Vista Serviços股票从B3退市的过程。交易完成后，Boa Vista Serviços将成为Equifax Brasil的子公司。此次收购预计不会对2023年Equifax的财务业绩产生实质性影响。

美国银行证券担任Equifax的财务顾问，Hogan Lovells US LLP和Machado Meyer Advogados担任Equifax的法律顾问。

本新闻稿包含前瞻性陈述和前瞻性信息。所有涉及我们预期或预期在未来发生的经营业绩和事件或发展的陈述，包括有关我们完成与Boa Vista Serviços拟议交易的能力、Boa Vista Serviços满足成交条件的能力、拟议交易的预期财务和运营利益、协同效应和增长，以及我们将Boa Vista Serviços及其产品、服务、技术、IT系统和人员整合到我们的运营中的能力的陈述，以及有关我们的前景和业务计划的类似陈述，均为前瞻性陈述。我们相信这些前瞻性陈述在作出时是合理的。然而，前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与我们的历史经验和我们目前的预期或预测大相径庭。这些风险和不确定性包括但不限于，在我们的2022年Form 10-K以及随后提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中描述的那些风险和不确定性。由于这些风险和不确定性，我们敦促您不要过度依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在发表之日起发表。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

本通信不构成出售或征求购买任何证券的要约，也不得在任何司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，在任何司法管辖区出售此类要约、招揽或出售将属违法的任何证券。除非招股说明书符合修订后的《1933年美国证券法》的要求，否则不得发行证券。

本新闻稿仅供参考，在任何情况下都不应构成、解释或理解为投资建议，也不应作为收购Equifax或Equifax Brasil的任何证券的要约。

向SEC提交的文件Equifax和Equifax Brasil于2023年3月6日向SEC提交了与拟议交易相关的S-4/F-4表格注册声明(并于2023年4月13日和2023年5月9日提交了注册声明修正案)。注册声明于2023年5月25日宣布生效。S-4/F-4表格包含招股说明书和其他文件。S-4/F-4表格和招股说明书包含有关Equifax、Equifax Brasil、Boa Vista Serviços、交易和相关事项的重要信息。Boa Vista Serviços的投资者和股东在就这笔交易做出任何决定之前，应该仔细阅读招股说明书和提交给SEC的与这笔交易相关的其他文件。提交给证券交易委员会的S-4/F-4表格和招股说明书以及与此次收购有关的所有其他文件将在证券交易委员会的网站上免费提供，网址为www.sec.gov。此外，向证券交易委员会提交的招股说明书和与此次收购有关的所有其他文件将免费提供给投资者，方法是致电或写信给Equifax Inc.，收信人：公司秘书办公室，邮编：亚特兰大，佐治亚州亚特兰大，邮编：30302。

关于Equifax Inc.在Equifax(纽约证券交易所代码：EFX)，我们相信知识推动进步。作为一家全球数据、分析和技术公司，我们通过帮助金融机构、公司、雇主和政府机构更加自信地做出关键决策，在全球经济中发挥着至关重要的作用。我们独特地融合了差异化数据、分析和云技术，推动洞察力推动决策，推动人们向前发展。Equifax总部设在亚特兰大，在全球近14,000名员工的支持下，在北美、中南美、欧洲和亚太地区的24个国家和地区开展业务或进行投资。有关更多信息，请访问Equifax.com。

欲了解更多信息，请联系：Kate Walker for Equifax mediainquiries@Equifax.com

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来源Equifax Inc.