Alpha Healthcare Acquisition Corp. III宣布收购一家商业阶段再生医学公司的非约束力意向书，条件是完成Carmell业务合并

Alpha Healthcare Acquisition Corp. III（纳斯达克股票代码：ALPA）（“ALPA”）是一家由Rajiv Shukla先生领导的特殊目的收购公司，今天宣布执行一份不具约束力的意向书（“LTD”），收购一家商业阶段再生医学公司（“Target”），条件是ALPA与Carmell Therapeutics Corporation的初始业务合并完成，Carmell Therapeutics Corporation是一家开发用于主动软组织修复、美学和骨科适应症的同种异源血浆生物材料的二期再生医学平台公司（“Carmell”）。

ALPA已于美国东部时间上午11点召开股东大会（“会议”），审议之前宣布的与Carmell于2023年7月11日进行的业务合并。截至2023年6月20日（“记录日期”）登记在册的股东有资格在会议上投票，赎回截止日期为2023年7月7日。如果会议上的提案获得批准，双方预计业务合并将在满足所有其他完成条件的情况下很快完成。合并后的公司将更名为Carmell Therapeutics Corporation，普通股预计将在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CTCX”。Shukla先生将担任合并后公司的执行董事长，Randy Hubbell先生将担任合并后公司的首席执行官。

Target制造和开发用于主动软组织修复、美观和骨科适应症的人体同种移植产品。Target的上市产品符合FDA组织参考小组（TRG）确认的《PHS法案》第361条和21 CFR第1271部分的所有监管标准。截至2023年3月31日，Target产品销售的未经审计的过去十二个月（“TTM”）净收入约为5000万美元，未经审计的TTM EBITDA约为500万美元。2023年第二季度，Target的两种产品被添加到CMS B部分药物和生物平均销售价格定价文件中，Target通过与为美国1，500多家医院提供服务的前三大集团采购组织之一签订的全国定价合同，成为首选供应商。

根据意向书的条款，Target的股东将获得6500万美元的初始股权价值（结构为800万美元现金和5700万美元CTCX股票），以及与实现收入和业务里程碑相关的高达7500万美元的里程碑股权付款（结构为12%现金和88% CTCX股票）。Target的股东将在收盘后被锁12个月。

该交易须经过尽职调查、习惯文件、股东批准和其他习惯条件的完成。该交易预计将于2023年下半年完成。交易完成后，目标公司将作为合并后公司的全资子公司运营。