药师帮，今招股，预期6月28日香港IPO上市，中金独家保荐

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左起：药师帮执行董事兼首席财务官陈飞、董事会主席兼首席执行官张布镇、副总裁肖浩东

药师帮(09885.HK)，于今日(6月15日)起至下周二(6月20日)招股，预计6月28日在港交所挂牌上市。

药师帮首席财务官陈飞表示，虽然港股近期较波动，但没有影响公司上市时间的规划。 陈飞解释，药师帮本身持有大量现金，而且业务亏损不断收窄，加上股东背景强大，业务营运稳健，上市并非要应对资金需要，只是按照原定计划推进。

药师帮，计划发售1580.88万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%的超额配股权。每股发售价介乎19至23港元，每手200股，最多募资约3.64亿港元。

若每股发售价21港元(发售价中位数)，超额配股权悉数行使，药师帮预计上市总开支约8060万港元，包括3.5%的承销佣金、1%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

药师帮是次IPO引入1名基石投资者，为中关村发展集团的全资孙公司ZGC International Limited，认购1280万美元的发售股份。

药师帮是次IPO募资所得：约45%预计将用于进一步发展医药流通业务；约25%预计将用于进一步发展其他业务；约22%预计将用于研发；约8%预计将用作营运资金及一般企业用途。

药师帮是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他承销商包括招银国际、工银国际、农银国际、复星国际证券、富途证券、老虎证券、华盛资本、百惠证券。

招股书显示，药师帮在上市后的股东架构中，张步镇先生通过MIYT Holdings Limited持股19.82%；元知集团通过百盈发展持股12.96%；Tiger Global通过Internet Fund持股12.65%；松禾资本通过Genius II Found Limited、Genius V Found Limited、上海绩旭分别持股5.36%、0.73%、0.75%；常春藤投资持股3.20%；High Mountain Capital Limited持股1.29%；Smart Venture Management Limited持股0.37%；计入公众持股量的股东：H Capital V, L.P. 持股9.42%；复星医药(600196.SH、02196.HK)持股8.75%；DCM Investments持股8.43%；齐秀国先生通过Ivy Pacific GX Limited持股1.94%；顺维资本 Shunwei Growth III Limited持股3.87%；百度(09888.HK、BIDU.US)持股2.20%；阳光人寿持股2.20%；SIG Global China Fund I, LLLP持股1.69%；深圳市高捷智慧持股1.29%；广州新星花城创业投资持股0.37%；Yue DU持股0.23%；其他公众股东持股2.5%。

药师帮，成立于2015年并推出药师帮App，根据弗若斯特沙利文的资料，以2022年商品交易总额规模(GMV)计，药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台，市场份额21.0%。截至2022年12月31日，药师帮的医院服务网络包括约35.4万家下游药店及约17.3万家基层医疗机构。于2022年，药师帮月活买家达30.8万，在中国院外数字化医药产业服务平台中排名最高。于2022年，平台上交易的月平均可提供SKU数量达330万个。

药师帮招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0615/2023061500042_c.pdf

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