智通港股解盘 | 信心修复恒指站上20日均线 AI发展一日千里

【解剖大盘】

港股这两天比较神勇，今天又是高开，涨幅虽然不大，但胜在平稳。量又萎缩，可以理解为市场普遍惜售。

大国博弈出现缓和是关键，当地时间6日，多家媒体援引消息人士的说法报道称，美国国务卿布林肯将在“未来几周”内开始对中国的访问。

同时，6月应该继续还是停止加息，部分美联储官员给出了第三条路：“跳过”(skip)，引起了华尔街的热议。市场预期数据显示，6月加息概率从一周前的69%高点降至23%。美债也在狂欢，10年期收益率跌至3.6%。从市场表现看，6月暂停加息的可能性越来越大。昨日提到开通双柜台值得关注的品种，今天绝大多数均受到市场追捧，如腾讯(00700)、快手(01024)、华润啤酒(00291)、京东集团(09618)、小米(01810)、美团(03690)、百度集团(09888)。

昨日强势的地产股总体稳定，经济日报发文称，当前房地产市场仍处于调整期，有关部门和各地持续出台支持政策，放松购房限制，减轻资金压力，加大金融支持，而政策的落地见效需要一定时间。土拍市场又火了，开发商北京“抢地”，在这一轮“抢地潮”中，争夺激烈的只有核心城市的优质地块。板块持股信心相对比较足，持续走强的是龙光集团(03380)、合景泰富(01813)这类，因为大环境趋于正面，市场就会期待债务问题会妥善解决。涨幅都在6个点以上。昨日个股掘金提到的明源云(00909)表现不错，再度上涨3.76%。

昨日苹果Vision Pro低于市场预期，导致相关个股大幅杀跌。不过今天反弹了不少。原因是苹果既然自信满满，敢这么定价，或许也不愁销路。毕竟土豪的世界从来都是只买贵的不买对的。反正只要订单正常下达，像高伟电子(01415)这种供应商始终是受益的，今天反弹了4.86%，其它品种如舜宇光学科技(02382)、瑞声科技(02018)都被带起。

今天早间发布的进出口数据大幅不及预期，今年5月份，我国进出口3.45万亿元，增长0.5%。其中，出口1.95万亿元，下降0.8%;进口1.5万亿元，增长2.3%;贸易顺差4523.3亿元，收窄9.7%。按美元计价，今年5月份我国进出口5011.9亿美元，下降6.2%。其中，出口2835亿美元，下降7.5%;进口2176.9亿美元，下降4.5%;贸易顺差658.1亿美元，收窄16.1%。整体看，外贸不乐观，预计下半年出口形势依旧严峻。好的方面是对俄罗斯出口继续加快8.4个百分点，升至75.6%。汽车出口仍强，出口金额增速从上月的增长103.6%上升至107.9%。长城汽车(02333)因为在俄罗斯有业务，今天涨4.13%。理想汽车(02015)今天再度涨近4个点。比亚迪(01211)开始走上升通道。

AI发展可谓一日千里，Instagram也要开发聊天机器人，以后社区弄不好充斥的都是机器人。近日，美图公司(01357)旗下美颜相机重磅发布“AI写真”功能。AI基于用户形象模型，5分钟内即可快速生成场景妆造，为用户提供一套高级写真。以后摄影馆估计都要用AI来设计了。今天美图大涨8.81%。Tafi刚刚宣布推出一款突破性的文本转3D角色引擎，基于简单的文本输入，即可在几分钟内轻松生成高质量的3D角色。这对于游戏NPC、影视动画角色的创建带来极大的降本增效。相关品种：IGG(00799)、心动公司(02400)、阅文集团(00772)、新华文轩(00811)等都表现不俗。

澳门博彩监察协调局公布，5月份幸运博彩毛收入155.65亿澳门元，同比增365.9%，环比增5.7%，符合市场预期。首五个月，博彩毛收入649.29亿澳门元，同比增172.9%。博彩业基本面在不断修复，今年第一季澳门博彩中场收入仅为疫情前水平的67%，但在今年4月达到约90%。机构预计，中场收入将达到2019年水平的逾120%。主要品种：金沙中国(01928)、美高梅(02282)、银河娱乐(00027)。

昨日提到的星空华文(06698)今天再涨5.6%，创出了历史新高。这个品种虽然炒作的是新一届的中国好声音，但实际上，这个产业链带来的增值效应才是市场期待的。日前好声音的制作团队灿星文化，携希林娜依高等5位实力唱将，入驻淘宝直播，开启音乐式带货。据悉，好声音唱享好物开播当日，累计成交额1090万，累计观看人次329万。如果这一届好声音能走红几个，那么直播带货这块的收益就要重新估值。

今天恒指总算站上了20日均线，基本面也在朝着好的方向发展。外贸数据不及预期对市场的影响也在淡化。可见投资者信心处于修复状态。后续放量预计要看中特估的表现。

【板块聚焦】

人民日报文章日前表示，随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越迫切，职业教育重要地位和作用越来越凸显。面对新需求，职业教育需要不断深化改革创新，在高质量发展中由大变强。职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。围绕产业结构升级而“转”，随着市场需求转变而“动”，紧跟社会发展需要而“变”，职业教育必将大有可为、大有作为，为高质量发展提供坚实人才保障。

国金证券研报指出，AI技术与教育的结合具有巨大的应用前景，国内外的教育上市公司正在积极布局，目前主要有两种应用路径：提供AI课程培训，为青少年和职业成人等群体提供人工智能理论与实践课程，以帮助其适应AI时代下工作、生活的变化;AI技术赋能于教育实践，即通过将AI技术融入到教学过程中，提高学生个性化学习效果、减轻教师教学负担、提升教育机构的运营效率。

主要品种：中国东方教育(00667)、中教控股(00839)、宇华教育(06169)。

【个股掘金】

华虹半导体(01347)：科创板IPO注册申请获通过 正在启动无锡下一座晶圆厂建设

6月6日，证监会同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票的注册申请。据公司招股书，华虹半导体拟募资180亿元，是科创板今年目前最大IPO。

点评：如果在科创板能顺利上市，那么融资之后对于公司的未来发展将起到巨大促进作用。考虑到2023年无锡现有Fab7厂房有望满产，且需求仍在持续增加，公司正在启动无锡下一座晶圆厂(华虹九厂)的建设。公司有三座8英寸晶圆厂和一座12英寸晶圆厂。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据，华虹半导体位居第六位，也是中国大陆最大的专注特色工艺的晶圆代工企业。截至2022年末，上述生产基地的产能合计达到32.4万片/月(约当8英寸)，总产能位居中国大陆第二位。方正证券研报指，受益于嵌入式非易失性存储器与功率器件等工艺平台的强劲需求，公司8吋和12吋晶圆厂产能持续满载，23Q1公司8吋产能利用率107.1%，12吋产能利用率99.0%。该行预计公司2023-2025年营收26.8/29.6/33.8亿美元，归母净利润4.0/4.7/5.3亿美元。

微盟集团(02013)：近日获小摩增持1152.5万股 大模型应用产品“WAI”助力商户智慧经营

联交所数据显示，6月1日，摩根大通增持微盟集团1152.49万股，每股作价3.8394港元，总金额约4424.87万港元。增持后最新持股比例升至7.34%。

点评：公司紧跟AI浪潮，推出产品WAI，提升商家运营效率。1)微盟WAI已正式上线包括“话术生产、短信模板、商品描述、种草笔记、直播口播稿、公众号推文、短视频带货文案”等在内25个实际应用场景，其中部分高频应用场景，此前测试商家反馈已达到日常使用水平。2)微盟WAI具备“多重优势”，让AI大模型进入“千家万户”，具体而言，WAI可适应“自然语言形态、SaaS融合形态、聚合应用形态”三大交互形态，并全面融入微盟包括“零售、电商、营销、私域”等业务在内深耕数字商业领域近十年的行业Knowhow，深度覆盖商家全链路经营场景，微盟WAI还实现了零基础商家也能快速使用的“0门槛体验”，并通过进行充足的风险管控，确保商家放心合规使用。微盟首席运营官尹世明表示，微盟所有的产品和服务，将全面接入AI大模型应用做升级。

东风集团股份(00489)：近日多次斥资回购股份 年底公司将量产高性能的碳化硅(SiC)功率半导体模块。

公司发布公告，2023年6月7日斥资685.8万港元回购185.6万股，6月6日斥资约954.17万港元回购股份260万股，每股回购价格为3.65-3.68港元。

点评：公司近期持续回购对股价回稳起到关键作用。公司清库存已经告一段落，未来将轻装上阵。东风汽车集团在电机、电控、电池领域均做到自主掌控。在武汉已形成了年产47万套电驱动总成、30万套电控、30万套IGBT模块、10万套电池Pack、1000套燃料电池的生产能力。未来三年，东风汽车集团将建成90万套电驱动总成、100万套电控、100万套IGBT模块、1万套燃料电池生产能力。同时还积极与行业头部企业合作，建设动力电池生产基地，应对新能源车快速增长势头。东风汽车集团与中国中车联合研发的IGBT半导体，具备技术、成本双优势，在满足企业内部需求同时，已向行业头部企业规模化供货。今年年底，公司将量产高性能的碳化硅(SiC)功率半导体模块。