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C919圆满完成商业首飞,英伟达提供定制游戏AI代工

2023-05-31 16:42

【全球股市表现】上周全球股市涨少跌多。A股方面,上证综指、上证50、深证成指、沪深300、创业板指、中证1000分别下跌2.2%、2.8%、1.6%、2.4%、2.2%、0.8%。美股方面,纳指、标普500分别上涨2.5%、0.3%,道指下跌1.0%。欧股市场普跌,富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别下跌1.7%、2.3%、1.8%、2.9%。日经225指数上涨0.4%。产业方面,上周A股涨幅较高的产业指数为:光模块、TOPcon电池、一体化压铸。板块方面,上周全球股市涨少跌多,其中信息技术、电信服务板块表现相对较好,材料、日常消费板块表现相对较差。过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,信息技术行业公司居多;过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中,可选消费、医疗保健行业公司居多。

【市场交易热点】热点一:国产大飞机。5月28日,中国东方航空使用中国商飞全球首架交付的C919大型客机,执行MU9191航班,从上海虹桥机场起飞,顺利抵达北京首都国际机场,穿过“水门”仪式。此次商业化首飞表明我国自主研制符合国际通行适航标准、具有自主知识产权的喷气式干线客机进入市场初步成功。热点二:算力。英伟达业绩指引超预期,预示下游算力需求仍十分旺盛。AI芯片是算力的硬件基石,据亿欧智库预测,2025年我国AI芯片市场规模将达1780亿元,较2022年增长近100%。光模块将成为大算力应用场景下的重要路线,中国厂商占据市场优势地位,AI算力需求将实现国产光模块“二次增长”。

【全球产业趋势】趋势一:AI+游戏。英伟达宣布为游戏提供定制AI模型代工服务,该服务可以用来在软件和游戏中构建和部署定制的语音、对话和动画AI模型。生成式Al有可能彻底改变玩家与游戏角色的互动方式,并显著提高游戏的沉浸感。趋势二:AR笔记本电脑。Sightful公司推出了无屏幕笔记本电脑Spacetop,这是全球第一款增强现实(AR)笔记本电脑,可冲破传统电脑使用的物理限制,投影100英寸以上的虚拟画布。

【重要资讯】微软:5月23日,微软举办Build 2023开发者大会,宣布将AI集成到期间操作系统Windows中,并且将必应搜索引擎引入ChatGPT,届时ChatGPT将能从互联网上获取答案。Meta:5月22日,Meta公司推出了一个开源AI语言模型——大规模多语言语音(Massively Multilingual Speech,MMS)模型。该模型可以识别超过4000种口语,是以往任何已知技术的40倍。

【中期产业趋势关注及建议】从中期角度,5月需要重点关注五大具备边际改善的赛道:数字经济(数据要素)、半导体(材料、设备、EDA)、Al+(算力、算法、应用)、生物医药(创新药、中药)、一带一路。

【中长期产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及数字经济、人工智能、元宇宙、自主可控等产业趋势。

【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

(张夏为招商证券首席策略分析师)

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