BGC宣布8.000%优先票据售价3.5亿美元

纽约2023年5月22日电/美通社/ -- BGC Partners，Inc.（纳斯达克：BGCP）（“BGC”或“公司”）今天宣布其发行的3.5亿美元本金总额为8.000%的优先票据（“票据”）的定价。

该票据将是BGC的一般高级无担保债务。该票据将从2023年11月25日开始，每半年支付一次利息，每年5月25日和11月25日，利率为8.000%，并将于2028年5月25日到期。根据惯例，关闭预计将于2023年5月25日进行。BGC打算使用净收益以及手头现金和其他债务的收益（如有）回购、赎回和/或偿还其2023年7月到期的未偿还本金总额为4.5亿美元的5.375%优先票据，包括支付任何适用的赎回溢价。

这些票据是以私募发行的方式发行和出售的，豁免遵守经修订的1933年《证券法》（“证券法”）的注册要求。该票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，并且如果没有注册或没有适用的注册豁免，不得在美国发售或出售。本通知根据《证券法》第135 c条发布，不构成出售要约或购买要约任何这些证券的要约，也不构成在任何此类要约、要约或出售非法的司法管辖区中的要约、要约或出售。

BGC前瞻性陈述的讨论

本文件中有关BGC的非历史事实的陈述是“前瞻性陈述”，涉及风险和不确定性，这可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。其中包括有关COVID-19大流行对公司业务、业绩、财务状况、流动性和前景的影响的陈述，这些陈述可能构成前瞻性陈述，并且存在实际影响可能与当前预期存在重大差异的风险。除法律要求外，BGC不承担更新任何前瞻性陈述的义务。有关可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同的额外风险和不确定性的讨论，请参阅BGC向美国证券交易委员会提交的文件，包括但不限于这些文件中列出的风险因素和前瞻性信息特别注释以及对此类风险因素和前瞻性信息特别注释的任何更新查看表格10-K、表格10-Q或表格8-K中后续报告中包含的信息。

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来源BGC Partners，Inc.