OncoSec宣布根据纳斯达克规则按市场定价的133万美元注册直接发行

新泽西州尤因和圣迭戈，2023年5月16日电OncoSec Medical Inc.(纳斯达克股票代码：ONCS)(以下简称OncoSec)是一家临床阶段的生物技术公司，开发肿瘤内免疫疗法，以刺激患者的免疫系统靶向癌细胞并根除疾病。该公司今天宣布，它已达成最终协议，以每股0.945美元的收购价购买和出售总计1,408,384股普通股(或替代普通股等价物)，在注册的直接发行中，根据纳斯达克规则按市场定价。该公司还同意同时私募发行无登记认股权证，以购买总计1,408,384股普通股。认股权证的行使价为每股0.82美元，可在发行时立即行使，自发行之日起五年半到期。在满足惯例成交条件的情况下，此次发行预计将于2023年5月18日左右结束。

H.C.Wainwright&Co.将担任此次发行的独家配售代理。

在扣除配售代理费及本公司应付的其他发售费用前，本公司从是次发售所得款项总额预计约为133万元。本公司拟将本次发行所得款项净额用作一般企业用途的营运资金。

上述证券(不包括认股权证及认股权证相关普通股)由本公司根据S-3表格“搁置”登记声明(第333-260850号文件)以登记直接发售方式发售，该表格最初于2021年11月8日向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交，并于2021年11月15日宣布生效。在登记的直接发行中发行这类证券，只能通过构成有效登记声明一部分的招股说明书补编进行。与登记的直接发售有关的最终招股说明书附录和随附的基本招股说明书将提交给证券交易委员会，并将在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。如有最终招股说明书补编和随附的基本招股说明书的电子版，也可从H.C.Wainwright&Co.，LLC索取，邮编：10022，电话：(212)8565711或电子邮件：Placements@hcwco.com.

上述认股权证是根据修订后的1933年《证券法》第4(A)(2)节及其颁布的D法规以私募方式发行的，与认股权证相关的普通股股份尚未根据该法或适用的州证券法进行登记。因此，认股权证和普通股的相关股份不得在美国发行或出售，除非有有效的注册声明或适用的豁免，不受该法案和相关州证券法的注册要求的约束。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区，在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法进行登记或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于OncoSec Medical Inc.

OncoSec医疗公司(“公司”，“OncoSec”，“我们”或“我们的”)是一家生物技术公司，专注于开发肿瘤内免疫疗法，以刺激患者的免疫系统靶向癌细胞并根除疾病。肿瘤安全公司的领先免疫治疗研究候选产品--TAVO™(tavokinogene端粒)--能够在肿瘤内输送基于脱氧核糖核酸的白介素12(IL-12)，这是一种天然存在的具有免疫刺激功能的蛋白质。Tavo™-EP的治疗方法采用电穿孔，旨在产生IL-12在肿瘤微环境中的局部表达，从而刺激免疫系统靶向和攻击肿瘤。OncoSec的临床流水线正在利用Tavo™作为多种癌症适应症的潜在治疗方法，要么作为单一疗法，要么与检查点抑制剂联合使用；后者可能使OncoSec能够满足肿瘤学中一个巨大的未得到满足的医疗需求：抗PD-1无反应者。Tavo™已完成的临床试验结果表明，Tavo™-EP具有局部免疫反应，随后出现单一治疗或联合治疗的全身效应，以及良好的耐受性，为进一步开发Tavo Tavo Ep-EP奠定了基础。欲了解更多信息，请访问www.oncoec.com。

Tavo™是OncoSec Medical Inc.的商标。

风险因素和前瞻性陈述

本新闻稿以及公司或其员工不时提供的其他信息可能包含涉及许多风险和不确定因素的前瞻性陈述，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中预期的大不相同。前瞻性陈述提供了公司目前对未来事件的信念、预期和意图，涉及风险、不确定因素(其中一些不是公司所能控制的)和假设。对于这些陈述，我们要求1995年《私人证券诉讼改革法》中包含的前瞻性陈述的安全港的保护。你可以通过它们与历史或当前事实没有严格相关这一事实来识别前瞻性陈述。这些陈述可能包括诸如“预期”、“相信”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“应该”、“将”和“将”以及类似的表达(包括这些术语的否定)。前瞻性陈述的例子包括，除其他事项外，完成发售、满足与发售有关的惯常成交条件以及预期使用发售所得款项。尽管我们认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们不能保证未来的结果、活动水平、业绩或成就。除联邦证券法和证券交易委员会的规则和条例要求外，公司打算这些前瞻性陈述仅在发表时或在另有规定时发表，不承诺在获得更多信息时更新或修改这些陈述。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述涉及大量风险和不确定因素，这些风险和不确定性可能会导致我们的临床开发计划、未来结果、表现或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括但不限于市场和其他条件，我们有限的营运资金、亏损历史和持续经营的能力；我们临床试验的成功和时机，包括我们候选产品的安全性和有效性；实现临床和运营目标的能力；我们遵守美国和外国所有卫生机构持续合规要求的能力；额外融资的资本要求和需求；我们获得额外资金的能力；我们候选产品成功执行并在临床试验中取得进展的能力；我们有能力获得并保持监管机构的授权，以使用我们的候选产品启动和进行临床试验；我们的临床研究组织、临床试验赞助商和临床试验研究人员的表现；以及我们成功实施我们战略的能力。请参考公司在截至2022年7月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中提供的风险因素和其他警示声明，以及向SEC提交的任何后续定期和当前报告(这些报告均可在SEC的网站www.sec.gov上找到)，以及公司不时提交给SEC的文件中描述的其他因素。

公司联系人投资者联系人Mike Moyer LifeSci Advisors电话：+1-617-308-4306电子邮件：mmoyer@life civisors.com

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来源OncoSec医疗公司