Bilibili公司宣布对2027年到期的1.25%可转换优先票据发出回购权利通知

上海，中国，2023年5月8日(环球通讯社)--Bilibili股份有限公司(以下简称Bilibili或公司)(纳斯达克股票代码：BILI和HKEx：9626)，作为中国的标志性品牌和领先的年轻一代视频社区，今天宣布，它将通知其1.25%将于2027年到期的可转换优先票据(CUSIPNo.090040AD8)的持有人，根据截至2020年6月2日的与本公司和德意志银行信托美洲公司之间的票据相关的契约(以下简称《票据》)，作为受托人，每个人都有权、根据截至2020年6月2日的契约(该契约)，由本公司与德意志银行信托美洲公司之间的票据或公司之间的票据在该持有人的选择下，要求本公司于2023年6月15日(“2023年回购权利”)及2025年6月15日回购全部该等持有人的票据或其任何部分为现金本金1,000美元的整数倍。债券持有人可以在纽约市时间2023年5月15日(星期一)上午12点01分至2023年6月13日(星期二)下午5点之间行使2023年回购的权利。

根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)的规定，公司将如期于今天提交投标要约声明。此外，指定行使2023年回购权利的条款、条件和程序的文件将通过存托信托公司和付款代理德意志银行信托公司美洲公司获得。本公司、其董事会或其员工均未或正在就是否行使2023年回购权利向任何持有人提出任何陈述或建议。

2023年购回权利使债券的每位持有人有权要求本公司回购所有该等持有人的债券，或回购本金1,000美元的整数倍的任何部分。该等债券的回购价格将为相等于将购回的债券本金的100%的现金款额，另加2023年6月15日(不包括2023年6月15日)的应计及未付利息，该日期是在契约中指明回购的日期(“2023年回购日期”)，但须受契约及债券的条款及条件规限。根据契约及债券的条款，2023年购回日期为付息日期。因此，在2023年6月15日星期四，也就是付息日期，公司将向所有在2023年6月1日(星期四)收盘时登记在册的持有人支付截至2023年6月14日的所有债券的应计和未付利息，无论是否就该等债券行使2023年回购权。于2023年购回日，债券将不会有应计及未付利息。截至2023年5月8日，未偿还债券本金总额为745,999,000美元。若透过行使2023年购回权利将所有未偿还债券交回回购，总现金买入价将为745,999,000美元。

为了行使2023年回购权利，持有人必须遵守公司2023年回购权利通知(“回购权利通知”)中规定的传递程序，该通知可通过存托信托公司和德意志银行信托公司美洲公司获得。根据2023年回购条款，持有人可以在纽约市时间2023年6月13日星期二下午5点之前的任何时间，也就是紧接2023年回购日期之前的第二个工作日，撤回之前投标的任何票据。如果持有人已根据2023年购回权利提交任何票据，则除非持有人根据契约条款撤回投标，否则该等票据不能转换。

本新闻稿仅供参考，不是要约购买、征求购买要约或出售本公司债券或任何其他证券的要约。购买债券的要约只会根据本公司日期为2023年5月8日的购回权利公告及相关文件而进行，而债券亦只可根据该等公告及相关文件进行投标。

债券持有人应参考契约，了解回购程序的完整说明，并通过联系德意志银行信托公司美洲公司，向受托人提出有关回购机制的任何问题。票据持有人可向支付代理人索取公司的回购权利通知，地址为：德意志银行信托公司美洲公司，c/o DB Services America Inc.，5022Gate Parkway Suite200，MS JCK01-218，Jacksonville，FL 32256。

敦促票据持有人和其他相关方在公司收购要约声明、回购权通知和其他相关文件可用时阅读公司的投标要约声明、回购权通知和其他相关文件，因为这些文件将包含有关Bilibili Inc.的重要信息。和2023年的回购权利。

提交给美国证券交易委员会的材料将在美国证券交易委员会的网站http://www.sec.gov.以电子方式免费获得提交给美国证券交易委员会的文件也可以在公司的网站上免费获得。

关于Bilibili Inc.

bilibili是一个标志性品牌和领先的视频社区，使命是丰富中国年轻一代的日常生活。Bilibili提供了一系列基于视频的内容，所有你喜欢的视频都是它的价值主张。Bilibili围绕着有抱负的用户、高质量的内容、有才华的内容创作者以及他们之间强大的情感纽带建立了自己的社区。Bilibili率先推出了“子弹聊天”功能，这是一种实时评论功能，通过展示观看同一视频的观众的想法和感受，改变了我们用户的观看体验。公司现已成为中国年轻一代不同兴趣的欢迎之家，也是向世界推广中华文化的前沿。

有关更多信息，请访问：

投资者和媒体咨询，请联系：

朱丽叶·杨电话：+86-21-2509-9255分机8523电子邮件：ir@bilibili.com

Piacente Financial Communications Helen Wu电话：+86-10-6508-0677电子邮件：bilibili@tpg-ir.com

美国Piacente金融通联部Brandi Piacente电话：+1-212-481-2050电子邮件：bilibili@tpg-ir.com