Option Care Health和Amedisys将结合创建一个领先的、独立的家庭和备用现场护理平台

全股票交易结合了互补性很强的业务，为患者、提供者、支付者和护理团队带来了巨大的好处

通过独特的全国临床平台，增加全美社区获得高质量护理的机会

跨备用站点关怀光谱位置合并的公司的综合能力，以更深入地进入基于价值的关怀

极具吸引力的综合财务状况，在2022年全年创造了62亿美元的收入和6.22亿美元的调整后EBITDA

创造股东价值，包括通过预期的年度运行率收入和成本协同效应，在交易结束后的第三年达到约7500万美元

公司将于下午5：30主持联合电话会议和网络广播。ET Today，2023年5月3日，讨论交易

伊利诺伊州班诺克本亚洲网路易斯安那州巴吞鲁日2023年5月3日电美国最大的家庭和备用输液服务独立提供商Option Care Health，Inc.(“Option Care Health”)(纳斯达克市场代码：OPCH)和领先的家庭健康、临终关怀和高敏感度护理提供商Amedisys公司(纳斯达克市场代码：AMED)今天宣布，他们已达成最终合并协议，合并为全股票交易，对Amedisys的估值约为36亿美元，其中包括承担净债务。

根据协议条款，在交易完成时，美国运通股东将以他们持有的每股美国运通普通股换取3.0213股美国运通普通股，这相当于根据美国运通股票在2023年5月2日的收盘价计算的每股97.38美元。根据Amedisys在2023年5月2日的收盘价，这比Amedisys股东溢价约26%。关闭期权后，Care Health股东将拥有合并后公司约64.5%的股份，Amedisys股东将拥有约35.5%的股份。

将Amedisys的家庭健康、临终关怀、姑息和高视力护理服务与Option Care Health的补充性家庭和备用站点输液服务相结合，将创建一个领先的独立家庭和备用站点护理平台。Option Care Health和Amedisys将拥有超过16,500名专业人员组成的全国临床员工队伍，其中包括但不限于护理专业人员、药剂师、药房技术员、营养师、物理、职业和语言治疗师、社会工作者和助手，以及全美674家致力于提供高质量替代地点护理的护理中心。合并后的公司将拥有一个规模化的全国平台，有权更深入地进入基于价值的护理模式，服务于全国各地的社区，并帮助造福患者及其家人、提供者、付款人和护理团队。根据最近公布的2022年财务业绩，合并后的公司创造了约62亿美元的收入，在合并的基础上调整后的EBITDA约为6.22亿美元。

Option Care Health总裁兼首席执行官John C.Rademacher表示：“这项交易将两家领先的互补公司联合起来，为患者提供无与伦比的护理和卓越的临床结果。”我们的使命是通过提供创新的服务来改变医疗保健，改善结果，降低成本，并为患者及其家人带来希望和尊严。随着Amedisys的加入，我们将加强我们的产品，以满足家庭和替代网站对个性化护理日益增长的需求，使我们更接近实现这一目标。这一结合将把我们充满激情、富有同情心和高技能的专业团队联系在一起，创建一个独特的平台和广泛的服务，帮助我们更深入地进入基于价值的护理，并使我们能够更好地为患者服务。我们期待着与Amedisys团队密切合作，在我们将我们的公司聚集在一起为股东创造重大长期价值的同时，在我们业务整合的良好记录基础上再接再厉。“

Amedisys总裁兼首席执行官理查德·阿什沃斯说：“这种结合证明了Amedisys每天为我们的患者提供令人难以置信的工作和高质量的结果，无论他们在哪里被称为家。将Option Care Health和Amedisys结合在一起是我们旅程中令人兴奋的下一步，我们相信这将为股东带来重大价值，使他们能够参与一家合并后的公司的好处，该公司在家庭输液和不断增长的家庭健康、临终关怀、缓解和高敏感度护理领域处于有利地位。我们期待着加入Option Care Health，共同努力，在我们所有的服务产品中为我们的患者提供最高质量的护理。

令人信服的战略和财务效益

领导力、治理和总部

拉德马赫和夏皮罗将分别担任首席执行官和首席财务官，继续领导合并后的公司。鉴于业务的互补性和每个组织内的广泛专业知识，预计更广泛的领导团队将包括这两个遗留组织的人才。交易完成后，合并后的公司将拥有10名董事会成员，其中包括7名来自Option Care Health董事会的董事和3名来自Amedisys董事会的董事。

合并后的公司总部将设在伊利诺伊州的班诺克伯恩，也就是Option Care Health的总部所在地，并将继续在Amedisys在路易斯安那州巴吞鲁日和田纳西州纳什维尔的公司地点保持大量业务。合并后的公司将在美国各地开展业务，与其以当地和社区为基础的方式保持一致。

审批和关闭时间

交易预计将在2023年下半年完成，这取决于Option Care Health和Amedisys股东的批准以及其他惯常的完成条件，包括收到适用的监管批准。这笔交易得到了两家公司董事会的批准。

Option Care Health‘s和Amedisys 2023年第一季度财务业绩

在今天发布的不同新闻稿中，Option Care Health和Amedisys分别公布了2023财年第一季度的财务业绩。新闻稿可在两家公司各自网站的投资者关系页面上查阅。

电话会议和网络广播

Option Care Health和Amedisys将于今天5月3日美国东部时间下午5：30/美国东部时间下午4：30举行投资者电话会议和网络直播，讨论交易细节。鉴于交易公告，Option Care Health和Amedisys都将放弃各自先前计划的2023财年第一季度收益电话会议。

该活动可从Option Care Health和Amedisys网站的投资者关系页面访问，网址为Investors.optioncare Health.com和Invest ors.amedisys.com。今天的电话会议也可以通过在美国拨打(800)343-1703或在国际上拨打(785)424-1116收听，会议ID：20972。网络直播将在2023年5月10日之前在两家公司的网站上重播，或在美国拨打(800)8391198或在国际上拨打(402220-0458)，会议ID：20972。

有关这笔交易的相关材料将在两家公司网站的投资者关系部分以及联合交易网站www.OptionCareHealthAmedisys.com上获得。

顾问

高盛有限责任公司是Option Care Health的独家财务顾问，Kirkland&Ellis LLP和McDermott Will&Emery LLP担任法律顾问。古根海姆证券有限责任公司是Amedisys的独家财务顾问，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton&Garrison LLP是法律顾问。

无要约或邀约

本通信涉及Option Care Health和Amedisys之间的拟议合并(“拟议交易”)。本通信的目的不是也不构成出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约，在任何司法管辖区内也不存在任何在根据任何此类司法管辖区的证券法登记或获得资格之前此类要约、招揽或出售将是非法的证券出售。除非招股说明书符合修订后的1933年证券法第10节的要求，否则不得提出证券要约。

其他信息以及在哪里可以找到

关于拟议的交易，Option Care Health和Amedisys将向美国证券交易委员会(SEC)提交相关材料，包括以S-4表格形式提交的Option Care Health注册声明，其中将包括Option Care Health和Amedisys的联合代理声明，该声明也构成Option Care Health的招股说明书，以及最终的联合代理声明/招股说明书将邮寄给Option Care Health和Amedisys的股东。我们敦促期权护理健康和美国运通的投资者和证券持有人阅读联合委托书/招股说明书和其他文件，这些文件将在获得时仔细完整地提交给证券交易委员会，因为它们将包含重要信息。投资者和证券持有人将能够通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov.免费获得注册声明和联合委托书/招股说明书(如果有)和其他文件的副本。免费访问Option Care Health的网站https://investors.optioncarehealth.com，或联系Option Care Health的投资者关系部(Investor.Relationship@optioncare.com)。Amedisys向证券交易委员会提交的文件副本将在Amedisys的网站https://investors.amedisys.com上免费获取，或联系Amedisys的投资者关系部IR@amedisys.com。

有关参与者的某些信息

Option Care Health、Amedisys及其各自的董事和高管可能被视为与拟议交易相关的委托书征集的参与者。有关Option Care Health董事和高管的信息在其2023年年度股东大会的委托书中阐述，该声明于2023年4月7日提交给SEC。有关Amedisys董事和高管的信息在其2023年4月27日提交给证券交易委员会的2023年年度股东大会的委托书中列出。有关委托书征集参与者的其他信息以及他们通过持有证券或其他方式直接和间接利益的描述，将包含在联合委托书/招股说明书和其他相关材料中，这些材料将在获得后提交给证券交易委员会。如上所述，您可以通过证券交易委员会维护的网站http://www.sec.gov以及Option Care Health或Amedisys的投资者关系部门免费获取这些文件(当这些文件可用时)。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿可能包含《1995年美国私人证券诉讼改革法》中安全港条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以用“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“项目”、“估计”、“预期”、“可能”、“应该”、“将”等词语来识别，以及对未来时期的类似提法。前瞻性陈述的例子包括对拟议交易的预期收益的预测，以及有关拟议交易对Option Care Health和Amedisys的业务和未来财务和经营业绩的影响、拟议交易产生协同效应的金额和时间以及拟议交易的结束日期的陈述。

前瞻性陈述既不是历史事实，也不是对未来业绩的保证。相反，它们只是基于管理层目前对Option Care Health‘s Hand的业务的未来、未来计划和战略、预测、预期事件和趋势、经济和其他未来状况的信念、预期和假设。由于前瞻性陈述与未来有关，它们会受到固有的不确定性、风险和环境变化的影响，这些不确定性、风险和环境变化很难预测，其中许多不在Option Care Health和Amedisys的控制范围之内。由于各种因素，Option Care Health、Amedisys和合并后的公司的实际结果和财务状况可能与前瞻性陈述中显示的大不相同。这些因素包括，除其他事项外，(1)可能导致合并协议终止或无法按预期条款和时间表完成拟议交易的任何事件、变更或其他情况的终止或发生；(2)由于未能获得期权Care Health或Amedisys股东的批准或未能满足任何其他条件而无法完成拟议交易，或未能及时或根本满足任何其他条件，或拟议交易可能需要的监管批准被推迟、未获得或获得监管批准的风险，(3)确认拟议交易的预期收益的能力，其可能受以下因素的影响：(1)合并后公司与其患者、付款人和提供者保持关系并留住管理层和关键员工的能力；(4)合并后公司实现拟议交易所设想的协同效应的能力或实现这种协同效应所需的时间长于预期；(5)与提议交易有关的成本；(6)合并后公司成功执行其战略计划的能力；(7)合并后的公司迅速有效地整合Option Care Health和Amedisys业务的能力，以及(8)管理层将时间和注意力从正常业务运营转移到完成拟议的交易和整合事宜上。上述对重要因素的审查不应被解释为详尽无遗，应与其他地方包括的其他警示性声明一起阅读。有关风险、不确定性和假设的更多信息，可在Option Care Health和Amedisys分别提交给证券交易委员会的文件中找到，包括在Option Care Health和Amedisys的最新Form 10-K年度报告中讨论的风险因素，以及它们在Form 10-Q季度报告和未来提交给SEC的文件中更新的风险因素。

还应注意的是，Option Care Health和Amedisys合并业务的预期财务信息是基于管理层的估计、假设和预测，并且没有按照S-X条例关于备考财务信息的适用会计要求编制，所需的备考调整没有适用，也没有反映在其中。这种预期的财务信息不应被认为必然预示着未来的结果。预期财务信息背后的假设和估计本质上是不确定的，受到各种重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期财务信息中包含的结果大相径庭。因此，不能保证预期财务信息表明合并后公司的未来表现，也不能保证实际结果不会与预期财务信息中显示的结果大不相同。在本信息通报中包含预期财务信息不应被视为任何人表示预期财务信息中所包含的结果将会实现。这些信息都不应与Amedisys和Option Care Health的历史财务报表分开考虑，或作为其历史财务报表的替代品。

本新闻稿中所作的任何前瞻性陈述仅基于Option Care Health和Amedisys目前可获得的信息，且仅陈述截至发布之日。Option Care Health和Amedisys没有义务公开更新任何可能不时做出的前瞻性声明，无论是书面的还是口头的，无论是新信息、未来发展还是其他情况。告诫您不要依赖Option Care Health和Amedisys的前瞻性声明。

关于使用非GAAP财务指标的说明

除了根据美国公认会计原则(“GAAP”)提出的财务指标外，本信息通报还包括某些非GAAP财务指标，如调整后的EBITDA。Option Care Health和Amedisys认为，调整后的EBITDA提供了有关其业务运营业绩的有用补充信息，并便于与其历史运营业绩进行比较。调整后的EBITDA不应单独使用，或作为根据公认会计原则得出的净收入、营业收入或任何其他业绩衡量的替代或替代，或作为经营活动现金流或流动性衡量的替代或替代。此外，Option Care Health和Amedisys对调整后EBITDA的定义可能无法与其他公司报告的类似标题的非GAAP财务指标相比较。有关调整后EBITDA的定义以及调整后EBITDA与最具可比性的GAAP财务指标的完全协调，请参阅Option Care Health于2023年2月23日提交给SEC的当前Form 8-K报告和Amedisys于2023年2月15日提交给SEC的当前Form 8-K报告。本文披露的Amedisys的调整后EBITDA增加了2022年全年1700万美元的基于股票的薪酬。

此沟通还包括合并后公司的某些财务措施。这些衡量标准是为了说明目的而提供的，其依据是Options Care Health和Amedisys的相关历史财务衡量标准的算术总和，并不反映备考调整。这些措施并不反映如果拟议的交易发生在指定日期或之前，合并后的公司的财务状况或经营结果会是什么。由于各种因素，合并后公司的实际财务状况和经营结果可能与本文所反映的数额大不相同。

本函件中包含的数字数据经过四舍五入调整。因此，表示总计的数字数据可能不是它们之前的数据的算术聚合。

关于Option Care Health

Option Care Health是美国最大的家庭和备用输液服务的独立提供商。我们拥有超过7,500名团队成员，其中包括超过4,500名临床医生，我们充满同情心地工作，以提高所有50个州急慢性疾病患者的护理标准。通过我们的临床领导力、专业知识和全国规模，Option Care Health正在为患者、客户和团队成员重新想象输液护理体验。要了解更多信息，请访问我们的网站OptionCareHealth.com。

关于Amedisys

Amedisys，Inc.是一家领先的家庭保健公司，提供个性化的家庭健康、临终关怀和高敏度护理服务。Amedisys专注于为我们的患者提供最好的护理，无论是住院、姑息和熟练的家庭护理设施(“SNF”)护理；手术或受伤后的居家康复和康复；专注于使他们能够管理慢性病的护理；或生命末期的临终关怀。全国已有3000多家医院和10.2万名医生选择Amedisys作为急性后护理的合作伙伴。Amedisys成立于1982年，总部设在洛杉矶的巴吞鲁日，在田纳西州的纳什维尔设有执行办公室，是一家上市公司。Amedisys在37个州和哥伦比亚特区的522个护理中心拥有约16,500名员工，致力于每年为465,000多名有需要的患者提供最高质量的护理，每年进行超过1,120万人次的就诊。欲了解更多有关该公司的信息，请访问：www.amedisys.com。

Option Care Health联系首席财务官Mike Shapiro，电话：(312)940-2538 Investor.Relationship@optioncare.com

Amedisys联系首席战略官Nick Muscato(855)259-2046 IR@amedisys.com

媒体联系：Arielle Rothstein/Sharon Stern/Leigh Parrish‍Joele Frank，Wilkinson Brimmer Katcher

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来源选项Care Health，Inc.；Amedisys，Inc.