【券商聚焦】招银国际料AI/ChatGPT主题渐近尾声 建议专注消费电子需求回暖等机会

招银国际发研报指，因近3个月AI/ChatGPT对相关概念股股价的拉动，该行认为大部分AI产业链股票的股价已充分反映其相关正面预期（芯片/光模块/PCB/服务器年初至今已各涨65%/146%/45%/62%），预期在今年首季报业绩披露前的4月底左右，市场将对此轮AI主题驱动行情实现获利了结。

对于第二季度，该行建议投资者将投资目标调整为该行于1月发布的报告中所总结的几大主题，包括关注1)消费电子终端需求边际回暖、2)MR产品创新、3)半导体国产替代进程持续推进；其中受益于消费电子需求回暖相关标的有舜宇光学(02382)、圣邦股份、思瑞浦；MR产品创新的相关标的为高伟电子、立讯精密、歌尔股份；半导体国产替代推进的相关标的含华虹半导体(01347)、北方华创和中微公司。