友邦保险(01299.HK)发行6亿美元高级债券，息票率4.95%

久期财经讯，友邦保险控股有限公司(AIA Group Ltd.，简称“友邦保险”，01299.HK，穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行144A/Reg S、10年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：友邦保险控股有限公司

发行人评级：穆迪：A1 稳定,标普：A+ 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)

发行规则：144A/Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券、归属于友邦保险160亿美元全球中期票据计划

发行规模：6亿美元

期限：10年期

初始指导价：T10+180 bps区域

息票率：4.95%

收益率：4.995%

发行价格：99.649

交割日：2023年4月4日

到期日：2033年4月4日

资金用途：一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、摩根士丹利(B&D)、渣打银行、法国巴黎银行、德意志银行、富国证券