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2023-03-28 13:24
中泰国际发研报指,尽管1-2月内地整体消费复苏的节奏不如预期,但是出行服务消费需求仍旧旺盛。如澳门旅游局公布3月18日录得疫情以来单日最高访澳旅客量达9.6万人次,这相当于恢复至疫情前日均访客的约90%左右。除此以外,内地旅客已开始规划“五一”假期的行程。根据飞猪数据显示,今年游客的预订提前量相较于过去3年大幅提升,长线游需求持续回温。“五一”假期的出游预订量相较于去年同期增长超3倍,其中跨省游、出境游订单占比超80%。携程数据显示,截至目前,今年“五一”假期国内整体旅游预订量同比增长150%,内地出境游预订量同比增长近17倍。
布局反弹的策略上,该行看多受惠流动性预期改善的互联网科技、软件、生物医药及香港地产股;其次,受惠被抑压的需求释放,基本面修复确定性较高的服务类可选消费如博彩、餐饮、旅游、酒店;第三,基本面持续改善且估值较低并具国企改革概念的工程机械、基建、保险