布鲁克菲尔德和EIG联盟签署具有约束力的协议收购Origin Energy

除另有说明外，所有货币澳元

澳大利亚悉尼、多伦多和华盛顿特区，2023年3月27日(Global Newswire)--一个由Brookfield Renewable Partners(纽约证券交易所代码：BEP，BEPC；多伦多证券交易所股票代码：BEP.UN，BEPC)与其机构合作伙伴和全球机构投资者GIC和淡马锡(“Brookfield”)，以及由全球能源和基础设施领域领先的机构投资者EIG组建和管理的液化天然气公司MidOcean Energy(“MidOcean”)与Origin Energy Limited(“Origin”或“公司”)(澳大利亚证券交易所股票代码：org)签订了一份计划实施文件，以收购公司100%的股份(“计划”)。

该计划对Origin的企业价值为187亿美元1。每股8.91美元的收购价较该公司未受影响的股价溢价53.4%。

Origin董事会表示，一致建议Origin股东在没有更好的建议的情况下投票支持该计划，并须经独立专家得出结论认为该计划符合股东的最佳利益。

交易完成后，Brookfield、其机构合作伙伴和投资者将拥有澳大利亚最大的综合发电商和能源零售商Origin的Energy Markets业务。MidOcean将单独拥有Origin的集成天然气部门，包括其上游天然气权益和澳大利亚太平洋液化天然气(APLNG)27.5%的股份。MidOcean已达成协议，将APLNG 2.49%的权益转售给康菲石油。康菲石油已经拥有APLNG 47.5%的股份，是目前的下游运营商，并打算接管APLNG的上游运营商。

除了其机构和投资者合作伙伴外，Brookfield还作为战略合作伙伴与Reliance Industries合作，在交易背景下评估可再生能源方面的合作领域。

布鲁克菲尔德正在通过布鲁克菲尔德全球过渡基金I进行此次收购，该基金是世界上最大的专注于向净零过渡的私人基金。Brookfield Renewable拥有大量可用流动性，预计将投资高达7.5亿美元，资金将来自公司债务、现有水电资产的向上融资和资产回收计划的收益。

EIG正在寻求通过MidOcean Energy收购Origin的集成天然气业务，MidOcean Energy是一家由EIG组建和管理的液化天然气公司，旨在创建一个多元化的、纯粹的全球LNG集成投资组合，这些项目包括具有强劲、长寿命现金流的高质量运营LNG项目。此次收购将代表着MidOcean业务战略的延续，并将建立在MidOcean澳大利亚业务的基础上，该公司最近与东京天然气公司达成了一项最终协议，将购买四个运营中的澳大利亚液化天然气项目的权益。EIG是全球最大的能源和基础设施专业投资者之一，自2000年以来一直在澳大利亚建立业务。

支持澳大利亚和亚太地区的能源转型

Brookfield和EIG认为Origin对澳大利亚的能源转型和能源安全至关重要。双方都打算利用这笔收购创建独立的平台，帮助澳大利亚过渡到净零的未来。

Brookfield打算加快Origin Energy Markets可再生发电能力的发展，预计这将对澳大利亚在能源转型的关键时刻实现净零目标产生实质性影响。

Origin Energy Markets的业务计划考虑在未来十年内至少再投资200亿美元，在澳大利亚建设高达14千兆瓦的新的可再生能源发电和储存设施。预计这将使澳大利亚最大的燃煤发电厂之一Erling退役，并将以最高的网络可靠性和安全性进行。

为Origin Energy Markets拟议的新建可再生能源投资将约占澳大利亚能源市场运营商确定的新的公用事业规模可再生能源容量的五分之一，该容量要求在2030年前在全国电力市场(NEM)范围内开发。

除了获得必要的资本外，Brookfield还在可再生能源开发、与供应商的全球关系以及成功的记录方面拥有丰富的专业知识。Brookfield是世界上最大的可再生能源所有者、运营商和开发商之一，在全球拥有约25千兆瓦的发电能力和110千兆瓦的开发管道。该公司在北美、南美、欧洲和亚太地区的大型可再生能源开发项目方面拥有40多年的经验。

Origin Energy Markets现有的3.1千兆瓦燃气发电和抽水蓄能机组在高峰期和可再生能源发电间歇的时候提供可靠的发电能力。这种稳固的能力对于建立规模外的可再生能力至关重要，并将促进澳大利亚向净零的过渡。

MidOcean认识到液化天然气和天然气是亚洲和澳大利亚经济不可或缺的一部分，并致力于继续向澳大利亚东海岸国内市场输送大量天然气，以支持当地企业和家庭。

APLNG对于实现亚太地区的脱碳目标也至关重要。随着亚洲煤改气步伐的加快，APLNG作为亚洲主要客户液化天然气主要供应商的地位，将在帮助他们迈向净零未来方面发挥关键作用。

投资亮点(能源市场)

投资亮点(集成燃气)

Brookfield Asset Management董事长兼过渡投资主管马克·卡尼表示：

“随着能源转型步伐的加快，我们需要的是：更快地部署大规模可再生能源，加速、负责任地淘汰燃煤发电，以及为天然气作为可靠的后备燃料提供临时的支持作用。Brookfield决心，在澳大利亚经济的这个关键时刻，新的Origin Energy Markets将在所有方面发挥带头作用。”

EIG首席执行官布莱尔·托马斯说：

“液化天然气将是实现能源转型目标的关键，这笔交易是一个令人信服的机会，可以加快EIG在全球获得高质量液化天然气资产的战略。我们长期以来一直被澳大利亚市场所吸引，自2000年以来一直在澳大利亚建立业务，并期待通过在APLNG实现更广泛的脱碳努力，在实现澳大利亚的转型目标方面发挥关键作用。”

Brookfield亚太区首席执行官斯图尔特·厄普森说：

“收购Origin Energy为Brookfield提供了一个独特的机会，投资至少200亿美元，并为实现澳大利亚的净零目标做出实质性改变。我们将以我们全球可再生能源和过渡业务的成功为基础，我们肩负着‘去排放的地方’的使命，为Origin减少排放的可执行计划投入数十亿美元。Brookfield拥有将Origin的发电机队转变为更绿色能源所需的资本、专业知识、供应链实力和全球记录，并在确保网络安全和可靠性的同时加快澳大利亚的能源转型。”

MidOcean Energy首席执行官德拉雷·文特尔说：

“我们很高兴能与Brookfield和Origin在这笔交易中联手，并进一步扩大我们在澳大利亚的足迹。Origin的集成天然气业务为我们的投资组合增加了世界级的资产-这些资产符合我们创建高质量、多元化、全球‘纯粹的’综合LNG公司的战略。我们期待着与所有利益相关者合作，帮助促进澳大利亚的能源转型，为国内市场带来稳定和负担得起的天然气供应，并在未来几十年为该地区提供可靠的LNG供应。”

交易明细

在与财团就其于2023年2月22日宣布的修订方案进行进一步讨论后，对价组合已修订为每股5.78美元和每股2.19美元，并平等适用于所有股东。2

假设澳元兑美元汇率为0.7，这意味着每股总对价为8.912美元。3

应付代价总额将扣除Origin在计划实施前支付的任何股息，包括于2023年3月24日向股东支付的中期每股16.5美分全额印花股息。任何因支付股息而减少支付给股东的金额都将减少澳元部分。

每股8.912美元的隐含对价相当于Origin的企业价值187亿澳元4，溢价：

股东将获得以澳元支付的全部代价，美元部分将根据该计划实施时的现行汇率转换为澳元。股东可以选择以美元支付美元部分。

应付予股东的总代价将于本公告日期至计划实施之日因汇率波动而有所变动。澳元和美元之间的对价组合预计将发生变化，因为未来的美元收入将按现行汇率转换为澳元，并且如果财团选择将额外的固定金额的美元对价转换为澳元。5

从美元到澳元的任何转换都会增加澳元部分，并减少总对价中的美元部分。

Origin还同意财团的意见，即在满足某些条件的情况下，可以向股东支付全额印花特别股息。任何该等特别股息将由董事会于计划实施前的较近时间考虑。

如计划延迟至2023年11月30日后实施，则须缴付每月4.5仙的自动记账费用，按日计算。

该计划以满足某些条件为条件，包括：

花旗和三菱UFG在这笔交易中担任Brookfield的财务顾问。瑞银和摩根大通担任MidOcean在这笔交易中的财务顾问。

Brookfield Renewable简介Brookfield Renewable是世界上最大的脱碳技术公开交易平台之一。我们多元化的产品组合包括五大洲的水力发电、风能、太阳能、分布式能源和可持续技术解决方案。我们拥有大约25,400兆瓦的装机容量和一条开发管道，其中可再生能源的装机容量约为110,000兆瓦，碳捕获和封存的年产能为800万公吨，再生材料的年产能为200万吨，可再生天然气项目的年产能为300万英热单位。

Brookfield Renewable是Brookfield Asset Management的旗舰上市可再生能源公司，Brookfield Asset Management是全球领先的另类资产管理公司，管理着约8000亿美元的资产。

有关Brookfield Renewable的更多信息，请查看我们的网站，有关交易的更多信息，请查看我们的演示文稿。

布鲁克菲尔德全球转型基金简介布鲁克菲尔德全球转型基金由Brookfield董事长兼转型投资主管Mark Carney和Brookfield Renewable首席执行官Connor Teskey共同领导，是Brookfield的首只影响力基金，专注于加速全球向净零碳经济转型的投资，同时为投资者提供强劲的风险调整回报。机构投资者承诺150亿美元，使其成为有史以来为支持向净零过渡而筹集的最大规模的基金。该基金的目标是与减少温室气体排放和能源消耗以及提高低碳能源能力和支持可持续解决方案有关的投资机会。基金将根据其获得强劲的风险调整回报和产生可衡量的积极环境变化的双重目标，向投资者报告其财务和环境影响业绩。

关于EIG和MidOcean EIG是全球能源和基础设施领域的领先机构投资者，截至2022年12月31日管理着227亿美元的资产。EIG专注于在全球范围内对能源和能源相关基础设施进行私人投资。在其40年的历史中，EIG在六大洲42个国家的396个项目或公司中承诺了446亿美元。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先的养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金。EIG总部设在华盛顿特区，在休斯顿、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办事处。

MidOcean是一家由EIG组建和管理的液化天然气公司，旨在建立一个多元化、弹性、成本和碳竞争力的液化天然气投资组合。这反映了EIG对液化天然气作为能源转型关键推动因素的信念，以及液化天然气作为地缘政治战略能源日益增长的重要性。2022年10月7日，MidOcean签署了最终文件，以21.5亿美元的价格从东京天然气集团手中收购了四个澳大利亚LNG项目的权益组合，标志着MidOcean启动了其创建多元化的高质量运营LNG项目综合组合的战略。MidOcean的负责人德拉雷·文特尔(De La Rey Venter)在业内工作了25年，最近担任荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)液化天然气全球主管。

欲了解更多信息，请访问EIG的网站或MidOcean的网站

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿中的某些信息，包括有关收购Origin和打算分离Origin Energy Markets(将由Brookfield牵头的财团拥有)和集成天然气部门(由EIG拥有)、交易的时间表和预期完成、Origin Energy Markets的碳排放预期减少(包括通过Erling的预期提前退休)、Brookfield的预期投资在澳大利亚建设高达14千兆瓦的新的可再生发电和储存设施的声明，构成了加拿大和美国适用证券法(包括1995年美国私人证券诉讼改革法案)定义的前瞻性信息。在一些情况下，但不一定在所有情况下，前瞻性信息可以通过使用前瞻性术语来识别，例如“计划”、“目标”、“预期”或“不预期”、“预期”、“应该”、“机会存在”、“定位”、“估计”、“打算”、“假设”、“预期”或“不预期”或“相信”，或这些词语和短语的变体，或陈述某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“将”或“将被采取”、“发生”或“将被实现”。此外，任何提及对未来事件或情况的预期、预测或其他描述的陈述都包含前瞻性信息。含有前瞻性信息的陈述不是历史事实，而是代表管理层对未来事件的期望、估计和预测。前瞻性信息必须基于许多意见、假设和估计，虽然截至本新闻稿发布之日，我们认为这些意见、假设和估计是合理的，但会受到已知和未知的风险、不确定性、假设和其他因素的影响，这些风险、不确定性、假设和其他因素可能会导致实际结果、活动水平、业绩或成就与此类前瞻性信息明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就大不相同，包括但不限于在Brookfield Renewable当前的20-F年度报告的“风险因素”部分以及Brookfield Renewable不时提交给SEC和加拿大证券监管机构的其他材料中更详细地描述的因素。可分别在www.sec.gov和。这些因素并不代表可能影响Brookfield Renewable的因素的完整列表；但是，应该仔细考虑这些因素。不能保证这样的估计和假设将被证明是正确的。本新闻稿中包含的前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的，除非法律要求，否则Brookfield Renewable明确不承担任何更新或更改包含任何前瞻性信息或其背后的因素或假设的义务，无论是新信息、未来事件还是其他原因。

非邀请函

任何证券监督管理机构均未批准或不批准本通知的内容。本通知不应构成出售要约或征求出售要约或征求购买任何证券的要约，也不应在任何司法管辖区的证券法律规定的登记或资格之前将此类要约、招揽或出售视为非法的任何证券出售。

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1基于Origin的2023年半年度报告中披露的1,728,724,644股稀释后流通股和33亿美元的净债务。2这与财团2023年2月22日的提议不同，后者提议Origin股东持有的前100,000股股份将获得100%澳元对价。3这一金额与Origin于2023年2月22日的公告中包含的8.90美元价值不同，这是因为在该日期之后实现了某些对冲收益。4基于Origin的2023年半年度报告中披露的1,728,724,644股稀释后流通股和33亿美元的净债务。5从澳大利亚太平洋液化天然气获得的9.04亿美元日历2023年收入已按0.69的平均汇率以澳元进行对冲，并计入总对价的澳元部分。财团可选择按0.70的汇率将总对价的美元部分中包含的额外约6亿美元最多转换为澳元。