Midatech Pharma PLC宣布张贴通函和股东大会通知

建议的股份合并、分配股份的权力、取消优先认购权、更改名称、采用新条款和取消AIM的交易准入

牛津郡阿宾登/ACCESSWIRE/2023年3月8日/Midatech Pharma PLC(AIM：MTPH.L)(纳斯达克市场代码：MTP)是一家专注于改善药物生物传递和生物分布的药物输送技术公司，该公司继2023年2月9日和2月15日的公告后宣布，昨天已向股东张贴了一份通函(“通函”)和正式的股东大会通知，并将在公司网站上公布：

通函载有(其中包括)本公司建议股份合并、配发普通股及不适用优先认购权、更改名称、采纳新章程及取消接纳本公司普通股于AIM买卖的详情，所有事项均须(其中包括)获股东于股东大会上批准。

建议的股份合并

Midatech董事会现于股东大会上提出决议案，寻求批准将每股面值0.001 GB的普通股(“普通股”)合并为一股面值为0.02 GB的新普通股(“合并普通股”)。

本公司根据不时发行的美国存托凭证数目产生若干成本，若相关普通股及美国存托凭证的数目因建议的股份合并而减少，则该等成本可予减少。董事会亦相信，股份合并可改善普通股的流通性，并有可能收窄普通股的买卖价差，从而减少本公司股价的波动。

股份合并的生效日期预计为2023年3月27日。待收到有关股份合并的股东批准后，普通股持有人将被强制要求交出其普通股以注销，并以每持有20股现有普通股(ISIN：GB00BKT14T00)换取一股新的合并普通股(ISIN：GB00BNGF1L75)作为交换。任何股东都无权获得合并普通股的一小部分。相反，他们的权利将被四舍五入为合并普通股的最接近整数。合并普通股的零碎权益将于认购后汇总并在市场上出售，而出售所得款项将为本公司的利益而申请。

除面值变动外，因实施股份合并而产生的合并普通股将享有与现有普通股相同的权利，包括投票权、股息和其他权利。

待股东于股东大会上批准股份合并后，本公司拟将其美国存托凭证的比率由1个ADS代表25股普通股改为1个ADS代表5股普通股的新比率(“比率改变”)，以配合股份合并，使美国存托凭证的价格符合纳斯达克每股1.00美元的最低买入价要求。该公司不能保证股票合并和比率改变将成功实现公司重新遵守纳斯达克最低出价要求的目标。

分配股份和取消优先购买权的拟议权力

如本公司于2023年2月9日的公告所详述，最近的私募配售载有条款，根据该条款，实际发行价可透过价格调整机制调整，底价为每单位0.30美元，或如股东批准，则每单位0.10美元，从而增加根据私募发行的美国存托凭证及/或预筹资权证的数目。为免生疑问，价格调整机制只能导致根据私募发行的证券数目增加，而不会导致认购价值或所得款项减少，而认购价值或所得款项总额固定为6,000,000美元，并已由本公司收到。

本公司已有的配发股份授权足以配发额外的新普通股及/或新美国存托凭证(包括根据价格调整机制可能需要的新美国存托凭证)，惟发行价不得低于0.30美元。然而，本公司目前并无足够权力配发A认股权证、B认股权证、拉登堡认股权证及豁免认股权证所需数目的新普通股，因此，所有该等认股权证均须待股东于即将举行的股东大会上批准。此外，待股东于股东大会上获得批准后，价格调整机制的底价将降至每单位0.10美元，因此，现正寻求股东批准，使本公司有可能配发最高数目的新普通股，如发行价调整至0.10美元及行使所有预付资金认股权证所需。

此外，本公司现提呈决议案，普遍批准配发及发行新普通股，该授权于本公司将于2025年举行的股东周年大会结束时届满，约占100%。假设根据上述价格调整机制授出最高数目的预筹资权证，从而将发行价调整至每单位0.10美元的下限。

董事会建议，在获得必要的股东批准后，不适用上述与配发新普通股相关的优先认购权。

建议更改名称

如股东于股东大会上批准相关决议案，Midatech的名称拟于2023年3月27日左右更名为Biodexa PharmPharmticals PLC。一旦名称更改生效，新的AIM代码/TIDM将是“BDRX”，而纳斯达克的新交易代码预计也将是“BDRX”。

建议取消AIM并采用新文章

如股东批准，拟取消允许普通股在AIM上交易(“AIM取消”)，但将维持在美国存托凭证在纳斯达克的交易。

董事会已决定建议取消AIM，原因如下：

AIM注销预计将于股东大会后约一个月进行(假设本公司获得股东对AIM注销的批准)，以便股东有足够时间将其现有普通股转换为美国存托凭证。建议股东参阅通函随附的“常见问题”文件，该文件可于本公司网站查阅，该文件旨在解答有关取消AIM对持有现有普通股的影响的进一步问题。

关于取消AIM，并为了促进纳斯达克唯一剩余的上市，建议本公司在股东大会上通过新章程。新条款作出了许多行政性质的更改，或反映了适用法律或最佳实践中对股票和美国存托凭证获准在纳斯达克交易的公司的某些更新。

股东大会

股东大会已于上午10时召开。格林尼治标准时间2023年3月24日，在公司办公室，里海1号，里海大道，加的夫CF10 4DQ。虽然本公司将在其办事处举行股东大会，但股东可能不希望亲自出席股东大会，而是由代表出席股东大会的主席代表出席。有关如何委派代表投票的进一步详情载于股东大会通告。

通函及相关文件亦可于本公司网站“投资者”栏目查阅，网址为。

董事会建议

董事会认为向股东大会提交的决议案最符合本公司及其股东的整体利益，因此，董事一致建议股东投票赞成该等决议案。

主要活动预期时间表

2023年时间和/或日期

3月7日

上午10点3月22日

上午10点3月24日

下午6点3月24日

上午8点3月27日

上午8点3月27日

上午8点3月27日

4月3日开始的一周

4月26日

其他信息

本公司注意到其于2023年2月15日发布的公告，确认完成总值600万美元的定向增发，并确认即将举行的股东大会的结果不会影响本公司收到该等筹资所得款项净额。

除文意另有所指外，此处使用的大写术语应具有与通函所载相同的含义。

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前瞻性陈述

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应参考Midatech应不时提交的文件或Midatech可能根据伦敦证券交易所的公司AIM规则(“AIM规则”)、披露与透明度规则(“DTRS”)以及美国证券交易委员会颁布的规则和规定发布的公告，其中包含并确定了可能导致实际结果与任何预测或前瞻性陈述中包含的结果大不相同的其他重要因素。这些前瞻性陈述仅代表本公告发布之日的情况。Midatech或有关Midatech的所有后续书面和口头前瞻性声明均明确符合上述警告性声明的全部内容。除非AIM规则或DSR或英国或美国相关法律可能要求，否则Midatech不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

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来源：Midatech Pharma PLC