Cuentas宣布500万美元的注册直接发行

迈阿密海滩，佛罗里达州/ACCESSWIRE/2023年2月6日/Cuentas，Inc.(纳斯达克股票代码：CUEN)(纳斯达克股票代码：CUENW)(以下简称Cuentas)，领先的金融科技移动金融应用和支付解决方案提供商今天宣布，它已达成最终协议，以每股1.32美元的价格购买和出售公司3,787,879股普通股(或相当于普通股的替代普通股)，以每股1.32美元的价格进行登记直接发售。

此外，在同时进行的定向增发中，该公司将发行认股权证，购买最多3787,879股普通股。这些认股权证的行使价为每股1.335美元，可在发行后6个月开始行使，有效期为自发行之日起五年半。

H.C.Wainwright&Co.将担任此次发行的独家配售代理。

招股预计于2023年2月8日左右结束，条件是满足惯例的成交条件。在扣除配售代理费和公司应支付的其他发售费用之前，公司从此次发行中获得的毛收入预计约为500万美元。该公司打算将此次发行的净收益用于一般公司用途和营运资本。

上述证券(但不包括同时私募发行的认股权证或该等认股权证相关的普通股股份)由本公司根据先前于2022年2月14日向美国证券交易委员会(SEC)提交并于2022年9月22日由SEC宣布生效的S-3表格“搁置”登记声明(第333-262727号文件)发售。这种证券的发行只能通过招股说明书的方式进行，包括招股说明书附录，构成有效登记声明的一部分。与登记的直接发行有关的最终招股说明书附录和随附的招股说明书将提交给证券交易委员会。最终招股说明书附录和随附的招股说明书的电子版可在证券交易委员会的网站上获得，网址为：http://www.sec.gov，或联系H.C.Wainwright&Co.，LLC，地址：430Park Avenue，Three Floor，New York，NY 10022，电话：(212)8655711或电子邮件：Placements@hcwco.com.。

上述认股权证是根据修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)第4(A)(2)条以私募方式发行的，与认股权证相关的普通股股份一起，并未根据《证券法》或适用的州证券法进行登记。因此，普通股的认股权证和相关股票不得在美国重新发售或转售，除非根据有效的注册声明或适用的豁免，不受证券法和相关州证券法的注册要求的约束。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于Cuentas

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前瞻性陈述

本新闻稿包含“前瞻性陈述”，该术语在修订后的1933年《美国证券法》第27A节和修订后的1934年《美国证券交易法》第21E节中定义。本新闻稿中的陈述并非纯粹的历史性陈述，它们是前瞻性陈述，包括有关完成发售、满足成交条件和使用发售所得资金的任何陈述，以及有关对未来的信念、计划、期望或意图的陈述。除本文提供的历史信息外，本新闻稿中讨论的事项包含前瞻性陈述，这些陈述会受到某些风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与此类陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括市场和其他条件。非历史事实的陈述，包括在“相信”、“计划”或“预期”或类似陈述之前、之后或包括这些词语的陈述，均为前瞻性陈述。

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来源：Cuentas，Inc.