Uniti Group Inc. 宣布发行规模更大的优先担保票据的定价以及2025年到期的7.875％的优先担保票据的全额赎回

小石城，阿肯色州，2023年2月2日(Global Newswire)--Uniti Group Inc.(以下简称“公司”、“Uniti”或“We”)(纳斯达克股票代码：单位)今天宣布，其子公司Uniti Group LP、Uniti Fibre Holdings Inc.、Uniti Group Finance 2019 Inc.和CSL Capital，LLC(统称为“发行人”)已上调发行规模，并为其定价，本金总额为10.50%的2028年到期优先担保票据(“新票据”)，比之前宣布的金额增加8.5亿美元。新债券将以100%的发行价发行。新票据将由本公司以优先无抵押基准提供担保，并由其各附属公司(发行人除外)以优先担保基准担保，这些附属公司为本公司优先有担保信贷安排及本公司现有有担保票据的债务提供担保(最初不包括那些在担保新票据之前需要监管机构批准的附属公司)。新票据和附属担保将以发行人和附属担保人几乎所有资产(某些除外资产除外)的优先留置权为抵押，这一留置权还按比例担保公司的高级担保信贷安排和现有担保票据。此次发行预计将于2023年2月14日完成。

发行人拟将发行所得款项净额的一部分用作全数赎回(“赎回”)2025年到期的Uniti未偿还7.875%优先担保票据(“2025年担保票据”)，包括与上述相关的溢价、费用及开支。发行人预期于2023年3月4日(“赎回日期”)赎回2025年债券的所有未偿还本金，赎回价格为赎回本金的101.969%，另加至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息。今天发出的2025年有抵押票据赎回通知的条件是完成一项或多项债务融资，本金总额至少为26亿美元。本新闻稿并不构成2025年担保票据的赎回通知。发行人拟将发行新债券所得款项净额用于偿还本公司循环信贷安排下的未偿还借款。

新票据不会根据修订后的1933年《证券法》(以下简称《证券法》)或任何州证券法进行注册，除非根据《证券法》或任何适用的州证券法进行注册或获得适用的豁免，否则不得在美国发行或出售。新债券将只向根据证券法第144A条规则被合理地认为是符合证券法规则S的美国境外合格机构买家的人发售。

本新闻稿不构成出售要约或征求购买要约，也不会在任何州或司法管辖区出售此类证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，此类要约、征求或出售在注册或资格之前是非法的。

关于UNIT

Uniti是一家内部管理的房地产投资信托基金，致力于收购和建设关键任务通信基础设施，是通信行业光纤和其他无线解决方案的领先提供商。截至2022年9月30日，Uniti在全美拥有约13.4万光纤路由里程、800万光纤股里程和其他通信地产。有关Uniti的更多信息可在其网站上找到。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述可能构成《1995年私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括所有非历史性的事实陈述，包括有关新票据的建议发售的陈述。

“预期”、“预期”、“打算”、“估计”、“预见”、“计划”、“相信”、“可能”、“将会”、“将会”、“可能”、“应该”、“寻求”以及类似的表述或这些术语的否定，旨在识别此类前瞻性表述。这些陈述是基于管理层目前的预期和信念，受到许多风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与预测、预测或预期的结果大相径庭。尽管我们认为前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但我们不能保证我们的期望一定会实现。可能大幅改变我们预期的因素包括，但不限于，我们最大客户Windstream Holdings，Inc.及其子公司的未来前景和财务状况；我们的客户履行和/或履行与我们签订的任何合同安排(包括主租赁安排)下义务的能力和意愿；我们客户在租约到期时与我们续签的能力和意愿；我们就续签价格达成协议的能力，或从独立评估中获得令人满意的续订租金的能力；以及在不续签或更换现有租户的情况下，以相同或更好的条件重新定位我们的物业的能力；我们是否有能力找到合适的收购机会，以及我们是否有能力以有利的条件收购和租赁各自的物业；我们未能充分实现收购的潜在好处或难以整合被收购公司的风险；我们产生足够现金流偿还未偿债务并为我们的资本融资承诺提供资金的能力；我们进入债务和股权资本市场的能力；信用评级下调和利率波动对我们的业务或客户业务的影响；我们留住关键管理人员的能力；美国税法和其他州、联邦或地方法律的变化，无论是否针对REITs；这些风险包括：我们在提交给美国证券交易委员会的报告中提到的风险，包括可能限制我们运营灵活性的风险；我们对新冠肺炎疫情、通胀和利率上升对我们运营结果和财务状况影响的预期；其他通信行业和通信分销系统所有权中固有的风险，包括与环境问题和房地产投资缺乏流动性相关的潜在责任；以及在提交给美国证券交易委员会的报告中描述的其他因素。

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