Energem Corp. 与约克维尔顾问全球有限责任公司达成备用股权购买协议

纽约，纽约，2023年1月17日(Global Newswire)--特殊目的收购公司Energem Corp.(以下简称Energem)(纳斯达克股票代码：ENCP，ENCPW)今天宣布，它已与YA II PN，Ltd.签订了一份价值2亿美元的最终备用股权购买协议(“SEPA”)。YA II PN，Ltd.是一家开曼群岛免税有限合伙企业，由York kville Advisors Global，LP(“投资者”)和Graphjet Technology Sdn管理。马来西亚私营有限公司，是生产创新、绿色和低成本石墨烯、石墨和石墨烯材料(“Graphjet”)的先驱。

正如之前宣布的，Energem和Graphjet达成了一项最终的股份购买协议，这将导致Graphjet成为Energem的全资子公司，Energem将更名为Graphjet Technology，预计将在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“GTI”(“业务组合”)。已宣布的业务合并的完成仍有待美国证券交易委员会批准Energem公司的S-4表格，以及Energem公司和Graphjet公司股东的批准。

根据国家环保总局的条款，在业务合并结束后，Graphjet Technology将有权但无义务根据其在36个月内的任何时间的资金需求以及向美国证券交易委员会登记根据国家环保总局以及国家环保总局规定的其他条款和习惯条件可发行的Graphjet Technology普通股的有效性，向投资者发行和出售最多2亿美元的Graphjet Technology普通股。

Energem首席执行官Swee Guan Hoo先生表示：“我们很高兴宣布与约克维尔顾问全球公司进行这项股权投资。这项投资是我们各自团队过去几个月辛勤工作的结果。我们感谢约克维尔对Graphjet Technology的支持和承诺。今天，我们在我们的合资企业中又迈出了重要的一步，定位Graphjet Technology以满足其客户的需求，推动增长，并确保其未来的发展道路。”

GraphJet首席执行官李平伟补充说：“根据国家环保总局的规定，获得高达2亿美元的股权投资是在面对对石墨的持续需求的情况下，朝着加速增长和建设最先进的制造设施迈出的重要一步。石墨是全球锂离子电池的最大组成部分，大约一半的锂离子电池由石墨组成。石墨是电池负极的关键原材料，几乎所有电动汽车电池的阳极都含有100%的石墨。因此，石墨烯基负极电池材料在电动汽车世界中至关重要。”

Rimon P.C.在国家环保总局代表Energem，Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP担任Graphjet的法律顾问。

关于GraphJet科技有限公司。巴赫德。

GraphJet技术有限公司巴赫德。于2019年在马来西亚成立，是一家创新的石墨烯和石墨生产商。Graphjet Technology拥有世界上第一项专利技术，可以回收棕榈籽油生产中产生的棕榈仁壳，以生产单层石墨烯和人造石墨。Graphjet利用棕榈仁壳的可持续生产方法将为世界石墨和石墨烯供应链带来新的转变。棕榈仁壳是马来西亚常见的一种废弃农产品。

关于Energem Corp.

Energem Corp.是一家空白支票公司，成立的目的是与一家或多家能源和/或可持续自然资源公司进行合并、股本交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并。2021年11月，Energem完成了1.15亿美元的首次公开发行(反映承销商充分行使其超额配售选择权)，每个单位由一股A类普通股和一股可赎回认股权证组成，每份认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股。ARC Group Limited担任Energem首次公开募股的唯一财务顾问，Benchmark Investments LLC的子公司EF Hutton担任唯一簿记管理人。

有关建议的业务合并的重要信息以及在哪里可以找到

Energem已向美国证券交易委员会提交了一份F-4表格的注册声明，其中将包括一份委托书/招股说明书，并将向美国证券交易委员会提交有关拟议交易的其他文件。建议Energem的股东和其他感兴趣的人士阅读初步委托书/招股说明书及其修正案，以及通过引用纳入其中的与建议的业务合并相关的最终委托书和文件，因为这些材料将包含有关Graphjet和Energem以及建议的业务合并的重要信息。在证券交易委员会宣布F-4表格生效后，Energem将立即将最终的委托书/招股说明书和代理卡邮寄给每一位有权在与批准业务合并和委托书/招股说明书中提出的其他建议有关的会议上投票的股东。在做出任何投票或投资决定之前，我们敦促Energem的投资者和股东仔细阅读完整的注册声明和委托书/招股说明书，以及提交给证券交易委员会的任何其他相关文件，以及对这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含有关拟议交易的重要信息。Energem向证券交易委员会提交的文件可在证券交易委员会网站www.sec.gov免费获取，或直接向Energem Corp.提出请求，地址为马来西亚吉隆坡吉隆坡Wilayah Persekutuan，Bangsar South，Jalan Kerinchi，第5大道，第8号，11号塔楼3层。

征集的参与者

根据美国证券交易委员会的规则，Energem Corp.及其某些董事、高管和其他管理层成员和员工可能被视为参与了与拟议交易有关的Energem股东的委托书征集。这些董事和高管的名单以及他们在Energem的权益描述将包括在拟议的业务合并的委托书/招股说明书中，网址为www.sec.gov。有关Energem的董事和高管以及他们对Energem普通股的所有权的信息在Energem于2021年11月15日提交给证券交易委员会的最终招股说明书中阐述，自提交该文件之日起提交给证券交易委员会的任何Form 3或Form 4都对其进行了修改或补充。有关委托书征集参与者利益的其他信息将包括在与拟议的企业合并有关的委托书/招股说明书中。这些文件可从上述来源免费获得。

GraphJet技术有限公司巴赫德。而其董事及行政人员亦可被视为参与向Energem股东征集与拟议业务合并有关的委托书。拟合并业务的委托书/招股说明书将包括该等董事及行政人员的名单及有关他们在拟合并业务中的权益的资料。

关于委托书征集参与者的其他信息及其直接和间接利益的描述包括在以表格F-4提交给证券交易委员会的委托书/招股说明书中。股东、潜在投资者及其他有关人士在作出任何投票或投资决定前，应仔细阅读委托书/招股说明书。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿可能包括，Energem代表不时作出的口头声明可能包括修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节所指的“前瞻性声明”。本新闻稿中包括的有关可能的业务合并及其融资以及相关事项的陈述，以及除历史事实陈述以外的所有其他陈述均为前瞻性陈述。在本新闻稿中使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“可能”、“计划”、“可能”、“潜在”、“预测”、“计划”、“项目”、“应该”、“将会”等词汇以及与我们或我们的管理团队有关的类似表述，都是前瞻性陈述。这些前瞻性陈述是基于管理层的信念，以及Energem管理层所做的假设和目前可获得的信息。由于Energem向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中详述的某些因素，实际结果可能与前瞻性陈述中预期的结果大不相同。可归因于我们或代表我们行事的人的所有随后的书面或口头前瞻性陈述均受本段的限制。前瞻性陈述会受到许多条件的制约，其中许多条件是Energem无法控制的，包括在Energem向证券交易委员会提交的注册声明和首次公开募股招股说明书的风险因素部分、Energem提交给证券交易委员会的10-K表格年度报告、Energem提交给证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件中阐述的那些。除非法律要求，否则Energem不承担在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或更改的义务。

无要约或邀约

本新闻稿涉及Energem公司和Graphjet技术有限公司之间拟议的业务合并。且不构成委托书或委托书邀约，也不构成出售或邀约购买Energem Corp.或Graphjet证券的要约，也不得在任何州或司法管辖区出售任何此类证券，在这些州或司法管辖区内，此类要约、邀约或出售在根据该州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的。

联系方式：马来西亚吉隆坡邦萨南威拉雅珀尔塞库端11号大厦5号大道8号Jalan Kerinchi第3层Energem Corp.电话：+(60)3270 47622