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一周债市看点 | 龙湖发行20亿中票,华金证券被暂停保荐和公司债券承销业务三个月

2022-12-03 13:18

中国财政部将于下周在香港发行50亿元国债

12月1日,中国财政部公告,将于下周三在香港招标发行总额50亿元国债,其中2024年到期国债增发规模40亿元,2032到期国债增发规模10亿元。2024年到期国债年利率为2.44厘,2032年到期国债年利率为2.82厘,增发国债将与原国债合并构成单一系列。

总额超455亿元,河南317个专项债项目拟通过评审

12月1日,河南省财政厅公示2022年第十一批评审通过的专项债券项目,项目共317个,计划发债总额为455.2亿元。公示期为2022年12月1日~2022年12月5日。其中周口市计划发债总额最高,达63.74亿元。

国企融资成本不得超过8%,长沙发文严禁新增隐性债务

12月1日,长沙市国资委、市财政局发布关于加强市属国有企业融资行为和融资担保理的通知,加强市属国有企业融资行为管理,进一步规范融资担保理,防范和控制融资风险。《通知》提出,非经市级国资监管机构批准,综合融资成本不得超过8%(含),不得举借没有偿债资金来源的债务等禁止事项。

龙湖成功发行20亿中票,利率逼近国开债

11月29日,龙湖集团20亿元中期票据完成簿记,由此宣告“第二支箭”首单的成功发行。该笔债券发行金额上限20亿元,期限3年。最终发行利率为3%,处于发行区间的下沿。这笔债券发行利率创下了中债增进担保民营房企债券的新低,也接近同期发行的三年期国开债。

出险房企试探“第三支箭” 债务重组下华夏幸福筹划再融资

华夏幸福12月1日公告,为满足公司业务发展需要,优化资本结构,稳定财务状况,进一步推动公司债务风险化解工作,公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票。华夏幸福称,非公开发行股票的募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目,以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。

泛海控股:“17泛海MTN001”本息5.7亿元将延期兑付


11月29日,泛海控股股份有限公司披露,公司原计划在2022年12月1日对“17泛海MTN001”债券回售部分债券本金及应付利息,考虑到公司资产处置进展及流动性状况,公司计划继续延期兑付本息。后续,公司将继续推进资产优化处置、子公司引战等工作,争取尽快完成本期债券兑付。

华金证券被暂停保荐和公司债券承销业务三个月

12月1日晚间,华金证券股份有限公司公告,2022年11月29日,公司收到中国证券监督管理委员会于2022年11月25日出具的《关于对华金证券股份有限公司采取责令改正并限制业务活动监管措施的决定》(行政监管措施〔2022)64号)。其中,在2022年11月25日至2023年2月24日期间,暂停华金证券保荐和公司债券承销业务。

宏信证券收证监局警示函,债券承销业务内控不完善


11月29日,四川证监局发布公告称,经查,发现宏信证券存在债券承销业务内部控制不完善,个别项目尽职调查、风险揭示不充分;受托管理责任履行不到位,个别项目主营业务募集资金使用情况核查不足等问题。四川证监局决定对宏信证券采取出具警示函的行政监督管理措施。



惠誉下调丽丰控股长期本外币发行人评级至”B-“,展望"负面"

11月30日,惠誉将港企丽丰控股有限公司(Lai Fung Holdings Limited,简称“丽丰控股”,01125.HK)的长期外币和本币发行人违约评级(IDR)从“B+”下调至“B-”,展望负面。惠誉还将丽丰控股的高级无抵押评级从“B+”下调至“B-”,回收率评级维持在“RR4”。

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