思路迪招股：泰格、高瓴参投的肿瘤创新药企，引入嘉实基金等4家基石

3D MEDICINES - B(01244.HK)，于今日(11月29日)起至下周三(12月7日)招股，预计12月15日在港交所挂牌上市。

3D MEDICINES，计划发售1,635万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股招股价介乎22.96至26.24港元，每手500股，最多募资4.29亿港元。

假设每股发售价24.60港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，3D MEDICINES预计上市总开支约1.573亿港元，包括2.5%的包销佣金、1.5%的酌情奖金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

3D MEDICINES是次IPO引入4名基石投资者，合共认购约2.3462亿港元的发售股份，其中徐州经开区管委会通过徐州经开区(香港)认购约4633万港元、嘉实基金认购1000万美元、Gu Wei先生通过好赞资产管理认购1000万美元、冯晓刚博士通过Mobilewise认购400万美元。
 

3D MEDICINES是次IPO募资所得：约90%将主要用于公司产品和候选药物的研发、监管备案及商业化；约10%将用于公司的一般企业及营运资金用途。

3D MEDICINES是次IPO，中金公司、中信建投国际为其联席保荐人，其他包销商包括信银投资、建银国际、华盛资本等。

招股书显示，3D MEDICINES在上市后的股东架构中，龚兆龙博士合计控制29.08%股权；先声药业(02096.HK)持股9.02%；深圳倚锋持股5.40%；中信建投持股2.10%；泰格医药(003347.HK,300347.SZ)合计持股1.84%；韩国风投公司Smilegate Investment合计持股1.47%；Advantech Capital持股1.23%；高瓴资本 Hillhouse持股0.61%；

思路迪来自上海，成立于2014年，致力于为癌症患者，尤其是需要长期治疗的患者研发肿瘤药物，公司的核心业务模式是通过联合合作开发、许可引进及自主发现等方式，开发及商业化肿瘤产品及候选药物。截至最后实际可行日期，思路迪已建立一条包含1款核心产品及11款候选药物的管线，其中核心产品恩沃利单抗(恩维达®)为公司的支柱产品，已于2021年11月获批并于2021年12月商业化，另有七款其他候选药物处于临床阶段。