隔夜美股全复盘(11.24)| 特斯拉暴涨8％！将扩大与韩国在供应链的合作，2023年前采购价值100亿美元零部件；多位美联储官员支持放慢加息步伐，三大股指尾盘维持涨幅，热门中概股多数高收

01 大盘

昨夜美股三大股指震荡收涨，多位美联储官员支持放慢加息步伐，三大股指尾盘维持涨幅，热门中概股多数高收。截至收盘，道指涨 0.28%，创4月21日以来最高水平，纳指涨 0.99%，标普涨 0.59%。美国十年国债收益率跌 1.676%，收报3.695%，相较两年期国债收益率差-79个基点。恐慌指数VIX跌 4.27%。布伦特原油收跌 3.69%。现货黄金收涨 0.59%，报1750.27美元/盎司。美元指数维持高位，收报106.11。

欧盟考虑对俄罗斯石油实施每桶65-70美元的价格上限。报道称德国计划对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税，德国财长林德纳则表示不会增加税收。据俄罗斯石油运输公司：“友谊”管道在乌克兰的部分暂停运输，但从白俄罗斯向乌克兰的石油运输还在继续。俄罗斯总理米舒斯京表示，俄罗斯2022年GDP收缩率可能低于3％。美国至11月18日当周EIA天然气库存变化值录得-800亿立方英尺，结束2022年4月1日当周以来增长趋势，创2022年3月4日当周以来最大降幅。

美国至11月19日当周初请失业金人数录得24万人，创三个月新高，就业市场降温，预期22.5万人，前值22.2万人。11月12日当周续领失业金人数增加4.8万人，至155万人，为3月以来最高。续领失业金人数包括已领失业金一周或更长时间的人数。近几周来，经济学家一直在密切关注持续申领失业救济人数，因为这些数据过去一直是经济衰退的预警指标。尽管该指数已从今年5月的低点回升，但仍远低于去年的水平和历史平均水平。

美国11月Markit制造业PMI初值录得47.6，为30个月来新低，预期50，前值50.4。美国各地的商业状况在11月都发生了恶化。根据初步的PMI调查结果，产出和需求以更快的速度下降，与经济1%的年收缩率一致。企业报告称，生活成本上升、财务状况收紧，尤其是借贷成本上升，以及国内和出口市场需求疲软带来的逆风越来越大。供应链压力的减轻在一定程度上是需求下降的症状，但第四季度到目前为止，各地的招聘活动都进行地很缓慢，因为公司都在专注于降低成本。在这种环境下，虽然通胀压力应该在未来几个月可能会继续降温，但与此同时，美国经济仍存在进一步陷入衰退的可能。

欧洲央行管委Vasle表示，目前的加息速度已经足够，12月将继续这样的加息幅度，欧洲央行将在2023年继续加息。欧洲央行管委森特诺则称，75个基点的加息不可能成为常态，预计12月加息幅度会更低；通胀可能在本季度达到峰值，这是12月会议上需要关注的关键指标。

据美联储会议纪要：随着货币政策接近足够限制性的水平，大多数美联储官员支持放慢加息步伐。鉴于货币政策存在不确定的滞后性，较慢的加息速度将使委员会能够更好地评估实现其最大化就业和价格稳定目标的进展情况。一些与会者评论说，放慢加息速度可以减少金融体系不稳定的风险。其他一些与会者指出，在放慢政策加息的步伐之前，最好等到政策立场更明确地处于限制性区域，并且有更具体的迹象表明通胀压力正在大幅消退。但与会者都一致认为，目前通胀压力几乎没有减轻的迹象。

“美联储传声筒”Nick Timiraos表示，单从会议纪要上很难判断委员会对鲍威尔上次议息发布会上关于更高终端利率的鹰派发言信服与否，但对于这一观点没有任何明确的异议。美联储会议纪要公布后，利率期货显示，市场小幅提高12月会议加息50个基点的可能性至79%。

02 行业&个股

行业板块方面，除能源收跌1.08%外，标普其他10大板块悉数收涨：房地产、日常消费、工业、原料、医疗和金融均收涨0.5%以内，高科技、公用事业、半导体和通讯分别收涨0.89%、1.12%、1.21%和1.26%。

概念板块方面，航空ETF涨1.6%，旅行服务板块涨1.75%，高端酒店万豪跌0.9%，爱彼迎涨1.42%，挪威邮轮涨0.68%。太阳能板块涨0.15%。金融科技板块方面，PayPal收涨1.05%，巴菲特概念股NU涨5.71%。网络安全板块涨1.32%，SQ收涨1.91%。

中概股多数收涨，KWEB涨2.45%。阿里涨 3.3%，拼多多跌 0.07%，邮政快递业隐私面单日均使用量已超1.5亿单。京东涨 1.36%，与科大讯飞达成战略合作。理想涨 3.59%，据高盛：美欧或通过超1600亿美元投资提高电动汽车电池自主供给能力。蔚来涨 5.49%，。小鹏涨 3.98%，注册资本50亿成立新公司，小鹏或将推进电池自供。向上盈科涨9.53%，Q3新增入金客户2.3万至75.4万，同比增长23.2%。满帮涨13.19%，Q3营收同比增长45.7%，净利润同比扭亏为盈；平均托运人MAU达185万，同比增长15.2%。

大型科技股多数收涨。苹果涨 0.59%，据Wedbush：iPhone 14供应严重短缺，苹果黑五周末销量或降至约800万部。微软涨 1.04%，微软中国、埃森哲和埃维诺深化合作，全面提升微软云服务交付能力，加速企业上云进程。谷歌涨 1.53%，股东要求缩减规模并增加回购，谷歌计划裁员1万人。亚马逊涨 1%，亚马逊多项费用宣布涨价，卖家利润再被压缩。特斯拉涨 7.82％，为7月以来最大单日涨幅，马斯克称将扩大与韩国在供应链的合作，2023年前采购价值100亿美元零部件。Meta涨 0.72%，将在德国提供没有Facebook账号的VR头盔。迪士尼涨2.78%，电影《阿凡达：水之道》中国内地定档12月16日上映。瑞士信贷跌6.36%，预计Q4税前亏损高达15亿瑞士法郎，公司准备在征求股东同意后筹集新股本。曼联涨25.84%，将启动一项探索该英超足球俱乐部战略选项的程序，董事会将考虑所有选项，包括新投资、出售或其他交易。惠普涨1.8%，2022财年Q4营收同比减少11.2%，同比盈转亏；预计到2025财年末将裁员4千-6千人。迪尔股份涨5.03%，2022财年Q4营收、EPS均超预期；预计2023财年净利润为80亿-85亿元。

03 公司焦点

1.欧盟考虑对俄罗斯石油实施每桶65—70美元的价格上限

11月23日消息，据知情人士透露，欧盟正在与G7合作，讨论将俄罗斯原油价格限制在每桶65至70美元之间。欧盟各国将于周三举行会议，目的是批准封顶机制和拟议的价格水平。知情人士说，欧盟和七国集团可能会在周三晚些时候宣布价格上限水平。该价格区间远高于俄罗斯的生产成本，因此该上限可能对交易的影响极小。但几名欧盟外交官说，提议的价格太高了。该上限需要得到所有成员国的支持才能通过。这个由G7推动的上限计划有两个目的：保持俄罗斯石油的流动，以避免全球价格飙升，同时限制莫斯科的收入。

2.德国计划对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税

11月23日消息，德国财政部消息人士表示，德国政府对天然气、煤炭和石油公司征收33%的暴利税，这将给政府带来10—30亿欧元的收入，但预计受到这项税收影响的公司不会太多。消息人士称，这项税收将在2022年底实施。绿党负责财务事务的女发言人凯瑟Katharina Beck表示，企业或将利润转移到海外，以大规模规避计划中的税收。

3.中国游戏市场10月销售收入超197亿元 6个月内首次环比正增长

11月23日，伽马数据发布了《2022年10月游戏产业报告》。数据显示，2022年10月，中国游戏市场实际销售收入197.68亿元，近6个月内环比首次出现增长，同比下降18.10%。其中，移动游戏市场实际销售收入135.55亿元，环比由负转正。本月付费时长变长，7天国庆长假带动用户活跃时长增加；移动游戏产品流水普遍高于上月，头部移动产品《火影忍者》《率土之滨》带来较多增量。

4.通胀太高，美国家庭感恩节要吃不上火鸡了

11月23日消息，据法新社报道，美国的通货膨胀非常严重，今年达到了几十年来的最高水平。虽然近几个月来价格有所回落，但消费者表示，支付食品杂货账单仍然不是件容易的事情。这对今年的感恩节假期也是一个沉重的打击。根据美国农业局的数据，今年火鸡在美国的价格比去年上涨了21%。此前，由于禽流感爆发迫使约5000万只家禽被扑杀，其中包括800万只火鸡，也加剧了火鸡价格的上涨。不过，报道也称，虽然价格高企，但需求尚未完全崩溃。纽约水牛城附近的一家家禽农场的1100只感恩节火鸡全部售罄，即使价格较往年高了22%。

5.房地美：美国抵押贷款利率连降两周，创2个月新低

11月24日消息，美国抵押贷款利率连续第二周大幅回落，触及两个月低点，为陷入困境的房地产市场提供了些许动力。美国30年期抵押贷款利率从上周的6.61%降至6.58%，比11月7日当周达到的7.08%的峰值下降了50个基点。过去两周，利率已大幅下跌近0.5个百分点，为2008年以来最大跌幅，因经济衰退担忧加剧，通胀显示出降温迹象，且多位美联储官员表示，可能很快就会适当放缓货币紧缩的步伐。“最近几周，利率一度升至7%以上，但现在却下降了近半个百分点。”房地美首席经济学家萨姆·卡特说，“这种波动让潜在的购房者很难知道何时进入市场。”

6.Wedbush：iPhone 14供应严重短缺 苹果(AAPL.US)黑五周末销量或降至约800万部

11月23日消息，Wedbush分析师Daniel Ives发表研报表示，在至关重要的黑色星期五周末，苹果iPhone 14手机的需求远远超过了供应，这可能会导致在圣诞季到来之前出现严重短缺。另外，富士康部分工厂出现停产也对苹果在本季度的供应造成严重冲击。Ives认为，这导致iPhone 14的供应量减少了约5%，从而使苹果在下个月陷入“严重短缺”。Ives表示，许多苹果商店和零售商的iPhone 14库存普遍偏低，而在这个黑色星期五周末，iPhone的销量将从上年同期的1000万部下降到约800万部，缺口主要是由供应造成的。目前，该分析师对苹果的评级为“跑赢大盘”，目标价为200美元。

04 今日前瞻

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（1）20:30 欧洲央行公布货币政策会议纪要