2022年二季度美国基金市场大数据分析

美国基金是全球基金市场的重要组成部分，作为基金市场的风向标，其最新动向对全球投资者有着重要的参考意义。本文收集整理了全部美国共同基金、ETF基金和封闭式基金的资产配置和业绩数据，并基于2022年二季度的数据从持仓水平、配置特征以及业绩表现维度对美国共同基金、封闭式基金和ETF基金市场进行分析。

基金持仓篇

1.1 资产配置

资产配置上，2022年二季度股票类资产持仓占比为59.47%，债券资产占比为26.88%，现金占比为11.69%。债券和现金等低风险资产占比相比一季度上升2.74%。

1.2 区域配置

地区配置上，以北美地区为主，占比65.01%，欧洲地区占比为21.47%，亚太地区占比5.95%。亚太地区持仓市值占比上升0.87%。

1.3 行业配置

行业配置上，美国基金市场与S&P500行业配置相比，超配金融、工业、能源、材料和房地产，低配信息技术、医疗保健、日常消费等行业。

1.4 重仓持股

重仓持股特征上，大型科技公司仍然是基金持仓的宠儿，微软的持仓市值位居第一，其次是苹果，亚马逊位列第三，而中概股持仓百胜中国最多。

2022年二季度重仓股TOP20：

2022年二季度重仓中概股TOP20：

基金业绩篇

2.1 共同基金

按近三年复权单位净值增长率统计，能源和自然资源主题基金收益明显，股票型基金前二十名中能源和自然资源主题基金占据四席。混合型基金中可转换证券策略的基金优势明显，前二十名占据六席。债券型基金中低波动策略基金占据榜首。

股票型基金业绩榜：

混合型基金业绩榜：

债券型基金业绩榜：

2.2 ETF基金业绩榜

按近三年复权收盘价涨跌幅统计，新能源主题ETF收益喜人。截止2022年二季度末，近三年涨幅前三的ETF均为新能源主题ETF。