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融资打新忽然大热!数科集团今年认购倍数最高,背后“妖气重重”?

2022-09-23 16:09

今日暗盘的数科集团,公开发售获151.3倍认购,创今年最高纪录,一手中签率30.1%,申购120手稳获1手,乙头获配50-51手。

数科集团是一间香港成立的资讯科技解决方案供应商,主要从事于香港分销资讯科技产品,保荐人为创升融资有限公司。值得注意的是,数科集团历经四次递表才得以顺利通过聆讯。本次IPO拟全球发售1.5625亿股,其中香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配售权。发行价格区间为0.8至0.86港元。预计2022年9月26日上市。

数科集团认购突然火爆,名字也让人想起7月在美股市场掀起一片腥风血雨的“妖股”——尚乘数科,其最高市值曾一度超越腾讯、阿里,排名世界第9.而这两只股票在发行结构上又有什么相似之处?数科集团能否在港股市场复制尚乘数科的“妖气纵横”?

融资认购倍数创今年纪录

数科集团是一家垂直整合信息科技解决方案供货商,旗下的产品及解决方案主要分为三类,包括数据通讯及系统基建、网络安全、数码转型。

孖展大热使其讨论度飙升,截至9月16日17时,10家券商共录得孖展额约9.65亿港元,以公开发售募资0.13亿港元计算,公开认购已达71.76倍。而今年港股新股发行遇冷情况之下,公开认购倍数最高的新股为微创脑科学的45.27倍,其次为玄武云的42.13倍,数科集团已经超越了微创脑科学的认购倍数,成为今年公开发售认购倍数最高的新股。

今年认购倍数最高新股背后是何来头?

根据Ipsos咨询报告,香港资讯科技行业内约有2000个系统整合解决方案供应商,而是什么使数科集团在竞争对手当中脱颖而出?

财务数据方面,截止今年3月31日,数科集团2020财年、2021财年、2022财年的营收分别为3.32亿、3.87亿、6.32亿港元,净利润分别为2610.90万、2477.60万、4725.80万港元。

IPO筹集资金用途方面,根据招股书,募资额中约55.3%将用于扩充分销业务;约20.4%将用于扩充系统整合解决方案;约7.7%将用于设立新集中式服务部门,提供资讯科技维护及支援服务;约4.4%将用于升级设备、软件、硬件及ERP系统;约2.0%将用于加大市场营销力度;约10.2%将用作一般营运资金。

数科集团此次IPO引入5名基石投资者,包括3名上市公司高管与2家上市机构,分别是隽思集团主席郑稳伟、天宝集团主席洪光椅、冠忠巴士集团营运总监黄焯添、及ECITECH和亚洲联网科技,合共认购3300万港元,以中间价计占发售股份总数的25.43%。

保荐人战绩“豪华”,曾捧出森松国际首日260%涨幅

根据保荐人创升融资过往表现看来,其操作后的新股有不少都历经了首日大涨。2020年创升融资保荐的7只新股中6只首日及暗盘上涨,当中科利实业首日大涨230%,濠江机电与智中国际首日涨幅也近200%。但2018年9月14日创升融资保荐其母公司创升控股上市时,首日跌幅达46%。

而与保荐人创升融资同出一门的创升证券担任数科集团的承销商,其最近承销的8只新股中,有6只首日收涨,白客2020年首日上涨幅度最大的松森国际。

业内人士告诉财联社,数科集团以IPO上限定价最多募资1.34亿港元,扣除基石认购的3300万港元,刚好剩下1亿港元的流通盘。数科集团的流通量较小,上市后走势要看背后庄家。认购火爆的原因或许是投资者看中了这一点,期望上市后这只股票能够上涨。

风险及免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,华盛亦无法证实上述内容的真实性、准确性和原创性。投资者在做出任何投资决定前,应结合自身情况,考虑投资产品的风险。必要时,请咨询专业投资顾问的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。

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