港股早知道 | 多家地产商前8月销售下滑超30%，复星高管计划进场增持

【今日头条】

中央深化改革委员会通过《关于深化农村集体经营性建设用地入市试点工作的指导意见》

会议强调，推进农村集体经营性建设用地入市改革，事关农民切身利益，涉及各方面利益重大调整，必须审慎稳妥推进。试点县(市、区)数量要稳妥可控。要坚持同地同权同责，在符合规划、用途管制和依法取得前提下，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价，在城乡统一的建设用地市场中交易，适用相同规则，接受市场监管。要坚持节约集约用地，坚持先规划后建设，合理布局各用途土地。要严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损，落实永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等空间管控要求。

近期，多家房企召开了2022年中期业绩发布会。多位房企高管认为，当前房地产市场已经筑底，市场信心逐步恢复，虽然短期市场依然承压，但对中长期市场向好有信心。

【大势展望】

隔夜美股三大指数集体收跌

隔夜美股收盘，道琼斯指数下跌170.37点，跌幅0.54%，报31148.07点；标普500指数下跌13.68点，跌幅0.35%，报3910.58点；纳斯达克综合指数下跌85.96点，跌幅0.74%，报11544.91点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报18932点，较香港收市跌269.59点或1.42%。

【热点前瞻】

天然气版“雷曼时刻”：欧洲能源危机正在推动全球性经济衰退

不少人已经将欧洲当前境况与2008年席卷全球的金融危机联系起来。芬兰经济部长Mika Lintila表示，当前欧洲的天然气危机已经具备成为能源业 “雷曼时刻”的所有先决条件。

作为全球第三大经济体，欧盟工业大量的产能消失，意味着全球对各类商品的竞争将变得更加激烈，大宗商品的价格涨势将继续保持，进一步威胁中低收入国家的生存。而这些欧洲工业企业，不仅是全球供应链的中下游，也可能是某些产业的上游，一旦出现空白，引发的多米诺骨牌效应远比想象的还要更加深远。

小米（01810）发布米家太阳能板100W产品

小米发布米家太阳能板100W产品，预售到手价为1099元，折合单W售价11元/W，远高于当前主流组件产品2元/W左右的报价。

目前市场中很多投资者认为，组件是一种同质化较为严重的产品。此次小米发布太阳能板产品，#我们认为标志着组件产品正逐步向消费品转型。该款产品主要用于户外补能，MWT背接触电池也使得该款产品在转换效率、外形美观程度上得到明显改善，同时3.1kg的重量下户外出行携带便携性较强，具备一定“小家电”属性。

机构认为，光伏市场未来还将有大量的适用于不同应用场景的差异化产品涌现，光伏终端客户的to C属性将逐步强化，组件产品的家电属性将逐步增强，而不仅仅是局限于当前的分布式电站。相较于传统的应用于电站中的组件产品，这一类家电产品溢价较高，能够大幅提升组件产品的盈利能力。

在这一类to C属性极强的市场中，消费者对于产品品牌的认知度尤为重要，企业的渠道布局也是决定产品能否畅销的关键。在消费属性逐步强化的趋势下，组件环节的品牌、渠道壁垒将进一步抬升。

头部组件企业在品牌、渠道上具有较强优势，并且在产品差异化上目前已有一定布局，未来有望逐步打开to C端高价市场。

财政部公布财税支持方案 支持在黄河上游沙漠、戈壁、荒漠地区继续推进大型风电光伏基地建设

9月6日，财政部印发关于推动黄河流域生态保护和高质量发展的财税支持方案。方案提到，发挥税费政策引导作用。对企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目所得，按规定享受企业所得税“三免三减半”优惠，企业购置并实际使用环境保护、节能节水专用设备的，按规定抵免企业所得税应纳税额。落实水资源税费差别化征收政策，对取用地下水按规定从高征收税费，严格控制地下水超采地区开采地下水。鼓励沿黄河省区创新水权、排污权等交易措施，支持建立完善交易体系，用好财税杠杆，推动提升节水效果。

个股点晴

天齐锂业（09696）：作为SQM第二大股东 投资收益可观

智利锂矿公司SQM周三公布了其二季度财报。其季度净利润同比增长逾8倍。在周四举行的业绩电话会上，SQM公司首席执行官周四指出，中国市场的需求相当强劲。

SQM二季度净利润为8.593亿美元，较上年同期的8980万美元增长857%；不过该季度表现还是略低于市场预期。二季度，该公司锂及其衍生产品的销售额达18.5亿美元，去年同期为1.63亿美元，涨幅超1000%。

天齐锂业还持有格林布什锂矿26.01%控股权以及51%的包销权，2022年H1格林布什精矿发货量为60.8万吨。

价格：2022年Q2精矿价格1755美元/吨FOB（其中化学级1770美元/吨FOB），维持此前价格指引。IGO预计2023财年化学级锂精矿售价提升至4187美元/吨FOB，技术级精矿价格持稳。

成本：据IGO公告，2022年Q2精矿成本618澳元/吨，环比增加142澳元/吨；其中生产成本254澳元/吨，环比增加19澳元/吨，特许权使用费364澳元/吨，环比增加123澳元/吨；IGO预计2023财年生产成本（不含特许权使用费）区间为225-275澳元/吨。

随着CGP2爬坡及TRP投产，IGO预计2023财年格林布什精矿产量为135-145万吨。

锂化合物及衍生品量价齐升。公司现有合计约4.48万吨/年的锂化工产品产能，据公告，格林布什由公司包销的部分将优先供应奎纳纳工厂，剩余量将满足公司国内工厂和代加工需求，由于前端精矿包销量远超自有冶炼产能，预计上半年及全年代加工将贡献部分锂盐产量。2022年H1碳酸锂、氢氧化锂含税均价依次为44.7、42.5万元/吨，同比增幅可观。公司资源-冶炼一体化布局，据机构测算，2022年H1矿端毛利、冶炼毛利分别为7.1万元/吨LCE、27.8万元/吨LCE，预计随着2023财年精矿价格提升到4187美元/吨，或对公司部分利润产生影响。

今日焦点

吉利汽车(00175.HK)8月总销量同比增39%至12.26万部 极氪销量达7166部

吉利汽车(00175.HK)公布，集团于2022年8月总销量为122,635部，较去年同期增长约39%。其中极氪销量为7,166部，今年累计31,198部。此外，期间纯电动销量为28,030部，同比增长429%；插电式混动销量为9,470部，同比增长361%。2022年8月，集团领克品牌汽车实现以创新订阅模式向欧洲市场的订阅客户交付561部汽车，而2022年首八个月累计实现以创新订阅模式交付合共7,019部汽车。

复星医药(02196.HK)：18名董事、高管拟合计增持不低于46万股

复星医药(02196.HK)公布，于2022年9月6日，公司收到执行董事及部分高级管理人员合计18人(以下合称"有关人士")通知，自愿以自有资金增持不低于46万股公司股份(包括A股及╱或H股)，实施期间自2022年9月7日(含当日)起15个交易日。

京投交通科技(01522.HK)中标北京轨道交通13号线扩能提升工程通信、乘客信息系统(含导向)、办公自动化系统设备集成采购项目

京投交通科技(01522.HK)公告，继今年上半年中标北京地铁13号线自动售检票项目后，近期又成功中标北京轨道交通13号线扩能提升工程通信、乘客信息系统(含导向)、办公自动化系统设备集成采购项目，中标金额约4.2亿元人民币。项目实施范围主要包括全部系统设备的集成服务、供货、调试接入等工作。该订单的成功获取，标志着集团在城市轨道交通通信系统集成业务领域迈出了战略性的一步，也进一步巩固和扩大了集团在北京市场的影响力和竞争优势。

中国石油股份(00857.HK)：中国石油集团拟无偿划转1%公司股份给中国石化集团

中国石油股份(00857.HK)公告，公司于2022年9月5日接到公司控股股东中国石油天然气集团有限公司转来的《中国石油天然气集团有限公司关于无偿划转中国石油天然气股份有限公司国有股份的通知》，为加强中国石油集团与中国石油化工集团有限公司战略合作，优化公司股权结构，中国石油集团拟通过无偿划转方式将其持有的公司1,830,210,000股A股股份(占公司总股本的1%)划转给中国石化集团。

思摩尔国际(06969.HK)董事会主席及控股股东之一陈志平、执行董事熊少明再次分别增持384万股及250万股

思摩尔国际(06969.HK)公告，公司董事会获公司董事会主席、行政总裁、执行董事及控股股东之一陈志平先生知会，陈先生于2022年9月6日通过SMR & Alon Limited，一间由陈先生全资控股的公司，在公开市场以每股平均价格约13.00港元购入合共384万股公司股份，总代价为4990.4万港元，占公司于本公告日期已发行股本约0.06%。紧随购入股份后，SMR & Alon Limited于19.98亿股股份中拥有权益，占公司于本公告日期已发行股本总额约32.83%。公司董事会亦获公司执行董事熊少明先生知会，熊先生于2022年9月6日通过Andy Xiong Holding Limited，一间由熊先生全资控股的公司，在公开市场以每股平均价格约12.99港元购入合共250万股公司股份，总代价为3247.6万港元，占公司于本公告日期已发行股本约0.04%。紧随购入股份后，Andy Xiong Holding Limited于2.8亿股股份中拥有权益，占公司于本公告日期已发行股本总额约4.60%。董事会认为上述股份购入表明陈先生和熊先生对集团未来前景及长期价值的信心。

郑煤机(00564.HK)：拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股

郑煤机(00564.HK)公布，为快速推动煤机业务智能化转型，支持全资子公司郑州煤机液压电控有限公司(“电控公司”)积极应对行业竞争和挑战，实现长期高质量发展，公司拟在电控公司以增资扩股的形式实施事业合伙人持股计划，同时引入战略投资者持股，优化电控公司股权结构，拓宽融资渠道。

青建国际(01240.HK)获授两份建筑工程合约 总额预期约4.96亿港元

青建国际(01240.HK)公告，于2022年8月24日，香港路德会已就香港元朗一个过渡性房屋项目的设计及建造合约工程，将建筑工程合约授予公司的间接全资附属公司，及于2022年9月6日，东华三院已就香港马鞍山一个过渡性房屋项目的主要合约工程，将另一份建筑工程合约授予公司的间接全资附属公司。两份该等合约的合约总额预期约为4.96亿港元，而该等合约预期于建筑工程开始后一年内竣工。

财务数据

阳光房地产基金(00435.HK)年度可分派收入为4.31亿港元 同比减少1.7%

地产8月销售仍疲软 开发商内部分化

中国海外发展(00688.HK)：8月合同销售额225.07亿元，同比10.1%；销售面积94.45万平方米，同比下跌29.8%。今年前8个月累计合同销售额1784.77亿元，累计销售面积798.77万平方米，分别同比下跌30.0%及37.9%。

绿城中国(03900.HK)：8月合同销售金额约198亿元，平均售价每平方米33961元。2022年1-8月，累计取得合同销售面积约476万平方米，合同销售金额约1267亿元。

旭辉控股集团(00884.HK)：8月合同销售额150.6亿元，销售面积101.23万平方米，平均售价每平米15800元。今年前8个月，累计合同销售额943.0亿元，销售面积约629.35万平方米。平均售价每平米15900元。

雅居乐集团(03383.HK)：8月预售额50.5亿元，对应建筑面积41.5万平方米，平均售价12168元。今年前8个月预售金额495亿元，对应建筑面积389.2万平方米，平均售价12720元。

保利置业集团(00119.HK)：8月合同销售金额约人民币47亿元，销售面积约24.7万平方米，平均售价每平方米19180元。今年前8个月累计合同销售金额238亿元，同比减少35%，累计销售面积约125.5万平方米，平均售价18922元/平方米。

中国海外宏洋集团(00081.HK)：8月合同销售额26.75亿元，销售面积25.12万平方米，分别同比下跌40.1%及43.8%。今年前8个月累计合同销售260.83亿元，销售面积247.68万平方米，同比分别下跌49.9%及38.6%。

建业地产(00832.HK)：8月合同销售额17.35亿元，同比减少为67.0%；销售面积26.56万平方米，同比减少为63.7%；平均售价6532元，同比减少为9.1%。今年前8个月来接合同销售178.93亿元，同比减少为53.7%；累计合同销售面积250.5万平方米，同比减少为50.8%；平均售价7143元，同比减少为5.9%。

中原建业(09982.HK)：8月在管项目合同销售额12.57亿元，销售面积面积20.46万平方米，平均售价6143元。今年前8个月累计在管项目合同销售额142.17亿元，同比减少34.3%；累计销售面积233.71万平方米，同比减少35.5%；平均售价6083元，同比增长1.9%。

并购出售

和泓服务(06093.HK)斥资1亿元收购重庆新隆信物业管理100%股权

创辉珠宝(08537.HK)拟890万港元收购卓荟珠宝20%股权

卡森国际(00496.HK)拟9882万元出售浙江海宁物业

GOLDWAY EDU(08160.HK)拟1100万港元收购Golden Path Developments 55%股权

亿达中国(03639.HK)拟向合作伙伴出售长沙亿达智造产业小镇70%股权 料亏损约5710万元

投资运营

光控精技(03302.HK)与CTL、SCY及目标公司Liteleaf Pte. Ltd.订立认购协议

金源米业(00677.HK)拟建立合营公司在香港生产及销售日本便餐和小吃

回购注销

腾讯控股(00700.HK)9月6日耗资3.52亿港元回购112万股

小米集团-W(01810.HK)9月6日耗资4932.26万港元回购450万股

中芯国际(00981.HK)9月6日耗资7801万港元回购508万股

中升控股(00881.HK)9月6日耗资2036.28万港元回购60.2万股

友邦保险(01299.HK)9月6日耗资1.78亿港元回购238万股

渣打集团(02888.HK)9月5日耗资890.3万英镑回购149.2万股

中联重科(01157.HK)9月6日耗资2500.33万元回购425.09万股A股

太古股份公司A(00019.HK)9月6日耗资3319.8万港元回购60.05万股

中国软件国际(00354.HK)9月6日耗资1753.8万港元回购300万股

绿城服务(02869.HK)9月6日耗资394.21万港元回购74万股

泡泡玛特(09992.HK)9月6日耗资587.16万港元回购31.5万股

信利国际(00732.HK)9月6日耗资712.5万港元回购500万股

中教控股(00839.HK)9月6日耗资478.1万港元回购76.5万股

ESR(01821.HK)9月6日耗资638.3万港元回购29.48万股

昊海生物科技(06826.HK)9月6日耗资650.76万港元回购22.58万股

移卡(09923.HK)9月6日耗资470.4万港元回购26.7万股

中国外运(00598.HK)9月6日耗资387.16万港元回购170.5万股

中国飞鹤(06186.HK)9月6日耗资588.08万港元回购100万股

明源云(00909.HK)9月5日耗资986万港元回购162.6万股

ASMPT(00522.HK)9月6日耗资700.1万港元回购11.63万股

股权激励

海通国际(00665.HK)授出合共1063.5万份购股权

人事任免

农业银行(01288.HK)：张青松辞去副董事长、执行董事及行长等职