港股早知道 | 阿里战投部门传大裁员，银保监会回应“停贷”事件

【今日头条】

银保监会回应“停贷”事件：引导金融机构市场化参与风险处置

最近，多地业主因楼盘延期交付宣布停止还贷的事件引发广泛关注，对此，银保监会有关部门负责人作出回应，表示将引导金融机构市场化参与风险处置，加强与住建部门、中国人民银行工作协同，支持地方政府积极推进“保交楼、保民生、保稳定”工作。

工、农、中、建、交、邮储六家大型国有商业银行以及兴业银行、平安银行、光大银行等均发布公告，称已经对近期个别房地产企业风险暴露、住房开发项目延期交付情况展开排查，目前已发公告的多家银行均表示，涉及的业务规模较小，整体风险可控。

阿里战投部门传大裁员

北京时间7月14日消息，知情人士称，阿里巴巴集团将对其内部交易团队裁员逾三分之一，原因是该团队在交易撮合方面的步伐已经放缓。知情人士表示，阿里的战略投资团队目前拥有110多人，主要在中国内地。阿里计划将该团队的规模削减至大约70人，而且已经向许多受影响员工发出了裁员通知。

【大势展望】

美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点

隔夜美股截至收盘，美股三大指数涨跌不一，道指跌0.46%，纳指涨0.03%，标普跌0.30%；热门中概股多数收跌。美联储布拉德表示暂不考虑一次性加息100基点。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20382点，较香港收市跌368.53点或1.81%。

【热点前瞻】

中国儒意(00136)7月15日复牌

公司拟向腾讯(00700)、阳光人寿及中国汉地合共发行9.75亿股新股，净筹约23.4亿港元，拟用作集团的一般营运资金及用于集团业务发展及扩张。每股认购股份2.40港元。

福建海上风电竞争配置中标价不到0.2元/度？华能国际：正在核实

华泰证券研报称，据报道，福建发改委发布2022年首批海上风电竞争配置结果，其中华能集团联合体中标项目申报电价不到0.2元/度，成为海上风电2022平价以来的最低价中标。相关人士表示，各地地方政府在实施时，电价也成为竞争性配置的内容，各地的价格都不太一样。机构认为按行业规律，0.2元海风在福建铁定没法赚钱，华能、国能中标估计另有原因。各个央企集团不光有新能源发展考核,也有投资回报率考核,总部有严格的回报率底线要求。特殊项目可以特批，但是绝非常态。涉及相关港股包括华能国际电力(00902)、华能国际电力(00902)、龙源电力(00916)、华润电力(00836)、华电国际电力(01071)、中国电力(02380)等。

中国将结束对澳煤炭进口禁令？外交部回应

7月14日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。有记者提问，据报道，因为中澳关系紧张局势的缓解，中国可能会结束针对澳大利亚的煤炭进口禁令。发言人能否确认中国将会从澳大利亚继续进口煤炭，是否意味着中澳关系将改善？汪文斌表示，你提到的相关问题建议向主管部门了解。我愿意重申，中方对于同包括澳大利亚在内的各国开展务实合作的立场是一贯、明确的。希望澳方抓住两国关系出现机遇的契机，付诸实际行动，重塑对华正确认知，同中方相向而行，为改善中澳关系减少负资产，积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利条件。涉及相关港股包括兖矿能源(01171)、兖煤澳大利亚(03668)、中煤能源(01898)、中国神华(01088)等。

【个股点晴】

协鑫科技(03800)发盈喜 预期中期归母净利约69亿元 同比激增187.5%

协鑫科技(03800)公布，该公司预期于2022年上半年的未经审核拥有人应占利润约人民币69亿元，同比增长187.5%;未经审核收入约人民币154亿元，同比增长75.0%。公告称，利润显著增长主要受益于全球光伏行业持续维持高景气度，多晶硅产品供不应求，量价齐升。报告期的光伏材料分部未经审核主要经营数据如下：未经审核的分部收入约人民币147亿元；多晶硅产量约4万公吨(不含集团的联营公司的多晶硅产量约3.2万公吨)；分部综合毛利率约48%。

英恒科技(01760)：深度介入自动驾驶+智能座舱

英恒科技2015年进军汽车智能化领域，从事具体的解决方案开发。目前客户覆盖大部分整车厂例如比亚迪、广汽、上汽、长城、理想、小鹏等。英恒科技新能源化产品包括BMS、VCU、MCU、DCDC 转换器等核心产品，智能化产品包括自动驾驶领域的域控制器、车联网控制器、网关控制器及雷达等，业务市场覆盖新能源、车身控制、安全及动力传动系统的关键汽车电子部件解决方案。

中国海洋石油(00883.HK)预计上半年净利705亿元-725亿元 同比增长112%-118%

中国海洋石油(00883.HK)公布，按照中国企业会计准则，公司2022年中期归属于母公司股东的净利润预计为人民币705亿元到725亿元，与上年同期相比，增加人民币372亿元到392亿元，同比增加约112%到118%。2022年上半年，国际油价大幅攀升，公司抓住有利时机，持续加大勘探开发力度，增储上产成效显着。坚定推行提质降本增效，成本优势得以巩固。得益于国际油价走高、産量增长及成本管控，上半年盈利水准大幅提高。

中国神华(01088.HK)预计上半年净利420亿-430亿元 同比增长58.5%-62.3%

中国神华(01088.HK)公布，经初步测算，预计集团2022年上半年归属于公司所有者的本期利润为人民币420亿元至430亿元(2021年上半年：人民币265亿元)，同比增加人民币155亿元至165亿元，同比增长58.5%至62.3%2022年上半年归属于公司所有者的本期利润同比增长的主要原因，一是集团煤炭平均销售价格同比上涨，煤炭分部利润同比增长；二是集团售电量和平均售电价格同比增长，发电分部利润同比增长；三是集团平均所得税税率同比下降。

新能源汽车销量增势强劲 比亚迪股份(01211.HK)上半年净利预增138.59%-206.76%

比亚迪股份(01211.HK)发布2022年中期业绩预告，预计2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28亿元-36亿元，同比增长138.59%-206.76%；扣除非经常性损益后的净利润为25亿元-33亿元，同比增长578.11%-795.11%。2022年上半年度，尽管面对宏观经济下行、疫情散发、芯片短缺及原材料价格持续上涨等诸多不利因素，但新能源汽车行业表现一枝独秀。集团新能源汽车销量增长势头强劲，屡创历史新高，市场占有率遥遥领先，同比实现迅猛增长，推动盈利大幅改善，并一定程度上对冲了上游原材料价格带来的盈利压力。手机部件及组装业务方面，消费电子行业需求疲弱，但集团得益于成本控制能力提升及产品结构调整，盈利能力有所恢复。

兖矿能源(01171.HK)盈喜：预计上半年净利约180亿元 同比增加198%

兖矿能源(01171.HK)公告，公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约人民币180亿元，与上年同期数据相比，将增加约人民币119.58亿元或198%；经公司财务部门初步测算，公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约人民币176亿元，与上年同期数据相比，将增加约人民币115.29亿元或190%。2022年上半年，受境内外能源价格持续上涨影响，公司主要产品价格维持高位；公司持续推进精益管理，对冲成本费用上涨影响，公司业绩大幅提升。

长城汽车(02333.HK)：预计上半年净利53亿到59亿元 同比升50.2%到67.2%

长城汽车(02333.HK)发布2022年半年度业绩预增公告，2022年半年度归属于上市公司股东的净利润为53亿元到59亿元，同比增长50.20%到67.20%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18亿元到23亿元，同比降低19.07%到36.66%。公告表示，报告期内业绩增长主要由于公司优化产品结构，单车售价上升、毛利及毛利率增长，以及汇兑收益增加，同时公司笃定全球化智能科技公司转型，积极推进新能源与智能化发展，研发投入、股权激励费用同比增加。

赣锋锂业(01772.HK)盈喜：预计中期业绩将同比大幅度上升

赣锋锂业(01772.HK)发布公告，集团截至2022年6月30日止6个月的国际会计准则下的未经审核中期业绩预期将相对于上一年同期较大幅度上升，业绩变动主要是由于以下因素的综合影响：1)报告期内，随着新能源行业的快速发展，市场对锂盐产品的需求持续增长，锂盐产品的价格维持在较高水平，公司产品销量和销售均价同比增长；2)报告期内，公司持有的部分金融资产股价下跌。

雅迪控股(01585.HK)盈喜：中期纯利预增不少于50%

雅迪控股(01585.HK)发布公告，截至2022年6月30日止6个月，集团预期于该期间所录得的纯利将较去年同期增加不少于约50%。预期纯利增加主要由于电动两轮车产品结构的提升。

凯莱英(06821.HK)盈喜：预计上半年净利润增长282.99%至305.97%

凯莱英(06821.HK)发布公告，2022年上半年，公司营业收入预计为约人民币479,088万元至约人民币505,816万元，增长约172.18%至约187.37%，其中2022年第二季度的营业收入预计为约人民币272,917万元至约人民币299,645万元，相较于2021年第二季度增长约177.64%至约204.83%。

【财务数据】

迅销(06288.HK)前三季净利2378亿日圆 同比增长57.1%

九兴控股(01836.HK)上半年综合收入约8.272亿美元 同比增长约18.9%

【业绩预告】

伊泰煤炭(03948.HK)盈喜：预计中期净利同比增加167%左右

舜宇光学科技(02382.HK)盈警：预计上半年纯利减少45%至50%

洛阳钼业(03993.HK)盈喜：上半年净利预增65%至75%

新华保险(01336.HK)盈警：预计半年度净利润下降50%至60%

华电国际电力股份(01071.HK)预计上半年净利约14.9亿-18.2亿元

安德利果汁(02218.HK)盈喜：预计上半年净利同比增长150%-170%

中联重科(01157.HK)：预计上半年净利同比下降62.76%至66.88%

昭衍新药(06127.HK)盈喜：预计上半年净利润增加约121.8%-161.8%

禅游科技(02660.HK)盈喜：预期中期净利同比增加约50%-75%

庄园牧场(01533.HK)盈警：预计上半年净利润下降64.99%-51.87%

新创建集团(00659.HK)盈喜：预计年度纯利同比增长至少35%至不少于15亿港元

山东墨龙(00568.HK)盈警：预期上半年净亏1.6亿元–1.8亿元

东江环保(00895.HK)盈警：预计上半年净利润下降82.98%-77.61%

上海石油化工股份(00338.HK)盈警：上半年净亏损约3.58亿-4.98亿元

九兴控股(01836.HK)盈喜：预计上半年净利润不少于5200万美元

金隅集团(02009.HK)盈警：预计半年度净利润18亿元-19亿元 同比下降1%-3%

利福国际(01212.HK)盈警：预计中期净亏介乎4.5亿港元

上海电气(02727.HK)预计半年度亏损9.6亿-11.6亿元

山东黄金(01787.HK)盈喜：半年度预盈5亿元-6亿元 同比扭亏为盈

马鞍山钢铁股份(00323.HK)盈警：预计上半年净利润减少约68.41%

广深铁路股份(00525.HK)盈警：预计上半年净亏6亿到8亿元

中国新经济投资(00080.HK)盈警：预计中期净亏损不少于1000万港元

中州证券(01375.HK)盈警：预计中期由盈转亏1.25亿元

重庆钢铁股份(01053.HK)盈警：预计上半年净利5.1亿元 同比减少约81.09%

鞍钢股份(00347.HK)盈警：预计上半年净利润下降约67.37%

东方证券(03958.HK)：预计上半年净利润同比下降76%到80%

京城机电股份(00187.HK)上半年预盈1000万-1145万元、同比扭亏为盈

永恒策略(00764.HK)盈警：预计中期由盈转亏

畅捷通(01588.HK)盈喜：预期中期收入增长约50%至60%

魏桥纺织(02698.HK)盈警：预计中期亏损6亿-7亿元

绝味食品(603517.SH)：上半年净利润预降78.08%-82.07%

【运营数据】

六福集团(00590.HK)：零售业务于2023财年首季整体同店销售同比增长为-1%

华电国际电力股份(01071.HK)：上半年累计完成发电量9989万兆瓦时 同比下降4.82%

华润电力(00836.HK)附属电厂首六个月售电量增加0.4% 光伏电站售电量增加27.5%

莎莎国际(00178.HK)：一季度零售及批发业务营业额按年跌4.6%

众安在线(06060.HK)上半年原保险保费收入105.14亿元 同比增长7%

新华保险(01336.HK)上半年原保险保费收入1025.86亿元 同比增长1.96%

上海石油化工股份(00338.HK)上半年柴油销量132.35万吨

永嘉集团(03322.HK)：上半年高级时装零售业务整体收益增长率为–26%

明发集团(00846.HK)上半年合同销售31亿元 同比减少53%

【复牌停牌】

中国儒意(00136.HK)拟向Water Lily、阳光人寿及中国汉地配发9.75亿股筹资23.4亿港元 明日复牌

【并购出售】

紫金矿业(02899.HK)拟4.6亿元收购伟福矿业100%股权

京东集团-SW(09618.HK)：完成强制性收购中国物流资产及从香港联交所退市

越秀地产(00123.HK)以27亿元成功竞得南京建邺区地块

中国能源建设(03996.HK)耗资45.3亿元竞得南京建邺区地块

百利达集团控股(08179.HK)：拟收购西澳玛格丽特河葡萄酒产区的一个葡萄园

【投资运营】

长实集团(01113.HK)就KKR投资事项订立购股协议

复星医药(02196.HK)控股子公司获药品注册申请受理 拟主要用于治疗精神分裂症

工商银行(01398.HK)：目前停工项目涉及不良贷款余额6.37亿元，风险可控

农业银行(01288.HK)：目前涉及"保交楼"风险的业务规模较小，总体风险可控

中国银行(03988.HK)：个人住房贷款业务总体风险可控

交通银行(03328.HK)：存在风险的楼盘所涉及的逾期住房按揭贷款余额0.998亿元

招商银行(03968.HK)：涉及"网传停贷"事件逾期个人住房贷款余额0.12亿元

中国光大银行(06818.HK)截至6月末认定存在"保交楼"风险楼盘的逾期按揭贷款余额仅0.65亿元

浙商银行(02016.HK)可能存在"保交楼"风险的楼盘涉及按揭贷款余额2.6亿元

中信银行(00998.HK)：存在风险的楼盘所涉及逾期个人住房贷款余额0.46亿元

民生银行(01988.HK)涉及上述风险事件逾期按揭贷款余额0.66亿元

卓航控股(01865.HK)拟透过合资公司进军贵金属行业

先瑞达医疗-B(06669.HK)：国家药监局批准VERICOR®

东江环保(00895.HK)与塔牌集团签署战略合作框架协议

绿叶制药(02186.HK)：度拉糖肽注射液(BA5101)在中国进入III期临床试验

利骏集团香港(08360.HK)成立规模逾50人的收购合并团队 内伸外延+资本化冀驱动新一轮高增长

爱康医疗(01789.HK)获得国家药监局批准单间室膝关节假体三类医疗器械注册证

【回购注销】

腾讯控股(00700.HK)7月14日耗资3.02亿港元回购90万股

友邦保险(01299.HK)7月14日耗资1.63亿港元回购196万股

汇丰控股(00005.HK)7月13日耗资7620.5万港元回购154.24万股

ESR(01821.HK)7月14日耗资993万港元回购49.38万股

金川国际(02362.HK)7月14日耗资417.23万港元回购504.3万股

【股权激励】

LFG投资控股(03938.HK)向控股股东梅浩彰授出400万份购股权

国美零售(00493.HK)授出9.79亿份购股权 有效支持后续战略目标落地