港股早知道 | 腾讯阿里受市监局处罚、快手7月18日开启周杰伦独家直播

【今日头条】

高温黄色预警继续 14省区市部分地区将现37℃以上高温天气

中央气象台7月10日18时继续发布高温黄色预警：预计7月11日白天，内蒙古西北部、新疆吐鲁番地区和南疆盆地东部、陕西中南部、黄淮南部、江淮、江汉、西南地区东部、江南、华南中北部等地有35℃以上高温天气。

据国家电网监测数据显示，受持续高温影响，6月24—26日，山东、河南、陕西、新疆用电负荷创历史新高。6月以来，河北、山东、河南、陕西、甘肃、宁夏、新疆等7个省级电网，以及西北电网用电负荷均创历史新高。中电联表示，下半年，我国电力需求仍将持续增长。随着疫情平稳，企业加快复工复产并叠加高温天气，下半年用电增速将明显高于上半年。预计2022年底全国发电装机容量达到26亿千瓦左右。其中，非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重首次上升至50%左右。涉及相关电力板块包括大唐发电(00991)、华电国际(01071)、中国电力(02380)、华润电力(00836)、华能国际(00902)、中广核电力(01816)等。

市场监管总局对28起违反反垄断法案件作出处罚，涉及腾讯阿里多起收购案

国家市场监管总局10日发文称，该局根据《中华人民共和国反垄断法》对28起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定。记者梳理发现，涉案企业多为互联网企业，包括腾讯、阿里、滴滴、哔哩哔哩、平安健康、联想等。市监总局称，本次公开案件均为过去应当申报而未申报的交易。随着反垄断常态化监管的深入推进，企业经营者集中申报意识不断提高，积极自查历史交易，主动报告涉嫌未依法申报行为并积极配合调查。

【大势展望】

上周美股三大股指均累计收涨 纳指累涨4.56%

上周末美股截至收盘，道琼斯指数跌0.15%，报31338.15点;标普500指数跌0.08%，报3099.38点;纳斯达克指数涨0.12%，报11635.31点。上周美股三大股指均累计收涨。上周道指累涨0.77%，上周标普累涨1.94%，上周纳指累涨4.56%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21664点，较香港收市跌60.61点或0.28%。

【热点前瞻】

港股本周有9家公司上市

本周新股分别是读书郎(02385)、中康控股(02361)、名创优品(09896)、诺亚控股-S(06686)、湖州燃气(06661)、天齐锂业(09696)、德银天下(02418)、微创脑科学(02172)、博维智慧(01204)。

澳门宣布从11日0时起暂停工商业活动场所运作

《央视新闻》消息，澳门新冠病毒感染应变协调中心7月9日宣布，从7月11日0时至18日0时，暂停所有从事工商业场所的运作，维持社会必要运作的公司和实体除外。澳门豪赌股板块压力大。

海南：到2035年建成享誉全球游艇旅游消费目的地

日前，海南印发《海南游艇改革发展创新试验区建设实施方案》提出，到2025年，成为具有吸引力的区域游艇旅游消费目的地、活力迸发的游艇新业态新模式试验场、包容开放的游艇产业体制机制改革创新先行区。到2035年，成为享誉全球的游艇旅游消费目的地、具有中国特色的游艇产业要素聚集地、开放融合制度成熟的全球游艇产业发展新高地。全面建成具有较强国际影响力的高水平游艇产业改革发展创新试验区。涉及相关港股包括法拉帝(09638)。

【个股点晴】

快手(01024)：7月18日周杰伦开启独家直播

从快手了解到，周杰伦将于7月18日晚7时在快手平台展开独家直播，并已开启直播预约。据了解，自周杰伦在其快手账号发布新专辑《最伟大的作品》先行曲MV后，点赞数一路上涨超过450万。随后周杰伦发布的自弹钢琴伴奏视频，24小时观看数达2.2亿，吸引刘畊宏、朗朗等明星在快手上进行合拍。据快手站内数据显示，目前上线5天的快手许愿池，已经有超130万人在快手许愿“周杰伦开直播”。

开源证券认为，新东方在线旗下的东方甄选直播间异军突起，凭借双语直播、边直播边传授知识的模式让人耳目一新，更具知识感的直播间迅速收获众多粉丝，优质内容或为突围关键。该行认为，直播电商仍处于发展快车道。基于直播电商缩短信息流、决策流，在“人、货、场”方面更高效的优势，该行判断其对电商大盘的渗透率将持续提升，市场规模或延续高增长，而其产业链分配格局变迁的过程中，平台、头部MCN机构和代运营公司或更受益。

YOHO友和集团(02347.HK)首季总商品交易额约2.44亿港元

友和集团(02347.HK)公布，截至2022年6月30日止三个月，总商品交易额为约2.44亿港元，环比增长15.0%，同比增长54.3%；已完成订单数目为13万，环比增长0.3%，同比增长39.8%；客单价为1,879港元，环比增长14.7%，同比增长10.3%。2022年6月30日，注册会员数目为82.7万名。

长城汽车(02333.HK)：6月汽车销量10.12万辆 同比增长0.52%

长城汽车(02333.HK)披露2022年6月产销快报。当月实现销量101,186辆，同比增长0.52%；当月实现产量102,361辆，同比增长1.56%。2022年1-6月，累计实现销量518,525辆，同比减少16.12%；2022年1-6月，累计实现产量527,839辆，同比减少12.70%。此外，6月海外销售13,451台，1-6月累计销售62,823台。6月新能源车销售12,680台，1-6月累计销售63,590台。

紫金矿业(02899.HK)预计上半年净利润约为126亿元 同比增加91%

紫金矿业(02899.HK)公告，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为人民币126亿元，与上年同期相比将增加约人民币60亿元，同比增加约91%。报告期公司实现归母净利润同比上升约91%，主要得益于下属的塞尔维亚紫金铜业、刚果(金)卡莫阿铜业及西藏巨龙铜业等一批主力矿山如期建成投产、达产，公司主营矿产品金、铜等产量同比大幅上升，其中矿产铜产量上升约70%，矿产金产量上升约22%。

新特能源(01799.HK)盈喜：预期上半年净利55亿元-60亿元

新特能源(01799.HK)公告，根据对目前所获得的资料(包括但不限于集团截至2022年6月30日止6个月("2022年上半年")的未经审核综合管理账目)作出初步评估，集团预期2022年上半年将录得未经审核归属于上市公司股东的净利润人民币55亿元至人民币60亿元，较2021年同期大幅增长。集团盈利的预期提升主要由于2022年上半年多晶硅产品销量较2021年同期增加，多晶硅产品平均销售价格较2021年同期上涨，集团风能、光伏电站建设及运营业务利润增加所致。

舜宇光学科技(02382.HK)：6月手机镜头出货量7234.9万件 同比下降15.7%

舜宇光学科技(02382.HK)公布2022年6月各主要产品出货量。2022年6月，于光学零件分部，玻璃球面镜片出货量296.6万件，同比下降24.9%；手机镜头出货量7234.9万件，同比下降15.7%；车载镜头出货量619.8万件，同比增长25.3%；其他镜头出货量1180.1万件，同比增长19.0%。于光电产品分部，手机摄像模组出货量4034.5万件，同比下降21.4%；其他光电产品出货量566.4万件，同比增长14.8%。同时，显微仪器当月出货量2.491万件，同比增长23.5%。

【财务数据】

荣万家(02146.HK)2021年度经调整后利润增长约37.9%至4.17亿元 11日复牌

【业绩预告】

龙记集团(00255.HK)盈警：预计中期纯利减少不少于60%

中国医疗网络(00383.HK)盈警：预期近5个月股东应占亏损增加约316%福田实业(00420.HK)盈警：预计中期纯利下跌48%

火岩控股(01909.HK)预计中期公司拥有人应占收益总额减少约80%至90%

智易控股(08100.HK)预期证券投资业务分部中期亏损不高于400万港元

中国光大绿色环保(01257.HK)预计中期纯利同比减少不低于40%

【运营数据】

美的置业(03990.HK)前6月合同销售额约400.3亿元

正荣地产(06158.HK)上半年累计合约销售额213.17亿元

禹洲集团(01628.HK)上半年实现累计销售209.48亿元

保利置业集团(00119.HK)：上半年累计合同销售165亿元 同比减少47%

奈雪的茶(02150.HK)：二季度净新增50间奈雪的茶茶饮

弘阳地产(01996.HK)6月合约销售金额达40.94亿元宝龙地产(01238.HK)上半年合约销售总额达232.41亿元

莱蒙国际(03688.HK)上半年预售额约5.58亿港元

富力地产(02777.HK)上半年总销售收入达265亿元

德信中国(02019.HK)上半年累计合约销售额约193.8亿元

包浩斯国际(00483.HK)首季同店销售按年跌10%

江山控股(00295.HK)上半年太阳能发电站总发电量约29万兆瓦时

银城国际控股(01902.HK)上半年总合约销售额约65.66亿元

【并购出售】

瑞尔集团(06639.HK)拟收购无锡通善口腔医院51%权益

INFINITY L&T(01442.HK)終止购买Access World Group Holdings B.V.全部股权

【增发供股】

所罗门环球控股(08133.HK)拟配售最多3536万股 总筹420万港

【投资运营】

中国医疗网络(00383.HK)就昆明同仁医院二期建设工程订立建设协议 代价2.26亿元

中信证券(06030.HK)：金石投资拟向新材料基金追加认缴出资11亿元

天津创业环保股份(01065.HK)拟开展基础设施REITs申报工作

中信证券(06030.HK)拟开展科创板股票做市交易业务

白云山(00874.HK)第二季度累计收到政府补助3.17亿元

江苏宁沪高速公路(00177.HK)：龙潭大桥公司获增资34.9亿

【回购注销】

腾讯控股(00700.HK)7月8日耗资3.02亿港元回购86万股

友邦保险(01299.HK)7月8日耗资1.62亿港元回购191万股

泡泡玛特(09992.HK)7月8日耗资1647.41万港元回购50.04万股

ESR(01821.HK)7月8日耗资1078.47万港元回购51.94万股

海尔智家(06690.HK)7月8日耗资786.26万港元回购28.56万股

东软教育(09616.HK)7月8日耗资493.1万港元回购117.12万股

【股权激励】

完美医疗(01830.HK)授出243.8万份购股权

家乡互动(03798.HK)：授出合共1200万股奖励股份

福森药业(01652.HK)授出500万个受限制股份单位

非凡中国(08032.HK)授出1530.4万份购股权

信达生物(01801.HK)授出42.96万份购股权