Ambipar将通过SPAC与HPX公司的合并上市；预计形式上的企业价值约为5.81亿美元

纽约和圣保罗--(美国商业资讯)--在巴西拥有全球业务的领先环境和工业服务提供商Emergència Participaçóes S.A.今天宣布，它已经与专注于巴西的特殊目的收购公司HPX Corp.(以下简称HPX)(纽约证券交易所代码：HPX)达成了最终的业务合并协议。业务合并完成后，Ambipar应急响应公司(“Ambipar Response”)预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为“AMBI”。Ambipar应急响应公司是一家新成立的开曼群岛豁免公司，将持有Emergéncia Participaçóes S.A.的业务。

Ambipar Participaçóes e Empreendimentos S.A.(“Ambipar Group”)(B3：AMBP3)目前是Emergíncia Participaçóes S.A.的唯一股东，在业务合并完成后仍将是Ambipar Response的大股东，持有Ambipar Response约50%的股权，假设HPX现有公众股东不赎回，则最高可达72%。

Ambipar Response由小特西奥·博兰希于1995年创立，为物流、化工、石油和天然气、采矿和工业领域的多样化客户群提供广泛的应急、环境和工业服务。Ambipar Response预计2022年净收入约为17亿雷亚尔，EBITDA为4.36亿雷亚尔，如果按目前1.00-5.33雷亚尔的美元-BRL汇率换算，分别相当于3.25亿美元和8180万美元。Ambipar Response总部设在巴西圣保罗，拥有10,000多名客户，他们的长期合作关系遍及北美(美国、加拿大)、欧洲(主要是英国)、拉美(智利、哥伦比亚、秘鲁等)和巴西。在过去的两年里，Ambipar Response取得了显著的增长，包括在北美市场，并发现了在所有地区继续扩张的重要机会，特别是在美国。

Ambipar集团创始人小特西奥·博兰希说：“我很高兴能与HPX进行这项业务合并，这不仅将为Ambipar Response的持续发展提供资金，还将有机会利用HPX赞助商的广泛运营和财务专业知识，加快我们的国际扩张，成为环境和工业服务领域的全球领先公司之一。”

与Ambipar Response合作的机会非常符合我们在2020年首次公开募股(IPO)中定义的投资标准。Ambipar Response是巴西的行业领先者，拥有广泛的跑道，继续巩固全球支离破碎的环境服务行业。凭借其在新地区收购和发展战略公司的运营专长和敏锐性，我们相信Ambipar Response能够迅速发展，并成为其市场的全球领先者。

交易概览

假设没有赎回，业务合并对Ambipar Response的估值为隐含的5.81亿美元的企业价值和约7.98亿美元的形式股权价值。Ambipar Group将获得HPX的股份作为对价，这笔交易预计将通过知名机构投资者和高净值个人(包括机会、星座、XP和Ambipar Group)承诺的管道认购和不赎回协议，为Ambipar Response提供至少1.68亿美元的毛收入。所得资金将用于加速Ambipar Response的有机和无机增长。此外，Ambipar Group已同意将其展期股票锁定三年，HPX的赞助商已同意将其创始人股票锁定三年。

假设总资本为4.15亿美元，没有HPX公司股东的赎回，合并后的经济所有权结构预计约为：Ambipar Group 50%，PIPE和HPX公众股东48%，HPX发起人2%。关于业务合并，Ambipar Response将采用双层股权结构，根据这种结构，Ambipar集团将持有B类普通股，每股提供10个投票权，但在其他方面与与业务合并相关的向所有其他股东发行的A类普通股相同。业务合并完成后，预计Ambipar集团将至少持有Ambipar Response的多数投票权。

业务合并已经得到Ambipar Group和HPX董事会的批准，预计将在2022年下半年完成，这取决于HPX股东的批准和其他惯常的结束条件。