Ambipar回应通过SPAC与HPX Corp合并上市;预计企业价值约为5.81亿美元

纽约和圣保罗--（美国商业资讯）-- Emergência paçèes SA，巴西领先的环境和工业服务提供商，业务遍及全球，今天宣布已与惠普公司（“HPX”）（纽约证券交易所代码：HPX）达成最终业务合并协议，惠普公司是一家专注于巴西的特殊目的收购公司（“业务合并”）。业务合并完成后，Ambiar Emergency Response（“Ambiar Response”）是一家新成立的开曼群岛豁免公司，将持有Emergência paçðes S.A.的业务，预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为“AMBI”。

Ambipar paçðes e Empreendimentos SA（“Ambipar Group”）（B3：AMBP 3），目前是Emergência paçðes SA的唯一股东，业务合并完成后，Ambiar Response将继续是Ambiar Response的大股东，持有Ambiar Response约50%的股权，并假设HPX现有公众股东不会赎回，如果HPX现有公众股东的全部赎回，最多可赎回72%。

Ambiar Response由Tercio Borlenghi Jr于1995年创立，为物流、化学、石油和天然气、采矿和工业领域的多元化客户群提供广泛的应急、环境和工业服务。Ambiar Response预计2022年净收入约为17亿雷亚尔，EBITDA为4.36亿雷亚尔，如果按当前美元-巴西雷亚尔汇率1.00美元-5.33雷亚尔进行兑换，EBITDA为4.36亿雷亚尔，分别相当于3.25亿美元和8180万美元。Ambipar Response总部位于巴西圣保罗，拥有超过10，000名客户，在多个行业和地区建立了长期合作关系，包括北美（美国，加拿大）、欧洲（主要是英国）、拉丁美洲（智利、哥伦比亚、秘鲁等）和巴西。在过去的两年里，Ambiar Response取得了显着的增长，包括在北美市场，并发现了在所有地区持续扩张的重大机会，特别是在美国。

“我很高兴能够与HPX进行这次业务合并，这不仅将为Ambipar Response的持续增长提供资金，而且还将有机会利用HPX赞助商广泛的运营和财务专业知识来加速我们的国际扩张，并成为全球领先的公司之一在环境和工业服务领域，”Tercio Borlenghi Jr.说道。Ambiar集团创始人。

“与Ambipar Response合作的机会完全符合我们在2020年IPO中定义的投资标准。Ambipar Response是巴西的行业领导者，拥有广泛的跑道，可以继续整合全球分散的环境服务行业。HPX首席执行官兼财务官Carlos Piani表示：“凭借其在新地区收购和发展战略公司方面的运营专业知识和敏锐度，我们相信Ambipar Response能够快速增长，成为其市场的全球领导者。

交易概览

假设没有赎回，业务合并对Ambipar Response的隐含企业价值为5.81亿美元，备考权益价值约为7.98亿美元。Ambiar Group将获得HPX股份作为对价，预计该交易将通过知名机构投资者和高净值个人（包括机会、星座、XP和Ambiar Group）承诺的PIPE认购和不赎回协议，为Ambiar Response提供至少1.68亿美元的总收益。收益将用于加速Ambipar Response的有机和无机增长。此外，Ambiar Group已同意对其展期股票进行三年锁存，HPX的发起人已同意对其创始人股票进行三年锁存。

假设总资本为4.15亿美元，不存在HPX Corp.股东赎回的情况，业务合并后的经济所有权结构预计约为：Ambiipar Group 50%、PIPE和HPX公众股东48%、HPX发起人2%。就业务合并而言，Ambipar Response将采用双重股权结构，据此Ambipar Group将持有B类普通股，每股提供10票，但在其他方面与向所有其他股东发行的A类普通股相同。与业务合并相关。业务合并完成后，Ambiar Group预计将持有Ambiar Response至少大部分投票权。

业务合并已获得Ambiar Group和HPX董事会批准，预计将于2022年下半年完成，但须得到HPX股东的批准和其他惯常完成条件。