港股早知道 | 腾讯、京东续签三年战略合作协议，发改委“出手”稳油价

【今日头条】

监管要求地方申报2022年第三批专项债项目 新基建、新能源项目纳入申报范围

记者从多位地方发改、财政人士处了解到，近期监管部门通知地方，要求地方申报2022年第三批地方政府专项债券项目，其目的在于着力发挥专项债带动扩大有效投资的重要作用，切实稳定宏观经济大盘。

按照监管要求，此批申报项目可在交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，将新型基础设施、新能源项目纳入申报范围。西部省份某地市发改系统人士介绍，该省通知，新基建项目支持市政、公共服务等民生领域信息化；轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造；云计算、数据中心(国家算力枢纽节点内)、人工智能基础设施。新能源项目支持村镇太阳能、地热、生物质等可再生能源供热，深远海风电及其送出工程，边远地区离网型新能源微电网，高速公路充电桩。

从发行看，在本周发行结束后，6月末新增专项债发行将达到3.4万亿，今年剩余额度已很少，新一批专项债项目仍需额度匹配。前述西部省份向市州下发的预通知明确，2023年专项债券额度，可从此次申报通过的项目清单中选择项目予以发行安排。

近日，中国充电联盟公布了2022年5月全国电动汽车充换电基础设施运行情况。2022年1-5月，充电基础设施增量为96.3万台，其中公共充电桩增量同比上涨253.8%，随车配建私人充电桩增量持续上升，同比上升516.5%。截止2022年5月，全国充电基础设施累计数量为358.1万台，同比增加91.5%。

涉及相关港股：特锐德(300001.SZ)公告，公司与中电控股(00002)将通过发挥各方自身优势拟共同设立“中电特来电充电网运营有限公司”，以大湾区作为业务起点及重点，开展充电桩领域电动车充电业务及相关增值服务，打造成熟的合作模式。

【大势展望】

隔夜美股三大指数涨跌不一

隔夜美股三大指数涨跌不一，道琼斯指数上涨82.32点，收报31029.31点，涨幅0.27%；纳斯达克指数下跌3.65点，收报11177.89点，跌幅0.03%；标普500指数下跌2.72点，收报3818.83点，跌幅0.07%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21988点，较香港收市跌7.95点或0.04%。

【热点前瞻】

国际油价超过每桶130美元调控上限后国内成品油价格暂不再上调

发改委消息，为减轻下游用户和消费者负担，降低实体经济运行成本，经国务院同意，当国际油价超过每桶130美元调控上限后，国内成品油价格短期内(不超过两个月)不再上调，后续如国际油价高于每桶130美元调控上限的时间累计超过两个月，将提前明确有关政策措施。

同时，为保护炼油企业生产积极性，保障成品油安全稳定供应，由中央财政对炼油企业给予阶段性价格补贴，补贴标准为调价周期内汽、柴油价格应调未调金额，符合条件的炼油企业均可按流程提出申请。涉及相关港股“三桶油”。

提价近五成 两家千亿巨头重签稀土供货协议

6月29日晚，北方稀土(600111.SH)公告称，公司与包钢股份(600010.SH)重新签订了《稀土精矿供应合同》，自今年7月1日起，将稀土精矿交易价格调整为不含税3.92万元/吨。调整后，今年双方稀土精矿的交易总量将不超过23万吨，预计交易总额将不超过86亿元。

湘财证券发布研究报告称，风电及新能源车等新兴产业高景气延续，支撑稀土永磁材料需求快速增长，其长期发展空间决定未来其将成为稀土永磁材料核心驱动因素。涉及相关港股包括金力永磁(06680)。

文旅部：下半年将策划实施促进文化和旅游消费行动计划

中国文化和旅游部产业发展司副司长马力29日透露，文旅部将在下半年策划实施促进文化和旅游消费行动计划，并在7月开展以“助企纾困促发展”为主题的“文化和旅游企业服务月”活动。消息面上，即日起通信行程卡取消“星号”标记。涉及相关旅游及免税店板块，包括携程集团-S(09961)、同程旅行(00780)、美兰空港(00357)、复星旅游文化(01992)、海昌海洋公园(02255)等。

【个股点晴】

紫金矿业(02899)：拟18亿元收购厚道矿业71.14%股权

紫金矿业公告，公司与转让方签署《股权转让协议》，公司出资18亿元收购转让方持有的厚道矿业合计71.14%的股权，厚道矿业持有湖南省道县湘源锂多金属矿100%权益。公司与持有厚道矿业剩余28.86%股权的自然人罗拉琦、该部分股权的实际控制人王明悦签署《合作开发框架协议》，双方协议通过矿业公司（在原厚道矿业基础上组建，紫金矿业持股66%，王明悦持股34%）和冶炼公司（王明悦持股66%、紫金矿业持股34%）的方式对湘源锂多金属矿项目进行开发和冶炼。收购的资金来源为公司自筹。

华虹半导体(01347)：华虹无锡的注册资本将增至约25.37亿美元

华虹半导体(01347)发布公告，于2022年6月29日，公司、华虹宏力、无锡实体、国家集成电路产业基金、国家集成电路产业基金II及华虹无锡订立注资协议，董事会已有条件同意华虹无锡的注册资本将自18亿美元增至约25.37亿美元，其中公司、华虹宏力、无锡实体及国家集成电路产业基金II各自分别以现金方式出资约17.78亿美元、2.3亿美元、1.6亿美元及2.32亿美元作为对华虹无锡的注资。于注资完成后，华虹无锡将继续为公司一家非全资子公司，由公司持有约22.2%及由华虹宏力持有约28.8%。

公告称，华虹无锡12英寸(300mm)晶圆厂于2022年步入其投产的第四年。尽管华虹无锡持续进行产能扩充，但由于市场发展带来的晶圆需求持续强劲，目前产能仍然供不应求。华虹无锡的产能利用率保持在一个非常高的水平。于2020年及2021年财政年度，华虹无锡已完成公司技术开发、产能扩充及产品交付的所有内部业务目标。

此外，预计全球半导体及芯片供需不平衡将持续到2022年以后，特别是公司专注的行业之一汽车领域。华虹无锡于2020年获得IATF16949汽车质量管理体系认证并自2021年起将汽车产品导入其12英寸晶圆厂。加上拟注资，华虹无锡的专业技术将使公司能够进一步满足汽车市场需求。公司期盼抓住并利用这一具有吸引力且重大的市场机遇，以确保华虹无锡有足够的营运资金来扩大其12英寸(300mm)晶圆的产能。

鉴于华虹无锡的强劲表现及公司“8英寸+12英寸”的企业战略，公司于2022年将继续扩大其12英寸晶圆生产线的产能。注资符合公司的策略，以加强其在8英寸(200mm)及12英寸(300mm)晶圆代工行业特色工艺的领先市场地位及竞争力。

京东集团-SW(09618.HK)与腾讯控股续签三年战略合作协议

京东集团-SW(09618.HK)公告，公司已与腾讯控股有限公司(股份代号：700，"腾讯")重续战略合作协议，为期三年。腾讯将继续在其微信平台上向公司提供显着的一级及二级访问入口以提供流量支持，且双方亦有意继续在通信、技术服务、营销及广告以及会员服务等多个领域合作。有关合作的价值预期将于未来三年以现金及公司股份相结合的形式支付或投放。作为总对价的一部分，公司将向腾讯发行若干数目的A类普通股，价值最高为2.2亿美元，乃参考三年期间内若干预定日期的现行市价厘定。双方将利用此互惠互利的合作伙伴关系，为用户提供更好及更方便的购物体验。

【头条公告掘金】

紫金矿业(02899)：斥资约18亿元收购厚道矿业71.1%股权，以合作开发道县源锂多金属矿

紫金矿业发布公告称，公司出资人民币约18亿元，收购厚道矿业合计71.1391%的股权。收购的资金来源为公司自筹。厚道矿业旗下主要资产为湖南道县湘源锂多金属矿采矿权100%权益。厚道矿业持有1宗采矿权证，开采矿种为锡、钨、铷、锂、铯，矿区面积2.235km2，生产规模为30万吨/年.

点评：紫金矿业为资源矿产龙头企业，传统业务集中在铜金锌。近年来积极布局新能源产业，计划打通从上游资源到下游材料全产业链，顺应电驱化时代潮流，构建公司第二成长曲线。

业绩来看，2021年实现归母净利润157亿元，同比增141%。2021年公司矿产铜、金、锌的销量分别为56.7万吨、45.7 吨、39.9 万吨，同比分别增26.1%、19.5%、14.9%。其中，铜贡献营收24%，贡献毛利53%;金贡献营收45%，贡献毛利21%;锌(铅)贡献营收5%，贡献毛利8%。

2021年10月出资49亿元收购新锂公司，其核心资产为阿根廷3Q锂盐湖项目，资源量763万吨LCE，储量167万吨LCE。项目一期规划碳酸锂年产量2万吨。

4月29日公告，以76.82亿元收购盾安集团旗下四项资产，包括西藏阿里拉果错盐湖锂矿70%权益等。拉果错盐湖是国内最大的待开发锂盐湖之一，资源量在国内排名第5，全球排名前20。碳酸锂储量214万吨(LCE)，平均锂离子浓度270 毫克/升。规划产能一期2万吨LCE，二期5万吨LCE。

此次收购厚道矿业的湖南道县项目为硬岩锂，品位较低，但有利于充份发挥公司在低品位难选冶矿山开发利用方面的核心竞争力。此前公司在刚果(金)也对硬岩锂合作和勘查有所布局。

【重点公告掘金】

金力永磁(06680)：获得PAS 2060碳中和达成宣告核证证书，系全球稀土永磁行业首例

金力永磁发布公告表示，公司近日获得由国际公认的测试、检验和认证机构SGS颁发的PAS 2060碳中和达成宣告核证证书。该证书为SGS颁发的稀土永磁行业全球首张碳中和达成证书，标志公司位于江西省赣州市的总部园区及工厂完成零碳园区打造目标，是公司实现碳中和目标的重要标志。

点评：金力永磁是高性能钕铁硼磁材龙头，产品广泛运用于风力发电、新能源汽车、节能变频空调等领域，并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定合作关系，2021年公司实现总营业收入40.8亿元(+68.78%);归母净利4.53亿元(+85.32%)。

钕铁硼磁材性能优异，下游应用广泛且需求高速增长，目前国内企业多聚焦于某个或某几个领域，尚未出现垄断巨头，新能源汽车领域是钕铁硼下游增长最快的领域，近年来各企业纷纷加快产能布局，也是公司重点布局、增长最快的业务领域。

公司已掌握以晶界渗透技术为核心的技术及专利体系，一方面该技术能够减少50%-70%的中重稀土用量，从而有效降低成本。另一方面公司采用该技术已实现大规模生产交付，并不断开发出高牌号产品。

公司多项技术已在国内外申请发明专利，拥有自主知识产权。此次获得SGS颁发的稀土永磁行业全球首张碳中和达成证书，标志着公司在碳中和方面所作出的努力已获国际权威机构的认可，有助于业务的全球推进。

华虹半导体(01347)：华虹无锡的注册资本将增至约25.37亿美元

华虹半导体发布公告称，董事会已有条件同意华虹无锡的注册资本将自18亿美元增至约25.37亿美元，其中公司、华虹宏力、无锡实体及国家集成电路产业基金II各自分别以现金方式出资约17.78亿美元、2.3亿美元、1.6亿美元及2.32亿美元作为对华虹无锡的注资。

点评：华虹半导体为华虹集团旗下主要代工主体之一，后者是全球第六大、国内第二大晶圆代工企业，亦为全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业。

目前晶圆代工产能持续供不应求，公司12英寸产能拟于2022年扩产至9.45万片/月，并于四季度释放产能。未来随着5G、物联网、新能源汽车等下游应用持续带动存储、运算等芯片需求，晶圆代工需求将持续增长，而中国受益半导体产业的转移浪潮客观上需要更大的制造产能布局。

2022年Q1公司实现销售收入再创历史新高，达5.946亿美元，同比上升95.1%。毛利率26.9%，同比上升3.2个百分点。母公司拥有人应占溢利1.029亿美元，同比上升211.4%。其中，8英寸业务实现营收3.32亿美元，同比增32.9%，毛利率38.6%。12英寸实现营收2.62亿美元，同比增379.5%，毛利率12.0%。

华虹无锡12英寸晶圆厂于2022年步入其投产的第四年。此次注资符合公司的策略，以加强其在8英寸及12英寸晶圆代工行业特色工艺的领先市场地位及竞争力。

【港股重要公告一览】