港股早知道 | 快手618品牌GMV同比增515%，恒大预期七月底前公布重组方案

【今日头条】

快手-W(01024)发布616数据报告：品牌商家GMV同比增长超5倍

6月20日晚，媒体从快手方面获悉此次“616”购物节数据报告。报告显示，616期间，快手电商疫情政策助力超11万商家复工复产。品牌商家GMV同比去年616增长达到515%。其中，小米、天海藏、特步成为GMVTOP3品牌;韩熙贞、雅鹿、OPPO成为涨粉TOP3品牌;美妆、生鲜、数码家电、二手、花宠文娱行业均在大促期间打破了2022年日销记录。

发改委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为

近日，在国家发展改革委统一部署下，各地发展改革部门会同市场监管等部门组成调查组，全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。昨日黑色系，尤其是煤炭价格大跌，对于5.6月发电量的数据，在需求增长脆弱的情况下，基数对于增速的影响是非常大的。从去年数据看，即使没有疫情影响，今年5、6月的火电数据可能也不会太好看，7月需求端延续弱势，应该也是大概率的。

【大势展望】

关注“大鹰派”圣路易斯联储主席布拉德演讲

受美国六月节假期影响，6月20日美股休市一日，CME旗下贵金属、美国原油合约交易提前于北京时间次日02:30结束;ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间次日01:30结束。值得注意的是，美国周二会有“大鹰派”圣路易斯联储主席布拉德演讲。

【热点前瞻】

第七批国采7月12日上海开标：涉61个品种 增加备选企业

6月20日，上海阳光医药采购网发布《全国药品集中采购文件(GY-YD2022-1)》，将开展第七批国家组织药品集中采购工作。根据采购文件，此次集采将于7月12日在上海奉贤区的东方美谷论坛酒店递交申报材料以及开标。与此前第七批集采信息填报时披露的50多个品种208个品规不同的是，最新的采购文件显示，此次采购涉及61个品种125个品规，不过，“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种仍在其中。

经过前六批国采，目前普遍认为集采的降价趋于缓和，不过参与企业来说，竞争仍然激烈。涉及相关港股包括东阳光药(01558)、中国生物制药(01177)、四环医药(00460)、石药集团(01093)等。

全国多地用电负荷创历史新高

据国家电网公司官微6月20日消息，6月中旬以来，随着多地高温天气，加之经济运行持续恢复等多重因素助推，西北电网、甘肃电网用电负荷创历史新高，华北电网创入夏以来用电负荷新高。中信建投此前表示，近期市场出现煤价进一步走强导致火电盈利能力加剧承压的担忧。该行认为303号文正式执行后，火电长协煤及现货限价力度有所加强，有望带动火电燃料成本下降。另一方面，今夏火电均积极提前补库，目前全国火电库存情况较好。此外，今年用电需求波动与水电出力改善也会减少火电的出力需求，今夏煤价再次出现极端价格的可能性非常低，火电出现极端亏损的概率极小。

涉及相关港股包括：华能国际(00902)、华润电力(00836)、大唐发电(00991)、华电国际(01071)、中国电力(02380)等。

楼市出现回暖迹象 机构称6月上半月主要城市新房成交环比大增

房地产市场终于摸到底了。多家机构数据显示，6月前半个月市场销售出现回暖。中达证券研报数据显示，6月初至17日，其覆盖的42个主要城市新房成交面积环比增长49%，其中一、二、三线城市环比分别增长122%、44%、31%。华泰证券指出，当前销售已经出现拐点，但受疫情反复、地产供需预期双弱、经济下行损伤购买力等因素的共同影响，销售景气度仍处于低位。

【个股点晴】

美团创办人王兴减持自家股票，套现1,980万港元

香港联交所披露，王兴旗下专门用于慈善目的王兴基金会分别在6月14日、15日、17日各自卖出3万股、3万股及4万股，三个交易日的平均作价为每股196.6337、201.0000及196.6250港元，套现共1,979.4港万元，平均每股作价197.94港元。2021年6月3日，王兴才将5,731.9万股A股转换为B股，并转让予王兴基金会，同日王兴基金会再将935.4万股转让给独立协力厂商用于慈善事业。此前披露，王兴基金会专门用于推动教育与科研等公益事业。

信义玻璃(00868)：大股东增持250万股

香港联交所最新资料显示，6月16日，股东李圣典、执行董事李贤义、执行董事董清波分别增持信义玻璃(00868)100万股、100万股、50万股，每股作价分别为17.3933港元、17.1918港元、17.28港元。增持涉及总金额为4322.51万港元。增持后李圣典、李贤义、董清波最新持股数目分别约为3.51亿股、9.61亿股、3.76亿股，最新持股比例分别为8.7%、23.82%、9.32%。

中信建投指出，根据能源局数据，5月国内光伏新增装机6.83GW，同比+141%，环比+86%;1-5月光伏新增装机23.71GW，同比+139%。国内5月需求超预期，预计主要源于分布式需求持续旺盛。出口方面，5月太阳能电池组件国内出口金额42.96亿美元，环比+21.89%，同比+95.7%;1-5月累计出口192.5亿美元，同比+95.9%。整体来说，全球光伏行业需求持续向好，后续随着硅料供给逐步放量，行业需求有望呈逐季增加趋势。

昭衍新药(06127)回应：实验猴要开放进口

昭衍新药A昨日开盘后股价迅速跌停，有投资者认为6月17日发布的关于停止执行《关于禁止野生动物交易的公告》意味着实验猴要开放进口将对昭衍新药相关业务构成重大利空，昭衍新药内部人士回应称：“废止是说老百姓日常用的经济型动物现在可以正常交易了，但是跟猴是完全不挂钩的，什么时候猴可以进口还要看未来的动向。放开猴子进口也是种群的进口，不是普通实验用猴，短期内对我们的供给没有影响，本来我们自己的猴子还要从市场采购”。

美因基因(6667.HK)公开发售获超额认购9.62倍 预计6月22日挂牌上市

美因基因(06667.HK)发布公告，公司全球发售1196.18万股股份，其中香港发售股份119.62万股，国际发售股份1076.56万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份18.00港元，每手买卖单位200股；中信建投国际为独家保荐人；预期股份将于2022年6月22日于联交所主板挂牌上市。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获轻微超额认购。已接获合共9206份有效申请，涉及合共1150.38万股香港发售股份，相当于香港发售股份总数约9.62倍。

【财务数据】

元力控股(01933.HK)年度业绩：营收3.77亿元同比增长28.28%，销售软件及解决方案业务表现优秀

华新手袋国际控股(02683.HK)年度纯利增加611%至3950万港元

【业绩预告】

融太集团(01172.HK)盈警：预计年度公司拥有人应占亏损2.7亿港元

碧生源(00926.HK)预计中期营业收入同比将下降30%至35%

中电控股(00002.HK)盈警：预期中期综合亏损

美建集团(00335.HK)盈喜：预期年度净利同比增加不少于50%

国际精密(00929.HK)盈警：中期税后纯利预减45%

义合控股(01662.HK)盈警：预期2022财年持续经营业务及已终止业务溢利下跌不超65%

佳宁娜(00126.HK)预期年度溢利不多于2500万港元

南南资源(01229.HK)预计年度扭亏为盈至6600万港元 毛利率增至54.16%

【运营数据】

中国移动(00941.HK)发布5月份客户数据：5G套餐客户累计达4.95亿户

中国联通(00762.HK)：截至5月份5G套餐用户累计达1.797亿户

中国电信(00728.HK)：5月份5G套餐用户净增704万户

【增减持】

中国软件国际(00354.HK)主要股东陈宇红增持2000万股

马鞍山钢铁股份(00323.HK)获贝莱德增持247万股

【并购出售】

同仁堂科技(01666.HK)拟转让仁堂第二中医医院及南三环中路药店股权 总代价6139万元

【投资运营】

信达生物(01801.HK)：国家药监局批准信达生物达伯舒®(信迪利单抗注射液)联合化疗用于一线治疗食管鳞癌新适应症上市申请

康臣药业(01681.HK)霍尔果斯开业投产 以加大对西北地区市场的产品覆盖

广汽集团(02238.HK)董事会批准广汽丰田发动机生产线技改项目

【回购注销】

友邦保险(01299.HK)6月20日耗资1.62亿港元回购202万股

汇丰控股(00005.HK)6月17日耗资7795.3万港元回购156.92万股

ESR(01821.HK)6月20日耗资633万港元回购30万股

创新奇智(02121.HK)6月20日耗资543.31万港元回购26.25万股

金川国际(02362.HK)6月20日耗资275万港元回购300万股

【股权激励】

中达集团控股(00139.HK)授出合共15.97亿份购股权

【债务融资】

广发证券(01776.HK)：发行不超过100亿元永续次级债获证监会注册批复