港股早知道 | 比亚迪耗资10.35亿元回购股份，小摩将新东方上调至超配评级

【今日头条】

与美联储议息日期挂钩的掉期交易完全定价美联储本周将加息75个基点

与美联储议息日期挂钩的掉期交易完全定价美联储本周将加息75个基点。随着交易员押注美联储将加紧货币政策紧缩，一项衡量美元强势的指标升至疫情初期以来的最高水平。跟踪美元兑一篮子10种全球主要货币走势的彭博美元即期汇率指数上涨0.8%，至2020年4月以来的最高水平，并有望创下2020年3月以来的最大两日涨幅。

最新的上涨受到上周五美国通胀数据高于预期的推动，因为这个数据促使交易员押注美联储更快加息。他们现在已经完全消化了美联储到9月底之前会有一次75个基点加息的预期，将是美联储1994年以来最大的加息幅度。

美联储利率期货显示美联储有30%的可能性在6月会议上加息75个基点；有83%的可能性在7月加息75个基点。

人民银行、水利部：各金融机构切实加大对水利项目的金融支持力度

6月13日，人民银行、水利部召开金融支持水利基础设施建设工作推进会。会议要求，各金融机构要找准定位、创新产品、依法合规，切实加大对水利项目的金融支持力度。政策性、开发性银行要用好新增的8000亿元信贷额度，抓好任务分解，强化考核激励，加大对国家重大水利项目的支持力度；国有大行要发挥资金和网点优势，加大对商业可持续水利项目的信贷投放；中小银行要立足辖区实际，对有还款能力、切实可行的农田水利等中小型水利项目，给予必要信贷支持。要创新还款来源、抵押担保等产品模式，发挥部门合力做好对水利项目的金融服务。

国泰君安发布研究报告称，2022年水利建设重点在推进国家水网重大工程，充沛资金助力下水利大基建相关产业链受益。

涉及相关港股：

水泥：海螺水泥（00914）：总量高增下结构上亮点更多，从区域分布看，我国近年水利投资向长江、珠江、东南诸河流域倾斜较大，“十四五”期间西南、华南地区水利投资CAGR将达21%、15.8%。

管道：中国联塑（02128）是塑料管道龙头企业。平安证券认为，目前塑料管道行业已迈入平稳发展期，短期“稳增长”目标下将对行业形成利好；中长期看“以塑代钢”大趋势下未来发展依旧向好。

【大势展望】

隔夜美股大跌 纳指跌超4％

隔夜美股三大股指全线收跌，道琼斯指数跌2.79%，报30516.74点，较历史高点下跌约17%；纳斯达克综合指数跌4.68%，报10809.23点，较历史高点下跌超33%；标普500指数跌3.88%，报3749.63点，为2021年3月以来的最低报价，较历史高点下跌超21%，进入技术性熊市。美联储掉期显示，到2023年中期，美联储终点利率将达到4%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报20645点，较香港收市跌422.43点或2.05%。

摩根大通报告指出，随着新冠疫情封锁的缓解和监管压力的减弱，中国股票面临的一些不利因素将会减弱，甚至“逆风可能转为顺风”。与此同时，在欧美通胀高企并不得不收紧货币政策的背景下，中国稳定的通胀环境将为央行提供更多的货币政策灵活性，从而令中国资产成为更好的多元化配置选择。

【热点前瞻】

机构称猪价处于探底后反弹过程中

今年4月份以来，猪肉价格上涨。6月8日，全国猪肉平均批发价重新站上21元/公斤，这是今年2月之后，时隔4个月重新回到21元之上。国家统计局发布的5月数据显示，当月猪肉价格环比上涨5.2%。随着生猪产能逐步调整、中央冻猪肉储备收储工作有序开展，猪肉价格呈现探底回升势头。

银河证券近日称，6-9月猪价呈现震荡上行走势，10月以后不确定性加剧。生猪价格处于探底后反弹过程中，猪企出栏处于高位，生猪销售均价回升较显著，后续关注猪价、产能去化的潜在变化等。个股层面建议关注成本管控优秀/向好、资金压力较小、生猪出栏弹性较大、估值低位的个股。涉及相关港股：中粮家佳康（01610）、万洲国际（00288）。

摩根大通将新东方ADR评级上调至超配，目标价24美元；将新东方港股（09901）评级上调至超配，目标价19港元

据最新数据统计，5月东方甄选日均GMV约88万元，6月9-11日GMV为351/1457/2014万元，6月至今GMV近5000万，截至5月底，粉丝达94万，到6月12日粉丝合计近300万，本次GMV大幅提升，将直接增厚新东方在线及新东方相关收入利润，丰富未来增长点。

天风证券认为，这次新东方在线（01797）双语直播破圈，一方面，是东方甄选凭借主播独特背景建立起独一无二的带货标签，全网直播清流，差异化内容致胜及强大文化品牌禀赋构建流量护城河，新东方体系具备挖掘培养名师传统基因，未来或平稳嫁接打造头部主播矩阵，并通过品牌背书吸引优质供应链，选品及SKU逐步完善，激活更多优质服务及性价比商品，同时陆续推出自营商品以带动毛利率提升。另一方面，更体现企业精神文化及价值观，其为最大无形资产。

天风证券表示，目前公司原有考研、成人语培、留学等业务贡献持续现金流及稳定业绩。传统业务后续有望加码布局重拾增长，而在新业务方面，除直播带货外，机构合作及教育智能硬件产品，未来均有望贡献增量业绩。

【个股点晴】

长城汽车（02333）：或受益皮卡解禁

6月15日起，汽油型皮卡在西安市不受货运车辆通行限制，无需再办理货车通行证，允许正常通行。5月31日，国务院印发《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》明确，对皮卡车进城实施精细化管理，研究进一步放宽皮卡车进城限制。6月以来，广东、河北、河南、贵州等省份均发文放宽皮卡进城限制。

据中汽协与国家信息中心预测，在皮卡进城路权解禁稳步推进的前提下，皮卡市场国内需求到2030年可达100万辆之上。

2019年，中国皮卡的渗透率仅为1.8%，远低于全球6.9%的平均水平，在理想状态下，预计到2030年，中国皮卡需求潜力可接近300万辆。根据乘联会最新数据，2022年5月份皮卡市场销售4.2万辆，同比下降7.9%，环比增长23.8%。5月皮卡厂家销量排名相对稳定，长城汽车保持强势领军，江淮皮卡走势较强。

中信证券给予比亚迪（01211）481.1元的目标价 估值1.4万亿

中信证券发布研报称，比亚迪（01211）总市值突破万亿，公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位，为全球化和智能化提供支撑，“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法，参照可比公司平均估值，分别给予2023年公司造车/动力电池/控股比亚迪电子+半导9500/3300/1000亿元估值，加总得公司合理价值1.4万亿，对应A/H股目标价481.1元/562.6港元，维持公司(A+H股)“买入”评级，继续重点推荐。

比亚迪股份（01211）港股公告显示，6月13日斥资10.35亿元回购295万股A股股份，回购价格区间于344.33元-358.58元。

【港股聚焦】

比亚迪股份(01211.HK)6月13日耗资10.35亿元回购295.41万股A股

比亚迪股份(01211.HK)发布公告，2022年6月13日耗资人民币10.35亿元回购295.41万股A股，回购价格每股344.33-358.58元。

维珍妮(02199.HK)预计年度纯利同比增长不少于300% 预期2023财年销售将保持增长

维珍妮(02199.HK)公布，集团预期截至2022年3月31日止年度录得公司权益拥有人应占综合纯利不少于5亿港元，而去年则录得溢利1.26亿港元，增幅不少于300%。进入截至2023年3月31日止年度，集团将继续专注创新，致力以全球领先的创新工艺与技术带动行业的发展方向，为品牌伙伴开发引领市场需求且别树一格的优质创新产品，在瞬息万变的环境中把握机遇及抵御风险，促进业务长期持续增长。在种种努力下，集团预期2023财年销售将保持增长，并对于2023财年的销售及盈利表现保持审慎乐观。

君实生物(01877.HK)：第四代EGFR抑制剂WJ13404片临试申请获得批准

君实生物(01877.HK)公告，公司控股子公司苏州君境生物医药科技有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，第四代EGFR抑制剂WJ13404片(项目代号"JS113")的临床试验申请获得批准。

敏华控股(01999.HK)：可能分拆锐迈科技于中国大陆的交易所上市

敏华控股(01999.HK)发布公告，公司正考虑可能将锐迈科技股份有限公司的股份分拆并于中国大陆的证券交易所上市。锐迈科技为公司的附属公司，主要从事设计、生产及销售优质多功能智能家俱部件，包括功能沙发铁架、智能铁架、电机及其他家俱硬件。倘公司进行可能分拆，将以符合联交所证券上市规则第15项应用指引的分拆方式实行。

【财务数据】

环康集团(08169.HK)中期纯利310万港元 同比增长85%

星亚控股(08293.HK)首九月亏损约134.4万坡元

联众(06899.HK)2021年度由亏转盈2650.4万元

【业绩预告】

华盛国际控股(01323.HK)撇除出售附属公司一次性收益 预期年度业绩将转亏为盈

汉国置业(00160.HK)预期年度纯利减少约30%

长城汇理(08315.HK)预期年度净亏损3800万港元-4300万港元

建业实业(00216.HK)预期年度纯利减少约30%

百能国际能源(08132.HK)预计年度净利约1.05亿港元

广联工程控股(01413.HK)预计年度综合溢利同比下降

医汇集团(08161.HK)预期年度除税前亏损逾600万港元

创健科技(03860.HK)预计年度净亏1200万港元-1400万港元

新世纪集团(00234.HK)：预计年度净亏不超100万港元

均安控股(01559.HK)预期年度净亏不少于约6880万港元

【运营数据】

中国人寿(02628.HK)：1至5月原保费收入3792亿元 同比下降1.86%

新华保险(01336.HK)1至5月保费收入867.79亿元 同比增长4.97%

华润置地(01109.HK)：2022年累计合同销售813.5亿元

中梁控股(02772.HK)：1至5月累计合约销售317亿元

莱尔斯丹(00738.HK)：第一财季自营零售业务总销售下跌40.9%

【增减持】

中国交通建设(01800.HK)：控股股东增持公司H股股份达到1%

中金公司(03908.HK)：海尔金盈拟减持不超1.35亿股公司A股

【并购出售】

海通恒信(01905.HK)拟9.96亿元出售基础资产

四川成渝高速公路(00107.HK)拟不超8584.00万元收购充电站资产

陆庆娱乐(08052.HK)拟3456万港元收购C45 Holdings全部股份

世纪建业(00079.HK)拟820万港元出售屯门工业大厦物业

【增发供股】

中国水业集团(01129.HK)建议“2供1”供股筹资约1.66亿港元

中国天弓控股(00428.HK)拟折让约19.3%配售8633.4万股 筹资1860万港元

【投资运营】

碧瑶绿色集团(01397.HK)获得香港食环署批出两份为期五年服务合约 总额合共约1.4亿港元

杰地集团(08313.HK)合资成功投标新加坡武吉巴督西大街8号拟议执行共管公寓住宅开发项目

滨海投资(02886.HK)获得渤化永利热电煤改燃项目

石药集团(01093.HK)：“盐酸普拉克索缓释片”获药品注册批件

信达生物(01801.HK)：国家药品监督管理局受理信达生物自主研发的托莱西单抗注射液的新药上市申请

中国交通建设(01800.HK)参股公司被法院裁定受理重整

【回购注销】

万科企业(02202.HK)6月13日耗资1.7亿元回购972万股A股

金川国际(02362.HK)6月13日耗资129.5万港元回购150万股

国泰君安国际(01788.HK)6月13日耗资178.38万港元回购204.9万股

汇丰控股(00005.HK)6月10日耗资7930.3万港元回购158.4万股

明源云(00909.HK)6月13日耗资1001万港元回购96.4万股

中国外运(00598.HK)6月13日耗资292.2万港元回购131.4万股

长实集团(01113.HK)6月13日耗资2328.7万港元回购45.25万股

海螺创业(00586.HK)6月13日耗资806万港元回购46.7万股

友邦保险(01299.HK)6月13日耗资1.57亿港元回购200万股

方达控股(01521.HK)6月13日耗资615.8万港元回购200万股

创新奇智(02121.HK)6月13日耗资219.91万港元回购10.68万股

【股权激励】

永胜医疗(01612.HK)授出1339.23万份购股权

达利食品(03799.HK)：根据股份奖励计划购买合共2.196亿股股份

综合自智通财经、格隆汇等内容