Holisto是一家基于技术的在线旅游预订平台，将通过与Moringa Acquisition Corp的业务合并上市;交易预计将在22年第四季度进行

Holisto Ltd是一家基于技术的在线旅游预订平台（“Holisto”或“公司”）和特殊目的收购公司Moringa Acquisition Corp（纳斯达克股票代码：MACA，“，Moringa”，）今天宣布，他们已达成一项业务合并协议，该协议将导致Holisto在纳斯达克上市。业务合并为Holisto Ltd提供。预计股本价值约为4.05亿美元。如下所述，在某些限制的情况下，该交易为辣木的非赎回公众股东提供了在交易结束时按比例获得最多额外1，725，000股股份的红利池的机会，这将导致合并对价为每股未赎回的辣木A类普通股1.15至1.6股Holisto普通股。非赎回股东合并对价的确切比例将取决于赎回的辣木股份数量。

该交易预计将于2022年第四季度完成。

Holisto是一家基于技术的在线旅行预订平台，通过利用先进人工智能的力量，让消费者的旅行更加实惠和个性化，正在颠覆市场。Holisto先进的人工智能技术利用其对多个库存来源（包括在线旅行社、全球分销系统、批发商和酒店运营商）的酒店价格和计划的独特整体视图，为消费者提供更实惠和个性化的预订。以多个品牌运营，包括GoSplitty（http：//www.gosplitty.com/）和Traveluro（www.traveluro.com）。

Holisto的创始人受到颠覆庞大、分散且复杂的旅行预订市场的机会的启发。通过使用先进的大数据和人工智能技术，Holisto为消费者旅行者实现了增量成本节约和简单性。

Holisto首席执行官兼联合创始人Eran Shust表示：“从一开始，我们就受到了利用先进的大数据和人工智能技术颠覆庞大、分散和复杂的旅行预订市场的机会的启发，这些技术通过结合来自多个来源的产品来实现增量成本节约和简单性。”“我们与辣木的结合和进入公开市场将使Holisto能够继续积极利用我们的技术，扩大我们的平台和基础设施，扩大我们的客户获取和品牌知名度。"

Moringa首席执行官兼董事长Ilan Levin补充说：“我们非常高兴地宣布与Holisto合并。Holisto正在利用先进的技术解决方案在一个巨大的全球市场中进行创新，这个市场已经成熟，可以为消费者旅行者的利益进行转型。 随着Holisto继续快速扩大其业务，我们期待着我们的合作伙伴关系和机会利用我们的专业知识。"

Holisto投资亮点：

关键交易条款

根据10美元的股价，Holisto的预计隐含预计股本价值约为4.05亿美元。然而，最多额外1，725，000股Holisto股份的奖金池将按比例分配给非赎回辣木股东，这将导致业务合并中的兑换率为每股未赎回辣木A类普通股1.15至1.6股Holisto普通股，具体比例将根据赎回的辣木公开股数量确定。假设交易结束时每股辣木A类普通股的价格为10.00美元，则非赎回辣木股东将以持有的每股辣木A类普通股换取合并后上市公司的股票，价值相当于11.50美元（假设辣木股东没有赎回）和16.00美元（假设至少有75%赎回，导致最大股比）。

在执行业务合并协议的同时，Moringa和Holisto与一名非关联投资者签订了一份证券购买协议，根据该协议，投资者将从Holisto购买价值3000万美元的高级有担保可转换票据，该票据将以每股11.00美元或转换时市价90%中的较低者转换为Holisto普通股，以及以11.50美元的行使价购买1，363，636股Holisto普通股的认购权。可转换票据融资须遵守Holisto和票据投资者的平仓条件。

此次业务合并已获得Holisto和Moringa董事会一致批准，预计将于2022年第四季度完成，前提是满足惯例完成条件，包括Holisto和Moringa股东的批准以及纳斯达克的批准。