友和集团(02347.HK)公开发售获超额认购8.37倍 发售价每股2.1港元

格隆汇6月9日丨友和集团(02347.HK)发布公告，公司全球发售5500万股股份，其中香港发售股份550万股，国际发售股份4950万股，另有15%超额配股权；发售价已厘定为每股发售股份2.10港元，每手买卖单位2000股，入场费约5252港元；民银资本为独家保荐人；预期股份将于2022年6月10日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获超额认购，公司已接获合共4622份有效申请，相当于香港公开发售项下初步可供认购数目约8.37倍。国际发售股份已获超额认购，而国际发售中的超额认购相当于国际发售项下初步可供认购国际发售股份数目约1.23倍。

根据发售价每股发售股份2.10港元，假设超额配股权完全未获行使，公司自全球发售收取所得款项净额估计约为7470万港元。公司拟动用全球发售所得款项净额约20.4%用于透过自然增长抢占更高市场占有率；约7.1%将用于透过推出线上平台业务扩大集团电子商务平台的产品供应种类；约8.6%将用于将集团服务拓展中国(尤其是大湾区)客户；约9.2%将用于加强集团供应链能力；约11.8%将用于进一步投资于品牌管理及市场推广，提高公众对集团的认识及加强集团市场推广活动的成效；约19.2%将用于扩大集团员工队伍以支持集团业务策略；约13.7%将用于收购电子商务相关行业的公司；及约10.0%将用于作为集团的一般营运资金。倘超额配股权获全面行使，公司将就发行825万股额外发售股份收取额外所得款项净额约1740万港元。