港股早知道 | 万亿中石油遭富时剔除，龙源电力、中铁获纳入

【今日头条】

富时A50剔除中国石油，富时中国50纳入龙源电力、中国中铁

6月1日晚间，富时罗素公布了富时中国A50指数、富时中国A150指数、富时中国A200指数、富时中国A400指数、富时中国A小盘股指数的季度审核变更结果。富时中国A50指数成分股将纳入海螺水泥、中信银行和通威股份；删除智飞生物、格力电器和中国石油。富时中国50指数纳入龙源电力、中国中铁，剔除舜宇光学科技等。

国常会：部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效

6月1日，李克强主持召开国务院常务会议，部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效。会议指出，下一步，要对政策再作全面筛查、细化实化，让市场主体和人民群众应知尽知、应享尽享。新增1400多亿元留抵退税，要在7月份退到位。对金融支持基础设施建设，要调增政策性银行8000亿元信贷额度。落实支持平台企业合法合规境内外上市等举措。

点评：国家能源局目前正在启动“3交9直”特高压项目的研究论证工作，除20年国网疫情新增的三条直流特高压外，随时将新增规划若干条特高压线路，有望形成催化。新能源大发展背景下十四五特高压建设景气度肯定高于十三五。新成长主要关注电力物联网/智能配网标的。涉及相关港股包括威胜控股（03393）。

【大势展望】

隔夜美股锂矿板块连续两日大跌 锂矿价格下跌利好下游电池厂及车企

隔夜美股值得注意的是锂矿板块持续第二日大跌。美国雅宝（ALB.US）一度下挫10%，收盘跌7.8%；智利矿业化工（SQM.US）跌5.11%；而Livent（LTHM.US）则大跌超过14%。高盛分析师团队认为由于锂钴镍相关的投资，未来三年供应年均增速将分别达到33%、14和8%。并且，在未来一到两年，这三种金属的供应均将出现持续过剩。高盛认为供应过剩最严重的将是锂，主要是因为澳大利亚、中国和智利新的锂矿新项目开始运转。

点评：锂矿价格下跌利好下游电池厂及车企。涉及港股锂矿龙头赣锋锂业（01772）及新能源车企：比亚迪（01211）、小鹏汽车-W（09868）、理想汽车-W（02015）等。

【热点前瞻】

银保监会：强力整治保险机构大股东等关联方通过关联交易套取保险资金

银保监会日前向各银保监局，各保险集团公司、保险公司、保险资产管理公司，保险业协会、保险资管业协会下发《加强保险机构资金运用关联交易监管工作有关事项通知》。《通知》总体要求，强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金，输送利益，转移财产，规避监管，隐匿风险等，坚持零容忍、重处罚、严监管，坚决遏制资金运用违法违规关联交易，推动保险行业高质量发展。中资保险板块有压力。

海南体彩管理中心：视频电子即开游戏不涉及互联网销售 销售仅限在实体店内

6月1日，海南省体育彩票管理中心发布关于海南视频电子即开彩票游戏的声明。声明称，近期在实施技术系统升级，游戏规则未做调整，无新增游戏。本次系统升级后的业务模式将投注卡由实体卡片变更为电子虚拟卡，投注卡按照财政部的批复要求使用，属于专用；视频电子即开游戏不涉及互联网销售，销售仅限在实体店内，通过专用销售设备采取线下方式销售；此外，视频电子即开彩票目前不具备渠道拓展条件，后续待条件成熟时，该机构将通过公开邀约方式，启动渠道拓展。彩票概念：疯狂体育（00082）亚博科技控股（08279）。

拜登宣布进口外国奶粉并加速国内生产 以解决婴儿配方奶粉短缺问题

美国总统拜登和美国卫生与公众服务部部长哈维尔·贝塞拉、公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂以及几家大型奶粉制造商的负责人举行圆桌会议，宣布美国政府将通过进口外国奶粉并利用《国防生产法》加速国内生产来应对美国的婴儿配方奶粉短缺问题。根据白宫发布的声明，拜登政府将在美国卫生与公众服务部的协助下，采购约172365千克澳大利亚婴儿配方奶粉制造商Bubs Australia的奶粉，运输奶粉的两个航班将分别于6月9日和6月11日到达美国。

美国政府采购澳洲及欧洲奶粉，或促使相关产品涨价。涉及相关奶粉类港股包括：H&H国际控股（01112）、澳优（01717）、中国飞鹤（06186）。

【个股点晴】

赣锋锂业：公司位于阿根廷的Mariana盐湖项目开工建设，投资6亿美元年产2万吨氯化锂

据公司官微，阿根廷时间5月30日，赣锋Mariana盐湖项目举行开工仪式。Mariana项目位于阿根廷萨尔塔省，锂资源总量为约合812万吨LCE，赣锋持有该项目100%股权。仪式上，赣锋宣布将投资约6亿美元，建设年产两万吨氯化锂生产基地。此外，赣锋在阿根廷的另一个盐湖项目Cauchari也规划于今年投产，一期将形成年产4万吨碳酸锂的产能。

微博-SW(09898.HK)一季度净收入达4.85亿美元 广告业务稳健增长

微博-SW(09898.HK)公告，截至2022年3月31日止第一季度的未经审计财务业绩，公司实现净收入4.846亿美元，同比增长6%，依据固定汇率计算同比增长3%。广告及营销收入4.271亿美元，同比增长10%。经营利润1.028亿美元，经营利润率为21%。非公认会计准则经营利润为1.417亿美元，非公认会计准则经营利润率为29%。非公认会计准则归属于微博的净利润为1.329亿美元，合每股摊薄净收益56美分。2022年3月的月活跃用户数为5.82亿，同比净增约5100万用户。移动端用户占月活跃用户数的95%。2022年3月的日均活跃用户数为2.52亿，同比净增约2200万用户。

理想汽车-W(02015.HK)5月交付1.15万辆理想ONE 同比增长165.9%

理想汽车-W(02015.HK)宣布，公司于2022年5月交付11,496辆理想ONE，同比2021年5月增长165.9%。自交付以来，理想ONE累计交付量已达171,467辆。

小鹏汽车-W(09868.HK)5月共交付1.01万辆智能电动车 同比增长78%

小鹏汽车-W(09868.HK)宣布其2022年5月车辆交付数据。小鹏汽车在2022年5月共交付10,125辆智能电动车，同比增长78%。5月份交付量包括4,224辆小鹏P7智能轿跑，3,686辆小鹏P5智能家轿，以及2,215辆G3i紧凑型智能SUV系列。截至2022年5月31日，2022年累计交付达到53,688辆，同比增长122%。

蔚来-SW(09866.HK)：5月交付7024辆汽车

蔚来-SW(09866.HK)发布公告，蔚来于2022年5月交付7,024辆汽车。有关交付包括5,317辆高端智能电动SUV，其中包括746辆ES8、2,936辆ES6及1,635辆EC6，以及1,707辆ET7(公司的高端智能电动旗舰轿车)。截至2022年5月31日，累计交付量达到204,936辆。

京东618首日出库单量已超去年全天

5月31日晚8点，京东618全面开启。京东集团-SW（09618）披露，截至6月1日17时23分，618开门红的出库单量和妥投单量双超去年全天。在成交额Top 20品牌中，中国品牌占比达到70%。除了线上，截止6月1日12时，西安京东MALL，以及重庆、合肥京东电器超级体验店，总计客流量环比增长130%，全天成交额环比增长550%。京东超市全渠道业务超800个合作商家，超1.5万合作家门店成交额同比增长超6倍，超2000个品牌商全渠道业务成交额同比增长超7倍。

广汽集团：广汽埃安销售迅速增长

广汽埃安5月销量21056台，同比增长150%；1-5月累计销量76142台，同比增长122%。大摩发布研究报告称，予广汽集团（02238）“增持”评级，目标价9港元，预计股价在未来30日内有超过80%机率会上升，考虑到市场份额庞大、产量稳定恢复，再加上合理的估值支持下，认为公司可成为汽车购置税减免政策的主要受惠者。

时代电气：海外大厂满产停止接单 车规级IGBT缺口大

海外大厂安森美、英飞凌等纷纷传出IGBT订单接不过来的消息。安森美深圳厂内部人士透露消息称，车用IGBT订单已满且不再接单，但不排除订单中存在一定比例的超额下单。士兰微和华润微相关人士也表示，由于汽车和光伏需求增加明显，IGBT订单增长很快，做不过来。据悉，在IGBT产品中，车用IGBT的缺口更大。CINNOResearch半导体事业部总经理Elvis称，车规级IGBT更下探至0.5，即供需缺口在50%以上。小摩表示时代电气今年首季IGBT业务出现令人瞩目的好转，推动盈利增长。维持时代电气（03898）“增持”评级，目标价由62港元上调至65港元（现价34港元）。

再鼎医药-SB：自愿转换为联交所主板双重主要上市，此前为纳斯达克主要上市、香港第二上市

再鼎医药发布公告，公司收到香港联交所根据指引信HKEX-GL112-22第3.24段发出有关转为主要上市申请的确认。于主要转换生效日期(预计为2022年6月27日)后，公司将于香港联交所及纳斯达克全球市场双重主要上市。

【AH股】

福莱特玻璃(06865.HK)拟非公开发行A股募资不超60亿元

【财务数据】

金斯瑞生物科技(01548.HK)：传奇生物一季度收益4080万美元 研发开支达8130万美元

【业绩预告】

兴胜创建(00896.HK)预期年度净利同比减少约40%-50%

【运营数据】

大唐集团控股(02117.HK)1-5月实现累计合约销售额约101.5亿元

【并购出售】

中国有色矿业(01258.HK)拟224.09万美元收购赞比亚物业资产

卡姆丹克太阳能(00712.HK)拟1.8亿元出售上海太阳能晶片制造厂

上实城市开发(00563.HK)成功中标上海六幅地块

鹰普精密(01286.HK)拟5927万元收购佛山市美锻制造技术全部股权

瑞慈医疗(01526.HK)拟收购无锡瑞慈23.43%股权及出售常州瑞慈57.92%股权

盛业(06069.HK)以7820万元出售应收账款

【要约私有化】

1957 & CO.(08495.HK)获Cai Weike溢价约7.9%提收购要约

【投资运营】

中教控股(00839.HK)：与中国银行江西省分行签署职业教育全面战略合作协议

百家淘客(08287.HK)澄清：公司与百家安不存在任何关系 考虑更名为"元宇宙云基科技集团"

【回购注销】

比亚迪股份(01211.HK)6月1日耗资4.33亿元回购145.2万股A股

友邦保险(01299.HK)6月1日耗资1.63亿港元回购201万股

汇丰控股(00005.HK)5月31日耗资8034.6万港元回购154.72万股

潍柴动力(02338.HK)6月1日耗资3185.62万元回购264.1万股A股

ESR(01821.HK)6月1日耗资1150.96万港元回购50.52万股

京东健康(06618.HK)6月1日耗资1279.43万港元回购26.83万股

海尔智家(06690.HK)6月1日耗资2143.56万元回购84.46万股A股

创新奇智(02121.HK)6月1日耗资5011.95万港元回购211.66万股

万科企业(02202.HK)6月1日耗资2015.14万元回购113.0万股A股

【股权激励】

信达生物(01801.HK)向Zieziula授出11.7万股购股权及1.46万股受限制股份

百本医护(02293.HK)采纳股份奖励计划

【债务融资】

招商局置地(00978.HK)获得10亿元贷款

【人事任免】

国联证券(01456.HK)：选举葛小波为公司董事长