港股早知道 | 比亚迪洽购6座非洲锂矿，车辆购置税减半落地

【今日头条】

美联储正式开启缩表

美联储宣布6月1日开始以每月475亿美元(其中300亿美元国债，175亿美元MBS)的步伐缩表，将在三个月内逐步提高缩表上限至每月950亿美元(其中600亿美元国债，350亿美元MBS)。

周一美联储理事沃勒发表了令人耳目一新的讲话，支持在几次会议上继续以每次50个基点的幅度加息。在通胀率下降到接近2%的目标之前，不会放弃加息50个基点这个选项。就在他讲话次日，拜登与鲍威尔会面，美联储是想借此表达抗击通胀的决心。现在看来，过去拜登与鲍威尔的角色完全反过来了，美国总统关心通胀，而美联储主席关心市场。

所以美联储的政策可能又变了（美联储将重新“设计”放缓经济增长，市场一直弄不清如何对通胀和经济放缓定价），未来几周又会是市场形成共识的几周。过去一周美股市场的反弹是因为投资者猜测美联储可能在9月暂停加息，一旦美联储加息路径发生变化，市场也将迎来重新洗牌。

【大势展望】

隔夜美股三大指数集体收跌 A+H市场开始逐步恢复人气

隔夜美股三大指数集体收跌，道琼斯指数下跌222.84点，收报32990.12点，跌幅0.67%；纳斯达克指数下跌49.74点，收报12081.39点，跌幅0.41%；标普500指数下跌26.09点，收报4132.15点，跌幅0.63%。港股ADR指数下跌，按比例计算，收报21297点，较香港收市跌118.33点或0.56%。

点评：隔夜中概互联网指数大涨超过4%，盘中一度超6%，说明A+H市场开始逐步恢复人气。恒生科技股指数受美国中概互联网影响颇大，而美股中概互联网系列又受内地产经政策关联。

【热点前瞻】

财政部、税务总局：减征部分乘用车车辆购置税

为贯彻落实2022年《政府工作报告》部署，支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。财政部、税务总局发布关于减征部分乘用车车辆购置税的通知，对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

涉及汽车经销商港股包括：美东汽车(01268)、中升控股(00881)、广汇宝信(01293)、永达汽车(03669)、和谐汽车(03836)等。相关汽车板块，包括：长城汽车(02333)、理想汽车-W(02015)、蔚来-SW(09866)、广汽集团(02238)、吉利汽车(00175)、比亚迪(01211)等。

国务院加快推进水利工程项目

5月31日，国务院印发扎实稳住经济的一揽子政策措施，提出加快推进一批论证成熟的水利工程项目。今年我国水利建设投资增速强劲，水利部预计今年中国将完成水利建设投资8000亿元以上，仍有6000亿规模左右的水利建设投资或将在接下来逐渐释放效能。安信证券分析师指出，水利板块再迎发展红利，未来水利投资规模和项目建设进度可观。

水泥板块包括：中国建材(03323)、海螺水泥(00914)、华润水泥控股(01313)、西部水泥(02233)等。另外，中国联塑(02128)是塑料管道龙头企业，行业三大需求方向均有政策支撑，基建预计逐渐回暖，旧改需求持续释放，利好公司各业务板块。

国务院支持发行3000亿元铁路建设债券

国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，其中在稳投资促消费方面，提出加快推动交通基础设施投资，支持中国国家铁路集团有限公司发行3000亿元铁路建设债券。另外，铁路部门决定自2022年6月1日起，将铁路客票预售期调整为15天。

东莞证券表示，国家将实施33条措施稳经济，其中包括支持发行3000亿元铁路建设债券，基建项目将增加，有望拉动道路施工的工程机械需求。涉及相关港股包括：中联重科(01157)、中国重汽(03808)、中国龙工(03339)、三一国际(00631)、中国重汽(03808)等。

上交所降低交易单元使用费

上交所：上交所发布《关于进一步降低市场主体成本支持行业发展的通知》，自2022年7月1日起至2023年6月30日，将交易单元使用费收费标准由原每个交易单元每年4.5万元下调至每个交易单元每年3万元，计费期间、减免政策和计算方式保持不变。

点评：有利于增加市场活跃度，或提升中资券商板块业绩。

【个股点晴】

比亚迪(01211)洽购6座非洲锂矿 将覆盖其未来十余年电池需求

据媒体报道，比亚迪在非洲觅得6座锂矿矿山，目前均已达成收购意向。消息人士称，据比亚迪内部测算，在这6座锂矿中，氧化锂品位2.5%的矿石量达到了2500万吨以上，折算为碳酸锂可达100万吨。同时他还透露，“在成本方面，每吨碳酸锂装车价格肯定是在20万元以下。”

据东吴证券研报，磷酸铁锂电池和三元锂电池每Gwh(100万度电)的碳酸锂使用量平均约为600吨。以目前主流纯电车型普遍60度的电池容量来计算，一辆纯电车型所需的碳酸锂约为36kg。也就是说，这2500万吨矿石若被全部开采，可以满足2778万辆60度纯电车型的动力电池需求。若将电池容量为十几度的混合动力车型计算在内，这2500万吨矿石满足产能数量至少又翻一倍。

赣锋锂业阿根廷项目正式开工，建设年产两万吨氯化锂

据赣锋锂业(01772)官微，阿根廷时间5月30日，赣锋Mariana盐湖项目举行开工仪式。Mariana项目位于阿根廷萨尔塔省，锂资源总量为约合812万吨LCE，赣锋持有该项目100%股权。仪式上，赣锋宣布将投资约6亿美元，建设年产两万吨氯化锂生产基地。赣锋在阿根廷的另一个盐湖项目Cauchari也规划于今年投产，一期将形成年产4万吨碳酸锂的产能。

值得注意的是，昨日高盛报告认为锂现货价格将从现水平回调，但估计市场已大致反映相关短期风险及长期供应风险。

威马控股向港交所递交上市申请书

威马控股有限公司向港交所递交上市申请书，海通国际、招银国际及中银国际为其联席保荐人。根据灼识咨询的资料，2021年电动SUV销量在国内主流市场所有纯电动汽车制造商中排名第一，2021年电动汽车销量及智能电动汽车销量均在主流市场所有本土汽车制造商中排名第三。

宏光半导体与泰坦能源技术订立合作框架协议

宏光半导体(06908.HK)公告，于2022年5月31日，公司与泰坦能源技术(02188.HK)订立合作框架协议，以开展双方战略合作，为期三年。根据合作框架协议，公司与合作方拟促进订约方在各自业务领域之优势互补及全方位合作。为应对中国政府的十四五规划项下的新能源汽车产业发展规划(2021–2035)及香港政府公布的香港电动车普及化路线图，以及香港政府积极推动再工业化，订约方拟就中国内地及香港的快速充电桩技术推广及产品销售进行合作。

中国外运董事会获回购一般性授权，可回购不超10%股份

中国外运(00598.HK)公告，公司于2022年5月31日召开2021年股东周年大会、2022年第一次H股类别股东大会及2022年第一次A股类别股东大会，同意授予公司董事会购回公司H股的一般性授权，在符合上市规则、《公司章程》等相关法律法规的情况下，由董事会根据需要和市场情况适时决定购回不超过股东大会通过该授权之日公司已发行H股总数10%的H股股份。

正荣地产：未能按期支付多笔票据利息，寻求与利益方达成解决方案

5月31日，正荣地产集团有限公司（简称“正荣地产”）发布公告称，正荣地产缺乏充足财务资源可供公司按原定计划于2022年5月底前支付2020年5月票据、2021年6月票据、2020年9月票据、2020年6月票据及2020年1月票据各自的利息。

江南布衣诡异印花，更因不完整地图被罚80万

据媒体报道，有网友反映江南布衣童装再现画风诡异的图案印花，对此客服称已反馈总部，对于图案上的西方的艺术绘画消费者感受不一样。近日，江南布衣服饰有限公司因发布损害国家尊严的广告，被杭州市西湖区市场监督管理局罚款80万。

【财务数据】

S&T HLDGS(03928.HK)中期总收益3074.5万新元 同比增长约38.9%

日赢控股(01741.HK)中期亏损收窄至3745万港元

B & D STRATEGIC(01780.HK)年度由亏转盈1013.6万港元

无缝绿色(08150.HK)一季度净亏损约227.7万港元

CTR HOLDINGS(01416.HK)年度亏损收窄至30.6万新元 核数师无法发表意见

【业绩预告】

华邦科技(03638.HK)预期年度亏损扩大至约2.2亿-2.4亿港元

华新手袋国际控股(02683.HK)预计年度纯利约3600万-4000万港元

WMCHGLOBAL(08208.HK)预期年度除税前亏损约1080万新加坡元

远东酒店实业(00037.HK)预计年度盈利约5000万港元

衍汇亚洲(08210.HK)预计年度除税后亏损净额约880万港元

【运营数据】

现代牙科(03600.HK)一季度收益总额约6.66亿港元

【并购出售】

粤海投资(00270.HK)：拟7.68亿元收购广州粤海动漫星城85%股权

大悦城地产(00207.HK)及中铁房地产以23亿元成功竞得北京市昌平区一幅地块

朗诗地产(00106.HK)拟8275.53万元收购朗坤置业余下45%股权

朗诗地产(00106.HK)拟4500万美元出售Landsea Homes的10.7%股权

赛迪顾问(02176.HK)附属拟收购赛迪会展 将不再持有赛迪监理股权

弥明生活百货(08473.HK)拟约2562万港元购买日本东京都物业

港银控股(08162.HK)拟购买诚泰国际投资43%股权

【增发供股】

新华通讯频媒(00309.HK)拟配售3.61亿股筹资2222.6万港元

基地锦标集团(08460.HK)建议"10合1"并股 拟配发1000万股筹资360万港元

国茂控股(08428.HK)拟配售不超7776万股 最多筹295万港元

【投资运营】

万隆控股集团(00030.HK)与泰国企业DOD Biotech携手进行营养保健品的开发及商业化

亚洲果业(00073.HK)拟赎回Alpine Growth Fund SPC基金1.68万股A3类参与股份

晨鸣纸业(01812.HK)收到政府补助1035万元

【回购注销】

长实集团(01113.HK)5月31日耗资2087.55万港元回购41万股

友邦保险(01299.HK)5月31日耗资1.63亿港元回购201万股

汇丰控股(00005.HK)5月30日耗资8121.2万港元回购154.44万股

万科企业(02202.HK)5月31日耗资2003万元回购113万股A股

创新奇智(02121.HK)5月31日耗资611.6万港元回购26.37万股

海尔智家(06690.HK)5月31日耗资8417.6万元回购330万股A股

潍柴动力(02338.HK)5月31日耗资209.97万元回购17.34万股A股

【股权激励】

达力普控股(01921.HK)采纳股份奖励计划

华章科技(01673.HK)授出8594万份购股权

【债务融资】

华润置地(01109.HK)就10亿港元贷款融资与银行订立协议

玖龙纸业(02689.HK)获提供6亿美元贷款