Freightos将通过与Gesher I收购的业务合并上市

耶路撒冷，2022年5月31日/美通社/--全球领先的货运预订和支付平台(“Freightos”或“公司”)Freightos Limited和特殊目的收购公司Gesher I Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码：GIAC，“，，Gesher”，，))今天宣布，他们已达成最终合并协议，Freightos将在纳斯达克上市，股票代码为“FROS”。合并后的实体将被称为Freightos，在世界各地设有办事处，预计企业价值约为4.35亿美元。

Freightos通过一个透明的数字平台连接整个国际货运生态系统的参与者，包括数百家航空公司、远洋班轮和卡车运输公司，以及数千家货运代理和超过1万家进口商和出口商，该平台允许实时比较全球运价、预订和发货管理。交易筹集的资金将投资于进一步扩大业务规模，推动交易价值并提高利润率。

Freightos的灵感来自于客运、零售、住宿和其他行业的成功数字革命，旨在为庞大但基本上未数字化的国际货运业带来类似的效率和透明度。

货运集团首席执行官Zvi Schreiber表示：“全球货运感动世界。”“去年，有价值22万亿美元的商品跨境，但我们都亲眼目睹了运输不顺畅时发生的事情，造成库存短缺，价格上涨，对全球企业和消费者构成了挑战。这为这个最后的大型线下行业之一实现数字化提供了巨大的机会。”

Schreiber说：“我们与Gesher的结合以及进入公开市场的机会将使Freightos能够继续积极扩展我们的平台，并引领成为国际货运预订和支付工具的首选。”这一天代表着世界各地的Freightos团队的新机遇，他们的勤奋和奉献造就了Freightos的今天。

Gesher首席执行官Ezra Gardner补充道：“Freightos正在使全球航运业现代化，成为物流领域真正的创新者。”它享有良好的单位经济效益、高毛利率、令人难以置信的高增长率和令人印象深刻的客户保留率。它的突出之处在于其专有技术、数据分析和深厚的客户网络，其中包括当今全球供应链中一些最大的参与者。合并后，Freightos将成为唯一可用的纯公共全球货运平台投资机会，我们很高兴能与Zvi及其团队合作，抓住这一巨大的市场机会。

除了与Gesher的拟议合并外，合并后的实体还获得了约8000万美元的资本承诺。已作出承诺的全球领先投资公司和战略行业参与者包括：

Freightos的现有股东包括新加坡交易所集团(新加坡交易所有限公司)、联邦快递公司、多家主要航空公司，包括卡塔尔航空公司、IAG Cargo、国际航空公司集团(其品牌包括英国航空公司和伊比利亚航空公司的领先航空集团)的货运部门、LATAM航空公司集团、Booking Holdings董事长Bob Mylod和领先的金融投资者如Aleph和MoreVC。为了表达对Freightos的信心和长期承诺，该团队与Freightos现有的和新的大股东签署了为期两年的锁定协议。

M&G投资组合经理卡尔·维恩表示：“Freightos正在解决全球经济中一个亟待满足的需求：解决全球货运问题。由于其市场技术赢得了快速的商业采用，它是Gesher的理想目标。”最近的增长轨迹表明，该公司正在巩固其在这个机会丰富的领域的主导地位。我们相信，这一业务合并将帮助货运公司实现其巨大的潜力。

全球货运预订领域公认的领导者

Freightos已成为全球领先的货运预订和支付平台，使这个受到中介、线下通信和低效定价阻碍的行业实现了现代化。通过其两个核心平台-Freightos.com和WebCargo，Freightos促进了从手动定价和电子表格向无缝集成数字平台的转变，使用户能够比较可用的航运路线、特定船只或飞机的运力，接收准确、有约束力的全包价格，包括运输选项的碳排放，并实时预订。这提高了产能利用率，降低了定价，并显著减少了体力劳动。Freightos的目标是为全球货运带来与乘客旅行相同的效率和透明度。

此外，Freightos是货运价格指数的计算机构，如每日40‘集装箱指数、芝加哥商品交易所(CME)期货交易的波罗的海货运价指数(FBX)，这些指数被全球公认为基准经济指标。期货合约可以让公司通过将金融服务工具与国际航运相结合，为即将到来的时期对冲运输成本。

Freightos的GBV交易量继续快速加速增长，2022年第一季度的预订量是去年同期的3.4倍，创下了纪录。Freightos认为其首要任务是不断增长的GBV。其次，该公司专注于将不断增长的预订量货币化，同时继续增长本已健康的毛利率，并保持资本效率。

关键交易条款

合并业务预计将产生至少8,000万美元的毛收入(根据赎回情况，最高可产生1.66亿美元)，这些收入将用于为Freightos的增长计划提供资金。合并后公司的隐含预计预计股本价值至少约为5亿美元，预计预计企业价值约为4.35亿美元。融资后，现有的Freightos股东预计将拥有合并后公司高达78%的股份。

Freightos管理团队将继续留任，Zvi Schreiber博士将继续担任首席执行官，监督公司的战略增长和扩张努力，Ran Shalev先生将继续担任首席财务官。预计公司董事会将包括联邦快递物流首席执行官Udo Lange博士、卡塔尔航空(全球最大航空货运公司)首席货运官Guillaume Halleux先生、Booking Holdings董事长Bob Mylod先生、行业资深人士Inna Kuznetsova女士和其他领先的科技投资者，以及Gesher首席执行官Of Ezra Gardner先生。新扩大的公司董事会将拥有丰富的物流经验、深厚的技术知识、上市公司和资本市场经验以及多样化的观点和技能，以担任公司的良好管家。严格的内部审查到位，以避免与物流公司相关的董事暴露于与其竞争对手有关的任何数据。拟议中的交易已获得Gesher和Freightos董事会的一致批准。这笔交易预计将在2022年下半年完成，取决于惯例的完成条件，包括Gesher和Freightos股东的批准和监管审查。

关于Freightos Limited

在开曼群岛注册的在线全球货运预订平台Freightos Limited扩大了其服务范围，以满足对供应链透明度的日益增长的需求。

Freightos.com被认为是最大的数字国际货运市场，将物流提供商和进口商/出口商与全球办事处联系起来，进行即时定价、预订和发货管理。超过一万家中小企业和企业组织通过Freightos外包了运输服务。

WebCargo by Freightos是连接承运人和货代的全球领先货运平台。特别是，它是最大的航空货运电子预订平台，使数千家货运代理公司(包括全球前20家货运代理公司)与数百家航空公司、远洋班轮公司和卡车运输公司之间能够进行简单高效的货运定价和预订。该平台上的中国航空公司占全球航空货运量的三分之一以上。WebCargo还为货代公司提供软件即服务，以促进数字运费管理、报价和在线销售。

Freightos Data计算货运业的关键每日集装箱运输价格基准--Freightos Baltic Index(FBX)、目前处于测试阶段的Freightos Air Index以及其他可提高供应链决策、规划和定价透明度的数据产品。

由连续创业者Zvi Schreiber于2012年创立的Freightos是一家公认的物流技术领先者，业务遍及全球，拥有广泛的客户网络。

关于Gesher I Acquisition Corporation

Gesher I Acquisition Corp.(“Gesher”)(纳斯达克股票代码：GIAC)是一家公开上市的特殊目的收购公司，总部位于特拉维夫北部，是Freightos的理想合作伙伴，领衔的是在银行和运输行业拥有深厚关系的投资者。

Gesher注册为开曼群岛豁免公司，注册为空白支票公司，目的是与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并。

顾问

奥本海默公司是Freightos的独家财务顾问。DLA Piper LLP(美国)是Freightos的法律顾问。

Bryan Cave Leighton Paisner担任Gesher的法律顾问。

电话会议信息

本新闻稿包括1995年美国私人证券诉讼改革法中“安全港”条款所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述可以通过使用“估计”、“计划”、“计划”、“预测”、“打算”、“将”、“预期”、“预期”、“相信”、“寻求”、“目标”或其他类似的词语来识别，这些词语预测或表明未来的事件或趋势，或者不是历史事件的陈述。这些陈述基于各种假设，无论是否在本新闻稿中确定，以及对Freightos和Gesher管理层目前的预期，并不是对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅用于说明目的，并不打算用作任何投资者的担保、保证、预测或对事实或可能性的明确陈述，也不得将其作为任何投资者的依赖。实际事件和情况很难或不可能预测，并将与假设有所不同。许多实际事件和情况都超出了弗雷托斯和格谢尔的控制范围。这些前瞻性陈述会受到一系列风险和不确定因素的影响，包括可能导致拟议业务合并终止的任何事件、变化或其他情况的发生；宣布拟议业务合并后可能对货运公司或Gesher、合并后的公司或其他公司提起的任何法律诉讼的结果；由于未能获得Freightos或Gesher股东的批准或未能满足完成合并的其他条件而无法完成拟议的业务合并；由于适用的法律或法规或作为获得监管机构对拟议业务合并的批准的条件，可能需要或适当的拟议业务合并的拟议结构的变化；在拟议的业务合并完成后达到证券交易所上市标准的能力；拟议的业务合并因宣布和完善拟议的业务合并而扰乱货运公司当前计划和运营的风险；确认拟议业务合并的预期效益的能力，除其他事项外，可能受到以下因素的影响：竞争以及合并后的公司与承运人、货运代理和进口商/出口商建立和维持关系并留住管理层和关键员工的能力；与拟议业务合并有关的成本；适用法律或法规的变化；货运公司对费用的估计以及有关股东赎回和收购价格及其他调整的基本假设；经济状况的任何低迷或波动；新冠肺炎或其他流行病或流行病的影响；影响货运公司或其用户的竞争环境的变化，包括货运公司无法推出新产品或技术；Freightos保护其知识产权和避免他人侵权的能力面临的风险，或对Freightos的侵权索赔；Freightos或Gesher可能受到其他经济、商业和/或竞争因素不利影响的可能性；Freightos对其财务业绩的估计；Freightos在开曼群岛注册并受开曼群岛法律管辖的风险；Gesher在截至2021年10月12日的最终招股说明书和截至2022年3月31日的Form 10-Q季度报告中讨论的因素，以及Gesher提交或将提交给SEC的其他文件。如果这些风险中的任何一个成为现实，或者我们的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所暗示的结果大不相同。可能存在Freightos和Gesher目前都不知道的或Freightos和Gesher目前认为不重要的额外风险，这些风险也可能导致实际结果与前瞻性陈述中包含的结果不同。此外，前瞻性陈述反映了Freightos和Gesher对未来事件的期望、计划或预测，以及截至本新闻稿发布之日的观点。弗雷托斯和格谢尔预计，后续的事件和发展将导致弗雷托斯和格谢尔的评估发生变化。然而，虽然Freightos和Gesher可能会选择在未来的某个时候更新这些前瞻性陈述，但Freightos和Gesher明确表示不承担任何这样做的义务。这些前瞻性陈述不应被视为代表Freightos和Gesher在本新闻稿日期之后的任何日期的评估。因此，不应过分依赖前瞻性陈述。

有关拟议业务合并的电话会议将于2022年6月1日下午12：00左右格林威治标准时间举行，可在此处注册进入。此次电话会议的网络直播，以及本新闻稿和投资者演示文稿，将在格舍网站(网址：https://www.gesherspac.com)和弗雷托公司网站(网址：www.freightos.com/Investors)的投资者关系部分下提供。

定义

预订总值(“GBV”)是公司使用的关键经营统计数据，不是公认的GAAP或IFRS财务指标。GBV反映的是交易价值，即买卖双方在平台上签订的运费和相关服务的货币价值，加上向买方和卖方收取的相关费用，以及直通款项，如关税。本公司通过在交易时将任何以其他货币计价的金额转换为美元来衡量GBV。GBV类似于其他人所说的GMV或GSV。这是关键的Freightos平台KPI，表明了平台的规模和覆盖范围，以及Freightos产生平台收入的机会。

有关建议交易的重要信息以及在哪里可以找到它

拟议的业务合并将提交给Gesher的股东考虑。Freightos打算向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交一份F-4表格的注册说明书(“注册说明书”)，其中将包括将分发给Gesher股东的初步和最终的委托书，内容涉及Gesher就拟议的业务合并征求代理供Gesher的股东投票，以及注册说明书中描述的其他事项，以及与Gesher股东完成拟议的业务合并相关的发行证券的招股说明书。在登记声明提交并宣布生效后，Gesher将向其股东邮寄一份最终的委托书和其他相关文件，截止为就拟议的业务合并进行投票的记录日期。本公司促请Gesher的股东及其他有利害关系的人士阅读注册说明书、初步委托书/招股说明书及其任何修订本，以及最终的委托书/招股说明书，以便Gesher为其股东特别大会征集委托书，以批准拟进行的业务合并，因为这些文件将包含有关Gesher、FREIGHTOS及拟进行的业务合并的重要资料。

股东还可以免费在SEC网站上获得初步或最终委托书的副本，以及Gesher向SEC提交的有关拟议业务合并的其他文件和其他文件，网址为www.sec.gov，或直接向Gesher I Acquisition Corp.提出请求，地址为以色列特拉维夫市Haarba 28楼24楼Hagag Towers北塔。对本文所述任何证券的投资未经美国证券交易委员会或任何其他监管机构批准或不批准，也未有任何机构对拟发行证券所依据的交易的优点或本文所载信息的准确性或充分性予以认可或认可。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

前瞻性陈述

无要约或邀约

本新闻稿不构成出售或征求购买任何证券的要约，或征求任何投票或批准，也不构成在任何司法管辖区进行此类要约、征求或出售在根据任何此类司法管辖区的证券法注册或获得资格之前是非法的任何证券出售。除非通过符合修订后的1933年美国证券法第10节要求的招股说明书，否则不得发行证券。

征集参与者

根据SEC规则，Gesher、Freightos和他们各自的某些董事、高管以及其他管理层和员工可能被视为参与与拟议的业务合并相关的Gesher股东的委托书征集。根据美国证券交易委员会的规则，哪些人可能被视为与拟议的业务合并相关的Gesher股东征集活动的参与者，这些人的信息将在提交给美国证券交易委员会的注册声明中列出。你可以在格舍的最终招股说明书中找到更多关于格舍董事和高管的信息，招股书日期为2021年10月12日。关于委托书征集参与者的更多信息以及他们的直接和间接利益的说明将在登记声明中列入。股东、潜在投资者和其他利益相关者在作出任何投票或投资决定之前，应仔细阅读将提交给SEC的关于拟议业务合并的注册说明书和其他相关材料。您可以从上述来源获得这些文档的免费副本。

联系人

Gesher Edelman Ira Gorsky Ira.Gorsky@edelman.com

Jessica Resnick-Ault Jessica.Resnick-Ault@edelman.com

Freightos Headline Media Sarah Small Freightos@headline.media

观看原创内容下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/freightos-a-leading-booking-and-payment-platform-digitalizing-global-freight-to-raise-growth-capital-and-become-public-via-business-combination-with-gesher-i-acquisition-corp-301558271.html

来源Gesher I Acquisition Corp.；Freightos